華新水泥2012年年度業(yè)績網(wǎng)上說明會實錄（綜合篇）

　　2013年3月26日，華新水泥股份有限公司2012年度業(yè)績網(wǎng)上說明會在中證網(wǎng)舉行，參與活動的嘉賓有：華新水泥股份有限公司總裁李葉青、華新水泥股份有限公司副總裁王錫明、華新水泥股份有限公司副總裁孔玲玲、華新水泥股份有限公司副總裁 劉效鋒。以下內(nèi)容是說明會的相關(guān)內(nèi)容：

　　李葉青說

　　尊敬的各位嘉賓、各位關(guān)心和支持華新水泥的新老朋友們：

　　大家好！

　　歡迎各位參加華新水泥2012年度業(yè)績網(wǎng)上說明會！我謹(jǐn)代表華新水泥高管層，對所有熱心參與網(wǎng)上說明會的嘉賓和朋友們致以衷心的感謝！

　　2012年，受國家宏觀經(jīng)濟增速減緩、水泥新增產(chǎn)能持續(xù)巨量投放等因素的影響，我國水泥行業(yè)景氣度發(fā)生逆轉(zhuǎn)，全行業(yè)經(jīng)歷了慘烈搏殺的一年，全國大部分地區(qū)水泥市場價格同比大幅下滑，行業(yè)盈利能力同比大幅下降。面對水泥市場白熱化的競爭，公司及時調(diào)整經(jīng)營策略，內(nèi)控成本、外拓市場，從競爭的刀尖上獲取業(yè)績。2012年，公司實現(xiàn)水泥和熟料銷售總量4,234.58萬噸（財務(wù)口徑），同比增長9%；在公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥平均售價下跌10.59%的不利情況下，實現(xiàn)營業(yè)收入125.21億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤5.56億元，是公司自1994年上市以來經(jīng)營業(yè)績第二高的年份。

　　展望2013年，外部環(huán)境將給公司帶來更大的挑戰(zhàn)。一是世界經(jīng)濟環(huán)境仍然復(fù)雜多變，中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升的基礎(chǔ)仍需鞏固。二是水泥產(chǎn)能過剩的矛盾將長期存在，將長期考驗公司的市場競爭能力和戰(zhàn)略把握能力。三是國家節(jié)能減排政策實施的力度逐漸增大，環(huán)保、電力、人力等成本呈上升趨勢，也會進一步壓縮企業(yè)的贏利空間。

　　2013年，公司將繼續(xù)通過聚焦成本，提高工廠競爭實力；聚焦客戶，打造具有公司競爭特色的客戶關(guān)系與價值創(chuàng)造體系，提高客戶的滿意度；多途徑、多方式加大水泥窯協(xié)同處理技術(shù)平臺上的環(huán)保項目開發(fā)力度，推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2013年，公司計劃銷售水泥及商品熟料4,816萬噸，較2012年增長約14%；混凝土銷量663萬方，增長約82%；骨料銷量292萬噸；環(huán)保業(yè)務(wù)總處置量51.8萬噸；預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入較2012年增長20%左右。要實現(xiàn)這一目標(biāo)，既需要我們付出艱辛的努力，也需要廣大投資者以及各位嘉賓的鼎力支持！

　　在此，希望大家踴躍提問，我們將充分聽取各位的建設(shè)性意見，同時本著誠信、負責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問題進行解答和交流。

　　謝謝大家！

　　3 游客4632問向孔玲玲提問：華新水泥12年凈利潤5.56億元，較上年同期減48.32%；每股收益0.59元，較上年同期減54.96%.請問業(yè)績下降的主要原因是什么?

　　孔玲玲答：報告期內(nèi)公司水泥及熟料銷售量比上年增加9%，但受宏觀及市場需求飽和等因素影響，價格較上年大幅下降，致使?fàn)I業(yè)收入下降，從而影響利潤總額較上年下降7.05億元，降幅44%。水泥價格平均降幅近11%，而成本下降約占8.6%，盡管銷量同比上升，但仍不足以彌補水泥價格大幅下挫的影響。

　　6 黑土白云問向李葉青提問：請問公司公告計劃以5.19 億元總價收購湖北華祥水泥、湖北華祥水泥鄂州公司70%股權(quán)。請問，這個收購價格是否太高？本次收購對公司有什么樣的意義？
　　李葉青答：比較水泥行業(yè)內(nèi)近幾年所完成的并購案例及其噸水泥并購的綜合成本，我們收購華祥水泥、華祥鄂州水泥70%的股權(quán)，還是具有可比性的。

　　完成華祥水泥的并購，對公司進一步優(yōu)化在鄂東區(qū)域的物流、市場布局是有利的，我們期望能帶來整合的效益。

　　7 凱凱問向孔玲玲提問：奇怪問一下孔總，我看到有研究機構(gòu)說公司采取的提升窯運轉(zhuǎn)率攤低成本費用的策略效果較好，請介紹一下這個做法和效果，謝謝。

　　孔玲玲答：提高窯的運轉(zhuǎn)率、提高產(chǎn)量對穩(wěn)定及降低消耗、降低成本是有效果的。公司通過科學(xué)安排維修計劃，注重維修過程質(zhì)量控制，加強設(shè)備風(fēng)險管理，有效減少工廠重大設(shè)備事故發(fā)生的次數(shù)，保障生產(chǎn)運行效率登措施，提高工廠的提高運轉(zhuǎn)效率。2012年，全公司主機設(shè)備（窯、磨）的故障率同比2011年降低了30%，公司熟料熱耗、熟料綜合電耗、水泥綜合電耗同比下降3%以上，水泥制造成本較2011年下降8.23%。

　　9 游客3654問向王錫明提問：我了解到2013年湖北省計劃在交通建設(shè)方面的投資金額為650億，其中高速公路400億元、普通公路180億元、港航建設(shè)50億元、站場物流20億元。請問，根據(jù)以往經(jīng)驗，其中水泥占比大約是多少？華新水泥能夠在這里面啃下多大的一塊蛋糕？

　　王錫明答：水泥在大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中大約占投資的比例為3%-5%。華新水泥作為在湖北區(qū)域的龍頭企業(yè)，我們當(dāng)然要以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、穩(wěn)定的資源和良好的渠道爭取更多的份額。并在這些大型投資項目建設(shè)中進一步樹立華新水泥的過硬的信譽和品牌形象。

　　43風(fēng)谷幽蘭問向李葉青提問：請問李葉青總裁對水泥行業(yè)去產(chǎn)能和去庫存的看法是什么，有什么建議？

　　李葉青答：單純依靠停窯限產(chǎn)“去庫存”，只能是頭疼醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的“吃止痛片”式的短期權(quán)宜之計，而從長遠來看，最有利于行業(yè)未來的是“去產(chǎn)能”。

　　“去產(chǎn)能”是“外科手術(shù)”式的根治辦法，“去產(chǎn)能”的真正實質(zhì)是“做減法”，徹底關(guān)停過剩的、生產(chǎn)效率低下的生產(chǎn)線。這是“泄洪”的最佳途徑，但過程可能很痛苦，因為在泄洪的過程中泥沙俱下，難以存活。在這個過程中水泥企業(yè)采取的辦法有兩種：

　　第一種辦法：通過慘烈的市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、物競天擇、適者生存的結(jié)局。過去行業(yè)內(nèi)曾用此類辦法意圖迫使立窯退出市場，但結(jié)果卻是“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生”。實踐證明：一旦市場進入到低價競爭階段，立窯可以根據(jù)市場好壞開開停停，更何況新型干法!所以，通過單一的低價競爭手段難以有效達到自動淘汰的結(jié)果。但如果通過市場競爭降低并購成本，實施并購后，市場好的生產(chǎn)線可技改升級，但差的直接關(guān)停淘汰，這才是長久之計，也符合“控制總量”的要求，而不能采取單純地新建和擴建。

　　第二種辦法：“去產(chǎn)能”的最佳途徑是進行大范圍的并購重組。近幾年行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了不計成本的收購行為，暫可稱之為“增長式的并購重組”。此類重組方式如同在股市進入到反轉(zhuǎn)上升周期內(nèi)采取的追漲策略，僅在市場前景向好，盈利空間明顯的前提下方才可行。這里談到的大范圍并購重組，有別于前者，可稱之為“去產(chǎn)能式的并購重組”。當(dāng)行業(yè)的拐點出現(xiàn)時，水泥行業(yè)將進入長期甚至永久性的下降通道。此時考慮的是低位收購，并根據(jù)市場真實需求，對產(chǎn)能進行合理配置，保留運轉(zhuǎn)市場需求匹配、環(huán)保水平達標(biāo)、節(jié)能減排效果理想的生產(chǎn)線，永久關(guān)停其他不合格生產(chǎn)線，退出市場。上世紀(jì)八十年代末、九十年代初，東歐“顏色革命”后，西歐國家低價并購東歐企業(yè)后徹底關(guān)停的經(jīng)驗值得我國水泥行業(yè)借鑒，此類“外科手術(shù)”式的“去產(chǎn)能”方式是根除產(chǎn)能過剩毒瘤的最為行之有效的手段。

　　“去產(chǎn)能”的過程是一個艱辛而漫長的過程，單靠水泥企業(yè)“去產(chǎn)能式的并購重組”難以快速、經(jīng)濟、徹底地實現(xiàn)“去產(chǎn)能”的目標(biāo)。只有相關(guān)政府主管部門、行業(yè)和骨干企業(yè)協(xié)同行動，通過“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)”的組合措施，才能盡可能減少“去產(chǎn)能”過程中的風(fēng)險和代價，徹底解決水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩。

　　“關(guān)”：政府主管部門應(yīng)在項目批復(fù)、市場準(zhǔn)入、水泥生產(chǎn)許可證發(fā)放、環(huán)保達標(biāo)等方面發(fā)揮職能作用，對不符合產(chǎn)業(yè)政策的生產(chǎn)線堅決取締;

　　“?！保和ㄟ^激烈的市場競爭，使競爭能力相對較差的企業(yè)無法實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)，被迫停產(chǎn);

　　“并”：對運行和停產(chǎn)的企業(yè)進行合并重組，在合理價格上進行整合，為“并”后“做減法”做好前提準(zhǔn)備工作;

　　“轉(zhuǎn)”：整合完成后，徹底關(guān)閉不符合市場需求的生產(chǎn)線，讓其永久性地退出市場，使企業(yè)形成合理有效的產(chǎn)能配置，行業(yè)集中度由此得到大幅提高，行業(yè)供需關(guān)系得到緩解。同時，利用水泥窯在“無害化、資源化”處置廢棄物方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)由水泥生產(chǎn)向環(huán)境服務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，為水泥行業(yè)提供更加廣闊的生存和發(fā)展空間。

　　“去產(chǎn)能”經(jīng)歷的時間越短，行業(yè)和企業(yè)遭受的損失和痛苦就會越少。只有堅定地走“去產(chǎn)能”這條必由之路，在將來才能徹底避免我國水泥行業(yè)遭受滅頂之災(zāi)，才能真正實現(xiàn) “控制總量，優(yōu)化存量，推動企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”的目標(biāo)。

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　　68游客5629問向王錫明提問：公司股權(quán)激勵計劃是什么樣的？目前進展如何？

　　王錫明答：公司股權(quán)激勵計劃的研究有重大進展，近期將會有一個與此事相關(guān)的公告。

　　55星明問向王錫明提問：公開數(shù)據(jù)顯示華新水泥上市以來總計向A股流通股東派現(xiàn)15次共1.84億元，募資3次共40.79億元。派現(xiàn)金額是募資金額的0.05倍，在全部A股中名列第1204位，低于市場平均水平。請問公司如何體現(xiàn)對投資者回報？

　　王錫明答：我們非常重視對股東的回報。我們將認(rèn)真執(zhí)行中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公司現(xiàn)金分紅及其他形式的回報的規(guī)定，認(rèn)真實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，改善經(jīng)營業(yè)績，把握好積累、發(fā)展與投資者回報的關(guān)系，爭取給投資者更滿意的投資回報。

　　42峰哥問向李葉青提問：“十二五”期間，湖北省水泥工業(yè)將以“控制增量、優(yōu)化存量、節(jié)能減排、技術(shù)提升、兼并重組”作為水泥工業(yè)今后發(fā)展方向。請問，作業(yè)區(qū)域龍頭，華新水泥是否將從這個產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中受益，其邏輯是什么？

　　李葉青答：湖北產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是符合中央經(jīng)濟政策的要求的，節(jié)能減排，提升企業(yè)的技術(shù)水平，兼并重組，將會對湖北水泥工業(yè)帶來積極的影響。華新肯定在過程中起到積極的作用，也會得到正面的影響。

　　47fanc問向李葉青提問：領(lǐng)導(dǎo)您好，湖南市場在2012年的表現(xiàn)相對較弱，請問您如何看待湖南市場的發(fā)展？

　　李葉青答：湖南市場現(xiàn)在是產(chǎn)能過剩，淘汰落后的立窯也沒有完全到位，所以市場競爭非常激烈。但隨著淘汰落后的完成，市場集中度的進一步提升，未來的前景還是有希望轉(zhuǎn)好的。

　　41游客2532問向李葉青提問：據(jù)了解，華新水泥的裝備制造也接了海外工程，請問公司這一塊的現(xiàn)狀是什么樣的？未來有什么樣的規(guī)劃？
　　李葉青答：華新工程裝備是在過去十幾年自己建設(shè)30多條生產(chǎn)線積累的經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，形成了成熟的、可靠的項目管理和承包能力，隨著境外客戶的要求，也開始做海外業(yè)務(wù)。我們的要求是以滿足客戶的需求為目的，未來能成為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的一種補充力量。

　　52游客1980問向孔玲玲提問：公司收購的華祥水泥的虧損極為嚴(yán)重，其2012年前11個月的虧損額度已達1.49億元。請問你們?nèi)A新水泥將如何使其扭虧為盈呢？
　　孔玲玲答：公司收購華祥以后，首先將從工藝及設(shè)備上對其進行改進，使其達到華新水泥相關(guān)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。且公司在此基礎(chǔ)上，統(tǒng)一華新品牌、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售，維護并提升市場價格。同時公司將對華祥采購業(yè)務(wù)納入集中化管理，以期降低采購成本。

　　56fanc問向孔玲玲提問：領(lǐng)導(dǎo)，想請問下，我們2013年對水泥業(yè)務(wù)的規(guī)劃是產(chǎn)銷增長14%，主要來自哪里呢？是要比2012年的運轉(zhuǎn)率進一步提升嗎？
　　孔玲玲答：主要來源于湖北華祥并購項目，以及湖南冷水江和境外塔吉克項目的投產(chǎn)。

　　116游客9732問向孔玲玲提問：請問孔總，公司在降低三費費用上有什么措施？

　　孔玲玲答：近幾年，公司為適應(yīng)快速增長的需要，致力于聚焦成本、聚焦客戶，陸續(xù)建立起電子商務(wù)平臺、網(wǎng)上招投標(biāo)平臺、供應(yīng)商管理系統(tǒng)、視頻電話系統(tǒng)等，這些系統(tǒng)的建立，為公司貼近市場、貼近客戶，降低中間環(huán)節(jié)的成本及費用，降低采購及物流成本，降本增效、提高管理效率保障公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展起到到很好的推動作用。

　　公司致力于低成本融資，2012年發(fā)行公司債31億，一方面較好的調(diào)整了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，另一方面，也降低了公司的融資成本。

　　109壯麗盛況問向孔玲玲提問：公司的應(yīng)收賬款大幅增加，請問你們的公司是否有壞賬風(fēng)險，是否會增加？

　　孔玲玲答：公司應(yīng)收賬款的增加，是由于今年公司銷售業(yè)績增長，重點項目賒銷增加導(dǎo)致。一直以來，公司對重點工程的銷售大部分經(jīng)招投標(biāo)后，以直供直銷的方式進行結(jié)算，基本采用賒銷方式。對于水泥業(yè)務(wù)，應(yīng)收賬款主要來源于重點工程客戶銷售。對于混凝土銷售，應(yīng)收款的管控處于行業(yè)的領(lǐng)先水平，單位應(yīng)收款遠低于行業(yè)平均水平。

　　公司應(yīng)收賬款上升系因正常生產(chǎn)經(jīng)營所形成，其余額占公司資產(chǎn)比例較小，不會對公司造成重大不利影響。

　　84熱心腸問向孔玲玲提問：公司今年扭轉(zhuǎn)凈利下降趨勢最關(guān)鍵的是什么？

　　孔玲玲答：通過聚焦客戶及縱向一體化策略，穩(wěn)定及提升市場價格；穩(wěn)定生產(chǎn)，減低消耗，充分利用可替代燃料降低成本；實施全方位網(wǎng)上招標(biāo)采購，降低采購及物流成本。注重新投產(chǎn)項目的市場開拓，使其達到公司的預(yù)期。

　　17樂不思蜀問向劉效鋒提問：請問劉總怎么看待2013年水泥的整體需求狀況？華中和湖北區(qū)域的需求情況是什么樣的？公司預(yù)期在2013年和未來幾年仍然移居區(qū)域第一嗎？

　　劉效鋒答：隨著國家新的一些政策的出臺和推動，2013年水泥需求較2012年會有整體上升。以國家推動的城鎮(zhèn)化政策為例，城鎮(zhèn)化率每提高1%，會有約1400萬人口進入城市，帶動20億平方米的居住需求。華新所在的華中和湖北地區(qū)是處于發(fā)展中的農(nóng)業(yè)區(qū)，城鎮(zhèn)化前景和空間巨大，必然會推動水泥和混凝土的消費增長。作為百年企業(yè)的華新，一直以來穩(wěn)步的推動客服價值管理和客戶服務(wù)，擁有比其他競爭對手更強的品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。相信會繼續(xù)得到廣大用戶的推薦。

　　4游客4632問向王錫明提問：上周看到報道說,水泥旺季提價序幕正在拉開.請問公司水泥價格近期有調(diào)整嗎?

　　王錫明答：水泥產(chǎn)品會隨市場供求關(guān)系的變化及時做調(diào)整。價格的波動是一種正常的現(xiàn)象。市場經(jīng)濟嘛！

　　82游客2532問向王錫明提問：公司今年還有哪些融資計劃？會考慮發(fā)H股嗎？

　　王錫明答：公司如果有新的融資計劃，會以適當(dāng)?shù)姆绞脚c股東和投資者做及時的溝通和信息披露。

　　72菲菲問向王錫明提問：B股制度改革，對于像華新這樣的A+B公司有沒有影響？

　　王錫明答：不會有太大的影響，只會對完善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)有好的影響。

　　58煎餅果子李問向王錫明提問：公開數(shù)據(jù)顯示華新水泥市盈率在行業(yè)內(nèi)名列第14 ，高于行業(yè)平均水平，高于市場平均水平。請問公司將如何提高盈利能力？

　　王錫明答：投資者也注意到了我們2012年報中所披露的公司在降低生產(chǎn)運行成本、降低費用的各種努力。今年我們將繼續(xù)對標(biāo)行業(yè)內(nèi)先進企業(yè)的工廠運行指標(biāo)，逐項對標(biāo)改進，努力使工廠運行成本再上一個新臺階。同時，通過客戶價值創(chuàng)造與客戶關(guān)系管理項目的實施、提高直接客戶銷售的目標(biāo)值等措施來提高盈利能力。

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　　94地方軍團問向孔玲玲提問：公司去年在聚焦成本上有何成效？2013年又有什么樣的舉措？

　　孔玲玲答：2012年的措施及成效：

　　1、通過科學(xué)安排維修計劃，注重維修過程質(zhì)量控制，加強設(shè)備風(fēng)險管理，有效減少工廠重大設(shè)備事故發(fā)生的次數(shù)，保障生產(chǎn)運行效率登措施，提高工廠的提高運轉(zhuǎn)效率。

　　2、通過推廣燃燒器改造項目、優(yōu)化配料方案、開展水泥磨機的工藝優(yōu)化活動降低粉磨電耗、加強礦山管理的科學(xué)性和規(guī)范性等措施，優(yōu)化工藝方案，降低工廠消耗水平。
　　3、通過以與競爭對手物流費用對標(biāo)項目和物流網(wǎng)上招標(biāo)平臺獲取的底價為紐帶，實施物流費用對標(biāo)管理，實施物流管理提升項目，實現(xiàn)物流管理體系信息化，帶動物流過程控制與成本透明化，降低物流成本，提升物流管理整體性質(zhì)量。
　　2012年，全公司主機設(shè)備（窯、磨）的故障率同比2011年降低了30%，公司熟料熱耗、熟料綜合電耗、水泥綜合電耗同比下降3%以上，水泥制造成本較2011年下降8.23%。

　　2013年的措施：

　　1、對生產(chǎn)工廠采取末位問責(zé)，促使各工廠在內(nèi)部形成主動追逐和趕超的氛圍，促進各工廠降低消耗水平。

　　2、合理、科學(xué)地安排維修計劃，注重維修過程質(zhì)量的控制，保證發(fā)揮全年97%以上的凈運轉(zhuǎn)率。

　　3、持續(xù)優(yōu)化工藝方案，實現(xiàn)質(zhì)量和消耗雙優(yōu)化，目標(biāo)是窯線工廠同品種產(chǎn)品原材料成本應(yīng)同比降低3%。

　　4、整合采購供應(yīng)鏈，減少物資采購中間環(huán)節(jié)，增加直接向廠家或一級經(jīng)銷商的采購比例。

　　90圣龍盔問向李葉青提問：人無完人、金無赤金，請問公司管理層如何看待公司存在的不足及問題？

　　李葉青答：在生產(chǎn)成本、運行效率、維修及設(shè)備管理、能耗、采購與物流費用等方面與國內(nèi)最優(yōu)水平相比還存在一定的差距。

　　營銷轉(zhuǎn)型還未達到公司要求，部分人員在思維和工作方式上依舊存在長期沉淀下來的慣性，執(zhí)行的主動性和創(chuàng)造性有待提高。

　　環(huán)保業(yè)務(wù)規(guī)模依然偏小，處置成本得不到有效攤薄，能源替代的效應(yīng)和經(jīng)濟價值還未充分顯現(xiàn)。

　　混凝土業(yè)務(wù)還未實現(xiàn)商業(yè)模式的徹底轉(zhuǎn)變，應(yīng)收賬款問題制約了其大規(guī)模的擴張。骨料生產(chǎn)的組織問題依然存在。

　　“責(zé)任擔(dān)當(dāng)”和“內(nèi)部導(dǎo)向”思維的變革，有進步，但還需要進一步推進。

　　87偶記問向李葉青提問：華新水泥過去幾年、今后一段時間都會擴張發(fā)展，請問公司如何在發(fā)展與股利分配之間尋求平衡？

　　李葉青答：公司的發(fā)展規(guī)模與回報股東是一個相互依存的問題。高質(zhì)量的發(fā)展能給股東帶來良好的回報，良好的回報又會贏得投資者的對公司發(fā)展的信心、對管理團隊的信任。一直以來華新水泥非常重視發(fā)展的效率，也很重視對股東的回報問題。從近三年的股利分配來看，相對于同行業(yè)的其他上市公司，我相信華新水泥給股東的回報應(yīng)該是能得到認(rèn)可的。謝謝！

　　29AA問向王錫明提問：我了解到水泥業(yè)的區(qū)域并購熱潮在整個2012年不下20起。華新水泥收購湖北華祥水泥有限公司和湖北華祥水泥鄂州有限公司之后，是否意味著加快了擴張的步伐？公司下一步收購兼并的計劃和目標(biāo)是什么？

　　王錫明答：公司始終在努力地推動行業(yè)的整合、并購的進程。只要是符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的、能帶來市場整合效益的、提高公司整體的盈利能力的并購目標(biāo)，我們都會把握機會。

　　59vince問向孔玲玲提問：公司去年熟料銷量是多少？
　　孔玲玲答：2012年公司熟料銷量同比上年有所增長，增長幅度約30%。

　　80嗟乎問向王錫明提問：請問公司關(guān)注自己的股價嗎？公司有市值管理計劃嗎？

　　王錫明答：公司董事會和高管層關(guān)注公司股票在市場上的表現(xiàn)，關(guān)注公司股票市場良好表現(xiàn)的戰(zhàn)略實施和經(jīng)營業(yè)績提升的這一重要基礎(chǔ)。公司將按照市值管理的整體思路對公司股票的市場表現(xiàn)給予關(guān)注。

　　78大股東問向李葉青提問：華新水泥現(xiàn)在由外資控股，請問公司在企業(yè)文化上有受到大股東的企業(yè)文化影響嗎？

　　李葉青答：Holcim作為華新的第一大股東，給華新介紹了許多國外先進的管理模式、商業(yè)理念和企業(yè)文化，華新作為一家百年企業(yè)，博采眾長，洋為中用，將創(chuàng)造更加先進、文明的企業(yè)文化，為企業(yè)的發(fā)展服務(wù)。

　　104覅子監(jiān)問向孔玲玲提問：中國的GDP告別8%以上的增長，這對水泥行業(yè)有怎樣的影響？公司是如何面對及客服這一不利因素的？
　　孔玲玲答：GDP目標(biāo)的下調(diào)意味著中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不會再有過去那樣的高增長，但是未來一段時間內(nèi)不會出現(xiàn)大幅度的下降，除非中國經(jīng)濟增長出現(xiàn)拐點?；ㄐ袠I(yè)長期看穩(wěn)，且穩(wěn)中有升。隨著我國水泥行業(yè)的集中度提高，行業(yè)的控制能力也會加強。目前我國水泥價格仍然遠遠低于國際水平（100美元/噸），而與此同時，煤、電及其他原材料價格均已高于世界水平，所以，水泥價格應(yīng)該還有上升空間。

　　長久以來，中國政府以GDP保8.0%為重要目標(biāo)。水泥行業(yè)受益于GDP的高速增長，在2006~2011年期間，一直保持10%以上的增速，2012年我國GDP增速降至7.8%，水泥產(chǎn)量的增速也將到5.7%。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，水泥行業(yè)以往單純的以產(chǎn)量、產(chǎn)能為特征的傳統(tǒng)擴張模式宣告結(jié)束，轉(zhuǎn)型發(fā)展成為今后水泥行業(yè)的必然趨勢。

　　目前，水泥行業(yè)從局部的、季節(jié)性的過剩變?yōu)槿娴娜袠I(yè)的絕對過剩，形勢嚴(yán)峻。華新未雨綢繆，在幾年前已經(jīng)開始進入混凝土、骨料及環(huán)保業(yè)務(wù)板塊，并已形成了很好的規(guī)模。今天的華新，已經(jīng)不單純是水泥的生產(chǎn)商，更重要的是一個環(huán)境友好型的、專注于綠色低碳產(chǎn)品的、消納城市垃圾、污泥、工業(yè)生活危廢物的制造型企業(yè)和環(huán)境保護與服務(wù)的供應(yīng)商。GDP的目標(biāo)下調(diào)在某種程度上會加速與水泥制造和產(chǎn)品相關(guān)的更高的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出，從而對華新的核心競爭力帶來重大利好。

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　　112游客9774問向孔玲玲提問：水泥銷量11年用內(nèi)部口徑，12年用財務(wù)口徑，請問有什么區(qū)別嗎？謝謝！

　　孔玲玲答：2011年為各分子公司銷售簡單合計（包括內(nèi)部集團內(nèi)銷售），2012年為財務(wù)合并抵消后第三方銷售。

　　96游客7080問向王錫明提問：您如何看待水泥行業(yè)脫硝，對公司是機遇還是挑戰(zhàn)？

　　王錫明答：答水泥行業(yè)脫銷，是水泥行業(yè)貫徹落實中央提出的節(jié)能減排的具體措施。就成本而言，對水泥生產(chǎn)企業(yè)是有影響的。但對全行業(yè)執(zhí)行嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)、提高行業(yè)的門檻還是有好處的。

　　95四等獎飛問向李葉青提問：請介紹一下公司推廣的CVM、CRM項目，這些項目會給公司帶來怎樣的利益？

　　李葉青答：公司CRM信息化與服務(wù)支撐網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)后，終端客戶可隨時隨地通過手機或因特網(wǎng)便捷、安全地購買華新水泥，享受革命性的購買體驗。

　　CRM能給我們帶來的競爭優(yōu)勢：客戶忠誠和推薦、控制渠道、提升價格、現(xiàn)金、降低渠道成本、管控透明化。

　　我們需要做的：新思維的人、四位一體網(wǎng)絡(luò)、建立CRM信息平臺、營銷新規(guī)則、宣傳與推廣。

　　客戶價值管理(CVM)是指企業(yè)在產(chǎn)品、交付、服務(wù)等各個方面都以高價值客戶的需求為導(dǎo)向，能夠持續(xù)地發(fā)掘客戶價值、贏得客戶信任并留住忠誠客戶。CVM不僅僅需要企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)和管理流程方面進行提升，同時也要求華新每一位員工的理念產(chǎn)生根本性的轉(zhuǎn)變，從內(nèi)部導(dǎo)向的“保證我的水泥沒問題”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皫椭业目蛻舫晒Α?，這也是確保整個客戶價值管理項目最終成功的關(guān)鍵。
　　119 維吉爾問向李葉青提問：請問公司在人力資源管理方面做了哪些工作？

　　李葉青答加強溝通：讓員工了解工廠的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，知曉關(guān)于自己切身利益的政策和信息，特別是晉升、調(diào)薪、績效等與員工密切相關(guān)的信息。

　　重視員工：加強公司戰(zhàn)略、重點項目宣傳，重要管理制度充分征求員工意見 ，提高不同層次員工對公司業(yè)務(wù)的參與度 ，增強員工的自豪與歸屬感。

　　育人：培訓(xùn)工作應(yīng)充分調(diào)研事業(yè)部（客戶）需求，提高培訓(xùn)的實用性、針對性。減少理論教學(xué)，增加實戰(zhàn)性培訓(xùn)內(nèi)容。有針對性地開展各層級技術(shù)人員及維修巡檢人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、管理類培訓(xùn)、工具語言類培訓(xùn)、管理及技術(shù)類在線培訓(xùn)。
　　用人：要用“發(fā)展”的眼光用人，也要用“審視”的眼光用人；鼓勵工廠采取崗位合并、崗位兼職等方法來優(yōu)化配置；實施人員輪崗制度和中層管理人員淘汰制度；開展高級技師評審項目，繼續(xù)推進任職資格體系。

　　111封存360問向李葉青提問：李總，你好，請問你是如何看待發(fā)改委對水泥行業(yè)價格壟斷的調(diào)查？國家是否會禁止水泥企業(yè)協(xié)同提價？

　　李葉青答：行業(yè)壟斷，特別是水泥行業(yè)的壟斷行為在國外一直是備受關(guān)注。過去十年來，歐洲和北美都發(fā)生了一些對水泥企業(yè)的反壟斷調(diào)查和罰款。中國目前加強了對各行業(yè)的反壟斷的執(zhí)法力度。我們也注意到了國內(nèi)其他行業(yè)的一些企業(yè)也受到了調(diào)查。
　　過去十年來，GDP平均每年增長超過8.5%，水泥的產(chǎn)量增加了2.8倍，但水泥的價格基本未變，特別是在煤炭、燃油等主要原材料成倍增長的情況下，水泥全行業(yè)的利潤比20年前還要低。無序競爭不但造成了整個社會資源的浪費，也是造成了水泥行業(yè)一直處于虧損邊緣的狀況的主要原因。

　　華新水泥一直以來倡導(dǎo)行業(yè)自律、理性競爭與合作。我們既反對壟斷，又堅決反對行業(yè)內(nèi)的不正當(dāng)競爭、惡意競爭、損害行業(yè)整體利益的惡劣行為。

　　我們呼吁各級政府主管部門，從履行“哥本哈根中國承諾”的大局出發(fā)，在水泥行業(yè)全行業(yè)嚴(yán)重過剩的當(dāng)今，算算大賬，我們的單位產(chǎn)品的消耗不比國外的高，而與國際上萬元GDP的碳排放相比，我國的數(shù)據(jù)就非常高了！解決的路徑在哪里？同時，我們呼吁，對水泥行業(yè)內(nèi)達不到國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、能耗標(biāo)準(zhǔn)的水泥生產(chǎn)企業(yè)，采取斷然措施，給行業(yè)的公平競爭、理性競爭創(chuàng)造好的市場環(huán)境。

　　35richie問向王錫明提問：湖北省城鎮(zhèn)化規(guī)劃是力爭5年內(nèi)，特大城市和大城市由6個增至15個左右，中小城市由 40個增至50個左右，3萬人口以上的建制鎮(zhèn)由46個增至100個左右。這其中除了基建需的建筑材料之外，應(yīng)該還有環(huán)保和資源循環(huán)利用的需求，請華新水泥的專家分析一下，這其中對于華新水泥到底有多少機會？華新水泥將如何把握城鎮(zhèn)化的機會？

　　王錫明答：您這個問題是個大題目，我不一定能回答得很好。但我認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化對我們?nèi)A新這樣的提供可信賴的建筑材料的同時又提供環(huán)境保護和環(huán)境服務(wù)解決方案的供應(yīng)商來說，是好的機會。我們肯定是新型城鎮(zhèn)化進程中的受益公司。我們期望新型城鎮(zhèn)化給我們的水泥、混凝土、骨料及協(xié)同處理技術(shù)基礎(chǔ)上的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，環(huán)比帶來20%以上的業(yè)務(wù)收入增長。謝謝！

　　74游客8082問向孔玲玲提問：水泥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能正在加緊進行，華新水泥還有落后產(chǎn)能將被淘汰嗎？

　　孔玲玲答：沒有，謝謝您對華新水泥產(chǎn)能的關(guān)注。

　　40格子星問向孔玲玲提問：華新水泥的水泥生產(chǎn)成本比海螺高，主要原因是海螺水泥窯大能耗低，人員生產(chǎn)率高，大規(guī)模采購降低物流成本等。請問你們?nèi)A新水泥將通過哪些手段來降低成本？

　　孔玲玲答：降低成本是企業(yè)取得市場競爭優(yōu)勢地位永恒的追求。

　　公司將通過加強原材料及煤炭采購進廠管理、備配件修復(fù)及重復(fù)利用，發(fā)揮自主維修力量等措施降低生產(chǎn)成本，一廠一策優(yōu)化生產(chǎn)工藝方案、降低消耗，整合采購和物流供應(yīng)鏈，狠抓采購增值環(huán)節(jié)。

　　優(yōu)化環(huán)保工廠運行效率，提高環(huán)保處置量，實現(xiàn)協(xié)同處理產(chǎn)生的替代效益最大化。

　　146vince問向李葉青提問：華新西藏今年業(yè)績較去年增長不少，是量增了還是價格漲了？

　　李葉青答：主要是銷量的增加，產(chǎn)能的發(fā)揮，成本的降低。

　　105約約問向王錫明提問：國家進一步加大房地產(chǎn)市場的調(diào)控，對水泥行業(yè)及公司業(yè)務(wù)的影響如何？

　　王錫明答：毋庸諱言，房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對水泥行業(yè)有直接影響，但房地產(chǎn)行業(yè)并不是華新水泥的主要客戶群體，所以影響有但不大，該影響主要通過其他原以房地產(chǎn)為主要客戶的水泥供應(yīng)商的擠壓效應(yīng)體現(xiàn)。預(yù)計未來隨著保障房開工率達到預(yù)期，新增的保障房有望彌補商品房的下降導(dǎo)致的水泥需求下降。

　　157vince問向李葉青提問：請李總展望一塔吉克項目的盈利情況

　　李葉青答：充滿著期待！控制風(fēng)險，服務(wù)塔國的經(jīng)濟建設(shè)，回報理論上比國內(nèi)高。

　　169 李葉青 說

　　首先非常感謝大家對公司的熱情關(guān)注和積極提問。今天華新水泥和廣大投資者相聚在此，在這短短一個半小時的交流中，大家暢所欲言，坦陳己見，中肯地提出了各自的觀點和有價值的建議，說明廣大投資者對華新水泥的經(jīng)營發(fā)展非常關(guān)心，我們深受鼓勵和鞭策。借此機會，我代表公司全體高管向大家致以誠摯的謝意！同時對大家提出的建議，我們一定會在日后的工作中認(rèn)真研究，相信會對公司的發(fā)展大有益處！     

　　華新的發(fā)展，得益于各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界以及廣大投資者的關(guān)心和厚愛，華新的進一步壯大，也離不開大家持續(xù)的關(guān)愛和支持。在此，我對所有關(guān)心支持華新的各界朋友，再次表示衷心的感謝！ 

　　望來年再相聚！