10月:行情升溫,距歷史高點(diǎn)一步之遙

水泥大數(shù)據(jù)研究院 魏瑜 · 2018-11-01 14:56

  一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

  1.1 全國(guó)行情:需求好轉(zhuǎn),行情升溫,距歷史高點(diǎn)一步之遙

  10月是傳統(tǒng)旺季,隨著天氣的好轉(zhuǎn),砂石供應(yīng)緊缺情況得到緩解,需求好轉(zhuǎn),全國(guó)水泥行情升溫。全國(guó)各大區(qū)域來(lái)看,本月北方行情有所分化,西北地區(qū)的陜西省大幅推漲水泥價(jià)格,華北地區(qū)則受內(nèi)蒙古拖累,內(nèi)蒙古已成全國(guó)水泥價(jià)格洼地,若低價(jià)水泥外銷,可能會(huì)對(duì)其他地區(qū)水泥價(jià)格造成一定影響。南方普漲,其中華東水泥需求與行情齊旺,中南與西南地區(qū)需求尚可,但價(jià)格仍有推漲。

  10月8日,全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為144.69點(diǎn),月末為149.48點(diǎn),本月環(huán)比上漲3.43%,同比上漲27.55%。10月末熟料價(jià)格突破新高,水泥價(jià)格距離年初歷史高點(diǎn)也僅有一步之遙。長(zhǎng)三角地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)安排紛紛出臺(tái),部分地區(qū)出現(xiàn)熟料與水泥價(jià)格倒掛,預(yù)計(jì)11月水泥價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步上漲,創(chuàng)歷史新高。

  圖1、2:10月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖

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  成本方面,10月末秦皇島(Q5500K)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)為640.00元/噸,環(huán)比上漲0.16%,同比下跌8.83%。10月水泥與煤炭成本價(jià)格差繼續(xù)上漲,當(dāng)月環(huán)比上漲4.15%,同比上漲了38.72%。

  圖3:2018年10月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)

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  1.2 區(qū)域行情:西北、華東領(lǐng)漲,華北受內(nèi)蒙古拖累下跌

  2018年10月,全國(guó)六大區(qū)域中西北、華東地區(qū)領(lǐng)漲,華北受內(nèi)蒙古拖累下跌。西北地區(qū)在整個(gè)北方地區(qū)的低迷行情中,價(jià)格大漲5.34%,主要是由于陜西省局部地區(qū)項(xiàng)目有趕工的情況,需求有所放大,加上錯(cuò)峰的預(yù)期,大幅推漲水泥價(jià)格。華東地區(qū)漲幅次之,一方面是區(qū)域需求較好,同時(shí)在環(huán)保治理之下安徽、浙江等地將開展2018-2019年秋冬錯(cuò)峰限產(chǎn)計(jì)劃,支撐水泥價(jià)格的上漲,尤其是浙江省需求亮眼,部分地區(qū)已推漲兩輪。中南地區(qū)除廣州外,各?。ㄊ校┚猩蠞q,河南盡管需求不如往年,但價(jià)格頻頻推漲,是中南地區(qū)上漲幅度最大的。西南地區(qū)行情分化,川渝推漲,貴州需求與行情低迷。華北地區(qū)受內(nèi)蒙古拖累,是本月水泥價(jià)格唯一環(huán)比下跌的區(qū)域,內(nèi)蒙古由于需求較弱,已成全國(guó)水泥價(jià)格洼地。東北本月行情無(wú)變動(dòng)。

  表1:2018年10月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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  圖4:10月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))

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  東北地區(qū)水泥行情平穩(wěn),遼寧部分地區(qū)小幅回漲。遼寧省中旬中部地區(qū)部分價(jià)格價(jià)格繼續(xù)恢復(fù)上調(diào)10-20元/噸。

  華北地區(qū)推漲未落實(shí),價(jià)格穩(wěn)定,內(nèi)蒙古行情低迷。河北中旬石家莊、邢臺(tái)、邯鄲等地價(jià)格上漲20-30元/噸;內(nèi)蒙古西部水泥價(jià)格持續(xù)下跌。

  西北地區(qū)行情穩(wěn)定,陜甘地區(qū)推漲,新疆下滑。陜西13日關(guān)中各地上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,16-17日漢中、安康等地上調(diào)30-50元/噸,下旬榆林區(qū)域上漲20-30元/噸;甘肅中旬隴南上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;新疆吐魯番、巴州、阿勒泰等地水泥價(jià)格下滑10-20元/噸,伊犁地區(qū)大幅下降40-50元/噸。

  華東地區(qū)季節(jié)性上漲,為普漲行情。江蘇省8-10日淮安、鹽城、揚(yáng)州和泰州地區(qū)上調(diào)20元/噸,月初南京江北片區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸,10日江南片區(qū)及鎮(zhèn)江上調(diào)20-30元/噸,13-15日徐州、宿遷水泥報(bào)價(jià)上漲10-30元/噸不等,17-18日淮安、鹽城上調(diào)30-35元/噸,中旬南京江北區(qū)域上漲20-30元/噸,20 -23日省內(nèi)主要廠家普漲20-30元/噸;上海16日起主要企業(yè)低標(biāo)袋散價(jià)格上調(diào)10元/噸;浙江省11日寧波地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,12-14日紹興上調(diào)20-30元/噸,13-20日湖州地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20-30元/噸,14-15日起沿海地區(qū)上調(diào)15-30元/噸,20日起浙北等地上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,25日起浙中南及沿海等地上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;安徽省1日皖北亳州、滁州南部區(qū)域上調(diào)20-30元/噸,8日阜陽(yáng)、淮南地區(qū)上調(diào)30元/噸,11日宿州、淮北地區(qū)價(jià)格走低20元/噸,10日起合肥、馬鞍山、銅陵、安慶地區(qū)上調(diào)15-30元/噸不等,16-18日滁州南部及蚌埠、阜陽(yáng)、淮南、淮北、宿州等地上調(diào)20-30元/噸,20-25日蕪湖地區(qū)上調(diào)25元/噸,25-26日宿州、亳州、淮南、阜陽(yáng)、蚌埠等地上調(diào)20-30元/噸;福建省15日起全省普漲30元/噸;江西省8日起贛東北地區(qū)上調(diào)30元/噸,13日起江西新余、萍鄉(xiāng)、吉安及贛州地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,15日起九江、撫州地區(qū)上調(diào)價(jià)格20-30元/噸,26日起南昌地區(qū)跟進(jìn)上調(diào)20元/噸;山東省9月30日-10月1日濟(jì)寧地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,4-5日繼續(xù)上調(diào)30元/噸,國(guó)慶期間濟(jì)南、泰安、菏澤、棗莊、臨沂等多地上調(diào)價(jià)格20-50元/噸不等,22-23日起山東南部?jī)r(jià)格走高10-20元/噸。

  中南地區(qū)穩(wěn)中有漲,廣東行情穩(wěn)定,其余各地區(qū)均上漲。河南省1-2日豫北各地水泥價(jià)格有所回落,12日前后豫北地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,后回落20-30元/噸,12日洛陽(yáng)地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,16-17日起南陽(yáng)、洛陽(yáng)地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;湖南省上旬以來(lái)懷化、邵陽(yáng)、永州等地水泥價(jià)格上漲20-30元/噸,23日起郴州地區(qū)上調(diào)30元/噸;湖北省10日起孝感地區(qū)上調(diào)30元/噸,15 -18日起武漢、鄂州、黃石、黃岡等地上調(diào)30-35元/噸,21日潛江地區(qū)上調(diào)30元/噸,25日起鄂西宜昌地區(qū)上調(diào)30-50元/噸不等;廣西地區(qū)8-11日普漲20-30元/噸不等,16日上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸。

  西南地區(qū)有漲有跌,川渝價(jià)格推漲,貴州行情低迷。重慶14-18日各地上調(diào)水泥價(jià)格40-50元/噸,其中主城及渝西市場(chǎng)上調(diào)50元/噸;四川省內(nèi)各地18-20日上調(diào)30-50元/噸不等,20 -24日各地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸;云南省九月下旬至十月初保山、德宏等地局部片區(qū)成交價(jià)回落20-40元/噸不等,昆明18日起上調(diào)30元/噸,德宏芒市下調(diào)20-30元/噸,24日起紅河地區(qū)上調(diào)20-40元/噸不等,文山地區(qū)上調(diào)20元/噸;貴州九月底到十月上旬以來(lái)黔西六盤水、黔中貴陽(yáng)、安順等地價(jià)格回落20-30元/噸,中旬黔東南下滑10元/噸左右,黔中貴陽(yáng)回落20-30元/噸左右,22日前后六盤水、遵義、安順地區(qū)下調(diào)20-40元/噸,黔南、貴陽(yáng)地區(qū)下調(diào)10元/噸左右。[Page]

  二、各省行情走勢(shì)

  2.1 各省10月價(jià)格變動(dòng)分析

  2018年10月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為453.8元/噸,環(huán)比上漲3.43%,同比上漲27.56%。當(dāng)月價(jià)格環(huán)比下跌的?。ㄊ校﹥H有4個(gè),有10個(gè)?。ㄊ校﹥r(jià)格無(wú)變動(dòng),其余18個(gè)省(市)水泥價(jià)格環(huán)比上漲,上漲個(gè)數(shù)比上月增加2個(gè)。其中上漲幅度超過5%的,除陜西外,均分布在華東、西南和中南地區(qū),陜西省漲幅以10%居首位。下跌的4個(gè)省市中,除貴州外均位于華北、西北,內(nèi)蒙古價(jià)格大跌7.97%。

  表2:2018年10月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

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  2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

  2.2.1 陜西?。?項(xiàng)目趕工,停窯在即,價(jià)格陸續(xù)推漲

  10月,陜西省P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比上漲10%。

  國(guó)慶以來(lái)西北地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷,陜西局部地區(qū)項(xiàng)目有趕工的情況,需求有所放大,加上錯(cuò)峰的預(yù)期,本月13日,關(guān)中西安、咸陽(yáng)、銅川、渭南等各地主要大廠普遍通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,16-17日陜南漢中、安康等地跟進(jìn)通知上調(diào)30-50元/噸,但實(shí)際落實(shí)多在20-30元/噸左右。陜北榆林區(qū)域隨后也跟漲20-30元/噸。延安地區(qū)出臺(tái)冬季錯(cuò)峰計(jì)劃,要求水泥(含特種水泥,不含粉磨站)等建材行業(yè)于2018年11月15日-2019年3月15日全部實(shí)施停產(chǎn),省內(nèi)其余地區(qū)錯(cuò)峰時(shí)間預(yù)計(jì)基本一致。

  圖5:近3個(gè)月陜西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  2.2.2 浙江?。?傳統(tǒng)旺季,推漲1-2輪

  10月浙江省P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比上漲8.42%。

  國(guó)慶過后浙江市場(chǎng)需求較好,沿襲了以往的旺季傳統(tǒng),同時(shí)企業(yè)庫(kù)存維持中低水平,本月水泥價(jià)格基本完成一輪普漲,浙江沿海地區(qū)已推漲兩輪。11日,寧波地區(qū)主要企業(yè)對(duì)前期下跌價(jià)格進(jìn)行修復(fù),高標(biāo)水泥上調(diào)30元/噸。14-15日起沿海溫州、臺(tái)州、舟山地區(qū)主要地產(chǎn)廠家陸續(xù)通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格15-30元/噸,一些外來(lái)中轉(zhuǎn)庫(kù)水泥跟漲20-30元/噸。此外,12日-14日紹興地區(qū)海螺、金元水泥報(bào)價(jià)上調(diào)20-30元/噸。20日起浙北杭州、嘉興、紹興等地主要廠家開始通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸。湖州地區(qū)13日低標(biāo)水泥價(jià)格率先上調(diào)20元/噸,20日區(qū)域高標(biāo)水泥價(jià)格跟進(jìn)上調(diào)30元/噸。此外,25日起浙中南金華、建德、衢州、麗水及沿海寧波、溫州、臺(tái)州等地主要廠家通知上調(diào)全品種水泥價(jià)格30元/噸。

  圖6:近3個(gè)月浙江省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  2.2.3 河南省:需求尚可,價(jià)格頻繁推漲

  10月,河南省P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比上漲7.23%。

  國(guó)慶后,由于環(huán)保的壓力,加之房地產(chǎn)和基建等需求增長(zhǎng)有限,市場(chǎng)需求銷量同比去年有所下降,整體未能達(dá)到往年旺季的水平。10月初豫北各地水泥價(jià)格基本回落至九月底漲前水平。進(jìn)入中下旬,隨著天氣好轉(zhuǎn),需求有所提升,豫北地區(qū)12日前后通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,實(shí)際落實(shí)情況僅有20-30元/噸。此外,12日洛陽(yáng)地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸后,16-17日起南陽(yáng)、洛陽(yáng)地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。22日起上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,調(diào)后豫北地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流到位480-510元/噸左右。此外,18-22日起周邊洛陽(yáng)、南陽(yáng)、三門峽等地主要廠家再次推漲水泥價(jià)格20-30元/噸。整體來(lái)看,近期河南地區(qū)水泥價(jià)格連續(xù)推漲,實(shí)際成交價(jià)格略顯混亂,有待繼續(xù)觀察。另外,河南省有意于11月中旬開展冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃。

  圖7:近3個(gè)月河南省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  2.2.4 內(nèi)蒙古:需求轉(zhuǎn)淡,價(jià)格跌至洼地

  10月份,內(nèi)蒙古P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比下跌7.97%。

  內(nèi)蒙古地區(qū)局部陰雨及降溫影響,需求下滑明顯,市場(chǎng)漸入淡季,西部烏海、包頭、鄂爾多斯等地行情低迷,水泥價(jià)格持續(xù)下跌,部分廠家出廠價(jià)格已跌破兩百元每噸,處于全國(guó)最低水平,低價(jià)水泥熟料甚至出現(xiàn)跨省外銷的情況。

  圖8:近3個(gè)月內(nèi)蒙古地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  2.2.5 貴州:雨水天氣影響需求,行情穩(wěn)中有跌

  10月,貴州省P.O42.5散裝水泥均價(jià)環(huán)比下跌5.75%。

  中秋、國(guó)慶等長(zhǎng)假過后,加上雨水天氣影響,貴州市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳。九月底到十月上旬以來(lái)黔西六盤水、黔中貴陽(yáng)、安順等地一些地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)回落20-30元/噸左右。中旬行情繼續(xù)下跌,黔東南部分袋裝價(jià)格松動(dòng)下滑10元/噸左右,黔中貴陽(yáng)價(jià)格有所松動(dòng),部分廠家價(jià)格回落20-30元/噸左右。為提升銷量,釋放庫(kù)存壓力,22日前后六盤水、遵義、安順地區(qū)部分大廠下調(diào)20-40元/噸,黔南、貴陽(yáng)地區(qū)部分大廠對(duì)部分水泥銷價(jià)下調(diào)10元/噸左右。

  圖9:近3個(gè)月貴州P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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