俄中水泥峰會(huì)召開(kāi) 共談兩國(guó)行業(yè)交流

　　2011年11月30日，俄中水泥峰會(huì)在莫斯科國(guó)際展覽中心隆重舉行。峰會(huì)由俄羅斯水泥生產(chǎn)聯(lián)盟和中國(guó)水泥協(xié)會(huì)主辦，俄羅斯阿利特科學(xué)研究中心承辦，中國(guó)建材集團(tuán)合肥水泥研究設(shè)計(jì)院對(duì)峰會(huì)給予了贊助。中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理姚燕，中材國(guó)際黨委書記、副董事長(zhǎng)于興敏分別帶隊(duì)組團(tuán)參加會(huì)議。

　　在峰會(huì)開(kāi)幕式上，俄羅斯地區(qū)發(fā)展部官員、俄羅斯水泥聯(lián)盟執(zhí)行主席、合肥水泥研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)徐寧先后致辭，對(duì)中俄水泥屆同仁在莫斯科的聚會(huì)表示熱烈歡迎，對(duì)中俄在水泥工業(yè)科研、設(shè)計(jì)、裝備、制造、生產(chǎn)等領(lǐng)域的合作充滿了期待。

　　峰會(huì)主題報(bào)告主要有：俄方峰會(huì)主席、俄羅斯水泥、混凝土建筑委員會(huì)主席博爾沙科夫·愛(ài)德華·羅格諾維奇的《俄羅斯水泥制造現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略選擇》；中方峰會(huì)主席、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)孔祥忠的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水泥行業(yè)概況》；中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理、中國(guó)建材研究總院院長(zhǎng)姚燕的《中俄水泥行業(yè)合作前景》；俄羅斯SMPRO公司總經(jīng)理古茲·弗拉基米爾·亞歷山大維奇的《俄羅斯水泥新建生產(chǎn)線與投產(chǎn)特點(diǎn)》；中國(guó)建材科學(xué)研究總院院長(zhǎng)助理顏碧蘭的《中國(guó)水泥行業(yè)低碳技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)》；俄羅斯重機(jī)有限公司CEO的《俄羅斯水泥行業(yè)工程與機(jī)械概況》；中材國(guó)際副董事長(zhǎng)于興敏的《中國(guó)水泥走向世界的發(fā)展歷程》；合肥水泥研究設(shè)計(jì)院總工程師包瑋的《中國(guó)水泥技術(shù)裝備現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)》；中材國(guó)際副總裁、中材研究院院長(zhǎng)隋同波的《中國(guó)水泥節(jié)能減排概況》。

　　峰會(huì)會(huì)議圍繞中俄兩國(guó)在水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、標(biāo)準(zhǔn)制度和經(jīng)濟(jì)合作等方面進(jìn)行了廣泛交流，共同分析了兩國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)與挑戰(zhàn)，深入探討了兩國(guó)合作的領(lǐng)域和前景。來(lái)自中國(guó)、俄羅斯水泥界的代表近百人參加了會(huì)議。

　　中方出席峰會(huì)的還有：中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)張建新，中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理助理衛(wèi)鋒，國(guó)際合作部總經(jīng)理助理劉軍，世界水泥可持續(xù)發(fā)展倡議組織中國(guó)區(qū)首席聯(lián)絡(luò)官李娟，中國(guó)建材集團(tuán)北方水泥黨委書記、副總經(jīng)理王茂田，北方水泥總工程師于本良，中材國(guó)際副總裁徐培濤、國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理沈志杰，金圓水泥公司市場(chǎng)部經(jīng)理汪偉忠，江蘇科行集團(tuán)副總經(jīng)理陳學(xué)功、副總經(jīng)理劉祥等。

　　在俄期間，孔祥忠副會(huì)長(zhǎng)率中國(guó)水泥協(xié)會(huì)代表團(tuán)部分團(tuán)員應(yīng)邀前往俄羅斯Electrostal重機(jī)公司考察，探討俄中水泥裝備合作事宜；姚燕總經(jīng)理帶部分團(tuán)員專程考察了合肥水泥研究設(shè)計(jì)院在俄項(xiàng)目--位于圣彼得堡市200多公里的斯蘭奇市日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線；于興敏書記、徐培濤副總裁一行考察了中材國(guó)際在俄項(xiàng)目--位于莫斯科以南150公里的海德堡圖拉市日產(chǎn)5 000噸熟料生產(chǎn)線。峰會(huì)同期，主辦方還組織了水泥和混凝土的大型設(shè)備展覽活動(dòng)。

　　峰會(huì)期間，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)孔祥忠與俄羅斯水泥、混凝土建筑委員會(huì)主席博爾沙科夫·愛(ài)德華·羅格諾維奇還專門進(jìn)行了會(huì)談，雙方就中俄兩國(guó)水泥協(xié)會(huì)、中俄水泥峰會(huì)、促進(jìn)雙邊了解、加大相互的技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作等議題進(jìn)行了協(xié)商，初步商定明年春天由俄羅斯水泥聯(lián)盟組織俄方水泥企業(yè)考察團(tuán)來(lái)中國(guó)，進(jìn)行水泥生產(chǎn)和裝備的合作交流活動(dòng)。

　　峰會(huì)當(dāng)天晚上，主辦方還舉行了盛大的晚會(huì)，招待參加俄中水泥峰會(huì)的代表和展覽會(huì)的參展商。

　　俄羅斯水泥工業(yè)簡(jiǎn)況

　　一、經(jīng)濟(jì)情況

　　俄羅斯聯(lián)邦面積約1 707.54萬(wàn)平方公里，橫跨歐亞大陸，東西最長(zhǎng)9 000公里，南北最寬4 000公里，是世界上領(lǐng)土面積最大的國(guó)家。總?cè)丝?.4億左右，但人口分布極不均衡。近10年來(lái)GDP增長(zhǎng)情況如下：2002年4.3%；2003年7.3%；2004年7.1%；2005年6.4％；2006年6.8%；2007年8.1%；2008年5.6%；2009年-7.9%；2010年3.8%；2011年4.3%。俄羅斯聯(lián)邦水泥工業(yè)主要在中央?yún)^(qū)、烏拉爾區(qū)、伏爾加河流域區(qū)和北高加索區(qū)。

　　中俄兩國(guó)互為最大的鄰國(guó)，經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，合作潛力巨大。近年來(lái)，隨著兩國(guó)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的穩(wěn)步推進(jìn)以及兩國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，雙邊經(jīng)貿(mào)合作快速穩(wěn)定發(fā)展，貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，能源、科技、通信、金融、交通等各領(lǐng)域合作全面、深入開(kāi)展，取得了豐碩成果。2010年，中國(guó)已躍升為俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易總額達(dá)554.5億美元。

　　俄羅斯住房供應(yīng)比較緊張，建筑材料成本高，房?jī)r(jià)也非常高，莫斯科已經(jīng)位列世界最高房?jī)r(jià)的城市之一。在俄羅斯普通住房建房成本中，20%~30%是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用和行政性費(fèi)用，其他為包括設(shè)計(jì)安裝在內(nèi)的建筑成本。據(jù)俄新聞公報(bào)消息和統(tǒng)計(jì)資料顯示，2011年俄不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域引資達(dá)82億美元，比2010年（41億美元）翻一番。其中，外國(guó)投資占35%左右，主要投向辦公樓、商場(chǎng)建設(shè)，各約33億美元。專家表示，2011年俄不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域快速?gòu)?fù)蘇的主要原因是危機(jī)后市場(chǎng)需求擴(kuò)大、房地產(chǎn)領(lǐng)域更適合引資、不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域受通脹影響很小等。

　　俄交通設(shè)施雖然總體上比較完善，但幾十年來(lái)缺少投資已經(jīng)嚴(yán)重破壞了既有設(shè)施的質(zhì)量，大部分俄港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路和電站都已有45年~50年的歷史，工廠固定資產(chǎn)的折損和老化現(xiàn)象也相當(dāng)突出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潛在巨大商機(jī)。

　　二、水泥工業(yè)分布

　　據(jù)俄專家介紹，目前俄羅斯聯(lián)邦有水泥廠、粉磨站50家左右，分布主要在西部、南部，中東部較少。目前，俄羅斯國(guó)內(nèi)有6~8個(gè)能設(shè)計(jì)水泥生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)院，有6~8個(gè)制造水泥專業(yè)裝備的機(jī)械廠。水泥行業(yè)每年大約有60億美元的易損配件市場(chǎng)（見(jiàn)圖1）。

　　三、工藝裝備情況

　　俄羅斯1990年有234條濕法生產(chǎn)線、29條干法生產(chǎn)線；1998年有191條濕法生產(chǎn)線、25條干法生產(chǎn)線；2007年有190條濕法生產(chǎn)線、25條干法生產(chǎn)線；2010年俄羅斯水泥生產(chǎn)能力為7 600萬(wàn)噸，其中工藝為濕法窯的占83%，產(chǎn)能利用率僅為66%。

　　俄羅斯水泥生產(chǎn)線大多歷史悠久，設(shè)備陳舊，工藝落后，我們從表1中可已看出，30年以上的水泥廠占大多數(shù)。

　　四、產(chǎn)能、產(chǎn)量情況

　　從圖2中我們大致可以看出，俄羅斯水泥行業(yè)產(chǎn)能、新增產(chǎn)能趨勢(shì)及落后產(chǎn)能的退出情況。

　　俄羅斯聯(lián)邦水泥1990年生產(chǎn)8 310萬(wàn)噸；1995年3 650萬(wàn)噸；2000年3 240萬(wàn)噸；2005年4 830萬(wàn)噸；2006年5 426萬(wàn)噸；2007年6 000萬(wàn)噸；2008年5 357.5萬(wàn)噸；2009年4 363.7萬(wàn)噸；2010年5 336.9萬(wàn)噸；2011年1~10月4  856.2 萬(wàn)噸。從俄方提供的數(shù)據(jù)可以看出，俄羅斯水泥從2000年后可使緩慢增長(zhǎng)，2008年~2009年受到國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，大幅回落，但2010年又開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，水泥的需求量會(huì)不斷增長(zhǎng)。

　　五、水泥市場(chǎng)價(jià)格

　　俄羅斯同行提供了一個(gè)2002年~2008年的價(jià)格圖，見(jiàn)圖3，我們可以看出市場(chǎng)價(jià)格拉升的強(qiáng)勁走勢(shì)。

　　2009年金融危機(jī)爆發(fā)，俄水泥價(jià)格大幅下跌，但進(jìn)入2010年后水泥價(jià)格逐步回升。2011年7月，俄羅斯建筑商協(xié)會(huì)主席尼古拉·科什曼近日在俄新社舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，俄羅斯水泥價(jià)格從3月開(kāi)始上漲了一倍，達(dá)到每噸6 000盧布。他指出，價(jià)格還會(huì)上漲，其上漲的原因可能在于水泥運(yùn)輸車不足。

　　最近，俄政府承諾，入世后俄將降低水泥進(jìn)口關(guān)稅。目前水泥進(jìn)口關(guān)稅為5%，2013年將降至3%。2013年關(guān)稅降至3%的進(jìn)口產(chǎn)品還包括花崗巖、斑巖、玄武巖、砂巖和其他建筑用石材。

　　六、在建水泥項(xiàng)目

　　表2中是俄方提供的數(shù)據(jù)。目前中國(guó)在俄羅斯建設(shè)的項(xiàng)目有：

　　1.中國(guó)建材集團(tuán)所屬合肥院、凱盛公司承接項(xiàng)目：①合肥院承建的俄羅斯斯蘭奇日產(chǎn)5 000噸水泥熟料生產(chǎn)線。該項(xiàng)目位于圣彼得堡市200多公里的斯蘭奇市，合肥院承擔(dān)土建、俄化設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨以及整個(gè)工程的施工、安裝、調(diào)試等工作。2011年8月，該條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)窯系統(tǒng)一次性點(diǎn)火投料成功，并順利產(chǎn)出水泥熟料。②北京凱盛公司承建的結(jié)雅市日產(chǎn)5 000噸的水泥總承包項(xiàng)目。2011年5月27日，中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)和俄羅斯倍利德塔水泥公司在上海簽訂總承包合同，項(xiàng)目由北京凱盛公司組織實(shí)施，目前正在建設(shè)中。

　　2.中材集團(tuán)中材國(guó)際下屬天津院、中材建設(shè)、成都院承接項(xiàng)目：①天津院承擔(dān)俄羅斯海德堡圖拉水泥廠5 000t/d項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和供貨，現(xiàn)已進(jìn)入點(diǎn)火調(diào)試階段，項(xiàng)目位于莫斯科正南200公里處。②天津院承擔(dān)俄羅斯SCP 5 000t/d項(xiàng)目（梁贊Serebryansky項(xiàng)目）設(shè)計(jì)和供貨，現(xiàn)在建設(shè)中。項(xiàng)目2006年簽訂合同，2008年實(shí)施，2011年啟動(dòng)，中方設(shè)備安裝已完成90%，預(yù)計(jì)2012年底投產(chǎn)。項(xiàng)目位于莫斯科東南250公里處。③中材建設(shè)承擔(dān)拉法基俄羅斯費(fèi)爾濟(jì)科沃日產(chǎn)5 000噸水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、供貨、安裝、調(diào)試等，項(xiàng)目現(xiàn)在施工階段。項(xiàng)目位于莫斯科西南180公里處的卡盧加州。④成都院與中機(jī)公司共同承攬的俄羅斯奔薩州亞洲水泥廠日產(chǎn)5 000噸水泥廠總承包項(xiàng)目。⑤中材裝備提供設(shè)備的瑞士豪瑞集團(tuán)Shurovo項(xiàng)目。2011年7月13日，俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)梅德韋杰夫、瑞士聯(lián)邦總統(tǒng)米舍利娜·卡爾米-雷伊出席了HOLCIM舉行新水泥廠開(kāi)幕儀式。新工廠年產(chǎn)210萬(wàn)噸水泥，由中材裝備提供設(shè)備。上述幾個(gè)項(xiàng)目均在莫斯科周邊。

　　3.其他企業(yè)承接項(xiàng)目：①江蘇鵬飛集團(tuán)披露消息，該公司總承包的俄羅斯沙拉托夫水泥公司日產(chǎn)2 500水泥生產(chǎn)線于2011年11月1日正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目總合同額為3 600萬(wàn)美元，為EP總承包項(xiàng)目。目前，俄羅斯拉托夫水泥公司決定再建設(shè)年產(chǎn)400萬(wàn)噸大型新型干法生產(chǎn)基地，并由江蘇鵬飛集團(tuán)公司EPC總包。該基地建設(shè)2條5 000t/d新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線，總投資5億美元，采用國(guó)際先進(jìn)的新型干法回轉(zhuǎn)窯工藝，所有水泥機(jī)械設(shè)備由江蘇鵬飛集團(tuán)公司生產(chǎn)。項(xiàng)目分兩期實(shí)施，其中一期先建設(shè)一條5 000t/d生產(chǎn)線，建成后可年產(chǎn)水泥300萬(wàn)噸。②2009年12月25日，中機(jī)公司披露，該公司承建俄羅斯利佩茨克州日產(chǎn)3 300噸水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目總承包合同在京簽署，目前工程進(jìn)展情況不詳。③2009年10月13日，北方國(guó)際與俄羅斯達(dá)吉斯坦共和國(guó)政府在北京簽署"建設(shè)蘇爾古特里海有限公司水泥廠的承包合同協(xié)議書"。合同協(xié)議的主要內(nèi)容為設(shè)計(jì)、建造蘇爾古特里海有限公司年產(chǎn)量為360萬(wàn)噸硅酸鹽水泥廠總承包項(xiàng)目，合同協(xié)議價(jià)格約為6.1億美元，目前工程進(jìn)展情況不詳。這些數(shù)據(jù)僅僅是記者在網(wǎng)上收集整理的，難免有遺漏和出入。

　　博爾沙科夫·愛(ài)德華·羅格諾維奇先生分析說(shuō)，俄羅斯水泥市場(chǎng)及水泥生產(chǎn)是快速發(fā)展的工業(yè)領(lǐng)域。目前盡管經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍然存在，但大型新型工藝生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)，大約產(chǎn)能為3 000萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)未來(lái)10年，產(chǎn)量可能會(huì)從8 000萬(wàn)噸增到1.5億噸。此外，6 000萬(wàn)噸濕法生產(chǎn)線需改造為干法生產(chǎn)線，這也留出了很大的空間。

　　結(jié)束語(yǔ)

　　隨著俄經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，俄水泥業(yè)也日見(jiàn)興旺，成為市場(chǎng)最有潛力的行業(yè)之一。這為我國(guó)水泥行業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓俄羅斯市場(chǎng)提供了絕好的機(jī)遇。目前，俄羅斯水泥工業(yè)的基本特點(diǎn)是：生產(chǎn)設(shè)備工藝陳舊落后，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)；俄羅斯水泥技術(shù)裝備滿足不了本國(guó)的需求。但隨俄羅斯經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其水泥行業(yè)將保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，這為中俄在水泥行業(yè)合作提供了難得的機(jī)遇。

　　這次俄中水泥峰會(huì)是中俄水泥界第一次成規(guī)模地組團(tuán)交流，收獲很大。但同時(shí)我們感到俄方水泥企業(yè)對(duì)中國(guó)水泥技術(shù)裝備還不是十分了解。中方對(duì)俄羅斯的市場(chǎng)也了解不夠深入。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)孔祥忠副會(huì)長(zhǎng)在與俄方會(huì)談中，達(dá)成了進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流的共識(shí)。2012年3月，俄方將組團(tuán)參加中國(guó)水泥協(xié)會(huì)主辦的國(guó)際水泥峰會(huì)并參觀中國(guó)的水泥廠，希望借此進(jìn)一步推動(dòng)雙方的了解和友誼。

　　中國(guó)成熟先進(jìn)的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，以及快速增強(qiáng)的國(guó)際工程總承包能力，使得中俄雙方在建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線領(lǐng)域合作潛力巨大。俄羅斯80%多都是濕法窯生產(chǎn)線，且多以油或天然氣作為燃料，設(shè)備陳舊、成本偏高、減排任務(wù)很重。中國(guó)企業(yè)在這方面是強(qiáng)項(xiàng)。雙方可加強(qiáng)在老廠改造領(lǐng)域的合作，提升俄羅斯現(xiàn)有水泥廠工藝及產(chǎn)能，推動(dòng)節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。中國(guó)水泥企業(yè)也可適時(shí)地走出國(guó)門，到俄羅斯投資建廠。但是，我們也應(yīng)該看到，俄羅斯目前仍屬高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，政策法規(guī)不盡完善。因此，我們的水泥如想在俄羅斯開(kāi)展投資建廠，應(yīng)注意克服急躁情緒，避免盲目投資，應(yīng)做好前期基礎(chǔ)調(diào)研準(zhǔn)備，從風(fēng)險(xiǎn)中覓得商機(jī)，為未來(lái)發(fā)展打下基礎(chǔ)。