北非區(qū)域水泥發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來展望

　　北非，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后。早在2000年前后，在國際援助項(xiàng)目和地區(qū)石油出等因素的支持下，該地區(qū)掀起了經(jīng)濟(jì)建設(shè)熱潮，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼地開展帶來了旺盛的水泥需求。但由于生產(chǎn)能力有限，市場(chǎng)時(shí)常供不應(yīng)求，水泥產(chǎn)品非常短缺。而富有投資頭腦的中國水泥企業(yè)也早看中了這片熱土，陸續(xù)前來該地區(qū)投資。目前，海螺水泥和中材國際等企業(yè)已經(jīng)與當(dāng)?shù)厮喙竟竞炗喠嗽S多工程總承包合同。

　　北非的水泥工業(yè)以摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞和埃及為主，然而在過去兩年，這五個(gè)國家在政治上都經(jīng)歷了抗議活動(dòng)，其中突尼斯、埃及和利比亞還發(fā)生了革命，這是否破壞了這些國家水泥工業(yè)的中長期發(fā)展前景？政治上的不穩(wěn)定因素是否會(huì)影響到建筑活動(dòng)？本期的國際動(dòng)態(tài)將詳細(xì)介紹這五國水泥工業(yè)近幾年的發(fā)展變化以及未來的發(fā)展展望。

　　摩洛哥

　　摩洛哥是北非最西面的國家，東南面和阿爾及利亞交界，南部緊鄰西撒哈拉。

　　摩洛哥利用其鄰近消費(fèi)國歐盟的地理優(yōu)勢(shì)，發(fā)展其低工資基礎(chǔ)上的混合經(jīng)濟(jì)。摩洛哥還是非洲唯一一個(gè)與美國有雙邊自由貿(mào)易協(xié)定的國家。

　　盡管經(jīng)過幾十年經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，但按國際標(biāo)準(zhǔn)，許多摩洛哥人生活仍然相對(duì)貧困。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010摩洛哥水泥產(chǎn)量

　　摩洛哥有十個(gè)水泥廠，目前總產(chǎn)能是年產(chǎn)1500萬噸。雖然曾經(jīng)水泥一度都是國家擁有，但是現(xiàn)在摩洛哥沒有國有水泥企業(yè)，市場(chǎng)被拉法基、豪瑞、意大利水泥和西姆泊占領(lǐng)了。

　　拉法基在摩洛哥有四個(gè)水泥生產(chǎn)基地，最大的一個(gè)是1983年運(yùn)營的Bouskoura水泥廠，年產(chǎn)水泥300萬噸，這個(gè)水泥廠也生產(chǎn)白水泥。其他被拉法基收購的工廠有成立于1945年的Meknès，年產(chǎn)水泥175萬噸，成立于2000年的Tétouan水泥廠，年產(chǎn)水泥250萬噸，成立于1954年的Tangier水泥廠，年產(chǎn)水泥100萬噸，拉法基在摩洛哥總的水泥產(chǎn)能達(dá)到了825萬噸。

　　豪瑞在摩洛哥經(jīng)營三家水泥廠，位于Oujda（年產(chǎn)120萬噸），Settat 和Fes（年產(chǎn)190萬噸），另外還經(jīng)營在Nador的研磨、包裝袋和分銷中心，在Casablanca也有一個(gè)包裝和配送中心。

　　意大利水泥在摩洛哥的經(jīng)營主要通過Ciments du Maroc，擁有三家水泥廠，分別位于Ait Baha, Safi和Marrakech，另外還有一個(gè)位于Laayoune的粉磨中心。自從1969年上市之后，該公司的資產(chǎn)就開始運(yùn)作，意大利水泥1999年收購了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商Asmar。2011年初新建了一個(gè)年產(chǎn)能為220萬噸的Ait Baha新水泥廠。

　　摩洛哥市場(chǎng)另外一個(gè)經(jīng)營者是Asment de Témara，屬于西姆泊，年產(chǎn)水泥130萬噸，位于Ain Attig。

[Page]

　　目前形勢(shì)

　　摩洛哥盡管過去十幾年經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長，但是在歷史上，相比于其他鄰國像阿爾及利亞和突尼斯，水泥消費(fèi)處于比較低的水平。目前這種情況發(fā)生了變化，因?yàn)檎匾曌》拷ㄔO(shè)，以及持續(xù)增長的旅游業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的拉動(dòng)。

　　2011年，全國人均水泥消費(fèi)量突破了500公斤，消費(fèi)量達(dá)到了161萬噸，同比2011年上漲11%。這是連續(xù)第四年水泥消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了增長，雖然2011年8月同比于2010年相對(duì)收縮。

　　2012年1月至2012年8月底，摩洛哥水泥消費(fèi)量達(dá)到了1095萬噸，Casablanca和Tangier-Tétouan消費(fèi)最多。到2012年9月同比2011年，累計(jì)數(shù)字增長了2.7%，2012年8月同比下降23.3%，產(chǎn)能81萬噸，這次的下降可能是由于齋月。另外，2012年6月下降了5.3%，7月下降了14.2%。

　　展望未來，國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，2012年增長率預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到4.5%，2013年達(dá)到4.8%。因此，在可預(yù)見的未來，私人和公共建筑活動(dòng)的增加會(huì)推動(dòng)水泥需求的增長。

　　2012年前八月摩洛哥水泥消費(fèi)數(shù)據(jù)

　　阿爾及利亞

　　阿爾及利亞經(jīng)過長達(dá)8年的戰(zhàn)爭(zhēng)，結(jié)束了法國的殖民地統(tǒng)治，于1962年獨(dú)立。

　　該國獨(dú)立后經(jīng)過了50多年的動(dòng)蕩，包括與鄰國摩洛哥的沖突，對(duì)于其語言的“阿拉伯本土化”的內(nèi)部糾紛。1965年，第一任總統(tǒng)艾哈邁德·本·貝拉被國防部長胡瓦里·布邁丁發(fā)動(dòng)的政變推翻，他們成為國家首腦，此后25年阿政局基本平穩(wěn)，軍事政權(quán)統(tǒng)治阿爾及利亞直到今天。1990年代，在第一次多黨選舉中，伊斯蘭原教旨主義政黨“伊斯蘭救世陣線”取得勝利，但被軍方拒絕。由此引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，大約十萬人喪生。

　　石油占了其出口收入的95%，自2011年的抗議以來，政府一直積極推動(dòng)產(chǎn)生其他額外的收入來源，并重新評(píng)估了很多工人的工資。據(jù)預(yù)測(cè)，2013年一部新的憲法將出臺(tái)，這將有利于促進(jìn)更多樣化的外商投資。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010年阿爾及利亞水泥產(chǎn)量

　　阿爾及利亞水泥工業(yè)經(jīng)歷了幾屆政府，雖然產(chǎn)能落后，但是能滿足阿爾及利亞的國內(nèi)需求。由Ciments et Derivés d'Ech-Cheliff, ERCC,Ciments et Dérivés Est 和Société des Ciments de Tebessa經(jīng)營，2011年底阿爾及利亞工業(yè)和投資促進(jìn)部部長Mohammed Benmeradi提到阿爾及利亞水泥工業(yè)能夠自給自足，年產(chǎn)水泥1700萬噸，其中550萬噸是私營水泥廠生產(chǎn)。

　　拉法基最近進(jìn)入阿爾及利亞市場(chǎng)，2011年下半年收購了M'Sila和Oran35%的股權(quán)，M'Sila的裝機(jī)容量在阿爾及利亞最大，達(dá)到年產(chǎn)500萬噸，Oran有一個(gè)濕法和干法窯，年產(chǎn)水泥250萬噸。

　　ASEC對(duì)Zahana的Société de Ciments de Zahana工廠感興趣，這個(gè)工廠由FLSmidth設(shè)計(jì)，年產(chǎn)320萬噸，位于距離Algiers南部300公里的Djelfa城。

[Page]

　　目前形勢(shì)

　　阿爾及利亞政府正在實(shí)施一個(gè)大的資本開支計(jì)劃，該計(jì)劃將會(huì)使水泥需求保持穩(wěn)步增長，此計(jì)劃包括2012年底在新的城市Hassi Messaoud將實(shí)施一個(gè)工程，建設(shè)18000套的住房。

　　在Oran和Algiers有許多工程將擴(kuò)建，需要大量混凝土和水泥。另外阿爾及利亞95%出口通過其北部港口，為了改善基礎(chǔ)設(shè)施提高貿(mào)易能力，振興港口的項(xiàng)目也將拉動(dòng)水泥需求。

　　主要的道路和鐵路建設(shè)，包括1216公里東向西方向的高速公路，1000公里從阿爾及爾到高地地區(qū)，以及現(xiàn)有的跨撒哈拉以南的線路會(huì)變成高速公路。

　　當(dāng)前和未來的需求，加上水泥產(chǎn)能的逐步改善，阿爾及利亞水泥的水泥需求在未來將迅猛增長，雖然2010和2011年外資投資加倍，國有制實(shí)現(xiàn)了改革，但是目前該國還是缺乏跨國企業(yè)，這種局面在中長期將會(huì)改變。

　　突尼斯

　　突尼斯位于非洲大陸最北端，北部和東部面臨地中海，隔突尼斯海峽與意大利的西西里島相望，扼地中海東西航運(yùn)的要沖，東南與利比亞為鄰，西與阿爾及利亞接壤。突尼斯是世界上少數(shù)幾個(gè)集中了海灘、沙漠、山林和古文明的國家之一，是悠久文明和多元文化的融和之地。突尼斯地處地中海地區(qū)的中央，擁有長達(dá)1300公里的海岸線。迷人的沙灘、溫和的氣候、比鄰歐洲的地理優(yōu)勢(shì)、物美價(jià)廉的商品和熱情好客的風(fēng)土人情，使許多國際會(huì)議都選擇在此召開。2011年年初茉莉花革命爆發(fā)，最后成功推翻本·阿里的政權(quán)，并且在阿拉伯世界引發(fā)連鎖反應(yīng)。

　　該國多樣化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)雖然遭受了革命的破壞，但其農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、旅游業(yè)和制造業(yè)有著深厚的基礎(chǔ)。2011年損失了50%的國外旅游收入，但是很快得到復(fù)蘇，主要來自歐盟。突尼斯也受到了2011年利比亞革命的影響，影響了其對(duì)利比亞的出口。

　　突尼斯政府的目標(biāo)是支持外商投資，因?yàn)橥荒崴箤?duì)外面的世界依賴很嚴(yán)重，出口到歐盟的量占了其出口總額的80%。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010突尼斯水泥產(chǎn)量

　　同其鄰國阿爾及利亞不同，突尼斯的水泥行業(yè)在最近幾年已經(jīng)向外資轉(zhuǎn)移，原因是突尼斯要進(jìn)行私有化，加上20世紀(jì)90年代國際社會(huì)的援助。

　　突尼斯第一個(gè)水泥廠是Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)，創(chuàng)建于1932年在Jebel Djelloud。CAT是突尼斯30年來唯一的水泥廠，1977年實(shí)行了國有化。直到2000年被意大利公司COLACEM收購，之前一直是突尼斯政府控制。COLACEM在2000年使850～900t/d（年產(chǎn)25萬噸）的產(chǎn)量上升到了年產(chǎn)100萬噸，目前安裝了一條新型干法水泥生產(chǎn)線。

　　近幾年相繼都有公司加入CAT，包括1953年Ciments de Bizerte，最初安裝了450t/d的半濕法窯，1978年該廠被政府?dāng)U建，新建了一條2000t/d的干法生產(chǎn)線。該工廠現(xiàn)在的產(chǎn)能達(dá)到了2600t/d（年產(chǎn)80萬噸）。

　　西姆泊是突尼斯的另一個(gè)國際水泥生產(chǎn)商。經(jīng)營La Cimenterie de Djebel Oust工廠，該廠一開始是國有企業(yè)。Polysius公司建立的工廠于1985年開始生產(chǎn)，產(chǎn)能3300t/d（年產(chǎn)100萬噸）。1998年西姆泊介入，從政府手中購買了所有資產(chǎn)，2002年實(shí)行了擴(kuò)建，產(chǎn)能達(dá)到了4000t/d（年產(chǎn)120萬噸）。

　　其他國有企業(yè)在過去十年轉(zhuǎn)化為外資的包括：Société des Ciments de Gabes年產(chǎn)110萬噸，賣給了葡萄牙的SECIL，Société des Ciments d'Enfidha，現(xiàn)在88%資產(chǎn)由西班牙Cementos Portland Valderrivas集團(tuán)擁有（12%伊斯蘭開發(fā)銀行擁有）。La Société Tunisio-Andalouse de Ciment Blanc (SOTACIB)，年產(chǎn)60萬噸白水泥，現(xiàn)在65%股權(quán)被西班牙水泥集團(tuán)Cementos Molins擁有。

　　另外一個(gè)經(jīng)營者是Carthage Cement，也實(shí)行了私有化。在Jbel Ressas有個(gè)年產(chǎn)230萬噸的水泥廠，瑞士PEG提供咨詢服務(wù)，從丹麥FLSmidth進(jìn)口設(shè)備。

　　Ciment de la Méditerranée Gafsa2013年初也將花3億歐元建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)300萬噸的水泥廠。SOTACIB計(jì)劃在El Baten Kairouan新增產(chǎn)能。

[Page]

　　目前形勢(shì)

　　突尼斯的水泥消費(fèi)量穩(wěn)步上升，從1998年的420萬噸到2007年的700萬噸。2008年增長到了760萬噸，2010年達(dá)到了800萬噸，年產(chǎn)量1000萬噸。這其中85%用于國內(nèi)消費(fèi)，15%出口到利比亞和阿爾及利亞。

　　盡管2011年發(fā)生了革命，突尼斯水泥消費(fèi)率仍保持在人均564公斤，2012年第一季度水泥消費(fèi)同比上升了5%。

　　突尼斯產(chǎn)業(yè)豐富，旅游業(yè)也開始復(fù)蘇。2012年經(jīng)濟(jì)增長估計(jì)會(huì)達(dá)到3.5%，2013年達(dá)到4.5%。如果增長率能達(dá)到，Carthage, Gafsa和 SOTACIB的擴(kuò)張計(jì)劃將跟不上水泥需求的增長。

　　利比亞

　　利比亞是一個(gè)位于北非的國家，利比亞位于地中海南岸，與埃及、蘇丹、乍得、尼日爾、阿爾及利亞和突尼斯相鄰。除沿海地區(qū)及南部山區(qū)外，該國大部分均為沙漠。利比亞戰(zhàn)略位置重要，并為產(chǎn)油國，曾使它成為歐洲各國重要的貿(mào)易伙伴。但因過去的卡扎菲政權(quán)和西方矛盾重重，使其在政治上被西方國家排斥。2011年8月下旬，反對(duì)派武裝攻入首都的黎波里，卡扎菲政權(quán)垮臺(tái)。2012年3月，利比亞東部的昔蘭尼加地區(qū)單方面宣布實(shí)行自治，引發(fā)了全國各地民眾的抗議游行。2012年8月8日，利比亞國民議會(huì)接受全國過渡委權(quán)力移交。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010年利比亞水泥產(chǎn)量

　　2011年革命前，利比亞的水泥工業(yè)由于穩(wěn)定的供應(yīng)以及政府大工程的需求，前景看好。

　　利比亞主要的一個(gè)水泥廠是利比亞水泥公司，90%的股份由Austrian Group Asamer和經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展基金控制。

　　利比亞水泥公司在三個(gè)地方Benghazi, Hawari 和Al-Fataiah有六條水泥生產(chǎn)線，占了利比亞三分之一的水泥需求。年產(chǎn)水泥300萬噸。Asamer給利比亞水泥公司帶來了新技術(shù)，自2008年收購以后，水泥廠提高了標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)歷了無數(shù)次的環(huán)保升級(jí)革命。

　　利比亞其他水泥公司包括Ahlia，1965年投產(chǎn)，1988年與Zliten水泥合并。2005年公有變?yōu)樗綘I。四處的總產(chǎn)能為800萬噸，Arab Union Contracting公司在Zliten有個(gè)140萬噸的水泥廠。

　　利比亞一些老的水泥廠，在相對(duì)繁榮的時(shí)代，運(yùn)轉(zhuǎn)率也只有50%，現(xiàn)在在滿足水泥需求上出現(xiàn)了問題。2008年，AUCBM網(wǎng)站公布了結(jié)果，利比亞水泥產(chǎn)量約550萬噸，但裝機(jī)容量卻達(dá)到了970萬噸。

[Page]

　　目前形勢(shì)

　　目前利比亞的局勢(shì)不穩(wěn)定，不利于水泥消費(fèi)量的提高，但是從長遠(yuǎn)看，利比亞石油資源豐富，水泥業(yè)發(fā)展前景廣闊。政權(quán)的交替導(dǎo)致公共工程可能變得更為現(xiàn)實(shí)，利比亞的水泥行業(yè)也越來越依賴私營建筑公司。

　　最近報(bào)告顯示，水泥消費(fèi)量在未來幾年由于重建的需要，有可能達(dá)到每月80萬噸，如果實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，年消費(fèi)水泥將達(dá)到960萬噸。這看起來是個(gè)好消息，將最大限度的提高產(chǎn)量來供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，但是，利比亞面臨的問題是水泥運(yùn)轉(zhuǎn)率的低下。

　　利比亞還受到外來水泥的影響，西班牙、意大利、希臘，都出現(xiàn)水泥過剩，通過地中海就能運(yùn)到利比亞，黎巴嫩還把利比亞作為一個(gè)潛在的進(jìn)口國。

　　埃及

　　埃及是繼尼日利亞和埃塞俄比亞后非洲的第三大人口大國，人口約8300萬。它橫跨非洲和亞洲，南面與蘇丹交界，西面和利比亞交界，東北面和以色列和加沙交界。

　　埃及有3000年的古代文明，在歷史上曾被羅馬人、土耳其人和英國人控制，控制時(shí)間從1882年直到1952年埃及獨(dú)立。

　　作為一個(gè)共和國，埃及與其東面的鄰國以色列在20世紀(jì)六七十年代一直陷于武裝沖突中，1958～1961年，埃及也與敘利亞、阿拉伯聯(lián)合共和國結(jié)成了同盟。

　　1981年至2011年埃及總統(tǒng)胡斯尼·穆巴拉克，由于2011年2月永久性緊急狀態(tài)法案引起的反對(duì)民權(quán)的大規(guī)模民眾抗議活動(dòng)中下臺(tái)。

　　2011年的這次革命后，在11月的大選前，埃及由軍隊(duì)控制，這中間有零星的抗議反對(duì)軍隊(duì)轉(zhuǎn)移權(quán)利缺乏速度，直到2012年6月30日，默罕默德宣誓就職。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010埃及水泥產(chǎn)量

　　像許多北非國家一樣，埃及的水泥行業(yè)也是陳舊的設(shè)備。埃及的現(xiàn)代水泥工業(yè)可以追溯到20世紀(jì)初，當(dāng)時(shí)的水泥幾乎靠進(jìn)口。埃及的第一家水泥廠建在位于北面的亞歷山大，年產(chǎn)10萬噸。

　　20世紀(jì)20年代，出現(xiàn)了生產(chǎn)跟不上需求的局面，因此新工廠的項(xiàng)目都委托了。1929年年產(chǎn)16萬噸的Torah波特蘭水泥廠，1930年年產(chǎn)10萬噸的Helwan波特蘭水泥廠和1950年年產(chǎn)15萬噸的Alexandria波特蘭水泥廠都紛紛加入了亞歷山大水泥廠，在1956年全國水泥公司成立前，因此全國水泥公司從1960年開始年產(chǎn)能達(dá)到了30萬噸。

　　20世紀(jì)90年代，許多新的水泥公司的出現(xiàn)使埃及的水泥工業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代，政府宣布水泥私有化。1995年至2000年的水泥市場(chǎng)被Helwan水泥, Assiut水泥, Beni Suef水泥, Ameriya 水泥以及Torah水泥控制。

　　在埃及的外資水泥公司包括西麥斯(通過Assiut水泥)，葡萄牙的西姆泊(通過 Ameriya水泥)和希臘Titan (通過Alexandria水泥和Beni Suef水泥)。

　　拉法基2007年10月用88億歐元收購了Orascom，又花了15.5億歐元償還了其債務(wù)。在埃及，Orascom的子公司Egyptian Cement Company，也就是拉法基埃及公司，總的產(chǎn)能達(dá)到了1020萬噸。

　　El Ain El Sokhna水泥廠由LCE經(jīng)營，LCE是世界級(jí)的大公司，短期內(nèi)經(jīng)歷了產(chǎn)能的快速擴(kuò)張。El Ain El Sokhna水泥廠1998年成立，是埃及第一個(gè)民營水泥廠。

　　1999年4月開始調(diào)試第一個(gè)窯。1999年建立了第二個(gè)窯。第三個(gè)、第四個(gè)窯于2000年11月和2001年11月建成。第五個(gè)窯2006年6月開始生產(chǎn)，比拉法基的早了18個(gè)月，在當(dāng)時(shí)，該廠能夠滿足埃及五分之一的水泥需求。

[Page]

　　目前形勢(shì)

　　埃及現(xiàn)在的局勢(shì)不穩(wěn)定，不同于穆巴拉克政府，這引起了水泥需求每年8%的降幅。2011年水泥需求是4520萬噸。

　　2007和2008年埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)歷了7%的增長，2009和2010年5%。2011年下降了1.8%。雖然國際貨幣基金組織在10月份預(yù)測(cè)埃及2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值將增長1.5%至2.0%。

　　最近意大利水泥公司和拉法基兩大跨國公司，在財(cái)務(wù)報(bào)告里公布了其埃及市場(chǎng)存在的問題。意大利水泥2012年上半年銷量下降，部分原因是由于埃及市場(chǎng)，拉法基埃及市場(chǎng)由于有限的天然氣供應(yīng)，第二季度在埃及市場(chǎng)的銷售總量下降了11%。埃及燃料補(bǔ)貼在1月實(shí)行了削減，這也波及到了很多其他行業(yè)。

　　西麥斯在埃及的業(yè)務(wù)也面臨波動(dòng)，2012年9月埃及法院宣布其對(duì)Assiut的收購是無效的，因?yàn)閲衅髽I(yè)90%的資產(chǎn)以5.8億美元，低于其公允價(jià)值出售，西麥斯決定上訴法院的決定，將讓法院看到他們負(fù)責(zé)了自1999年以來所有的財(cái)政義務(wù)。

　　然而，埃及的未來市場(chǎng)，2012年還有一些重點(diǎn)工程。因此，Arabian水泥廠決定擴(kuò)張其產(chǎn)能，靠承包和維護(hù)Egyptian National Cement的兩個(gè)水泥廠。同時(shí)，ASEC水泥廠決定其Minya工廠2013年第一季度進(jìn)入全面生產(chǎn)。土耳其財(cái)團(tuán)正在調(diào)查決定在西奈地區(qū)投資建設(shè)一個(gè)水泥廠。

　　這些情況都表明，在未來埃及水泥行業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也擁有巨大的潛力。