[原創(chuàng)]上海水泥：壯士斷腕 停窯限產(chǎn)而后生

       明年一季度預(yù)計(jì)價(jià)格能夠維穩(wěn)

　　2011年1-8月份，上海水泥毛利率居于全國前十位，相比去年有了顯著上漲。在需求并沒有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，毛利率完全是依靠協(xié)同下的價(jià)格上升拉動(dòng)的。11月份，上海建材、上海寶山南方和上海海螺的P.O42.5散裝銷售價(jià)分別為450、430和460元/噸。

　　從上海水泥市場(chǎng)的占有率分布來看，南方和海螺分別占據(jù)市場(chǎng)銷量的29%和28%。此外，以溧陽金峰為首的江蘇市場(chǎng)和江西瑞昌亞東等為主的江西市場(chǎng)分別劃有26%和5%的市場(chǎng)。由此可見，上海水泥需求只有12%是由上海建材這家本土企業(yè)提供的。

　　上海特有的市場(chǎng)格局也就決定了蘇北浙南的企業(yè)協(xié)同對(duì)上海的水泥價(jià)格起到了至關(guān)重要的作用。長三角地區(qū)的協(xié)同往往是由南方水泥牽頭，推進(jìn)海螺、金峰等企業(yè)的參與。

　　溧陽金峰是上海水泥市場(chǎng)的平衡者。溧陽金峰擁有2500+3x5000t/d四條生產(chǎn)線、溧陽市新金峰2條5000t/d生產(chǎn)線，另有子公司溧陽市宏峰水泥3條5000t/d生產(chǎn)線，共計(jì)產(chǎn)能在1700萬噸左右，其中300萬噸左右產(chǎn)能銷往上海。溧陽金峰在上海的市場(chǎng)占有率并沒有達(dá)到龍頭地位，但是足以撼動(dòng)水泥價(jià)格的走勢(shì)。這個(gè)可以跟溧陽金峰在8月底率先跌價(jià)、拉低上海水泥價(jià)格事件聯(lián)系起來。

　　海螺對(duì)協(xié)同的態(tài)度決定了2012年上海水泥市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。海螺在華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能超過6400萬噸，在上海擁有上海海螺和海螺明珠分別為200和100萬噸的粉磨站，占據(jù)上海約30%的水泥銷量，在上海市場(chǎng)占有舉足輕重的地位，對(duì)上海水泥的協(xié)同也起著決定性作用。上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長諸葛培智表示，2010年以來海螺積極參加市場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。

　　中建材是上海市場(chǎng)協(xié)同的有效推動(dòng)者。建立在企業(yè)們對(duì)市場(chǎng)的清晰的認(rèn)識(shí)之上，中建材南方水泥有關(guān)人士表示，在年底之前上海水泥價(jià)格將穩(wěn)定在目前的價(jià)位之上。談及明年的情況時(shí)，他認(rèn)為明年一季度不會(huì)出現(xiàn)大面積的下跌；即使有20-30元的季節(jié)性跌幅，也很可能是企業(yè)的個(gè)別現(xiàn)象。明年南方水泥公布的停窯計(jì)劃是60-90天，目前南方水泥的產(chǎn)能利用率在70%，明年的運(yùn)轉(zhuǎn)率很可能會(huì)降至70%以下。12月份的企業(yè)根據(jù)不同的停窯規(guī)劃，普遍的停窯期是10-15天。

　　為了市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，江西南方已經(jīng)與6家混凝土企業(yè)展開合作，擁有混凝土產(chǎn)能1500萬立方米，預(yù)計(jì)明年將達(dá)到3000萬立方米。

      上?！笆濉毙枨缶S持在2000萬噸

　　上海的水泥需求呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2009年受到世博會(huì)相關(guān)建設(shè)的刺激，水泥需求一度沖高至2700萬噸，在2010年回落到2500萬噸。上海是全國唯一的水泥需求量呈現(xiàn)逐年下降的省份。并且，上海水泥需求以P.O42.5為主，達(dá)到總量的50%以上，散裝率達(dá)到了95%以上，這代表了上海作為全國金融中心在水泥行業(yè)上的領(lǐng)先度。

上海水泥需求逐年遞減

　　以2011年1-10月份的數(shù)據(jù)計(jì)算，上海每萬噸固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥消費(fèi)量為0.47萬噸，遠(yuǎn)低于周邊的江蘇和浙江的0.61和0.91萬噸/萬元。

　　“十二五”期間上海的水泥需求會(huì)呈現(xiàn)緩慢下調(diào)走勢(shì)，還是能夠在某一平臺(tái)駐穩(wěn)？上海缺乏重大項(xiàng)目的建設(shè)支持，但是受益于國際金融中心、國際航運(yùn)中心等配套建設(shè)項(xiàng)目、軌道交通以及迪斯尼等項(xiàng)目的建設(shè)，上海水泥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)“十二五”期間市場(chǎng)需求維持在2000萬噸左右。國際金融中心和國際航運(yùn)中心兩大歷史重任的建設(shè)期將延續(xù)到2020年，以保證上海水泥需求在未來一段時(shí)間的平穩(wěn)走勢(shì)。而總投資達(dá)到244.8億元的迪斯樂園最早也要在2014年才能投入使用。

      上海白龍港項(xiàng)目2012年上報(bào)審批

　　截至2010年，上海中心城區(qū)范圍內(nèi)13座污水處理廠每天都要產(chǎn)生大量污泥，按含水率80%計(jì)算，總量高達(dá)2100噸。按照規(guī)劃，上海中心城區(qū)污泥處理將分為三大片區(qū)：白龍港污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約1020噸，竹園污泥處理工程的設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約750噸，“十二五”期間將開工建設(shè)的石洞口干化焚燒污泥處理完善工程設(shè)計(jì)規(guī)模為每天約360噸。這三大工程建成投運(yùn)后，將可基本滿足上海中心城區(qū)污水廠產(chǎn)生的污泥處理需求。在上海的生產(chǎn)線除了浦東區(qū)上海建材1000t/d和上海萬安1500t/d還在運(yùn)行中，徐匯區(qū)上海聯(lián)合水泥2000t/d已經(jīng)停產(chǎn)。并且，上海擬關(guān)閉100萬噸/年以下的粉磨站。在減量基礎(chǔ)上，規(guī)劃投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬噸為主的大型干法生產(chǎn)線，項(xiàng)目就將建設(shè)在白龍港，幫助處理上海50%的城市污泥。

　　上海白龍港2x5000t/d規(guī)劃項(xiàng)目由國盛投資控股下的上海建材集團(tuán)和香港另一家企業(yè)共同投資，分擔(dān)40%和60%的股份。白龍港污泥處理消化池于今年10月份正式投運(yùn)，通過消化池處理過的污泥含水量達(dá)到30%，可以進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯焚燒；水泥窯作為終端處理方式，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。

　　但是，這個(gè)廢棄物協(xié)同處置項(xiàng)目也存在著一定的問題。一是產(chǎn)能可能會(huì)受到一定影響，5000t/d的生產(chǎn)線可能只能發(fā)揮4000t/d的產(chǎn)能。更重要的是，水泥窯協(xié)同處置雖然存在不可比擬的優(yōu)勢(shì)，但要改變甚至取代原有的在市政部門管理下的污泥處理模式，還需要一定的過程。而且，水泥窯協(xié)同處置污泥或者其他生活廢棄物的焚燒意味著更多的混凝土添加料。

　　據(jù)諸葛培智會(huì)長介紹，白龍港水泥項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)完結(jié)，將于2012年上報(bào)國家發(fā)改委審批。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，在全國都普遍性缺乏對(duì)廢棄物處理的相關(guān)法規(guī)、技術(shù)支持和資金扶助的情況下，上海率先制定《上海市國家鼓勵(lì)的資源綜合利用認(rèn)定管理辦法》、《上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專項(xiàng)扶持暫行辦法》、《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實(shí)施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項(xiàng)扶持實(shí)施辦法》等條例，給予處置單位稅收上支持和相應(yīng)補(bǔ)貼。