新版產(chǎn)能置換政策出臺，綠色建材平臺上線，建材ETF領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥利好頻傳，光伏概念走強

2024年6月21日，市場全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指跌破3000點。截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。

板塊方面，腦機接口、水利、民爆、化學(xué)制藥等板塊漲幅居前，科創(chuàng)板次新、教育、光刻機、自動化設(shè)備等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，建材ETF領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥、光伏類ETF表現(xiàn)亮眼。

【新版“產(chǎn)能置換”將出，綠色建材采購平臺首上線】

消息面上，中國工信部18日公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(2024年本)(征求意見稿)》的意見，提出嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項目。實施辦法要求，確有必要新建、改建的，必須制定產(chǎn)能置換方案，實施產(chǎn)能置換。新建生產(chǎn)線能效必須達到《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平》要求的水泥玻璃行業(yè)能效標桿水平。

此外，由陜西省經(jīng)濟學(xué)學(xué)會數(shù)字經(jīng)濟研究會、西安市建筑節(jié)能協(xié)會主辦的“數(shù)智融合 砼享集采——助推商砼行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”大會于6月18日在西安召開。會議現(xiàn)場，“砼享集采·綠色建材集中采購平臺”上線運行，該平臺是全國首個綠色建材集中采購平臺。

平安證券認為，房地產(chǎn)作為建材重要需求來源，2024年以來延續(xù)筑底，政策發(fā)力去庫存。具體來看，水泥行業(yè)盈利估值處歷史底部；浮法玻璃承壓，光伏玻璃龍頭仍具成長性；消費建材板塊，渠道變革成效顯現(xiàn)?？紤]板塊股價調(diào)整較多、估值與持倉降至歷史低位，優(yōu)質(zhì)頭部建材公司經(jīng)營韌性強，維持建材行業(yè)“強于大市”評級，重點推薦估值處于低位、確定性較高的穩(wěn)健品種，同時關(guān)注受益地產(chǎn)政策與銷售改善的彈性標的。

相關(guān)ETF：建材ETF(516750)、建材ETF(159745)、建材ETF易方達(159787)、基建ETF(516950)、基建50ETF(159635)

【創(chuàng)新藥迎利好，相關(guān)ETF強勢】

消息面上，當?shù)貢r間周四（6月20日），美國生物制藥公司吉利德科學(xué)在官網(wǎng)宣布，其研發(fā)的“Lenacapavir”（來那卡帕韋）在預(yù)防艾滋病毒方面顯示出了100%的有效性。

此外，美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)研究團隊成功地整合了一種新型的聚焦超聲刺激技術(shù)，在一項涉及 25 名受試者的研究中，實現(xiàn)了雙向腦機接口功能，并利用機器學(xué)習(xí)對腦電波進行編碼和解碼。

摩根士丹利預(yù)計，美股創(chuàng)新藥板塊持續(xù)受關(guān)注。雖然美聯(lián)儲降息預(yù)期推遲，但產(chǎn)業(yè)端的動能依然強勁，科技突破帶來的變革落地性較強，有望帶來企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)。同時，“降息”大概率“雖遲但到”，2024年全球利率進入下行通道的概率或較大，寬松的利率環(huán)境會進一步降低科技及創(chuàng)新藥企業(yè)的投融資成本及研發(fā)成本，形成正向循環(huán)。

相關(guān)ETF：納指生物科技ETF(513290)、科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF(588700)、標普生物科技ETF(159502)、創(chuàng)新藥ETF(159992)、生物科技指數(shù)ETF(159849)、醫(yī)療設(shè)備ETF(159873)

【合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，光伏概念股逆勢走強】

消息面上，國家能源局新能源和可再生能源司6月20日在新聞發(fā)布會上表示，將合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。要鞏固國內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機市場，將堅持集中式和分布式發(fā)展并重，同時加快建設(shè)新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高電網(wǎng)對包括光伏在內(nèi)的新能源發(fā)電的接納、配置和調(diào)控能力。

太平洋證券指出，關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈大底部、分化與新技術(shù)、出海等方向的投資機會。1)未來的半年到一年時間，是光伏行業(yè)確認大周期底部的窗口期。短期看，各環(huán)節(jié)多企業(yè)開工率持續(xù)下降，產(chǎn)能出清加速，產(chǎn)業(yè)鏈報價暫穩(wěn)；2)各企業(yè)分化嚴重，新技術(shù)有加速向上趨勢。不同環(huán)節(jié)景氣度差異很大(逆變器、輔材較好；龍頭相對較好)。新技術(shù)有加速趨勢，HJTBC、疊層是核心；3)出海是產(chǎn)業(yè)鏈共同長期選擇。

相關(guān)ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF指數(shù)基金(159618)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF(159857)

以上內(nèi)容與數(shù)據(jù)，與界面有連云頻道立場無關(guān)，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作，風險自擔。

原標題：ETF甄選 | 新版“產(chǎn)能置換”將出，綠色建材采購平臺首上線，建材ETF領(lǐng)漲市場