2018年前三季度混凝土行業(yè)運(yùn)行報(bào)告

    前三季度，預(yù)拌混凝土行業(yè)繼續(xù)受到原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格不斷攀升等影響，不少地區(qū)攪拌站甚至出現(xiàn)“無米下鍋”，被迫停業(yè)，從而導(dǎo)致基建工程混凝土供應(yīng)不足?；炷辽a(chǎn)成本的上升也繼續(xù)推升了價(jià)格，以此轉(zhuǎn)移成本。

一、原材料短缺 消費(fèi)量受到影響

    2018年1~8月，全國(guó)預(yù)拌混凝土總消費(fèi)量達(dá)11.59億立方米，同比增長(zhǎng)12.5%，然而若按照全口徑計(jì)算，去年同期預(yù)拌混凝土消費(fèi)量為12.33億方，今年同比減少了7371萬(wàn)立方米，下滑5.98%。在預(yù)拌凝土產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩的背景下，同口徑與全口徑數(shù)據(jù)出現(xiàn)背離意味著今年有更多商混企業(yè)被剔出了規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍，而更有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的商混企業(yè)產(chǎn)量則出現(xiàn)了增長(zhǎng)，顯示行業(yè)整體集中度正在快速提升。

    另外，今年上半年，全口徑預(yù)拌混凝土產(chǎn)量增長(zhǎng)0.99%，而到了1~8月則轉(zhuǎn)入下跌5.98%，主要也是由于7月預(yù)拌混凝土生產(chǎn)遭到重創(chuàng)，同比下滑39.69%，8月同比仍下滑高達(dá)9.71%。今年6月份，水利部發(fā)布《關(guān)于開展全國(guó)河湖采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》，自2018年6月20日起開展為期六個(gè)月的河湖采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)。進(jìn)入7月，本屬需求淡季，再加上全國(guó)砂石開采明顯受限，河砂短缺，尤其沿江沿海市場(chǎng)受到極大影響，導(dǎo)致混凝土攪拌站原材料普遍緊張。原材料的短缺是造成預(yù)拌混凝土生產(chǎn)減少的根本原因，部分需求無法得到正常的滿足。

圖1：原材料短缺 消費(fèi)量受到影響

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

二、供應(yīng)緊張、成本上升 商混價(jià)格繼續(xù)上漲

2.1 供給端繼續(xù)收縮

    攪拌站的污染以揚(yáng)塵為主，今年不少地區(qū)整治揚(yáng)塵污染的力度有增無減。江蘇徐州攪拌站89家進(jìn)行整改，整改完成后方能進(jìn)行正常生產(chǎn)，部分被執(zhí)行停產(chǎn)或者拆遷；四川成都今年10月1日前未完成綠色達(dá)標(biāo)整改驗(yàn)收的攪拌站均被關(guān)停、拆除，該市近一年來已累計(jì)拆除了128個(gè)攪拌站；湖南岳陽(yáng)關(guān)停整治混凝土攪拌站3家；上海強(qiáng)制關(guān)停黃浦江沿岸攪拌站；江蘇南昌紅谷灘新區(qū)整治關(guān)?；炷翑嚢枵荆话不蘸戏输呛渔?zhèn)混凝土攪拌站年底前將全部關(guān)?！?/p>

    此外，湖南、廣東、江蘇、河北、浙江多地住建部門加大對(duì)無資質(zhì)非法攪拌站的整治，查處則予以停產(chǎn)并要求設(shè)備拆除。

    無論是環(huán)保因素還是非法整治，混凝土攪拌站供應(yīng)端正在繼續(xù)收縮，部分小規(guī)模、無資質(zhì)、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的攪拌站必然隨著整治退出市場(chǎng)，從而利于行業(yè)環(huán)境的凈化，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

2.1 原材料：水泥價(jià)格居高不下

    （1）水泥價(jià)格居高不下

    前三季度，盡管水泥價(jià)格淡旺季有所波動(dòng)，但價(jià)格總體保持在較高水平，截止2018年10月12日，中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI為144.88點(diǎn)，雖較年初有一定程度的下跌，但較去年同期上漲26.64%。水泥價(jià)格于1月10日至元宵節(jié)期間回落，進(jìn)入4、5月份價(jià)格回升，6月見頂小幅回落，下半年7、8月份淡季價(jià)格則表現(xiàn)抗跌，8月底價(jià)格重新步入穩(wěn)健回升，9月底P.O42.5散裝水泥均價(jià)在440元/噸左右，四季度屬于市場(chǎng)旺季，疊加各地錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格仍有進(jìn)一步攀升空間。

圖2：中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

    （2）砂石價(jià)格屢創(chuàng)新高 甚至有進(jìn)口河砂流入

    自2018年6月20日起，水利部開展為期六個(gè)月的河湖采砂專項(xiàng)整治行動(dòng)；7月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等八部門又聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展治理違規(guī)海砂專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，決定在沿海、沿長(zhǎng)江有關(guān)?。▍^(qū)、市）開展治理違規(guī)海砂專項(xiàng)行動(dòng)。今年以來，受采砂專項(xiàng)整治、環(huán)保整治、治超等影響，全國(guó)多省份均有砂場(chǎng)被關(guān)停情況，從而對(duì)供給端產(chǎn)生影響，砂石價(jià)格出現(xiàn)了大漲甚至暴漲。

    廣東建筑用砂自3月以來一直持續(xù)緊張，用砂基本來自淡化海砂，5月政府嚴(yán)控珠江口海砂開采，砂價(jià)繼續(xù)暴漲，7月部分地區(qū)甚至漲到250元/方，半個(gè)月漲幅高達(dá) 120元/方，總體而言，7、8月砂價(jià)呈翻倍式上漲，珠海8月中旬中粗砂價(jià)格高至320元/方，9月底自10月以來供應(yīng)緊張才有明顯放緩，價(jià)格回落至190元/噸。

    河南信陽(yáng)、南陽(yáng)等多地全市河道禁采，不少地區(qū)砂價(jià)突破200元/噸，9月治超條例執(zhí)行，運(yùn)輸成本又有上升；海南受政府政治河砂亂采、車輛治超影響，?？诤由肮?yīng)緊張，出現(xiàn)無砂可用的情況；陜西砂石供應(yīng)緊張，秦嶺整治導(dǎo)致部分砂石生產(chǎn)線停產(chǎn)，8、9月砂石價(jià)格大漲；

    華東、中南的機(jī)制砂價(jià)格8月也已經(jīng)高達(dá)70元/噸以上。江蘇7月曾有來自馬來西亞等國(guó)的進(jìn)口河砂，據(jù)有關(guān)消息，東帝汶也計(jì)劃出口河砂到中國(guó)南部沿海地區(qū)。

2.2 商混價(jià)格指數(shù)前三季度累計(jì)上漲4.6%

    原材料成本的上升繼續(xù)推升商混價(jià)格，根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)中國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)（CONCPI），9月底商混價(jià)格指數(shù)為149.83點(diǎn)，較年初上漲4.6%，較去年同期上漲21.76%，四月以來持續(xù)保持上升走勢(shì)，進(jìn)入下半年 7、8月份，受夏季高溫不利于施工以及環(huán)保因素影響，混凝土市場(chǎng)需求總體表現(xiàn)低迷，然而由于原材料供應(yīng)緊張，價(jià)格持續(xù)上漲，混凝土價(jià)格也難阻上升勢(shì)頭，至9月份，全國(guó)C30混凝土價(jià)格已達(dá)467元/方。

圖2：中國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)（CONCPI）走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

    2.3 區(qū)域分化：西北、中南大幅上漲；東北、西南、華北下跌

    按照地區(qū)來看，前三季度，六大區(qū)域混凝土價(jià)格呈現(xiàn)嚴(yán)重的分化，中南、西北大幅上漲，東北、西南、華北則出現(xiàn)下跌，華東則保持相對(duì)平穩(wěn)。分省份看，中國(guó)水泥網(wǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)的29個(gè)省市中，C30混凝土價(jià)格漲幅最大的是新疆、廣東、陜西，分別上漲46.02%、37.47%和30.28%，內(nèi)蒙古漲幅也達(dá)到了29.84%，江西、廣西、河南漲幅超過13%，浙江、海南等九個(gè)省價(jià)格上漲幅度在1%~10%不等；價(jià)格下跌的主要集中在東北、京冀晉魯、上海、四川等地，尤其吉林、山西跌幅超過20%，黑龍江下跌17.16%，四川、遼寧雙雙同比下降14%以上。東北地區(qū)原材料市場(chǎng)也不景氣，需求低迷，商混企業(yè)開工率低，采取降價(jià)來環(huán)節(jié)壓力，價(jià)格一跌再跌。

圖3：全國(guó)29省市1~9月商混價(jià)格累計(jì)漲跌幅%

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

三、行業(yè)效益提升 但商混企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難挑戰(zhàn)加大

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~8月混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8083.72億元，同比增長(zhǎng)23.8%，利潤(rùn)總額累計(jì)達(dá)394.28億元。營(yíng)收規(guī)模雖然超過水泥行業(yè)，然而利潤(rùn)總額卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于水泥行業(yè)（1~8月預(yù)計(jì)超過900億元）。商混行業(yè)銷售利潤(rùn)率總體依然較工業(yè)平均利潤(rùn)率低不少。

    原材料的短缺意味著企業(yè)面臨著更大的生產(chǎn)不確定性，經(jīng)營(yíng)面臨前所未有的困難。盡管商混價(jià)格上漲，效益也有所提升，然而混凝土行業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)差、兩頭受氣的現(xiàn)狀并沒有改變。廣東省預(yù)拌混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)就指出，當(dāng)前行業(yè)企業(yè)被拖欠貨款嚴(yán)重，原材料又必須現(xiàn)金高價(jià)采購(gòu)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，并呼吁行業(yè)實(shí)現(xiàn)貨款兩兌交易模式。