[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.8.16）

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

　1.2 水泥價格變動表（8月12日至8月16日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、南京下半年將推動部分水泥企業(yè)退出

近日，南京市出臺了2019年下半年南京市大氣污染防治攻堅措施，措施中提出：要提高水泥、電力行業(yè)排放要求，自8月份起，5家重點水泥企業(yè)氮氧化物排放濃度控制在80mg/m3以內(nèi)；實施水泥行業(yè)減量錯峰生產(chǎn)；對水泥行業(yè)實行負面清單管理，不得新增產(chǎn)能，對現(xiàn)有水泥產(chǎn)能進行壓減退出。8月15日起，采取綜合措施，推動部分水泥企業(yè)退出；9月起，實施錯峰生產(chǎn)，限產(chǎn)50%以上（以用電量核算）或階段性停產(chǎn)。

簡評：今年上半年，南京市空氣質(zhì)量不容樂觀，PM2.5降幅和優(yōu)良天數(shù)升幅未完成省定目標(biāo)，PM2.5上升，環(huán)境空氣質(zhì)量改善幅度排名下滑。為確保完成大氣污染防治年度目標(biāo)任務(wù)，南京市提出40條攻堅舉措，既是環(huán)保壓力大，也符合新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中對水泥行業(yè)限制和淘汰的精神。南京市處于長三角中心位置，江蘇省也是水泥產(chǎn)需大省，下半年逐漸進入長三角需求旺季，水泥供給預(yù)計將會進一步收緊。

2、河北開始第二輪夏季錯峰生產(chǎn)

近日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于全省水泥熟料企業(yè)實施第二輪夏季錯峰生產(chǎn)的通知》，河北省第二輪夏季錯峰生產(chǎn)時間推遲至8月15-24日進行。

簡評：今年雄安新區(qū)進入建設(shè)區(qū)，京津冀地區(qū)對建材需求旺盛，而河北地區(qū)由于環(huán)保頻頻停限產(chǎn)，無法滿足當(dāng)?shù)匦枨?，?jù)悉今年以來內(nèi)蒙古、山西地區(qū)水泥外銷增多。京津冀協(xié)同發(fā)展的進一步推進，帶動了整個華北地區(qū)的水泥行業(yè)，緩解了內(nèi)蒙、山西原本產(chǎn)能過剩的情況。

3、河北省散裝水泥率突破70%

近日，河北省散裝水泥辦公室透露，今年上半年，河北省散裝水泥行業(yè)保持平穩(wěn)運行，水泥產(chǎn)量大幅增長，散裝水泥供應(yīng)量回升明顯，散裝率保持穩(wěn)定，預(yù)拌混凝土使用量上升。完成散裝水泥供應(yīng)量3382萬噸，比上年增長595.3萬噸，增長率21.4%，全省散裝率達到72.3%，超過了去年年底全國散裝率66.9%和華北地區(qū)散裝率72.2%的平均水平。

簡評：2018年，我國散裝水泥使用率為66.92%，河北水泥散裝率略高于全國平均水平。水泥散裝率的提高是一個地區(qū)水泥發(fā)展水平的標(biāo)志之一，袋裝水泥的包裝消耗，粉塵、二氧化碳、二氧化硫等排放更高，相比散裝水泥造成的污染更大。

　三、混凝土本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、全球預(yù)制混凝土市場預(yù)計將增長478億美元

全球預(yù)制混凝土市場預(yù)計將增長478億美元，復(fù)合增長率為5.4%。地板和屋頂是本研究中分析和規(guī)模的一個部分，顯示出超過6.4%的增長潛力。到2025年，地板和屋頂預(yù)計將達到541億美元，將為全球增長帶來重大動力。代表發(fā)達國家，美國將保持4.7%的增長勢頭。仍然是世界經(jīng)濟的重要組成部分的歐洲，德國將在未來5至6年內(nèi)增加超過19億美元。其他新興的東歐市場預(yù)計需求將超過53億美元。在日本，地板和屋頂?shù)氖袌鲆?guī)模將達到32億美元。中國作為全球第二大經(jīng)濟體和全球市場新的游戲規(guī)則改變者，在未來幾年內(nèi)有可能以7.8%的速度增長，并為有抱負的企業(yè)挑選可尋找機會，增加約126億美元。

簡評：全球混凝土市場復(fù)合增長率為5.4%，發(fā)展可期，而我國的預(yù)制混凝土市場增量占據(jù)全球市場增量的26.36%，顯示著我國是全球混凝土市場增長的主要領(lǐng)導(dǎo)者。雖然當(dāng)前全球經(jīng)濟增速放緩，但部分國家采取基建托底經(jīng)濟，發(fā)展自身基礎(chǔ)設(shè)施，來托底經(jīng)濟，預(yù)計促進全球商混產(chǎn)量將有明顯增加。

　2、河北上半年混凝土產(chǎn)量3700萬立方米

據(jù)河北省散裝水泥辦公室近日透露，今年上半年，河北省散裝水泥行業(yè)保持平穩(wěn)運行，水泥產(chǎn)量大幅增長，散裝水泥供應(yīng)量回升明顯，散裝率保持穩(wěn)定，預(yù)拌混凝土使用量上升，預(yù)拌砂漿生產(chǎn)使用穩(wěn)步發(fā)展。在生產(chǎn)方面，該省共有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)540家，設(shè)計生產(chǎn)能力30603萬立方米，上半年實際生產(chǎn)3700萬立方米，同比增長367.8萬立方米，使用散裝水泥1249萬噸，廢棄物綜合利用771萬噸。在預(yù)拌混凝土方面，產(chǎn)量排名前3的為邢臺、石家莊和滄州，分別為760萬立方米、622萬立方米和510萬立方米。

簡評：河北的房地產(chǎn)施工面積1-6月同比增長5.10%，較年初增加了12.20個百分點，較去年同期增加了16個百分點，需求較好，河北今年商混市場平穩(wěn)增長，主要是基建大項目支撐，今年河北省重點項目呈現(xiàn)出高端高新項目增多、注重區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、京津合作領(lǐng)域擴寬、知名企業(yè)積極布局河北等特點，數(shù)據(jù)顯示，2019年河北將重點建設(shè)這400個項目：總投資19523.6億。

　四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格指數(shù)趨穩(wěn)，其中華北地區(qū)的商混價格繼續(xù)維持增勢，周環(huán)比上升0.45%，其余地區(qū)維持穩(wěn)定。華北商混市場良好，其中山西地區(qū)環(huán)保效應(yīng)仍存，同時天氣晴好，受前期的洪澇災(zāi)害而做修繕工作增加，促使商混需求增加，本周山西商混價格再上調(diào)10元。

預(yù)計下周全國商混價格維持震蕩趨勢運行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，全國不同地區(qū)受高溫及強降雨影響，其中新疆伊犁河谷、東北地區(qū)中北部、華北東北部、華南、云南、四川中部及青海東南部等地累計降雨量較常年同期偏多3～7成；但陜西南部、黃淮西部、江漢、江南、華南北部及重慶等地多高溫天氣。整體而言，施工平穩(wěn)，價格持穩(wěn)為主。