[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.4.19）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.4.19），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

　1.2 水泥價格變動表（4月8日至4月11日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、2019年中國水泥行業(yè)C12+3峰會共識意見書發(fā)布

2019年4月9日，由中國水泥協(xié)會主辦、中國建材南方水泥承辦的"2019年中國大型水泥企業(yè)領導人圓桌會議（C12+3峰會）"在上海召開，本屆C12+3峰會達成共識意見主要有：一、中國水泥行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，總體正處在不斷提升與優(yōu)化的進程中。當前行業(yè)的主要矛盾仍然是產(chǎn)能嚴重過剩。產(chǎn)能置換過程中的不規(guī)范行為，有可能致使實際產(chǎn)能的增長。但地區(qū)之間、企業(yè)之間發(fā)展不平衡，泛東北地區(qū)還虧損嚴重，整個行業(yè)穩(wěn)增長還存在嚴重的威脅和挑戰(zhàn)。二、堅決推進去產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。三、推廣"二代水泥"研發(fā)成果，全面提升水泥行業(yè)技術和裝備水平，現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造提升要以日產(chǎn)4000噸熟料生產(chǎn)線為主。四、強化行業(yè)自律，推行錯峰生產(chǎn)，供需動態(tài)平衡，穩(wěn)定經(jīng)濟效益。五、推動企業(yè)社會責任建設，提升行業(yè)良好社會公眾形象。

簡評：從公布的意見書來看，今年的峰會中達成的共識基本延續(xù)以往的政策，以去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)能置換、行業(yè)自律、錯峰生產(chǎn)等為錨，維持行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，會議關注了產(chǎn)能置換可能會對增加實際產(chǎn)能的問題，呼吁關注泛東北地區(qū)等地區(qū)的虧損情況。無論是哪一項議題，峰會都強調(diào)了大企業(yè)的帶頭作用，在行業(yè)的發(fā)展中應該承擔的責任，只有大企業(yè)加強自律，將各項共識實際落地，中國水泥工業(yè)才有可能實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，改善行業(yè)形象。

　2、近期，國家統(tǒng)計局公布一季度經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)。1-3月份，全國固定資產(chǎn)投資10.19萬億元，同比增長6.3%，其中基礎設施投資同比增長4.4%，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增長11.8%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1-3月份水泥產(chǎn)量為39,160萬噸，同比增長9.4%。

簡評： 從2019年一季度數(shù)據(jù)來看，水泥供需雖有反彈，但是建立在2018年是近幾年低谷的低基數(shù)之上，不必過于樂觀，水泥需求仍然在平臺期徘徊。基建受專項債加速拉動，后繼增長空間不大，房地產(chǎn)雖然仍堅挺，新開工和施工雙支撐，但前瞻性指標不樂觀，全年水泥需求可能呈現(xiàn)前高后低的特征。

3、華潤水泥進軍人造石材，斥資9億元購環(huán)球石材(東莞)40%股權(quán)

今年1月和4月，華潤水泥子公司潤豐新材料共斥資約7.76億元人民幣(約9.08億港元)購入環(huán)球石材（東莞）股份40%股權(quán)，據(jù)悉該公司主要從事礦山經(jīng)營、人造石及天然石材生產(chǎn)加工業(yè)務，本次收購是為了促進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造業(yè)務協(xié)同價值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展戰(zhàn)略。未來該公司將積極把握粵港澳大灣區(qū)發(fā)展機會，進一步加強在中國內(nèi)地南部地區(qū)的資源布局優(yōu)勢。

簡評：此次入股環(huán)球石材（東莞）的深圳市潤豐新材料科技有限公司成立于2018年8月。華潤水泥用新成立的子公司參股裝修石材公司，或是向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展的試探之舉。網(wǎng)絡信息顯示環(huán)球石材于2014年成立了人造石分公司，以國際發(fā)展大趨勢的無機人造石產(chǎn)品為起點，立志成為國際一流的人造石品牌，今年2月13日，華潤置地、華潤水泥管理層考察了環(huán)球石材的人造石生產(chǎn)加工基地。不難推測，人造石材將是兩家公司的合作重點。

　4、祁連山率先發(fā)布一季度報告，扭虧為盈

周內(nèi)，祁連山水泥發(fā)布2019年一季報，實現(xiàn)營收5.96億元，同比增長36.94%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1287.81萬元，同比扭虧為盈。

簡評：祁連山水泥成為A股市場第一家發(fā)布一季報的水泥上市公司。去年西北地區(qū)受到基建下滑沖擊，水泥需求較差，祁連山水泥全年水泥銷量和營收雙雙下滑。隨著今年一季度水泥需求的回暖，銷量的增長是祁連山扭虧為盈的主要原因。

三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)：

1.深圳裝配式建筑總面積已超過1300萬平方米，建設規(guī)模居全國前列

據(jù)深圳市住建局相關負責人介紹，近年來，深圳通過市場主導、政府推動、多舉并措，大力推動綠色建筑和裝配式建筑發(fā)展，成效顯著。截止2018年，全市累計新建節(jié)能建筑面積超過1.75億平方米，綠色建筑總面積達9337萬平方米，裝配式建筑總面積超過1300萬平方米，綠色建筑和裝配式建筑建設規(guī)模穩(wěn)居全國前列。

　2.鎮(zhèn)江新開工裝配式建筑超200萬平方米

來自鎮(zhèn)江市住建部門的最新信息顯示：鎮(zhèn)江新開工裝配式建筑面積達248.25萬平方米。在建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化大力推進的當下，新房子"快建""會裝"成為現(xiàn)實。而普通市民、置業(yè)者的感受是，相較以前，新房子建造周期明顯縮短。2019年是鎮(zhèn)江市"省級建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范城市"驗收之年，也是建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化三年試點示范到全面推進的轉(zhuǎn)折之年。3月，鎮(zhèn)江市出臺2019年度建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化"十項"重點任務，其中，強化構(gòu)件安裝質(zhì)量安全管理、落實成品住房建設監(jiān)管工作、推進裝配式建筑設計標準化等成為重中之重的任務。

　簡評：2019年開年以來，裝配式建筑規(guī)劃密集出臺，就有多個省市印發(fā)了相關專項規(guī)劃或細則，未來裝配式建筑工業(yè)化是世界性的大潮流和大趨勢，預計到2020年全國裝配式建筑市場空間約2萬億，到2025 年超6.8 萬億元。據(jù)悉其中京津冀、長三角、珠三角三大重點推進地區(qū)累計市場空間超過 8500 億元，約占全國 40%。

　3.中建西部建設布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造全新混凝土網(wǎng)上銷售平臺

位于光谷的中建商品混凝土有限公司試水混凝土電商，去年創(chuàng)下網(wǎng)上銷售1.3億元的紀錄。今年四月的第一周，在24小時不打烊的電商平臺上，求購混凝土的訂單數(shù)達296個，這更加堅定了企業(yè)加速布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信心與和決心。

簡評：混凝土行業(yè)是一個萬億級的市場，但行業(yè)集中度低，行業(yè)散亂，市場份額低。如果混凝土行業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)的技術，將大大提高行業(yè)的運營效率以及實現(xiàn)產(chǎn)品價格透明，促進資金周轉(zhuǎn)順暢。

　3.2骨料動態(tài)

1.江西水利廳長：機制砂應納入國有經(jīng)營 卵石要采運單

4月13日，江西省河道采砂管理領導小組副組長、省水利廳廳長羅小云帶隊到豐城市就河道采砂監(jiān)管工作進行專項調(diào)研。羅小云要求，要充分認識到砂石資源是一種戰(zhàn)略資源，對供應機制砂廠的河床卵石要實施采運單管理，將機制砂納入河道采砂國有公司統(tǒng)一經(jīng)營管理。要按照水利部全國河湖"清四亂"專項行動部署，清理整治河湖非法采砂、河湖水域岸線濫占濫用等亂采亂建問題。

　2. 江西贛江河道采砂國有統(tǒng)管工作加速，53家砂場整合為三家新砂石公司

4月16日上午，江西省豐城市河洲街道舉行河道采砂國有統(tǒng)管啟動儀式，這標志著河洲率先在豐城市啟動河道采砂國有統(tǒng)管工作。啟動儀式上，豐城市采砂辦宣讀了《2019年豐城市贛江河道采砂管理實施方案》，解讀了相關政策，提出了目標要求和時間節(jié)點，要求各砂場在5月1日之前完成資產(chǎn)評估。據(jù)悉，贛江河道采砂河洲段點多面廣任務重，53家砂場在全市占比最大，街道經(jīng)過整合重組，成立了三家新砂石公司，拆除皮帶機106節(jié)、滾筒篩32只、吊機2只等43套設備，為國有平臺接管打下了良好的基礎。

簡評：由于砂石行業(yè)集中度低，行業(yè)秩序亂，非法采砂問題嚴重，采砂場不規(guī)范，易造成環(huán)境破壞，如果國有經(jīng)營實現(xiàn)的話，有利于砂石行業(yè)規(guī)模提升，并且資源有效整合。砂石在政府的管控下，有利砂石價格穩(wěn)定運行。

3.1億方海砂將全面開采--專供香港國際機場第三跑道填海工程

中國砂石協(xié)會和中國砂石骨料網(wǎng)曾報道《重磅 | 年產(chǎn)2300萬噸海砂項目--專供香港國際機場第三跑道填海工程》，廣西北海市大風江口-雷公沙礦區(qū)（北部礦段）海砂項目，年產(chǎn)2300萬噸（1271萬m?）。累計查明礦區(qū)填海用砂資源量（332）+（333）原礦石量為4984.20萬m?。香港機場第三跑道工程是黨中央關注和支持的重大項目，中國砂石協(xié)會匯集全國砂石骨料行業(yè)專家為我國重大基建項目建言獻策，為粵港澳大灣區(qū)建設貢獻砂石骨料的"支撐"力量。廣西要求確保2019年4月底前向香港供應第一批海砂，為香港機場擴建工程提供有力支持。隨著1億方海砂將全面開采，香港國際機場第三跑道填海工程將順利進行！

　簡評：填海工程巨大，需要龐大的砂，已知香港本地海砂已經(jīng)挖盡，內(nèi)地砂來供應，雖然廣西保證這項工程，1億方供應給香港或許導致廣西當?shù)毓こ逃蒙皵嘭?，估計影響后續(xù)市場，預計廣西地區(qū)砂石價格上漲。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，本周商混價格震蕩運行，區(qū)域商混價格表現(xiàn)不一，西南地區(qū)商混復蘇最快，環(huán)比上漲3%（重慶上漲4%，四川3上漲%），一方面是天氣回暖，另一方面基建項目眾多，開工積極，預計下周商混價格維持中性偏強。華東逐漸走出雨季，需求緩慢回升，商混價格環(huán)比上周上漲1%（浙江上漲2%，上海和江蘇上漲1%），根據(jù)下周天氣預告，大部分天氣多雷雨，預計商混價格維持當前的幅度。中南地區(qū)需求不佳，中南商混價格同比下滑1%（河南下滑4%），比如河南環(huán)保暗訪工作，同時商混產(chǎn)能過剩。

骨料方面，全國砂石總體平穩(wěn)，就個別地區(qū)價格調(diào)整，湖南地區(qū)骨料價格環(huán)比上周減少3塊錢，遼寧比上周減少3塊左右。華東核心地區(qū)砂石價格上調(diào)：廣西砂石價格漲幅環(huán)比上月增長5-10塊錢，其中河砂和機磨砂比上周多漲10塊。山東砂石骨料，環(huán)比上周增加2-4塊錢左右，上海的水庫砂比上周漲了4塊，江蘇連云港也漲了4-5塊左右。其中廣西砂石價格主要受香港機場填海需求拉動而上調(diào)。預計下周，砂石價格平穩(wěn)向上，華東大部分地區(qū)價格維持本周價格運行。