干旱倒逼水利建設(shè)加速 建筑+環(huán)保概念受追捧

  全國干旱天氣的肆虐正在進一步蔓延，水利形勢異常嚴峻。國家已經(jīng)下?lián)芰藬?shù)百億財政補助資金，支持全國抗旱規(guī)劃實施，水利建設(shè)也由此將成為“十三五”建設(shè)的重點。持續(xù)干旱或致部分地區(qū)今年秋糧作物減產(chǎn)、絕產(chǎn)，這對制種企業(yè)而言則有利于緩解部分庫存壓力。

  北方干旱倒逼水利建設(shè)加速

  入夏以來，我國長江以北大部地區(qū)降水嚴重偏少，全國有12省區(qū)陷入嚴重缺水干旱的境地。據(jù)全國氣象干旱綜合監(jiān)測顯示，目前，河南、陜西、湖北中部、華北東部、四川東北部、新疆伊犁河谷地區(qū)存在中到重度氣象干旱。以河南為例，其正遭遇63年以來最嚴重的旱情，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)玉米等秋糧絕產(chǎn)現(xiàn)象。

  為應(yīng)對旱情的持續(xù)發(fā)展，中央財政下?lián)苎a助資金100億元，支持列入《全國抗旱規(guī)劃實施方案(2014~2016年)》范圍的25個省(自治區(qū)、直轄市)實施2014年抗旱應(yīng)急水源工程項目，提高抗旱應(yīng)急保障能力。而與此同時，在7月25日召開的2014年上半年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作暨經(jīng)濟金融形勢分析會議上，銀監(jiān)會主席尚福林也強調(diào)“引導(dǎo)信貸資金向鐵路、水利等國家重點項目適當傾斜”。

  “中央財政下?lián)艿?00億元補助資金，還只是一個初級的啟動階段。” 券商分析師認為，全國抗旱規(guī)劃實施方案跨度為3年，預(yù)計后續(xù)每年中央還將有穩(wěn)定的抗旱資金投入，將對A股市場上的水利抗旱板塊形成持續(xù)利好。而分析人士也認為，以此次抗旱為契機，新一輪水利建設(shè)有望啟動，這也給相關(guān)公司帶來長期投資機會。

  而就在5月21日，國務(wù)院總理李克強在主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議中，部署加快了推進節(jié)水供水重大水利工程建設(shè)，確定在今明年和“十三五”期間分步建設(shè)納入規(guī)劃的172 項重大水利工程?！澳壳?72項重大水利工程逾兩成已經(jīng)開建?！彼恳?guī)劃司相關(guān)人士表示。

  大訂單保障水利股全年業(yè)績

  從分類看，水利投資大致可分為建筑工程、安裝工程、機電設(shè)備及各類工器具購置四大類。其中，建筑工程投入最高，大約占水利建設(shè)總投資規(guī)模的70%。中國電建、葛洲壩、安徽水利、粵水電和圍海股份這5家公司是目前上市公司中最主要的從事水利工程建設(shè)的企業(yè)。

  分公司來看，中國電建和葛洲壩均是全球性的大型水利工程承包商。中國電建披露，上半年新簽合同總額約為902.6億元，其中國內(nèi)外水利電力新簽合同金額約為357.8億元。而葛洲壩上半年新簽合同額累計704.39億元，占年計劃新簽合同額的52.18%，其中新簽國內(nèi)外水電工程合同額175.82億元，約占新簽合同額的24.96%。近期在阿根廷涉及的287.82億元水電站合作項目進入實施階段的消息對葛洲壩是個重大利好。

  安徽水利上半年實現(xiàn)營業(yè)收入39.88億元，同比增長了9.24%；凈利潤為1.29億元，同比增長11.56%。報告期內(nèi)公司新簽施工合同85項，合同總金額68億元，同比增長87%，完成年度計劃的56.67%?；浰娛菑V東區(qū)域的龍頭，公司主營水利水電和市政工程施工業(yè)務(wù)，今年以來下屬子公司積極參與多地風(fēng)電項目建設(shè)和簽訂6.5億廣州地鐵項目，這對公司全年業(yè)績提升有積極影響。而位于浙江省的圍海股份，其主要業(yè)務(wù)是海堤工程和河道工程?！拔逅仓巍贝罅Χ韧顿Y為公司提供了充足業(yè)務(wù)機會，新中標的3.5億元蒼南縣龍港新城產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)市政配套工程BT項目對全年業(yè)績乃至明年業(yè)績都有一定影響。

  當然，干旱災(zāi)害的持續(xù)，其最直接的需求就是灌溉設(shè)備、農(nóng)機、農(nóng)資產(chǎn)品等相關(guān)抗旱物資，這將對A股上市公司中的安徽水利、利歐股份、大禹節(jié)水、錢江水利、青龍管業(yè)、新疆天業(yè)、南方泵業(yè)、新界泵業(yè)等相關(guān)公司帶來利好。而隨著水利建設(shè)工程量的大幅增長，也會提升水電設(shè)備和施工材料的需求，這也會利好于青龍管業(yè)、國統(tǒng)股份、東方雨虹等公司。中期業(yè)績上，11家已經(jīng)進行中期業(yè)績預(yù)告或披露中報的公司中有10家凈利潤同比實現(xiàn)了正增長，國統(tǒng)股份、利歐股份、東方雨虹、三峽水利等實現(xiàn)翻倍增長。

  “建筑+環(huán)?！备拍钍茏放?/strong>