[水泥行情綜述]8月:止跌回穩(wěn),將進入上漲通道
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:華東如期回漲,將進入上漲通道
8月全國水泥價格止跌回穩(wěn)。月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為144.25,月末為145.64點,當(dāng)月環(huán)比上漲0.96%,環(huán)比跌幅略大于去年同期,同比仍有3.9%的漲幅。
區(qū)域有漲有跌。華東地區(qū)自中下旬需求逐漸恢復(fù),行情進入上漲通道,西南環(huán)比也有上漲,主要是受貴州地區(qū)秋季停窯,價格推漲的影響。東北和中南地區(qū)水泥價格環(huán)比下跌,主要是遼寧和河南地區(qū)淡季需求下滑,東北今年以來需求始終不振,行情萎靡,河南今年水泥價格處于高位,盡管8月淡季調(diào)整,均價仍在500元/噸以上。
此前據(jù)市場反饋,7月下旬長三角地區(qū)熟料價格率先回漲,8月水泥價格如期回漲,預(yù)期9月將進入上漲通道。
圖1、2:8月全國水泥價格指數(shù)CEMPI 、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
成本方面,8月末秦皇島(Q5500K)動力煤平倉價為576元/噸,環(huán)比和同比分別下跌2.37%和7.40%。7月淡季,煤炭下游需求疲軟,價格高位回落。月末噸水泥煤炭成本約60.76元,比去年同期下降了2.37元。8月水泥與煤炭成本價格差上漲,月末價格差為317.14元/噸,當(dāng)月環(huán)比和同比分別上漲了1.63%和6.39%。
圖3:2019年8月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
1.2 區(qū)域行情:華東強勢復(fù)蘇,東北、中南走低
2019年8月,全國六大區(qū)域水泥行情漲跌互現(xiàn)。華東和西南是上漲的主力,區(qū)域水泥指數(shù)環(huán)比分別上漲2.35%和1.07%,華東地區(qū)臨近9月逐漸走出需求淡季,行情逐漸止跌回漲,西南主要是受貴州地區(qū)價格推漲影響;東北和中南地區(qū)水泥價格指數(shù)環(huán)比分別下1.81%和1.01%,主要下跌省份是遼寧和河南;西北和華北地區(qū)行情變動較小,環(huán)比漲跌幅不到1%。
表1:2019年8月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
圖4:8月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
東北地區(qū)行情仍弱,局部地區(qū)報漲。遼寧省熟料報漲,中旬黑龍江哈爾濱地區(qū)水泥價格通知大幅上調(diào)30-50元/噸,綏化、雞西等多地也報漲,但落實均有限。
華北地區(qū)供需兩淡,僅內(nèi)蒙及山西局部地區(qū)上漲。內(nèi)蒙古呼和浩特、鄂爾多斯地區(qū)中旬上調(diào)價格20元/噸;山西朔州地區(qū)水泥價格上漲20元/噸。
西北地區(qū)行情小幅上揚。陜西省南部漢中20-21日上調(diào)袋裝30元/噸,關(guān)中地區(qū)近期成交有所走低30元/噸;青海8月1日起西寧、海東地區(qū)上調(diào)水泥價格10-20元/噸,格爾木等地跟進上調(diào)20元/噸;上旬新疆伊犁地區(qū)價格小幅上漲10元/噸;甘肅天水地區(qū)上中旬以來袋裝價格下浮10-15元/噸左右,蘭州、白銀地區(qū)23日上調(diào)價格20-30元/噸。
華東地區(qū)逐漸走出淡季,拉開上漲序幕。江蘇省7-9日南京、鎮(zhèn)江地區(qū)下調(diào)20-30元/噸,同時鹽城城區(qū)局部價格回落10元/噸,19日徐州、宿遷地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,19-21日起南京、鎮(zhèn)江地區(qū)上調(diào)水泥價格20-30元/噸,26-29日江蘇蘇錫常、揚州、泰州、鹽城、南通、淮安地區(qū)上調(diào)高標(biāo)價格20-30元/噸;上海29-30日高標(biāo)價格上調(diào)30元/噸;浙江26-28日浙北上調(diào)20元/噸,湖州市場上調(diào)30元/噸;安徽省6-8日北部淮南、淮北地區(qū)下調(diào)價格15-30元/噸,15日起滁州南部地區(qū)、馬鞍山下調(diào)價格20元/噸,中旬淮北、阜陽地區(qū)價格松動走低10-20元/噸,22日安徽北部多地上調(diào)水泥價格20-50元/噸;福建月初福州地區(qū)部分走低10元/噸,27日全省價格上調(diào)20元/噸;江西省贛西新余、宜春及吉安地區(qū)5-7日上調(diào)價格30元/噸,20日起贛東北地區(qū)上調(diào)價格20元/噸,21日起贛州地區(qū)萬年青上調(diào)價格20元/噸,撫州27日起上調(diào)價格15元/噸;山東省4-7日濟寧地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,臨沂、濱州、東營、棗莊等地部分廠家水泥價格小幅回落10-20元/噸,中旬泰安地區(qū)下調(diào)價格20元/噸,淄博、濰坊、東營、濱州等多地也下滑10-20元/噸的情況,17-19日起棗莊地區(qū)上調(diào)水泥價格30-50元/噸,停窯后中北部報價回漲10-20元/噸,下旬濟寧、臨沂、聊城等地上調(diào)價格10-20元/噸。
中南地區(qū)整體平穩(wěn),湖南局部上漲。湖南7月28-31元/噸懷化、邵陽、衡陽、永州、株洲、郴州等中南部多地上調(diào)價格20-30元/噸,同時岳陽地區(qū)價格普降20元/噸,常德地區(qū)8月3日起散裝價格下降30元/噸,12日起長株潭地區(qū)上調(diào)各品種水泥價格15-30元/噸,22日起益陽地區(qū)上調(diào)水泥價格20-40元/噸;湖北省月初黃石、宜昌地區(qū)小幅下調(diào)水泥價格10元/噸;廣東八月以來深圳地區(qū)報價走低20元/噸,中下旬以來珠三角下調(diào)價格10-20元/噸,梅州地區(qū)9月1日上調(diào)20元/噸;河南省中旬信陽、駐馬店地區(qū)下浮10-15元/噸,鄭州、洛陽、許昌等地水泥價格松動10-20元/噸,27日起新鄉(xiāng)地區(qū)上調(diào)水泥價格10-20元/噸。
西南地區(qū)行情由弱轉(zhuǎn)強,貴州大幅推漲。四川上旬德陽、綿陽價格走低10-20元/噸,7月底至8月初瀘州、宜賓、資陽、自貢等地走低20元/噸,八月上旬資自內(nèi)地區(qū)部分企業(yè)水泥價格走低10-20元/噸;重慶上旬主城部分成交走低10-20元/噸,18日起渝西主城及周邊的一些廠家上調(diào)水泥出廠價格30元/噸;云南省下旬紅河地區(qū)價格走低20-30元/噸,玉溪地區(qū)下滑價格10-20元/噸;貴州12日貴陽地區(qū)海螺熟料報價回漲10元/噸,遵義地區(qū)海螺熟料回漲20元/噸,23日起遵義地區(qū)一次性上調(diào)價格60元/噸,24-29日畢節(jié)、黔南、黔東南、貴陽、銅仁等地跟進上調(diào)40-60元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省8月價格變動分析
2019年8月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為442.15元/噸,環(huán)比上漲0.96%,同比漲幅為3.90%。
本月價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?4個,多數(shù)漲幅超過1%,其中漲幅最大的為貴州環(huán)比上漲13.18%,其余地區(qū)漲幅均在10%以下;價格環(huán)比下跌的省(市)有12個,跌幅最大的遼寧省,環(huán)比下跌4.69%;北京、天津等6個?。ㄊ校﹥r格行情穩(wěn)定無變動。
表2:2019年8月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1 貴州:受秋季停窯拉動,推漲60元/噸
8月末,貴州P.O42.5散裝水泥均價為349.76元/噸,環(huán)比上漲13.18%,同比下跌10.08%。
鑒于月中開始有停窯檢修的計劃,同時熟料庫存不高,8月12日起貴州貴陽和遵義地區(qū)海螺熟料報價分別回漲10元/噸和20元/噸。
貴州出臺秋季錯峰生產(chǎn)計劃,所有水泥熟料生產(chǎn)線秋季剛性錯峰生產(chǎn)總計不少于30天,原則上每月錯峰生產(chǎn)10天/窯。受此影響,省內(nèi)各地水泥價格陸續(xù)出現(xiàn)上調(diào)。23日遵義地區(qū)企業(yè)通知大幅回漲水泥價格60元/噸,24日-29日畢節(jié)、黔南、黔東南、貴陽、銅仁等地一些主要企業(yè)陸續(xù)跟進開始通知復(fù)價上調(diào)水泥價格40-60元/噸,部分尚在觀望。
圖5:近3個月貴州P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.2 上海:需求好轉(zhuǎn),價格走高
8月末,上海P.O42.5散裝水泥均價501.00元/噸,環(huán)比和同比分別上漲6.14%和11.09%。
臨近九月時,周邊蘇南浙北地區(qū)水泥價格陸續(xù)上漲。29-30日上海地區(qū)主要企業(yè)針對高標(biāo)水泥價格上調(diào)30元/噸。
圖6:近3個月上海P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.3 福建:價格已到谷底,推漲回升
8月末,福建P.O42.5散裝水泥均價394.26元/噸,環(huán)比上漲5.34%,同比下跌7.57%。
七月底福州需求不見好轉(zhuǎn),競爭加劇,月初福州地區(qū)部分水泥成交價格繼續(xù)走低10-15元/噸。整體來看,省內(nèi)大型項目數(shù)量同比明顯減少,開工率不足,需求普遍偏弱,需求不足影響,六七月份水泥價格持續(xù)下跌,但進入八月以來,天氣轉(zhuǎn)好,市場價格逐漸止跌走穩(wěn)。臨近九月,高溫天氣逐漸消退,且環(huán)保督察結(jié)束,市場需求相對略有回升,近日福建地區(qū)主要廠家再次召開行業(yè)會議,或有意再次推漲各品種水泥價格20-30元/噸,27日福建地區(qū)主要廠家針對全省各品種水泥價格通知上調(diào)20元/噸。但整體來看,7-8月福建地區(qū)停窯執(zhí)行情況不佳,庫存中位偏高運行,本次推漲落實情況仍待觀察。目前福州地區(qū)大廠P.O42.5散裝水泥主流出廠/出庫330-340元/噸,掛牌略高。
圖7:近3個月福建P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.4 遼寧:需求和行情萎靡
8月末,遼寧省P.O42.5散裝水泥均價322.59元/噸,環(huán)比和同比分別下跌4.69%和6.47%。
東北地區(qū)房地產(chǎn)、基建等項目開工不足,八月以來下游需求無明顯改善。遼寧地區(qū)熟料報價上漲,出廠提至270-280元/噸,同時醞釀拉漲水泥出廠價格。月中東北地區(qū)受臺風(fēng)影響遼寧、吉林地區(qū)迎來一波降雨,整體需求銷量短時明顯下滑,尤其遼寧海運短時中斷,臨近周末基本恢復(fù)。遼中熟料價格回漲后,水泥價格未跟進走高。
圖8:近3個月遼寧省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.5 河南:需求疲軟,價格小幅松動
8月末,河南省P.O42.5散裝水泥均價504.32元/噸,環(huán)比下跌3.11%,同比上漲15.81%。
近期河南地區(qū)略有陰雨天氣影響,市場需求銷量一般,8月中旬鄭州、洛陽、許昌、南陽等地部分廠家水泥價格出現(xiàn)松動20-30元/噸后,區(qū)域整體報價趨穩(wěn)運行。但據(jù)市場反饋來看,9月起河南全省熟料生產(chǎn)線將開展錯峰生產(chǎn),加之18日起,由于線路檢修等原因,新鄉(xiāng)紅旗區(qū)、長垣縣等多個區(qū)縣將計劃停電,最長高達61小時。屆時區(qū)域部分水泥企業(yè)或?qū)⑼.a(chǎn)。受此影響,八月底至九月初河南地區(qū)主要廠家或有意開始推漲水泥價格。
十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會定于2019年9月8日至16日在河南鄭州舉行?;蚴艽擞绊?,河南地區(qū)原計劃9月1日起開始執(zhí)行錯峰生產(chǎn),現(xiàn)豫北鄭州、新鄉(xiāng)等地主要廠家已于26日陸續(xù)開始為期20天的錯峰停窯。水泥價格方面,27日起新鄉(xiāng)地區(qū)部分小廠率先開始通知上調(diào)水泥價格10-20元/噸,近期豫北地區(qū)大廠或有意開始推漲水泥價格20-30元/噸。
圖9:近3個月河南省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
編輯:魏瑜
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