天價(jià)收購!友川集團(tuán)擬3.68億元收購海南混凝土公司余下80%權(quán)益

智通財(cái)經(jīng) · 2019-09-30 10:14

  友川集團(tuán)發(fā)布公告,于2019年9月27日,公司全資附屬Bikerland作為買方向賣方周鳳堂發(fā)出期權(quán)通知行使認(rèn)購期權(quán),以收購目標(biāo)公司余下80%已發(fā)行股本。

  認(rèn)購期權(quán)獲行使后,買方與賣方訂立收購協(xié)議,買方有條件同意收購,而賣方有條件同意促使South Sunrise出售待售股份(相當(dāng)于目標(biāo)公司于完成日期已發(fā)行股本的80%),代價(jià)為人民幣3.68億元(可予調(diào)整)。

  代價(jià)3.68億元,將由買方按以下方式償付:

  1.2000萬港元須于簽署收購協(xié)議后10個(gè)營業(yè)日內(nèi)由買方向賣方以現(xiàn)金支付,作為可退還按金;

  2.5000萬港元將于完成時(shí)由買方向賣方以現(xiàn)金支付;

  3.1.6億港元將于完成時(shí)由公司按發(fā)行價(jià)每股股份0.50港元向賣方配發(fā)及發(fā)行3.2億股代價(jià)股份的方式支付,代價(jià)股份發(fā)行價(jià)較9月27日收市價(jià)0.52港元折讓3.8%;

  4.7000萬港元將于完成時(shí)由公司按兌換價(jià)每股兌換股份0.53港元向賣方發(fā)行代價(jià)可換股債券的方式支付,兌換價(jià)較9月27日收市價(jià)0.52港元溢價(jià)1.9%;

  5.及余額1.09港元將于完成時(shí)由公司向賣方發(fā)行本金額分別為3600萬港元、3600萬港元及3656.26萬港元的叁份承兌票據(jù)支付。

  據(jù)悉,目標(biāo)集團(tuán)于截至2018年3月31日止年度及截至2019年3月31日止年度除稅前溢利1.72億港元及7854.5萬港元。

  公告稱,目標(biāo)公司Alpha Youth Limited為投資控股有限公司,主要資產(chǎn)為于中國附屬公司海南華盛混凝土的間接權(quán)益。中國附屬公司主要從事于中國海南省??谑屑俺芜~縣地區(qū)生產(chǎn)及銷售預(yù)拌商品混凝土。目標(biāo)集團(tuán)能夠生產(chǎn)C70及以下等級(jí)的商品混凝土,以及主要生產(chǎn)C60等級(jí)及較低等級(jí)的混凝土,該等混凝土主要由其客戶用于建設(shè)多種樓宇及建筑物以及基礎(chǔ)設(shè)施。

  于公布日期,目標(biāo)集團(tuán)有超過250名雇員,并營運(yùn)位于海南省澄邁縣設(shè)有六條生產(chǎn)線的混凝土配料廠。于公布日期,目標(biāo)集團(tuán)混凝土配料廠的最高產(chǎn)能為每年約180萬立方米。

  連同中國集團(tuán)的正面過往財(cái)務(wù)表現(xiàn),以及中國集團(tuán)達(dá)成2017年保證溢利及2018年保證溢利,公司相信,收購事項(xiàng)為集團(tuán)擴(kuò)大收益基礎(chǔ)的絕佳機(jī)會(huì),尤其是考慮到中國集團(tuán)于業(yè)務(wù)及盈利能力方面的良好質(zhì)素。公司亦相信,收購事項(xiàng)將使集團(tuán)能夠從事及涉足具備自然增長的優(yōu)良前景的業(yè)務(wù)及行業(yè),其可助集團(tuán)扭轉(zhuǎn)過往數(shù)年的虧損情況。

編輯:余婷

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