華東地區(qū)成為我國水泥產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標

　　競爭格局：“兩軍獨大”

　　海螺水泥、中國建材所取得的成績將載入中國水泥發(fā)展史冊?！笆澜缢嗫粗袊?，中國水泥看海螺”集中反映了國內(nèi)外業(yè)內(nèi)人士對海螺水泥的評價；今年年初，南方水泥在聯(lián)合重組和管理整合方面的成功經(jīng)驗，被列入哈佛商學(xué)院管理案例。以上都說明了中國的水泥企業(yè)取得了世界公認的業(yè)績，被世界看好。可以說中國的水泥企業(yè)在技術(shù)、經(jīng)濟管理上走在了世界前列。

　　華東以海螺、南方水泥為代表的8家水泥集團熟料產(chǎn)能占到華東地區(qū)的58%；海螺、南方水泥兩家占到35%，華東地區(qū)的集中度在“十一五”期間有了很大提高。

　　華東水泥市場走完了從上升期到回落期的過程，作為第一個敢于吃螃蟹的海螺，借助市場的上升，大力推進新型干法水泥，引領(lǐng)中國水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，跨出安徽寧國，推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。海螺在華東六省一市布局熟料基地與粉磨站，憑借精細化的經(jīng)營管理與得天獨厚的“基地+物流+市場優(yōu)勢”，難有敵手相抗衡。海螺48條線，生產(chǎn)線平均規(guī)模4600t/d，裝備精良且標準化，今年將新投3條12000t/d生產(chǎn)線，關(guān)鍵技術(shù)與裝備采用當今世界頂級產(chǎn)品，可以看出海螺仍然站在產(chǎn)業(yè)的技術(shù)高端。海螺在“十一五”向裝備制造進軍，旗下銅陵水泥獨辟蹊徑，利用水泥工業(yè)新型干法窯及氣化焚燒爐相結(jié)合處置城市生活垃圾技術(shù)（簡稱CKK技術(shù)）將是“十二五”水泥工業(yè)的亮點。

　　南方水泥在華東的熟料產(chǎn)能略低于海螺，分布在四省一市。南方水泥的整合，并非一開始就得到外界認可。曾有媒體把中國建材的聯(lián)合重組稱為“瘋狂收購”、“大躍進”。實際上南方水泥當時最大的風(fēng)險是市場究竟探到底了嗎？南方水泥市場整合的資本和“靈丹妙藥”來自何方，否定者不少，肯定者不多，更多的是“看官”，南方的“底氣”只有進入水泥行業(yè)的后來者、但深諳行業(yè)發(fā)展邏輯的宋志平心里有數(shù)。他敏銳地感覺到，整合“機會就在當下，一定要及時抓住”。如何抓？中國建材引入了“央企市營”的動力機制。其核心：一是央企控股的多元化股份制；二是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)；三是職業(yè)經(jīng)理人制度。

　　南方水泥2006年年底從浙江進入，2008年遇到國際金融危機，國家的經(jīng)濟發(fā)展受到了挑戰(zhàn)，中國政府出臺強有力的“4萬億投資”，扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟下滑的趨勢，南方所處區(qū)域遇到了難得的市場機會。2010年，國家出手通過限電措施節(jié)能減排，對水泥來說，好似天上掉下來的餡餅?？梢哉f，宋志平把握了國家的經(jīng)濟發(fā)展政策和走向，依靠他的軟實力與膽略迎來了今天的滿堂喝彩。

　　華東地區(qū)經(jīng)歷了市場從成長到成熟的過程，率先享受了經(jīng)濟拉動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大潮，也經(jīng)歷了長久的低價惡性競爭，企業(yè)難以自拔的困境，華東水泥市場的風(fēng)風(fēng)雨雨培育了國內(nèi)兩大巨頭──海螺和中國建材。我們看到了未來市場發(fā)展的新曙光，但更要看到存在的問題：區(qū)域的產(chǎn)能過剩問題并沒有得到解決，熟料、粉磨能力不配套，被整合的企業(yè)無論是內(nèi)部環(huán)境還是區(qū)域間的系統(tǒng)配置還遠遠未完成；經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對節(jié)能減排、環(huán)保要求更高，華東市場的上升空間不是無限大，而拐點的出現(xiàn)也將來得最早，華東地區(qū)將是最先面臨市場挑戰(zhàn)的地區(qū)，但事實已經(jīng)回答，華東的水泥產(chǎn)業(yè)有能力、有智慧接受挑戰(zhàn)。[Page]

　　區(qū)域分析

　　上海：中國第一大城市，是經(jīng)濟、金融、貿(mào)易和航運中心。位于我國大陸海岸線中部的長江口，擁有中國最大的外貿(mào)港口、最大的工業(yè)基地。有超過2000萬人居住和生活。如今上海已經(jīng)發(fā)展成為國際化大都市，并致力于在2020年建設(shè)成為國際金融中心和航運中心。

　　市場

　　上海是中國最大的城市水泥消費市場，本地自產(chǎn)水泥滿足不了市場消費，便由周邊地區(qū)江蘇、浙江、安徽輸入，湖北、江西沿長江，山東通過運河也很容易進入上海。

　　上海水泥消費量在2006年達到高峰，2008年開始出現(xiàn)下滑，水泥消費量走完了一輪行情，隨著2010年世博會的結(jié)束，將逐步下滑，這也是城市化進程的必然規(guī)律。

　　上海是我國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一，幾年前是煤價、房價最高的地區(qū)，然而2005年后，卻成為全國水泥價格最低的地區(qū)，企業(yè)間的競爭成為常態(tài)。如何破解市場走低，在南方水泥進入后做了有益的探索和嘗試。2010年是市場的轉(zhuǎn)折點，國家為節(jié)能減排，限電抑制了高能耗產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，改變了水泥市場供需關(guān)系，年底水泥價格沖高600元/噸，后回落至500元/噸。如何避免大起大落，保持合理的價格，在已經(jīng)產(chǎn)能過剩的地區(qū)保持市場的穩(wěn)定性，只有控制產(chǎn)量的發(fā)揮。

　　企業(yè)上海建材集團水泥有限公司是上海建筑材料（集團）總公司所屬的核心企業(yè)。公司凈資產(chǎn)6億多元。公司在外省市建設(shè)熟料基地———在上海進行粉磨配制水泥———發(fā)展商品混凝土及制品、商品砂漿———各類外加劑縱向一體化經(jīng)營。年生產(chǎn)和經(jīng)營熟料350萬噸，水泥450萬噸，是上海地區(qū)最大的水

　　泥及延伸產(chǎn)品綜合性生產(chǎn)企業(yè)。下屬企業(yè)有：上海水泥廠、浦東水泥廠、萬安企業(yè)總公司、上海聯(lián)合水泥公司、上海白水泥廠。

　　目前，上海建材集團與上海聯(lián)合水泥有限公司計劃在外高橋地區(qū)建設(shè)5000t/d生產(chǎn)線，以處理該地區(qū)脫硫石膏、粉煤灰、污泥、生活垃圾等廢棄物為主，該項目建成后將成為國內(nèi)水泥窯處理城市廢棄物的樣板工廠。

　　江蘇：位于中國大陸東部沿海中心，地處美麗富饒的長江三角州，綜合經(jīng)濟實力在全國一直處于前列。2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值40903億元，總量在廣東之后，位居大陸第二；全年人均生產(chǎn)總值達到7700美元，名列全國各省區(qū)（不包含直轄市）第一。

　　全省總面積10.26萬平方千米，其中平原面積7.06萬平方千米，水面面積1.73萬平方千米。江蘇以地形地勢低平，河湖眾多為特點，平原、水面所占比例之大，在全國居首位。

　　市場

　　江蘇水泥消費市場集中在蘇南地區(qū)，擁有最便利的水路運輸條件，東西向長江，南北向運河，加之四通八達的公路網(wǎng)。江蘇曾是山東的傳統(tǒng)目標市場，由于安徽水泥工業(yè)的崛起，尤其是長江物流的優(yōu)勢，山東南下水泥已經(jīng)有限，到蘇南地區(qū)就更少了。蘇南的水泥，一是由本地企業(yè)金峰、盤固、鶴林、磊達供應(yīng)，安徽海螺通過長江運入熟料在江蘇境內(nèi)完成水泥粉磨。

　　江蘇北部經(jīng)濟正處于發(fā)展時期，普遍看好這個市場。中聯(lián)水泥在徐州的生產(chǎn)基地擁有萬噸線，運行指標表現(xiàn)有佳，在連云港、宿遷配套粉磨站，水泥產(chǎn)能超過了1000萬噸；海螺在鹽城、淮安，泰州建有大規(guī)模粉磨站，尤以鹽城海螺最具規(guī)模，是我國獨立粉磨能力最大的粉磨站，水泥產(chǎn)能達到600萬噸/年。

　　南京市水泥價格2005年開始走低，較2003年下滑100元/噸，連續(xù)3年在低位徘徊，2008年煤炭價格大幅飆升，華東地區(qū)水泥價格得到強力反彈，起因是由于山東和浙江在2007年通過市場整合，企業(yè)集中度提高，成功地將上游上漲的成本堅決地向下游轉(zhuǎn)移，江蘇也隨行就市。2009年市場再度下挫，2010年華東地區(qū)大面積限電，江蘇8月份由于限電水泥供應(yīng)緊張，水泥價格從295元/噸上調(diào)到380元/噸，年底更是逼近500元/噸關(guān)口，創(chuàng)歷史新高。2011年雖有回落，但也力挺在高位。[Page]

　　企業(yè)

　　溧陽金峰是本地民營企業(yè)，做到如此規(guī)模的民營企業(yè)，溧陽金峰要豎大拇指。2003年建設(shè)投產(chǎn)首條2500t/d線，2004年一鼓作氣再建兩條5000t/d線，一發(fā)不可收，“十一五”期間一地又建5條5000t/d線。是當前國內(nèi)一地最大規(guī)模的生產(chǎn)基地。

　　2006年，中聯(lián)水泥收購徐州萬噸線，這不僅僅意味著技術(shù)、管理、市場的收購，重要的是由此中聯(lián)出現(xiàn)了戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)折，也奠定了今后中國建材在水泥發(fā)展史上的基石。今年中聯(lián)在重慶多邊收購競爭中得手，說明中聯(lián)在并購的博弈中經(jīng)驗豐富，極具競爭性又有靈活性，視野開闊?！笆濉笔袌稣鲜切袠I(yè)的重頭戲，并購重組是企業(yè)擴張的重要手段，中聯(lián)可謂是游刃有余。

　　中材天山在江蘇做的不容易，當年天山走出新疆在國內(nèi)經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)江蘇、廣東分別落子，2004年在江蘇5000t/d線投產(chǎn)，趕上了好日子，而當時正值天山在新疆最不好過的日子，所以雪里送炭最為重要。2005年市場一路下滑，江蘇天山老總徐克瑞一談起江蘇和新疆水泥市場兩重天就深有感觸。去年年底江蘇市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，可以說徐克瑞在里面起了很大作用，天山在做市場方面很有經(jīng)驗，做了大量工作。

　　海螺在江蘇的熟料基地規(guī)模不大，但在江蘇的粉磨站是非?？蓵?。據(jù)不完全統(tǒng)計，海螺在江蘇有10個以上大型粉磨站，生產(chǎn)能力達到3000萬噸，其中鹽城八菱、泰州楊灣粉磨能力在500萬噸以上。

　　浙江：地處中國東南沿海長江三角洲南翼，東臨東海，南接福建，西與江西、安徽相連，北與上海、江蘇接壤，是中國面積最小的省份之一。浙江海岸線總長6400余公里，居全國首位。

　　市場

　　浙江新型干法生產(chǎn)線的條數(shù)最多達89條，2003～2005年是新線投產(chǎn)的高峰期，2004年當年建設(shè)投產(chǎn)22條線，新增產(chǎn)能高達2145萬噸。國務(wù)院103號文，提出關(guān)于防止水泥行業(yè)盲目投資加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見，浙江省應(yīng)該是首當其沖。而后浙江產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴重，價格一直處于全國洼地，企業(yè)難以自拔。2007年，中國建材馬不停蹄，一口氣和10多家浙江民企簽約，讓大家還沒有回過味來，事情已經(jīng)辦成了。實際上事情發(fā)展這么快的背后，是一些企業(yè)無意久戀下滑的市場，盡早脫手是他們的想法，有家企業(yè)老板已買好機票就要登機啟程和外資簽約，一旦簽成其示范效應(yīng)會迅速蔓延。聞知此訊后，中國建材董事長宋志平果斷行事，一定要攔下，不然要壞大事。這是宋志平繼2006年果斷拿下徐州海螺的又一重大決斷。中國發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)研究會企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專家委員、國資專家金思宇對宋志平的評價是：“做事態(tài)度堅決、手段溫和”。“堅決”兩字在中國建材戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)頭，宋志平是絕不含糊的。

　　2008年8月，中國建材與浙江省國資委簽約，收購了屬于浙江國資委的建德三獅水泥有限公司60%的股份；2009年南方水泥7.5億元收購三獅旗下10家公司的若干股權(quán)，表明了三獅整體進入中國建材旗下的南方水泥。從此，浙江水泥進入了一個新的紀元。

　　宋志平在對發(fā)達國家水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)律分析后，得出一個結(jié)論：中國水泥行業(yè)的發(fā)展不能再延續(xù)過去的那種大規(guī)模建設(shè)新線和大規(guī)模企業(yè)進入的方式，而是要走一條存量整合和減量發(fā)展的道路。

　　存量整合，減量發(fā)展。從何做起，從理念到行動，在行業(yè)、企業(yè)有不同認識，尤其是出自沒有做過水泥的宋志平之口，當時大部分人認為只是說說而已，在充分競爭的水泥產(chǎn)業(yè)根本就不可能。但南方水泥先從內(nèi)部做起，再延伸到外部。南方總裁肖家祥是堅決的執(zhí)行者，不懈的努力終于迎來了“回報”，2010年國家采取措施節(jié)能限電，抑制了產(chǎn)量的發(fā)揮，使因產(chǎn)能過剩頑癥致使長期低迷的市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。行業(yè)明白：過剩產(chǎn)能只是現(xiàn)象，控制產(chǎn)量是理性解決市場供需矛盾的根本，宋志平對市場的觀點得到了行業(yè)的認同。

　　業(yè)內(nèi)有“浙江現(xiàn)象”說詞，實際上就是產(chǎn)能過剩，業(yè)內(nèi)低價惡性競爭的縮寫版。浙江水泥P·O42.5水泥價格一度曾賣到二百多元一噸，每噸水泥掰著手指頭也只有幾元的賺頭。浙江省率先發(fā)展新型干法，最后落到如此尷尬局面是誰也不曾料到的。水泥價格跌到了低谷，反彈的動力最迫切，可以說浙江是產(chǎn)業(yè)價值回歸的先行者。

　　企業(yè)

　　浙江三獅集團有限公司（以下簡稱三獅集團）前身為1978年國家投資建設(shè)的長興水泥廠，1983年改名為浙江水泥廠。1994年浙江水泥廠聯(lián)合浙江省物資開發(fā)公司等5家單位設(shè)立浙江三獅水泥股份有限公司，1998年以浙江三獅水泥股份有限公司中的國有資產(chǎn)作為國家資本金注冊設(shè)立。21世紀初開始進行行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過混合經(jīng)濟模式投資10條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，水泥發(fā)展到年產(chǎn)2000萬噸。

　　2008年8月，三獅集團發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)折，轉(zhuǎn)入中國建材，三獅完成了歷史使命?！笆濉逼陂g，三獅走在了水泥行業(yè)變革的前沿，但在“十一五”，面對市場的急劇變陣，三獅沒有做好應(yīng)對，不是向大多數(shù)浙江民企走向全國發(fā)展，而是幾乎把所有雞蛋都放在“浙江”這個籃子里，三獅這個“龐然大物”是被下滑的市場所吞噬，而不是在企業(yè)競爭中敗下陣來的。三獅的案例值得正在做大的企業(yè)清醒。中國水泥協(xié)會會長雷前治在審視A股水泥上市公司的成敗時說出他的觀點：這些公司都是水泥行業(yè)里的佼佼者，又獲得了融資渠道，應(yīng)該說都走上了健康發(fā)展之路，但一些企業(yè)衰敗了，究其原因是一念之差，決策失誤。對市場發(fā)展的錯誤判斷應(yīng)該是最為重要的原因之一。優(yōu)勝劣汰是市場法則，也是市場普遍的規(guī)律，但犧牲者總是會有的，今天的勝者并不意味著是明天的贏家，百年老店的字號是值得敬畏的。

　　紅獅水泥是繼三獅水泥之后浙江最大的水泥企業(yè)，紅獅從立窯發(fā)端，最終成為全國12強民營企業(yè)中的一員，有其制勝的竅門：布點合理，成本控制、先進工藝裝備、提升管理水平、企業(yè)創(chuàng)新能力、提高員工素質(zhì)。紅獅在進入新的區(qū)域時，采取統(tǒng)一管理模式，將其內(nèi)容不斷完善、升華，推進紅獅的整體管理水平，這是紅獅能在“大塊頭”中夾縫求生存的法寶。

　　安徽：位于中國東南部，是中國東部襟江近海的內(nèi)陸省份，長江流經(jīng)安徽南部，境內(nèi)全長416公里。中部崛起戰(zhàn)略全面實施，長江三角洲經(jīng)濟一體化加速推進，有利于安徽省進一步發(fā)揮比較優(yōu)勢，加速崛起。

　　市場

　　安徽省水泥產(chǎn)量7870萬噸，列全國第十；熟料產(chǎn)量從2008年取代山東成為全國第一，2010年熟料產(chǎn)量達到9800萬噸，其中海螺生產(chǎn)6400萬噸，占全省的65%。

　　安徽是我國重要的水泥生產(chǎn)基地，境內(nèi)豐富高品位的石灰石礦山、流經(jīng)南部的長江、下游經(jīng)濟最發(fā)達的城市群———造就了全國最具發(fā)展大規(guī)模水泥生產(chǎn)基地的得天獨厚條件。海螺有如今的輝煌成就，天時、地利賦予了它最優(yōu)厚的條件，郭文叁沒有錯過機遇，在最佳的時間從寧國走向安徽，走向全國，交出了中國水泥工業(yè)發(fā)展及他個人最輝煌的答卷。“世界水泥看中國，中國水泥看海螺”用最簡短精練的語匯，準確地描繪了海螺在中國水泥工業(yè)發(fā)展史的地位。

　　寧國水泥廠4000t/d生產(chǎn)線是從日本三菱重工引進的第一條生產(chǎn)線，1987年投產(chǎn)，而后，設(shè)備國產(chǎn)化2500t/d、5000t/d線先后投產(chǎn)，3條萬噸線先后落戶安徽，銅陵、池州、縱陽3個萬噸生產(chǎn)基地的誕生，表明了中國水泥裝備制造、中國水泥生產(chǎn)經(jīng)營管理走在了世界前列。

　　2004年、2009年是安徽水泥工業(yè)的兩次高潮，當年新增產(chǎn)能都在1200萬噸以上，目前在建15條，熟料產(chǎn)能3000萬噸，其中海螺在蕪湖、銅陵建設(shè)3條12000t/d線，年內(nèi)投產(chǎn)；池州2條5000t/d線，北部宿州、滁州各1條。大家都在問，如此大規(guī)模的新增產(chǎn)能出路在哪？這個問題確實值得探索，不僅華東經(jīng)濟成熟的地區(qū)存在，高速成長的西部地區(qū)也存在，目前很多地區(qū)的限產(chǎn)實際上實在迫不得已，其實質(zhì)都是前期市場高成長期留下的產(chǎn)物———產(chǎn)能過剩所致，這也將是“十二五”期間的一個重要課題。

　　安徽的水泥價格要高于長三角，主要得益于集中度高，海螺不會在家門口打價格戰(zhàn)。長三角地區(qū)2005年價格下降了100元/噸，合肥僅下調(diào)了30元/噸，可見其抗跌性。2010年限電水泥價格升高，可見區(qū)域價格的傳遞性是非常強的。

　　企業(yè)

　　寧國水泥廠是海螺集團的搖籃，而后沿長江建起銅陵、池州、縱陽3個萬噸熟料基地，同時在蕪湖、荻港、寧國、宣城、懷寧等地建設(shè)大規(guī)模熟料基地，有力地促進了地方經(jīng)濟發(fā)展，同時向長三角、沿海輸出水泥乃至水泥出口海外。海螺靠礦山建熟料基地，靠市場建粉磨站，通過長江沿江沿海物流形成的“T”型戰(zhàn)略，是我國水泥工業(yè)發(fā)展的里程碑。上峰水泥是一家浙江民營企業(yè)，現(xiàn)有安徽銅陵、安慶懷寧和浙江諸暨三大生產(chǎn)基地。上峰水泥從浙江走出選點安徽，理由很簡單，海螺能在安徽做成，采取跟隨主義絕對不會錯，上峰水泥在銅陵3條5000t/d線投產(chǎn)后取得成功，在懷寧再建2條5000t/d線，沒有成功的底氣不會易地再建。

　　巢東水泥，1999年11月8日,經(jīng)安徽省人民政府皖政秘(1999)228號文批準，巢湖水泥廠、東關(guān)水泥廠合并組建安徽巢東水泥集團有限責任公司。后由于巢東水泥公司管理失控、投資失誤、虧損嚴重，已經(jīng)到了瀕臨破產(chǎn)的地步。在這種極端困難的情況下，海螺集團按照省委、省政府的要求進行托管，解決資金問題；在省政府、省國資委的主導(dǎo)下，引入香港昌興集團進行資產(chǎn)重組。2006年6月2日，香港昌興礦業(yè)投資有限公司與安徽巢東水泥集團有限責任公司，以及安徽海螺水泥股份有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，巢東集團將其持有的巢東股份的全部國有股計11938.57萬股轉(zhuǎn)讓于昌興礦業(yè)投資有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司，其中，昌興礦業(yè)投資有限公司受讓8000萬股，占巢東股份總股本的40%；安徽海螺水泥股份有限公司受讓3938.57萬股，占巢東股份總股本的19.69%。

　　值得注意的是兩家央企中國建材南方水泥、中材集團先后入皖，江蘇盤固、河南天瑞也都進入。