張敏：2012水泥市場回顧及2013年展望

　　2013第二屆中國水泥網(wǎng)年會上，中國水泥研究院院長張敏在會議上總結(jié)了2012年中國水泥市場情況，并對2013年的市場進行了展望。以下為報告內(nèi)容。

　　一、盤點2012

      1.產(chǎn)量

　　2012年全國水泥產(chǎn)量22.12億噸，同比增長5.7%。2000-2012年，中國水泥產(chǎn)量只有三個年份保持個位數(shù)增速：2000、2002、2012年。而2003年的增長速度最快，達到18.91%；2009年，受到四萬億的刺激，再達高峰18.53%。

　　分地區(qū)來看，西南、華東、中南地區(qū)水泥產(chǎn)量呈正增長，分別為3.30億噸、7.12億噸、5.95億噸，同比增長7.2%、6.0%、5.5%；

　　華北、東北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈負增長，分別為2.62億噸、1.26億噸，同比下降2.4%、5.9%；

　　西北地區(qū)，水泥產(chǎn)量增長明顯快于全國平均水平，產(chǎn)量1.86億噸，同比增長23.0%。其中：甘肅水泥產(chǎn)量3665萬噸，同比增長32%，青海水泥產(chǎn)量1371萬噸，同比增長29.6%，西藏水泥產(chǎn)量297萬噸，同比增長27.4%，陜西水泥產(chǎn)量7603萬噸，同比增長16.3%，寧夏水泥產(chǎn)量1610萬噸，同比增長10%，新疆水泥產(chǎn)量4097萬噸，同比增長32.8%，高于全國平均水平27.1個百分點，增速居于全國第一。

　　2.產(chǎn)能

　　2012年，全國新投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線124條，全年新增水泥熟料設計產(chǎn)能1.6億噸。截止2012年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線1637條，設計熟料產(chǎn)能達16億噸。

　　分區(qū)域看，華東地區(qū)新增產(chǎn)能最大，其次是西北、中南地區(qū)。華東地區(qū)新型干法比例已經(jīng)近100%，但是從絕對值來看，2012年華東仍是新增產(chǎn)能的"重災區(qū)"，甚至還投產(chǎn)了2條萬噸線。

　　分省市來看，2012年新疆新增熟料產(chǎn)能最多，達到2052.2萬噸，其次是安徽。

　　3.盤點2012--淘汰落后

　　2010年全國計劃淘汰9155萬噸，實際淘汰1億噸；2011年計劃淘汰1.3億噸，實際淘汰1.5億噸；2012年計劃淘汰2.19億噸，實際淘汰2.2億噸。

　　2012年，全國計劃總水泥產(chǎn)能淘汰量為2.84億噸。然而，淘汰企業(yè)中粉磨站產(chǎn)能占比較大，涉及生產(chǎn)線的水泥產(chǎn)能只有0.85億噸，占淘汰總量的30%，折合成熟料產(chǎn)能約為5313萬噸。

　　隨著全國各個區(qū)域新型干法水泥產(chǎn)能過剩的日趨激烈，基于落后產(chǎn)能生產(chǎn)成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等特點，落后產(chǎn)能對市場的影響逐步變?yōu)榇我?

　　工信部2012年落后產(chǎn)能淘汰計劃（單位：萬噸）

　  4.盤點2012--價格

　　2012年，水泥價格呈現(xiàn)出"U"型反轉(zhuǎn)的行情。承接2011年底的相對高價，2012年初全國水泥均價保持在360元/噸，而后震蕩向下，3月份短暫回升之后，5-6月份開始加速下滑，在8月底達到年度低點309元/噸，降幅達到14.2%。而后，全國均價出現(xiàn)拉升，形成"U"底，在11月中旬到達階段性峰值338元/噸，而后小幅回落至328元/噸，全年降幅在8.9%。

　　分地區(qū)來看，華東地區(qū)是跌幅最大的地區(qū)。在跌幅前十的城市里，有5個是在華東地區(qū)，其次是京津地區(qū)。

　　2010-2012年六大區(qū)域水泥平均價格走勢圖（單位：元/噸）

　　旺季不旺原因：

　　1.2011年新增產(chǎn)能的正式釋放：華東地區(qū)最為顯著。2.需求萎靡不振。

　　觸底回升的原因：

　　9-10月，傳統(tǒng)旺季終于迎來了回升行情，主要源于：

　　1.傳統(tǒng)旺季，需求回升。2.供應受限：英德龍山水泥礦難導致清遠礦山大整頓，生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，帶動兩廣水泥價格上漲。3.企業(yè)上漲意愿強烈，協(xié)同程度高。

　　5.盤點2012--利潤

　　價格的走勢絕對是利潤的風向標，四季度水泥價格的有力反彈，也為全年利潤提供了保障，并一改之前預計的下跌50%的悲觀預計。

　　2012年全國水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額657億元，低于2011年和2010年，位居歷史第三位。同比增長下降32.81%，下滑幅度僅次于2005年，位居歷史第二位。

　　分區(qū)域來看，除東北的略有增長外，其余區(qū)域均大幅下滑，華北、西北和華東下滑最大，下滑幅度均超過40%。華東、中南仍是利潤貢獻大區(qū)，利潤總額分別為258和192億元，合計占全國接近70%。

　　分省來看，31個省有24個省同比去年下降，僅7個省同比去年增長。重慶、青海和北京全行業(yè)虧損。

　　與2011年相比，利潤損失最大的是安徽省和浙江省，安徽省從2011年利潤第一下滑至第四，浙江省從2011年第三下滑至第九位。兩個省的利潤同比2011年相比分別減少67億元和53億元，合計減少超過120億元。

　　2012水泥行業(yè)利潤總額前十個地區(qū)

　　6.盤點2012--煤價

　　受國內(nèi)市場需求不旺的影響，2012年我國煤炭價格整體呈明顯下降態(tài)勢，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場動力煤的綜合平均價格降至626元/噸的低位，刷新了"環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)"發(fā)布以來的最低紀錄，累計跌幅高達161元/噸。

　　7.盤點2012--企業(yè)

　　從已經(jīng)公布的上市公司年報來看，水泥企業(yè)利潤下滑相當顯著。在公布業(yè)績預告的企業(yè)中，預減的占到絕大多數(shù)，僅有幾家ST企業(yè)公告預增。兩家水泥制品企業(yè)，國統(tǒng)股份和青龍管業(yè)也是如此。

　　8.盤點2012--進出口

　　海關統(tǒng)計，2012年我國共出口水泥1199.7萬噸，比2011年（下同）增加13.1%，價值6.8億美元，增長10.2%；出口平均價格為每噸57美元，下跌2.5%。

　　2012年，我國大陸對非洲出口水泥555.6萬噸，增加9.1%，占同期我國水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個百分點，依然保持我國最大水泥出口市場位置；對東盟出口126.7萬噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對蒙古出口121.9萬噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對美、歐、臺三大傳統(tǒng)市場出口繼續(xù)萎縮，其中對美國出口39.9萬噸，減少32.9%；對歐盟和臺灣出口僅分別為2.2萬和0.3萬噸，減少87.7%和99.3%。

　　二、展望2013

      1.產(chǎn)能

　　從中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計的項目建設信息中可以看出，中部、西部地區(qū)仍然是2013年新型干法熟料產(chǎn)能增加的重點區(qū)域。

　　東北地區(qū)、華東地區(qū)在建生產(chǎn)線較少，對于明年水泥市場的沖擊不會太大。

　　再加上淘汰落后產(chǎn)能的持續(xù)進行，總體而言，產(chǎn)能增長將進一步放緩。

　　2.展望2013--宏觀經(jīng)濟

　　溫家寶總理的政府工作報告：今年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.5%左右，發(fā)展的協(xié)調(diào)性進一步增強；居民消費價格漲幅3.5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4.6%；城鄉(xiāng)居民人均收入實際增長與經(jīng)濟增長同步，勞動報酬增長和勞動生產(chǎn)率提高同步；國際收支狀況進一步改善。

　　2013年我國GDP目標7.5%左右 CPI漲幅3.5%左右

　　今年城鎮(zhèn)保障性住房基本建成470萬套、新開工630萬套，繼續(xù)推進農(nóng)村危房改造。

　　今年擬安排財政赤字1.2萬億元，比去年預算增加4000億元，其中中央財政赤字8500億元，代地方發(fā)債3500億元。

　　2012年中央經(jīng)濟工作會議給2013年經(jīng)濟發(fā)展定的總基調(diào)是“穩(wěn)中求進”?！胺€(wěn)增長”繼續(xù)放在首要位置；“調(diào)結(jié)構(gòu)”其次。

　　3.展望2013--城鎮(zhèn)化

　　2011年，中國城鎮(zhèn)化率為50.57%，相比發(fā)達國家80%左右的水平有不小差距。

　　黨的十八大提出了城鎮(zhèn)化建設，強調(diào)要積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，走中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。12月初召開的中央經(jīng)濟工作會議更是將“城鎮(zhèn)化”首次單獨列為主要任務，進一步凸顯出這一戰(zhàn)略的重要性。由此，城鎮(zhèn)化建設將帶來基礎設施、公共服務設施以及居民住房等建設需求。

　　為了配合中央關于城鎮(zhèn)化的戰(zhàn)略部署，由發(fā)改委主導的《促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》初稿已編制完成，預計上半年有望出臺規(guī)劃。該《規(guī)劃》涉及全國20個左右城市群、180多個地級以上城市和1萬多個城鎮(zhèn)的建設，將在未來十年拉動人民幣40萬億元的投資。

　　在城鎮(zhèn)人口規(guī)模擴大的同時，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模也在不斷快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會固定資產(chǎn)投資的比例也不斷增加。

　　從全國情況來看，通過分析1949年至2011年全國的城鎮(zhèn)化率與水泥消耗量數(shù)據(jù)得出：城鎮(zhèn)化率的提高與人均水泥消耗量呈現(xiàn)明顯的線性相關性，計算得出相關系數(shù)為0.95，也就是說城鎮(zhèn)化率的提高對于拉動人均水泥需求具非常明顯的直接作用。

　　近10年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資變化情況（%）

　　分區(qū)域來看，有以下幾種情況：

　　1、城鎮(zhèn)化率已經(jīng)很高的地區(qū)水泥需求維持穩(wěn)定--北京、上海、天津

　　2011年，京津滬三個城市的城鎮(zhèn)化率分別達到86.18%、89.31%、80.52%，成為全國城鎮(zhèn)化率最高的地區(qū)。當一個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)很高，之后的提升速度就會非常緩慢。這三個城市近10年的城鎮(zhèn)化發(fā)展可以稱為城鎮(zhèn)化后發(fā)展時期，城鎮(zhèn)化基礎設施硬件建設已經(jīng)比較完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展快于第一、二產(chǎn)業(yè)，水泥消耗比較平穩(wěn)。

　　2、城鎮(zhèn)化率高于全國平均水平的地區(qū)水泥需求增長比較穩(wěn)定--江蘇、浙江、廣東、東三省。

　　2011年江蘇、浙江、廣東這三個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率分別達到：61.9%、62.3%、66.5%。

　　東北地區(qū)與全國其他地區(qū)有所不同，城鎮(zhèn)化率較高但城鎮(zhèn)基礎設施建設卻較為滯后。2001年東北地區(qū)城鎮(zhèn)化率就已經(jīng)達到52.14%，比全國平均水平高近16個百分點，但城鎮(zhèn)化發(fā)展相關建設卻是近幾年才開始快速上升，對于水泥的拉動也是近幾年呈現(xiàn)較快發(fā)展。

　　3、城鎮(zhèn)化率較低但增速較快的地區(qū)水泥需求的增速提升較快--江西、湖南

　　2011年江西、湖南城鎮(zhèn)化率分別達到45.7%、45.1%，均低于全國平均水平，但是從2001年到2011年兩省城鎮(zhèn)化率分別上升了18.02、15.35個百分點，年均增速達到5.14%、4.25%，是全國城鎮(zhèn)化率增速較高的地區(qū)。同時2001年至2011年兩省水泥消耗量年均增速分別達到15.61%、13.81%，增速較快。

　　總結(jié)：

　　1 新型城鎮(zhèn)化對水泥需求的拉動力度相對減弱

　　2 從城鎮(zhèn)化率程度來看，城鎮(zhèn)化率較高地區(qū)水泥需求將維持穩(wěn)定或緩慢增長，城鎮(zhèn)化率較低地區(qū)基礎設施建設仍將是重點

　　3 從城市規(guī)模來看，未來城鎮(zhèn)化基礎設施建設的重點將轉(zhuǎn)移到中小城市

　　4 從區(qū)域來看，未來城鎮(zhèn)化基礎設施建設的重點在中、西部地區(qū)

　　3.展望2013--華東市場

　　2013年，華東區(qū)域的市場重點主要集中在：一是供需關系的不斷改善；二是大企業(yè)之間戰(zhàn)略合作推動市場更加健康有序發(fā)展。從細分的需求來看，華東2013年的需求亮點可能在于城際鐵路和農(nóng)村市場，而不確定需求來源于房地產(chǎn)。

　　華東各省市在建熟料產(chǎn)能（單位：萬噸）

　　4、展望2013--中南市場

　　在固定資產(chǎn)投資增速上，中南地區(qū)除了廣東，在"十二五"期間保持20%以上的增速應該是大概率事件，假如國家和地方政府仍有繼續(xù)投入，那么預期將會達到25%以上的增速。

　　在供給方面，中南地區(qū)"十二五"期間預期還將投產(chǎn)3900萬噸的新型干法熟料產(chǎn)能，預計在建產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，新型干法熟料總產(chǎn)能將達到4.1億噸。

　　2012年中南地區(qū)水泥產(chǎn)量在5.88億噸左右，按照年增長6%，也就是說2013年，中南水泥總產(chǎn)量達到6.24億噸左右，而我們按照1噸熟料折算1.6噸水泥來計算，2013年，中南水泥產(chǎn)能將達到6.56億噸左右，水泥產(chǎn)能將過剩3200萬噸。

　　"十二五"時期，供給方面按照預期增長，那么中南水泥應該在2013年維持產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，而之后，開始逐漸形成供需平衡的態(tài)勢。

　　5、展望2013--西南市場

　　西南地區(qū)在"十二五"期間，GDP增速應該還將維持在10%以上的發(fā)展速度，將有較大概率繼續(xù)超越全國平均水平。預期到2015年，西南四省市應該都能過萬億大關，而四川應該會接近3萬億。

　　在固定資產(chǎn)投資增速上，西南地區(qū)在"十二五"期間保持20%以上的增速應該也是大概率事件，假如國家和地方政府仍有繼續(xù)投入，那么預期將會達到30%左右的高增速。交通網(wǎng)絡建設和水利建設將是西南水泥需求的亮點。

　　而在供給方面，西南地區(qū)"十二五"期間預期還將投產(chǎn)2000萬噸的新型干法熟料產(chǎn)能，預計在建產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，新型干法熟料總產(chǎn)能將達到3.02億噸。2012年西南地區(qū)水泥產(chǎn)量在3.28億噸左右，即使年增長10%，也就是說2015年，西南水泥總產(chǎn)量達到4.37億噸，而我們按照1噸熟料折算1.5噸水泥來計算，2015年，西南水泥產(chǎn)能將達到4.53億噸以上，水泥產(chǎn)能將過剩1600萬噸。

　　西南地區(qū)"十二五"期間，水泥需求應該還是處于正增長的階段，并且增幅不會低于全國平均水平。在"十二五"時期，供給方面按照預期增長，那么西南水泥應該一直維持產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。

　　6、展望2013--西北市場

　　2013年，西北水泥依舊處于嚴重產(chǎn)能過剩的市場失衡期，市場能否回暖，最大動力來源于城鎮(zhèn)化進程是否能夠得到有效推進。此外，西北大企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作，是否能夠給市場帶來實質(zhì)性的轉(zhuǎn)機。

　　從細分的需求來看，西北新疆和青海的未來主要市場集中在公路建設上、陜西集中在高速鐵路和城際鐵路上，市場的不確定性來源于房地產(chǎn)。

　　從公路建設方面看，直至2020年西北總體規(guī)劃公里里程為18200萬公里，占全國整體規(guī)劃投資的13.07%。特別是，新疆和青海地區(qū)2011年只分別完成了規(guī)劃的30.00%和36.67%，未來建設空間巨大。

　　2013年預計將有4027萬噸熟料產(chǎn)能在西北投產(chǎn)，市場形勢依舊嚴峻。

　　7、展望2013--東北市場

　　2012年年初，發(fā)改委發(fā)布了《東北振興"十二五"規(guī)劃》，規(guī)劃中提出了國家級主體功能區(qū)發(fā)展建設的重點：遼中南地區(qū)、哈大齊工業(yè)走廊、牡綏地區(qū)、長吉圖經(jīng)濟區(qū)。提出多個城市群（帶）的建立和優(yōu)化：以沈陽為中心、以鞍山、遼陽、撫順、本溪、鐵嶺、營口、阜新為支撐建設遼寧中部城市群，以大連為核心建設遼寧沿海城市群，以長春、吉林市為核心、以四平、遼源、松原為支撐建設吉林中部城市群，以哈爾濱為核心、以大慶、齊齊哈爾、牡丹江、綏芬河等為支撐建設黑龍江哈大齊牡城市帶。

　　基礎設施建設方面，鐵路、公路、機場均有諸多重點建設項目。

　　近兩年，東北地區(qū)新增熟料產(chǎn)能少，對市場造成的壓力不是很大。然而東三省的行業(yè)情況，從企業(yè)層面到市場層面又有比較大的差異，尤其是遼寧，與另外兩個省份的水泥市場差異比較大，因此未來發(fā)展趨勢也可能會有所不同。

　　8、展望2013--華北市場

　　從2012年11月華北行的調(diào)研來看，冀、晉、豫等省產(chǎn)能過剩情況較為嚴重，除山西外，各省或多或少都需要一定的外銷才能使省內(nèi)供大于需的狀況得到一定緩解，而且各區(qū)域集中度還達不到理想狀態(tài)。同時，京津冀地區(qū)的協(xié)同一直在開展，但是不是很理想。

　　在供給上，華北地區(qū)今年的新增壓力較小。

　　在需求上，以河南為例，河南省兩會《政府工作報告》將城鎮(zhèn)化提為河南未來五年的工作重點，提出從今年起河南省城鎮(zhèn)化率每年年均提高2個百分點以上，2017年達52%以上，比2012年增長約10個百分點。

　　京津冀地區(qū)在2013年初率先提價，既是為年后做好準備，也意味著華北地區(qū)的水泥企業(yè)協(xié)同度提高。從2月底各地主導企業(yè)流露出的漲價意愿可以看出，下一階段華北水泥市場將有一波向好行情。

　　9、展望2013--產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)標準

　　《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》（2013年1月22日，工信部聯(lián)合發(fā)改委、財政部等12個部門聯(lián)合印發(fā) ）

　　《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（征求意見稿）

　　《水泥窯協(xié)同處置危險廢物污染控制標準》（征求意見稿）

　　《固體廢物生產(chǎn)水泥污染控制標準》（征求意見稿）

　　《水泥窯協(xié)同處置危險廢物環(huán)境保護技術規(guī)范》（征求意見稿）

　　《環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求 水泥》（2012年10月1日執(zhí)行）

　　GB175-2007通用水泥標準修訂

　　GB/T 2015《白色硅酸鹽水泥》標準修訂工作

　　《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》

　　《意見》明確，到2015年，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到35%，形成3-4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競爭力和國際影響力強的建材企業(yè)集團。

　　《意見》鼓勵水泥企業(yè)在做強做大主業(yè)的基礎上兼并重組上下游關聯(lián)企業(yè)，優(yōu)化物流配送，整合發(fā)展預拌砂漿、商品混凝土及建筑預制構(gòu)件產(chǎn)業(yè)。

　　10、展望2013--環(huán)保政策

　　自2015 年1 月1 日起，現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行表2 規(guī)定的大氣污染物排放限值。

　　自2013 年7 月1 日起，新建企業(yè)執(zhí)行表2 規(guī)定的大氣污染物排放限值。

　　重點地區(qū)企業(yè)執(zhí)行表3 規(guī)定的大氣污染物特別排放限值。執(zhí)行特別排放限值的時間和地域范圍由國務院環(huán)境保護行政主管部門或省級人民政府規(guī)定。

　　標準修訂的主要內(nèi)容

　　（1）進一步降低顆粒物排放水平

　?。?）嚴格水泥工業(yè)NOx 控制

　?。?）水泥窯共處置固體廢物執(zhí)行統(tǒng)一的標準現(xiàn)行標準對水泥窯焚燒處置危險廢物有明確排放限制要求，但不完整，也不包括利用水泥生產(chǎn)設施（水泥窯、水泥磨等）協(xié)同處置一般工業(yè)固體廢物、城市垃圾、污泥、受污染土壤等內(nèi)容，而后者日益受到重視，相關污染控制標準、規(guī)范正在制訂完善中。

　　利用水泥生產(chǎn)設施協(xié)同處置危險廢物、生活垃圾等固體廢物時，其常規(guī)污染物（PM、SO2、NOx、F）排放應執(zhí)行本標準的規(guī)定，它們與水泥生產(chǎn)工藝更相關。而重金屬、二惡英等有毒污染物的排放限值，以及選址條件、固體廢物入場要求、處置設施性能要求與運行控制等內(nèi)容則應執(zhí)行固體廢物共處置相關標準、規(guī)范的要求。這樣保證了標準限值的科學性、體系的嚴密性，便于固廢管理和處置利用。為此，本標準規(guī)定："利用水泥生產(chǎn)設施協(xié)同處置危險廢物、生活垃圾等，除執(zhí)行本標準外，還應同時執(zhí)行國家關于固體廢物共處置相關污染控制標準、規(guī)范的規(guī)定"。