水泥行業(yè)的發(fā)展因素

一 三大問題制約發(fā)展
　　銷售的地域性限制規(guī)模效益的發(fā)揮企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模雖然可以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低生產(chǎn)成本，但由于受水泥產(chǎn)品銷售地域性的影響，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張后，銷售市場(chǎng)也必須進(jìn)行相應(yīng)的拓展，產(chǎn)能擴(kuò)張的規(guī)模效益才能顯現(xiàn)出來。因此，產(chǎn)品輸出（或運(yùn)輸成本）就成了水泥銷售中的關(guān)鍵問題之一，企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張的過程中，必須解決水泥生產(chǎn)地域性限制的問題。大型水泥企業(yè)一般都必須依托一定的資源優(yōu)勢(shì)，巨大的石灰石礦藏儲(chǔ)備是大型水泥企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也就是說大型水泥企業(yè)一般都建在石灰石（水泥生產(chǎn)的主要原材料）資源富集地區(qū)。但這些地區(qū)不一定是水泥需求旺盛地區(qū)，所以大型水泥企業(yè)在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，都面臨著產(chǎn)品輸出的問題。長(zhǎng)距離運(yùn)輸會(huì)增加運(yùn)輸成本，會(huì)減弱在銷售地的競(jìng)爭(zhēng)力。所以企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大后，銷售模式就需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，以適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)。海螺水泥的大型熟料生產(chǎn)基地＋銷售地粉磨站模式，就是針對(duì)這一問題而發(fā)展起來的一種新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。
　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢我國(guó)雖然制訂了強(qiáng)制淘汰水泥落后產(chǎn)能的政策，并取得了較好的效果。但在執(zhí)行過程中存在著許多問題有待解決。落后小水泥企業(yè)多為地方投資建設(shè)，強(qiáng)制關(guān)閉會(huì)影響地方財(cái)政收入，為當(dāng)?shù)貛硗顿Y無法收回、被關(guān)閉企業(yè)人員就業(yè)等問題，所以落后水泥產(chǎn)能淘汰進(jìn)展較為緩慢。
　　水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整原本就是一個(gè)漸進(jìn)的過程，大型企業(yè)不可能將未來的發(fā)展完全寄托在強(qiáng)制淘汰落后水泥產(chǎn)能的政策性上。市場(chǎng)化應(yīng)是產(chǎn)業(yè)調(diào)整最有效的方式，企業(yè)可以通過收購中小水泥企業(yè)，將其改造成水泥粉磨站，既可獲得當(dāng)?shù)氐乃嗍袌?chǎng)份額，又可在自己的市場(chǎng)范圍內(nèi)淘汰落后水泥產(chǎn)能。對(duì)這種企業(yè)與產(chǎn)業(yè)雙贏的局面，只有不斷強(qiáng)化規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才能得以實(shí)現(xiàn)。
　　新型干法水泥生產(chǎn)成本有待降低前幾年建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線在投產(chǎn)后，普遍存在生產(chǎn)成本偏高的問題，這與當(dāng)時(shí)我國(guó)水泥工業(yè)裝備的發(fā)展水平低，生產(chǎn)線投資成本過高有關(guān)。２０００年前，日產(chǎn)２０００噸新型干法生產(chǎn)線設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率還比較低，日產(chǎn)４０００噸新型干法生產(chǎn)線的國(guó)產(chǎn)化率更低，這使得新型干法生產(chǎn)線規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)不能得到充分發(fā)揮，難以抵御＂小水泥＂的低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
　　經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前我國(guó)水泥工業(yè)裝備取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。日產(chǎn)２０００噸的新型干法生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，日產(chǎn)４０００噸以上生產(chǎn)線的技術(shù)和裝備國(guó)產(chǎn)化也取得了較大成果。海螺水泥一條日產(chǎn)８０００噸、三條日產(chǎn)１萬噸新型干法生產(chǎn)線已開始建設(shè)。目前我國(guó)大型新型干法生產(chǎn)線的熟料燒成技術(shù)、環(huán)保技術(shù)和裝備已達(dá)到世界水平，日產(chǎn)４０００噸新型干法生產(chǎn)線的單位產(chǎn)能投資額較３年前下降了近一半。

二 大型企業(yè)大有作為
　?。⑹澹⑵陂g，我國(guó)新型干法水泥占水泥總量的比重要提高到２０%，水泥散裝率要達(dá)到３０%；水泥生產(chǎn)企業(yè)的平均規(guī)模由目前的１０萬噸提高到２５萬噸前１０家水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度由５%提高到１７%；同時(shí)積極發(fā)展大型、超大型新型干法水泥生產(chǎn)線；在行業(yè)內(nèi)推行清潔生產(chǎn)。這預(yù)示著大型新型干法生產(chǎn)線和散裝水泥將成為我國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)向有利于大型企業(yè)的方向發(fā)展。在未來諸多基建項(xiàng)目中，這些企業(yè)面臨機(jī)遇。
　　西部大開發(fā)
　　西部大開發(fā)的重點(diǎn)是加快西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是交通、通訊、水利工程、城市建設(shè)；生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)；優(yōu)勢(shì)資源的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。２００１年國(guó)家從長(zhǎng)期建設(shè)國(guó)債中拿出５００億元，安排了一批西部基建項(xiàng)目，如青藏鐵路、西部機(jī)場(chǎng)、西部州縣公路、西電東送等。
　　西部大開發(fā)首先要解決的就是基礎(chǔ)設(shè)施的＂瓶頸＂現(xiàn)象，伴隨著西部大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開展，對(duì)水泥的需求也會(huì)大幅上升。西部的水泥工業(yè)擁有資源優(yōu)勢(shì)。西部地區(qū)用于水泥生產(chǎn)的石灰石、石膏、頁巖等原材料資源豐富，西部地區(qū)的勞動(dòng)力成本在全國(guó)具有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還擁有豐富廉價(jià)的水電和煤炭資源，這些都使西部水泥企業(yè)具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。西部水泥工業(yè)還具有地域性優(yōu)勢(shì)。由于水泥的生產(chǎn)和銷售具有地域性，西部地區(qū)地處內(nèi)陸，水泥陸地運(yùn)輸成本高，西部的水泥市場(chǎng)相對(duì)封閉，在全國(guó)水泥價(jià)格低迷的情況下，西部地區(qū)的水泥價(jià)格始終能保持在較高的水平上。西部大開發(fā)最大的受益者是西部水泥企業(yè)，開發(fā)建設(shè)形成的對(duì)水泥的巨大需求，絕大部分將由西部水泥企業(yè)來分享。目前西部的水泥上市公司有祁連山、秦嶺水泥、四川雙馬、四川金頂、天山股份。
　　西氣東輸工程
　　西氣東輸工程于２０００年啟動(dòng)，輸氣管線西起新疆塔里木油田，經(jīng)甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、安徽、江蘇，最后抵達(dá)上海。沿途將穿越戈壁沙漠、黃土高原，以及呂梁山、太行山、太岳山，并跨越黃河、長(zhǎng)江、淮河等江河，全長(zhǎng)４２００多公里，預(yù)計(jì)工程總投資１２００億元。除了３８４億元的主干管道投資外，塔里木氣田開發(fā)和沿途城市管網(wǎng)建設(shè)的投資額將突破８００億元，投入西部省區(qū)的資金為３３８億元，僅投入新疆就達(dá)２８０億元。西氣東輸工程不僅形成了對(duì)鋼材、設(shè)備、檢測(cè)儀器等的巨大需求，沿線的氣站及配套工程的建設(shè)還會(huì)形成巨大的水泥需求，沿線的天山股份、秦嶺水泥、安徽海螺、巢東股份等面臨機(jī)會(huì)。
　　南水北調(diào)工程
　　南水北調(diào)工程已于２００２年底正式開工建設(shè)，到２０１０年主要完成東線一、
二期工程和中線一期工程，計(jì)劃總投資為１４００多億元，工程涉及到北京、天津、
河北、河南、山東、江蘇等省市。該工程會(huì)在沿線形成巨大的水泥需求，沿線附近的安徽海螺、巢東股份、獅頭股份、冀東水泥、天水股份等公司可能獲益。
　　奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)
　　北京申奧成功，接下來就要進(jìn)行大規(guī)模的城市建設(shè)和奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)。北京將新建奧運(yùn)場(chǎng)館８?jìng)€(gè)，改造舊有場(chǎng)館１３個(gè)，加上按計(jì)劃本來要建設(shè)的１１個(gè)，７年中需要約１６０億人民幣；籌建四條地鐵和重要城市道路建設(shè)，通過重點(diǎn)工程大力推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)能力，６０項(xiàng)重大工程需要１０００億人民幣；北京的住宅建設(shè)投資將大量增加，每年估計(jì)為５０億人民幣。大規(guī)模的城市建設(shè)和奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)需要大量的水泥建材，附近的冀東水泥、天水股份等公司可能獲益。此外，現(xiàn)代化場(chǎng)館建設(shè)對(duì)特種水泥的需求也會(huì)大幅度增長(zhǎng)，獅頭股份作為國(guó)內(nèi)最大的特種水泥生產(chǎn)企業(yè)也會(huì)獲得一定的機(jī)會(huì)。

三 優(yōu)質(zhì)旋窯增長(zhǎng)快
　　市場(chǎng)需求量繼續(xù)增長(zhǎng)
　　水泥需求量與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)有著密切的關(guān)系。２００１年召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出繼續(xù)堅(jiān)持積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，將投資和消費(fèi)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主力。未來幾年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)將保持７%和１０%左右的增速，２００２年固定資產(chǎn)投資增幅達(dá)到１８%，據(jù)此預(yù)計(jì)，未來幾年我國(guó)水泥需求將保持６%以上的增長(zhǎng)速度。
　　目前我國(guó)水泥工業(yè)正處于新一輪周期的上升階段，在今后的３－５年內(nèi)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將對(duì)水泥需求產(chǎn)生持續(xù)的拉動(dòng)。從總量上看，我國(guó)人均水泥消費(fèi)量為４５０噸／人·年，接近發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥消費(fèi)水平，但以水泥累計(jì)消費(fèi)量來衡量，我國(guó)建國(guó)以來人均累計(jì)水泥消費(fèi)量?jī)H為發(fā)達(dá)國(guó)家的一半，遠(yuǎn)未達(dá)到飽和程度。
　　產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨于市場(chǎng)化
　　在行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸呈現(xiàn)出新的形式。經(jīng)歷長(zhǎng)期的虧損和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)后，水泥產(chǎn)品的價(jià)格在低位徘徊，多數(shù)企業(yè)已無力繼續(xù)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。在政策引導(dǎo)啟動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，并取得初步成效后，大型企業(yè)為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，紛紛進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)升級(jí)，這就形成了以市場(chǎng)為導(dǎo)向的，來自于企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求。產(chǎn)業(yè)調(diào)整逐漸趨于市場(chǎng)化，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在市場(chǎng)需求的引導(dǎo)下，呈良性發(fā)展趨勢(shì)。
　　優(yōu)質(zhì)旋窯水泥需求增長(zhǎng)快
　　水泥需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生重大變化。由于采用新標(biāo)準(zhǔn)，混凝土施工中水泥的用量將減少３０%，為達(dá)到規(guī)定的施工強(qiáng)度，必須采用優(yōu)質(zhì)高等級(jí)水泥，即優(yōu)質(zhì)旋窯水泥，尤其是新型干法水泥，因此優(yōu)質(zhì)旋窯水泥的需求將會(huì)有較快的增長(zhǎng)。
　　預(yù)計(jì)未來５年內(nèi)，我國(guó)水泥需求總量將維持在６－７億噸，其中立窯水泥的需求將逐漸萎縮，而優(yōu)質(zhì)旋窯水泥尤其是新型干法水泥的需求增長(zhǎng)將超過平均水平。因此國(guó)家提出了將水泥總量控制在６億噸，同時(shí)提高新型干法水泥比重的產(chǎn)業(yè)調(diào)整目標(biāo)。
　?。⑹澹⑵陂g，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將形成對(duì)水泥的巨大需求，而大型基建投資項(xiàng)目在工程管理上較為嚴(yán)格，由于水泥新標(biāo)準(zhǔn)的施行，這些國(guó)字號(hào)工程在水泥的選用上必須遵守新規(guī)定，這就使大量的＂小水泥＂無法再進(jìn)入這一市場(chǎng)。
　　在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，增長(zhǎng)較快的是發(fā)達(dá)地區(qū)的大中型城市，這些大中城市已相繼啟動(dòng)了水泥散裝化。新型干法水泥單條生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力大，進(jìn)行水泥散裝化的成本較低，會(huì)逐步占領(lǐng)大中城市的水泥市場(chǎng)。因此，預(yù)計(jì)＂十五＂期間新型干法水泥的產(chǎn)銷量年均增長(zhǎng)有可能達(dá)到３０%以上。同時(shí)新型干法水泥又是目前水泥工業(yè)最高技術(shù)水平的代表，具有其他技術(shù)無法相比的規(guī)模和生產(chǎn)效率。在需求增長(zhǎng)和生產(chǎn)效率提高的雙重作用下，新型干法水泥未來的發(fā)展前景十分良好。