[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.5.10）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.5.10），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（4月28日至5月10日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、山西省制定《山西省建材工業(yè)2019年行動計劃》

近日山西省工信廳印發(fā)《山西省建材工業(yè)2019年行動計劃》，提出要在水泥行業(yè)支持優(yōu)勢企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺，利用市場化手段推進聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度。重點推動金隅、山水、華潤等企業(yè)整合本省水泥熟料線，推進企業(yè)兼并重組，引導行業(yè)由產(chǎn)能過剩向特種化、多品種、多用途發(fā)展。水泥行業(yè)升級轉(zhuǎn)型，要重點發(fā)展專用水泥、特性水泥、砂石骨料、混凝土摻合料、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥制品和部件化制品。

簡評：山西省產(chǎn)能利用率和集中度都遠低于全國平均水平，2017年水泥產(chǎn)能利用率僅有26%左右，熟料產(chǎn)能利用率也不到40%，截止到2017年底前3大水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度僅有39.03%，在全國各省市中是最低的一個省。因此在山西省推動水泥行業(yè)的兼并重合、資源整合有很大的必要性。山西最大的三家水泥企業(yè)集團為金隅冀東、山水水泥和華潤水泥，其他水泥企業(yè)一般只有1-2條生產(chǎn)線，而這其中山西并非華潤的核心市場，去年華潤水泥曾有出售山西子公司的動作，若有大型并購重組只有可能發(fā)生在金隅冀東和山水之間。

　2、云南省4家水泥企業(yè)獲得水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩專項資金獎勵1284萬元

2019年云南省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩方向）擬安排計劃公示顯示，德宏奧環(huán)水泥有限公司、宜良盤江水泥有限公司、云南壯山實業(yè)股份有限公司、云南易門大椿樹水泥有限責任公司擬獲得2019年云南省水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩專項資金獎勵，涉及產(chǎn)能共計256.8萬噸，涉及獎勵資金共計1284萬元。這是為貫徹落實《國務院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發(fā)〔2013〕41號）、《國務院辦公廳關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于與嚴格落實產(chǎn)能置換著力化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾的實施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕44號）等精神，推動全省水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾，支持和激勵水泥行業(yè)落實、過剩和不具備競爭力的產(chǎn)能退出，妥善處理省內(nèi)水泥行業(yè)在建項目。

簡評： 云南省該項舉措切實推進了水泥去產(chǎn)能，將財政支持與市場化安排相結(jié)合，"誰受益，誰付費"原則落到實，值得其他地區(qū)尤其是產(chǎn)能嚴重過剩的地區(qū)學習相關(guān)經(jīng)驗，探索出適宜本地區(qū)實際情況的去產(chǎn)能方案。在水泥去產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)基金方面，建議設置時間限制，鼓勵和提高競爭力較弱的水泥企業(yè)退出的意愿。

　3、安徽省水泥協(xié)會召開會議，要求部署本省水泥企業(yè)開展壟斷行為自查工作

5月7日，安徽省水泥協(xié)會在合肥市召開了五屆五次會長辦公專題會，專題宣貫國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局建材領域壟斷行為告誡會精神，部署本省水泥企業(yè)開展壟斷行為自查工作。安徽省市場監(jiān)督管理局反壟斷和反不正當競爭執(zhí)法局局長鄭文寶同志指出國家大政方針直接影響行業(yè)發(fā)展，水泥行業(yè)要關(guān)注國家政策，認真研究對策，提高對法律法規(guī)的理解。吳斌會長作會議總結(jié)，他分析了安徽省水泥行業(yè)形勢和困難，安徽產(chǎn)能富余較大，是個完全開放競爭市場。近兩年安徽省水泥行業(yè)發(fā)展局面有所好轉(zhuǎn)，主要得益于國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及地方政府落實"打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)"重大決策部署，實施水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)和環(huán)保治理，加之華東地區(qū)需求相對穩(wěn)定，階段性改善了水泥供求關(guān)系，這是在國家去產(chǎn)能、環(huán)保能耗治理的大環(huán)境、大背景下帶來的成果，后期隨著政府相關(guān)政策落實到位，錯峰限產(chǎn)、環(huán)保治理呈現(xiàn)常態(tài)化，水泥行業(yè)供求關(guān)系將趨于平衡，水泥價格將回歸正常水平，對此要有清醒的認識，既要珍惜這來之不易的良好局面，又要抓好企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、苦練內(nèi)功，提升企業(yè)綜合競爭實力，在市場競爭中立于不敗之地。

簡評：自建材領域壟斷告誡會于4月24日在杭州召開后，安徽省首先公開要求開展壟斷行為自查工作，敢為人先。安徽省作為華東水泥重點區(qū)域，有序地開展自查工作，能夠有力地回應外界對于水泥壟斷的質(zhì)疑。今年以來安徽水泥均價450-460元/噸左右，即將進入夏季停窯期，預計短期內(nèi)水泥價格將會繼續(xù)維持穩(wěn)定。

　4、臺泥國際與寶武環(huán)科簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

2019年5月6日，臺泥集團旗下臺泥國際集團有限公司與寶武集團環(huán)境資源科技有限公司于上海就共同推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議：雙方將圍繞踐行循環(huán)經(jīng)濟、謀求綠色發(fā)展、履行社會責任等方面展開全方位合作。未來，雙方將圍繞礦粉供應、固廢消納、協(xié)同處置工業(yè)和城市固（危）廢、土壤修復、碳減排及后期商用等領域在政策研究、市場調(diào)研、工藝技術(shù)、市場拓展等方面展開全方位合作。雙方力爭在3到5年內(nèi)，在環(huán)境與環(huán)保服務領域發(fā)展成為工業(yè)窯爐協(xié)同處置工業(yè)和城市固（危）廢的典范，樹立海峽兩岸環(huán)保產(chǎn)業(yè)友好合作的成功范例。

簡評：循環(huán)經(jīng)濟環(huán)保產(chǎn)業(yè)價值鏈是臺泥集團2019年最重要的投資項目之一，預計今年將會在廣西、遼寧、四川等近30個水泥窯積極爭取與當?shù)卣畢f(xié)同處理垃圾，投資在10億元以上。寶武環(huán)科成立于2016年12月30日，是中國寶武鋼鐵集團旗下的一級子公司，其經(jīng)營宗旨是打造以中國寶武鋼鐵集團的固廢資源綜合利用及環(huán)境保護為基礎、面向工業(yè)領域和城市領域的環(huán)境污染第三方治理的專業(yè)化平臺，為鋼鐵主業(yè)的跨越式發(fā)展、為鋼鐵產(chǎn)業(yè)與城市的融合發(fā)展提供有力支撐，建設成專業(yè)化、市場化、社會化的備受社會尊重的中國環(huán)境資源行業(yè)的一流企業(yè)。此次與寶武環(huán)科的合作是強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，有利于加快實現(xiàn)臺泥在環(huán)保行業(yè)的布局。

　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、中央規(guī)范政府投資：避免與民爭利，禁止施工單位墊資

近日，國務院總理李克強簽署國務院令，公布《政府投資條例》，自2019年7月1日起施行。比如：1、政府投資項目不得由施工單位墊資建設。2、政府投資項目應當按照國家有關(guān)規(guī)定合理確定并嚴格執(zhí)行建設工期，任何單位和個人不得非法干預。3、項目建成后，應當按照國家有關(guān)規(guī)定進行竣工驗收，并在竣工驗收合格后及時辦理竣工財務決算。4、投資原則上不得超過經(jīng)核定的投資概算。5、政府投資資金應當投向市場不能有效配置資源的社會公益服務、公共基礎設施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境保護、重大科技進步、社會管理、國家安全等公共領域的項目，以非經(jīng)營性項目為主。

簡評：此條例出臺，有利于施工單位經(jīng)營，并改善施工單位的應收賬款催繳問題，比如禁止施工單位墊支，有利于提高政府項目嚴格執(zhí)行以及杜絕資金浪費，同時提高政府投資項目部門廉明且高效，另外提高施工單位運營效率和資金流動性。其次政府資金投放市場，其中有公共基礎設施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等處，對應政策資金流入，有利于帶動所需的混凝土需求。

　2、2019年1-3月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟指標

2019年一季度,規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)單位10771戶，主營業(yè)務收入累計3196.76億元，比去年同期增長28.1%，增速較上個月提高5.6個百分點；利潤總額累計125.98億元，比去年同期增長 39.02％，增速較上個月提高17.37個百分點。2019年1-3月，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品累計產(chǎn)量均實現(xiàn)同比增長，增速均超過10%；其中商品混凝土、混凝土預制樁同比增速達14%左右，較上月增速明顯上漲。

簡評：2019年1-3月，商混及其他預制產(chǎn)品需求較旺，由于2019年1-3季度的房地產(chǎn)銷售面積增速收窄，以及房地產(chǎn)投資增速穩(wěn)定，施工方面的細分數(shù)據(jù)有所改善，新開工增速的穩(wěn)定和竣工的回歸等因素，促使商混及其他制品利潤回升。

　3.2骨料動態(tài)

1、國務院安委會：2019年關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件非煤礦山最少1000處

各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團安全生產(chǎn)委員會，國務院安委會有關(guān)成員單位：為認真貫徹落實《國務院安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)2019年工作要點的通知》（安委〔2019〕1號）和《國務院安全生產(chǎn)委員會關(guān)于認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神堅決防范遏制重特大事故的緊急通知》（安委明電〔2019〕1號）要求，確保完成2019年關(guān)閉1000處以上不具備安全生產(chǎn)條件非煤礦山（含尾礦庫）任務。

簡評：由于我國骨料行業(yè)的礦山開采過度，造成當?shù)丨h(huán)境破壞的問題諸多，此時，政府的此項措施，將使得低效，不合格小企業(yè)淘汰，雖然此項干預前期可能導致市場砂石短期供應緊張，但后期有利于砂石行業(yè)集中度提高，并且形成大企業(yè)的規(guī)模效益，因為大企業(yè)有著資金以及技術(shù)優(yōu)勢，能夠保證當?shù)鼐G色生態(tài)環(huán)境以及砂石合理分配，使得砂石價格合理運行。

　2、前4月各地已批復近2億噸河道砂石，砂石價格有望得到緩解

由于河砂的剛性需求以及部分地區(qū)仍保有一定量的河道砂石儲備，加上定期的清淤要求，2019年年以來，各地已批復大量河砂開采權(quán)，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止4月中旬，全國各地已批復河道砂石開采量已超過約1.9億噸。由于部分地區(qū)在河道采砂權(quán)公示時并未明確批復總量，2019年以來各地實際批復的采砂數(shù)量肯定大于該數(shù)字。

簡評：按照5月上旬的全砂石市場采購價運行情況來看，全國砂石價格整體維持平穩(wěn)運行，筆者猜測，由于2019年前4月各地已批復近2億噸河道砂石開采權(quán)，有效的緩解去年延續(xù)的砂石供應緊張情緒。

　3、湖北孝昌順和礦業(yè)時產(chǎn)1500噸碎石生產(chǎn)線投產(chǎn)

4月，湖北孝昌順和礦業(yè)有限公司時產(chǎn)1500噸碎石骨料生產(chǎn)線項目竣工。該碎石骨料生產(chǎn)線位于湖北省孝昌縣，項目建設2018年啟動，占地約100畝，可采地質(zhì)儲量約合5690萬噸。按照業(yè)主要求，項目總包方成都大宏立按照綠色礦山標準進行設計建設，設計生產(chǎn)能力為500萬噸/年，將有力緩解當?shù)厣笆┬杳堋?/p>

4、中電建成都全產(chǎn)業(yè)鏈（砂石、商混、預制件）一步到位

5月1日，中電建成都建筑工業(yè)化有限責任公司(以下簡稱建筑工業(yè)化公司)的砂石骨料加工廠的開始正式投產(chǎn)，這標志著西南片區(qū)最大"建筑工業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈"項目建成。砂石骨料廠采用"三段破碎＋立軸制砂"工藝和全濕法室內(nèi)作業(yè)，170萬方的年產(chǎn)量為建筑工業(yè)化公司商品混凝土及預制構(gòu)件混凝土提供優(yōu)質(zhì)綠色環(huán)保的砂石骨料，滿足了PC構(gòu)件廠年產(chǎn)30萬方和商品混凝土年產(chǎn)量120萬方的原料需求，這為成都東進戰(zhàn)略的實施提供了強有力的資源保障。

　5、西南水泥簽約紫云縣年產(chǎn)300萬噸砂石配套商混項目

4月28日，貴州省紫云縣招商分隊實地考察了四川西南水泥有限公司總部并舉行砂石商混項目簽約儀式。據(jù)悉，該項目投資總額約1.2億元，項目占地約80余畝，利用原有礦山，新建年產(chǎn)300萬噸精品砂石骨料生產(chǎn)線；配套建設一條年產(chǎn)150萬立方米環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線。

　6、瀏陽新松礦業(yè)擬擴建400萬噸/年砂石生產(chǎn)線

日前，湖南省瀏陽市人民政府公示了瀏陽新松礦業(yè)科技有限公司建筑石料用灰?guī)r礦擴建項目。由原先的年開采建筑用石料規(guī)模150萬噸/年，擴大為400萬噸/年，礦區(qū)服務年限為30.8年，生產(chǎn)原石、不同粒徑碎石及水泥穩(wěn)定砂等產(chǎn)品。

　7、宜昌城建控股計劃5年實現(xiàn)1000萬噸砂石產(chǎn)能

近日，宜昌城建控股集團旗下子公司宜昌建投物資貿(mào)易有限公司以7500萬元摘得位于夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)竹林坑凈礦權(quán)，建筑石料用灰?guī)r礦資源儲量7898.7萬噸，服務年限26年，計劃年產(chǎn)砂石300萬噸。

8、南昌贛昌砂石年開采800萬噸河砂能力將獲批

由南昌贛昌砂石有限公司作為建設單位的撫河中下游干流進賢縣河段采砂項目環(huán)評文件和贛江中下游干流新建區(qū)河段采砂（2019-2023年）項目環(huán)評價文件相繼公示，南昌贛昌砂石將新增年開采800萬噸河砂能力。

簡評：近一周，有2家企業(yè)的骨料生產(chǎn)線建成，并且實施運營，中電建骨料生產(chǎn)線和孝昌順和礦業(yè)的骨料生產(chǎn)線可以緩解西南地區(qū)和湖北省的砂石供應緊張問題，其次有4條新增砂石項目計劃發(fā)布，4條生產(chǎn)線的骨料產(chǎn)能規(guī)劃總合計為2500萬噸，預計今明年在貴州、湖南、湖北和江西的骨料供應緊張將大大改善。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入5月第1周，全國商混價格指數(shù)出現(xiàn)微調(diào)，符合上周預測，因五一節(jié)假日，開工下滑。區(qū)域混凝土價格指數(shù)走勢分化，其中東北地區(qū)和中南地區(qū)的商混價格周環(huán)比分別下滑-2.43%和-3.66%，華東和西北地區(qū)周環(huán)比分別為0.006%和0.64%，其中西北地區(qū)因氣溫回暖率先恢復。預計下周全國商混價格走勢止跌緩慢回升，因南方大部分地區(qū)陸續(xù)走出多雨范圍，北方地區(qū)氣候持續(xù)回暖，同時各地項目規(guī)劃出臺，如貴州批復6條高速公路，預計下周西南地區(qū)混凝土行情維持上行趨勢。

骨料方面，本周全國砂石價格維持上周價位，總體平穩(wěn)，就廣西地區(qū)砂石骨料價格持續(xù)上調(diào)，上調(diào)價格區(qū)間在4-10塊，筆者推測4月上旬，一億噸砂源來自廣西，專供香港國際機場第三跑道填海工程，導致廣西地區(qū)砂石供應緊張，促使當?shù)貎r格持續(xù)上行。下周預測：隨著各地產(chǎn)能落地，全國砂石價格平穩(wěn)運行，部分地區(qū)走勢分化，廣西，舟山、上海等地因項目支撐價格走勢中性略強。