[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.10）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.10），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（4月28日至5月10日）

　二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、山西省制定《山西省建材工業(yè)2019年行動(dòng)計(jì)劃》

近日山西省工信廳印發(fā)《山西省建材工業(yè)2019年行動(dòng)計(jì)劃》，提出要在水泥行業(yè)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái)，利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度。重點(diǎn)推動(dòng)金隅、山水、華潤等企業(yè)整合本省水泥熟料線，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，引導(dǎo)行業(yè)由產(chǎn)能過剩向特種化、多品種、多用途發(fā)展。水泥行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，要重點(diǎn)發(fā)展專用水泥、特性水泥、砂石骨料、混凝土摻合料、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥制品和部件化制品。

簡評(píng)：山西省產(chǎn)能利用率和集中度都遠(yuǎn)低于全國平均水平，2017年水泥產(chǎn)能利用率僅有26%左右，熟料產(chǎn)能利用率也不到40%，截止到2017年底前3大水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度僅有39.03%，在全國各省市中是最低的一個(gè)省。因此在山西省推動(dòng)水泥行業(yè)的兼并重合、資源整合有很大的必要性。山西最大的三家水泥企業(yè)集團(tuán)為金隅冀東、山水水泥和華潤水泥，其他水泥企業(yè)一般只有1-2條生產(chǎn)線，而這其中山西并非華潤的核心市場(chǎng)，去年華潤水泥曾有出售山西子公司的動(dòng)作，若有大型并購重組只有可能發(fā)生在金隅冀東和山水之間。

　2、云南省4家水泥企業(yè)獲得水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)1284萬元

2019年云南省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金（水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩方向）擬安排計(jì)劃公示顯示，德宏奧環(huán)水泥有限公司、宜良盤江水泥有限公司、云南壯山實(shí)業(yè)股份有限公司、云南易門大椿樹水泥有限責(zé)任公司擬獲得2019年云南省水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)，涉及產(chǎn)能共計(jì)256.8萬噸，涉及獎(jiǎng)勵(lì)資金共計(jì)1284萬元。這是為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2013〕41號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于與嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換著力化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕44號(hào)）等精神，推動(dòng)全省水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩矛盾，支持和激勵(lì)水泥行業(yè)落實(shí)、過剩和不具備競爭力的產(chǎn)能退出，妥善處理省內(nèi)水泥行業(yè)在建項(xiàng)目。

簡評(píng)： 云南省該項(xiàng)舉措切實(shí)推進(jìn)了水泥去產(chǎn)能，將財(cái)政支持與市場(chǎng)化安排相結(jié)合，"誰受益，誰付費(fèi)"原則落到實(shí)，值得其他地區(qū)尤其是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的地區(qū)學(xué)習(xí)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，探索出適宜本地區(qū)實(shí)際情況的去產(chǎn)能方案。在水泥去產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)基金方面，建議設(shè)置時(shí)間限制，鼓勵(lì)和提高競爭力較弱的水泥企業(yè)退出的意愿。

　3、安徽省水泥協(xié)會(huì)召開會(huì)議，要求部署本省水泥企業(yè)開展壟斷行為自查工作

5月7日，安徽省水泥協(xié)會(huì)在合肥市召開了五屆五次會(huì)長辦公專題會(huì)，專題宣貫國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會(huì)精神，部署本省水泥企業(yè)開展壟斷行為自查工作。安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法局局長鄭文寶同志指出國家大政方針直接影響行業(yè)發(fā)展，水泥行業(yè)要關(guān)注國家政策，認(rèn)真研究對(duì)策，提高對(duì)法律法規(guī)的理解。吳斌會(huì)長作會(huì)議總結(jié)，他分析了安徽省水泥行業(yè)形勢(shì)和困難，安徽產(chǎn)能富余較大，是個(gè)完全開放競爭市場(chǎng)。近兩年安徽省水泥行業(yè)發(fā)展局面有所好轉(zhuǎn)，主要得益于國家大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及地方政府落實(shí)"打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)"重大決策部署，實(shí)施水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保治理，加之華東地區(qū)需求相對(duì)穩(wěn)定，階段性改善了水泥供求關(guān)系，這是在國家去產(chǎn)能、環(huán)保能耗治理的大環(huán)境、大背景下帶來的成果，后期隨著政府相關(guān)政策落實(shí)到位，錯(cuò)峰限產(chǎn)、環(huán)保治理呈現(xiàn)常態(tài)化，水泥行業(yè)供求關(guān)系將趨于平衡，水泥價(jià)格將回歸正常水平，對(duì)此要有清醒的認(rèn)識(shí)，既要珍惜這來之不易的良好局面，又要抓好企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、苦練內(nèi)功，提升企業(yè)綜合競爭實(shí)力，在市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。

簡評(píng)：自建材領(lǐng)域壟斷告誡會(huì)于4月24日在杭州召開后，安徽省首先公開要求開展壟斷行為自查工作，敢為人先。安徽省作為華東水泥重點(diǎn)區(qū)域，有序地開展自查工作，能夠有力地回應(yīng)外界對(duì)于水泥壟斷的質(zhì)疑。今年以來安徽水泥均價(jià)450-460元/噸左右，即將進(jìn)入夏季停窯期，預(yù)計(jì)短期內(nèi)水泥價(jià)格將會(huì)繼續(xù)維持穩(wěn)定。

　4、臺(tái)泥國際與寶武環(huán)科簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

2019年5月6日，臺(tái)泥集團(tuán)旗下臺(tái)泥國際集團(tuán)有限公司與寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司于上海就共同推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議：雙方將圍繞踐行循環(huán)經(jīng)濟(jì)、謀求綠色發(fā)展、履行社會(huì)責(zé)任等方面展開全方位合作。未來，雙方將圍繞礦粉供應(yīng)、固廢消納、協(xié)同處置工業(yè)和城市固（危）廢、土壤修復(fù)、碳減排及后期商用等領(lǐng)域在政策研究、市場(chǎng)調(diào)研、工藝技術(shù)、市場(chǎng)拓展等方面展開全方位合作。雙方力爭在3到5年內(nèi)，在環(huán)境與環(huán)保服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展成為工業(yè)窯爐協(xié)同處置工業(yè)和城市固（危）廢的典范，樹立海峽兩岸環(huán)保產(chǎn)業(yè)友好合作的成功范例。

簡評(píng)：循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)桥_(tái)泥集團(tuán)2019年最重要的投資項(xiàng)目之一，預(yù)計(jì)今年將會(huì)在廣西、遼寧、四川等近30個(gè)水泥窯積極爭取與當(dāng)?shù)卣畢f(xié)同處理垃圾，投資在10億元以上。寶武環(huán)科成立于2016年12月30日，是中國寶武鋼鐵集團(tuán)旗下的一級(jí)子公司，其經(jīng)營宗旨是打造以中國寶武鋼鐵集團(tuán)的固廢資源綜合利用及環(huán)境保護(hù)為基礎(chǔ)、面向工業(yè)領(lǐng)域和城市領(lǐng)域的環(huán)境污染第三方治理的專業(yè)化平臺(tái)，為鋼鐵主業(yè)的跨越式發(fā)展、為鋼鐵產(chǎn)業(yè)與城市的融合發(fā)展提供有力支撐，建設(shè)成專業(yè)化、市場(chǎng)化、社會(huì)化的備受社會(huì)尊重的中國環(huán)境資源行業(yè)的一流企業(yè)。此次與寶武環(huán)科的合作是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于加快實(shí)現(xiàn)臺(tái)泥在環(huán)保行業(yè)的布局。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、中央規(guī)范政府投資：避免與民爭利，禁止施工單位墊資

近日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)簽署國務(wù)院令，公布《政府投資條例》，自2019年7月1日起施行。比如：1、政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。2、政府投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定合理確定并嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工期，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。3、項(xiàng)目建成后，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并在竣工驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算。4、投資原則上不得超過經(jīng)核定的投資概算。5、政府投資資金應(yīng)當(dāng)投向市場(chǎng)不能有效配置資源的社會(huì)公益服務(wù)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重大科技進(jìn)步、社會(huì)管理、國家安全等公共領(lǐng)域的項(xiàng)目，以非經(jīng)營性項(xiàng)目為主。

簡評(píng)：此條例出臺(tái)，有利于施工單位經(jīng)營，并改善施工單位的應(yīng)收賬款催繳問題，比如禁止施工單位墊支，有利于提高政府項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行以及杜絕資金浪費(fèi)，同時(shí)提高政府投資項(xiàng)目部門廉明且高效，另外提高施工單位運(yùn)營效率和資金流動(dòng)性。其次政府資金投放市場(chǎng)，其中有公共基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等處，對(duì)應(yīng)政策資金流入，有利于帶動(dòng)所需的混凝土需求。

　2、2019年1-3月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

2019年一季度,規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)單位10771戶，主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)3196.76億元，比去年同期增長28.1%，增速較上個(gè)月提高5.6個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額累計(jì)125.98億元，比去年同期增長 39.02％，增速較上個(gè)月提高17.37個(gè)百分點(diǎn)。2019年1-3月，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)同比增長，增速均超過10%；其中商品混凝土、混凝土預(yù)制樁同比增速達(dá)14%左右，較上月增速明顯上漲。

簡評(píng)：2019年1-3月，商混及其他預(yù)制產(chǎn)品需求較旺，由于2019年1-3季度的房地產(chǎn)銷售面積增速收窄，以及房地產(chǎn)投資增速穩(wěn)定，施工方面的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)有所改善，新開工增速的穩(wěn)定和竣工的回歸等因素，促使商混及其他制品利潤回升。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、國務(wù)院安委會(huì)：2019年關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件非煤礦山最少1000處

各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)委員會(huì)，國務(wù)院安委會(huì)有關(guān)成員單位：為認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)2019年工作要點(diǎn)的通知》（安委〔2019〕1號(hào)）和《國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神堅(jiān)決防范遏制重特大事故的緊急通知》（安委明電〔2019〕1號(hào)）要求，確保完成2019年關(guān)閉1000處以上不具備安全生產(chǎn)條件非煤礦山（含尾礦庫）任務(wù)。

簡評(píng)：由于我國骨料行業(yè)的礦山開采過度，造成當(dāng)?shù)丨h(huán)境破壞的問題諸多，此時(shí)，政府的此項(xiàng)措施，將使得低效，不合格小企業(yè)淘汰，雖然此項(xiàng)干預(yù)前期可能導(dǎo)致市場(chǎng)砂石短期供應(yīng)緊張，但后期有利于砂石行業(yè)集中度提高，并且形成大企業(yè)的規(guī)模效益，因?yàn)榇笃髽I(yè)有著資金以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠保證當(dāng)?shù)鼐G色生態(tài)環(huán)境以及砂石合理分配，使得砂石價(jià)格合理運(yùn)行。

　2、前4月各地已批復(fù)近2億噸河道砂石，砂石價(jià)格有望得到緩解

由于河砂的剛性需求以及部分地區(qū)仍保有一定量的河道砂石儲(chǔ)備，加上定期的清淤要求，2019年年以來，各地已批復(fù)大量河砂開采權(quán)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止4月中旬，全國各地已批復(fù)河道砂石開采量已超過約1.9億噸。由于部分地區(qū)在河道采砂權(quán)公示時(shí)并未明確批復(fù)總量，2019年以來各地實(shí)際批復(fù)的采砂數(shù)量肯定大于該數(shù)字。

簡評(píng)：按照5月上旬的全砂石市場(chǎng)采購價(jià)運(yùn)行情況來看，全國砂石價(jià)格整體維持平穩(wěn)運(yùn)行，筆者猜測(cè)，由于2019年前4月各地已批復(fù)近2億噸河道砂石開采權(quán)，有效的緩解去年延續(xù)的砂石供應(yīng)緊張情緒。

　3、湖北孝昌順和礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1500噸碎石生產(chǎn)線投產(chǎn)

4月，湖北孝昌順和礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸碎石骨料生產(chǎn)線項(xiàng)目竣工。該碎石骨料生產(chǎn)線位于湖北省孝昌縣，項(xiàng)目建設(shè)2018年啟動(dòng)，占地約100畝，可采地質(zhì)儲(chǔ)量約合5690萬噸。按照業(yè)主要求，項(xiàng)目總包方成都大宏立按照綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為500萬噸/年，將有力緩解當(dāng)?shù)厣笆┬杳堋?/p>

4、中電建成都全產(chǎn)業(yè)鏈（砂石、商混、預(yù)制件）一步到位

5月1日，中電建成都建筑工業(yè)化有限責(zé)任公司(以下簡稱建筑工業(yè)化公司)的砂石骨料加工廠的開始正式投產(chǎn)，這標(biāo)志著西南片區(qū)最大"建筑工業(yè)化全產(chǎn)業(yè)鏈"項(xiàng)目建成。砂石骨料廠采用"三段破碎＋立軸制砂"工藝和全濕法室內(nèi)作業(yè)，170萬方的年產(chǎn)量為建筑工業(yè)化公司商品混凝土及預(yù)制構(gòu)件混凝土提供優(yōu)質(zhì)綠色環(huán)保的砂石骨料，滿足了PC構(gòu)件廠年產(chǎn)30萬方和商品混凝土年產(chǎn)量120萬方的原料需求，這為成都東進(jìn)戰(zhàn)略的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的資源保障。

　5、西南水泥簽約紫云縣年產(chǎn)300萬噸砂石配套商混項(xiàng)目

4月28日，貴州省紫云縣招商分隊(duì)實(shí)地考察了四川西南水泥有限公司總部并舉行砂石商混項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)悉，該項(xiàng)目投資總額約1.2億元，項(xiàng)目占地約80余畝，利用原有礦山，新建年產(chǎn)300萬噸精品砂石骨料生產(chǎn)線；配套建設(shè)一條年產(chǎn)150萬立方米環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線。

　6、瀏陽新松礦業(yè)擬擴(kuò)建400萬噸/年砂石生產(chǎn)線

日前，湖南省瀏陽市人民政府公示了瀏陽新松礦業(yè)科技有限公司建筑石料用灰?guī)r礦擴(kuò)建項(xiàng)目。由原先的年開采建筑用石料規(guī)模150萬噸/年，擴(kuò)大為400萬噸/年，礦區(qū)服務(wù)年限為30.8年，生產(chǎn)原石、不同粒徑碎石及水泥穩(wěn)定砂等產(chǎn)品。

　7、宜昌城建控股計(jì)劃5年實(shí)現(xiàn)1000萬噸砂石產(chǎn)能

近日，宜昌城建控股集團(tuán)旗下子公司宜昌建投物資貿(mào)易有限公司以7500萬元摘得位于夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)竹林坑凈礦權(quán)，建筑石料用灰?guī)r礦資源儲(chǔ)量7898.7萬噸，服務(wù)年限26年，計(jì)劃年產(chǎn)砂石300萬噸。

8、南昌贛昌砂石年開采800萬噸河砂能力將獲批

由南昌贛昌砂石有限公司作為建設(shè)單位的撫河中下游干流進(jìn)賢縣河段采砂項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件和贛江中下游干流新建區(qū)河段采砂（2019-2023年）項(xiàng)目環(huán)評(píng)價(jià)文件相繼公示，南昌贛昌砂石將新增年開采800萬噸河砂能力。

簡評(píng)：近一周，有2家企業(yè)的骨料生產(chǎn)線建成，并且實(shí)施運(yùn)營，中電建骨料生產(chǎn)線和孝昌順和礦業(yè)的骨料生產(chǎn)線可以緩解西南地區(qū)和湖北省的砂石供應(yīng)緊張問題，其次有4條新增砂石項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布，4條生產(chǎn)線的骨料產(chǎn)能規(guī)劃總合計(jì)為2500萬噸，預(yù)計(jì)今明年在貴州、湖南、湖北和江西的骨料供應(yīng)緊張將大大改善。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入5月第1周，全國商混價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)微調(diào)，符合上周預(yù)測(cè)，因五一節(jié)假日，開工下滑。區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中東北地區(qū)和中南地區(qū)的商混價(jià)格周環(huán)比分別下滑-2.43%和-3.66%，華東和西北地區(qū)周環(huán)比分別為0.006%和0.64%，其中西北地區(qū)因氣溫回暖率先恢復(fù)。預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格走勢(shì)止跌緩慢回升，因南方大部分地區(qū)陸續(xù)走出多雨范圍，北方地區(qū)氣候持續(xù)回暖，同時(shí)各地項(xiàng)目規(guī)劃出臺(tái)，如貴州批復(fù)6條高速公路，預(yù)計(jì)下周西南地區(qū)混凝土行情維持上行趨勢(shì)。

骨料方面，本周全國砂石價(jià)格維持上周價(jià)位，總體平穩(wěn)，就廣西地區(qū)砂石骨料價(jià)格持續(xù)上調(diào)，上調(diào)價(jià)格區(qū)間在4-10塊，筆者推測(cè)4月上旬，一億噸砂源來自廣西，專供香港國際機(jī)場(chǎng)第三跑道填海工程，導(dǎo)致廣西地區(qū)砂石供應(yīng)緊張，促使當(dāng)?shù)貎r(jià)格持續(xù)上行。下周預(yù)測(cè)：隨著各地產(chǎn)能落地，全國砂石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，部分地區(qū)走勢(shì)分化，廣西，舟山、上海等地因項(xiàng)目支撐價(jià)格走勢(shì)中性略強(qiáng)。