陜西:需求和產(chǎn)能雙增長 水泥市場即將進(jìn)入博弈期
陜西省的水泥形勢跟2009年的西南地區(qū)市場情況類似,受益國家西部大開發(fā)政策,需求增長快速,水泥利潤相對豐厚。但是相對應(yīng)的,水泥投資也隨之非常猛烈的增長,過剩壓力加大。另外一方面,通達(dá)中國水泥萬里行在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),陜西并沒有大企業(yè)表示要在這里進(jìn)行大規(guī)模的兼并重組,已有的幾家企業(yè)在產(chǎn)能和競爭力上勢均力敵,加上目前市場依然保有足夠的利潤,因此下一步很可能進(jìn)行的就是價格戰(zhàn),市場不可避免會進(jìn)入一個價格博弈期。我們在萬里行中整理了陜西市場的基本情況,包括市場、競爭特點以及水泥企業(yè)的分布,對其進(jìn)行簡單描述。
陜西市場需求和產(chǎn)能同時快速增長
陜西省水泥需求增加快速,過去幾年中每年一直保持700萬噸左右的增幅,2009年市場需求量4500萬噸,比2008年增長了近1000萬噸。在這種情況下,陜西省的水泥價格一直保持在一個相對高位運行,企業(yè)水泥利潤增長更是快速,可見需求的旺盛。
這種需求應(yīng)該主要來自于政府的大力投資,在西部地區(qū)大開發(fā)的背景之下,陜西水泥行業(yè)成為第一批的受益者,在2010年,陜西省生產(chǎn)總值預(yù)計增長13%左右,全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計將要完成8500億元,同比增長30%左右。其中,交通基礎(chǔ)設(shè)施投入增長17%以上,農(nóng)村和民生方面分別增長38%和32%以上,城鎮(zhèn)建設(shè)增長31%以上。這些大量投入跟水泥需求緊密相連,未來需求可能會有進(jìn)一步增長。
跟水泥需求增長相適應(yīng)的是產(chǎn)能的快速擴張,這種擴張的速度已經(jīng)超過了需求增長的速度。2010年有統(tǒng)計陜西省新增產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸,30%左右的增幅,而我們拿到的材料,未來1-2年內(nèi)產(chǎn)能增長將在2000萬噸以上,這種增長主要集中在陜西的中部和北部,也是最可能發(fā)生價格競爭的地域。
另一個影響供求的重要因素就是落后產(chǎn)能淘汰問題,陜西落后產(chǎn)能淘汰比較堅決,基本以每年500萬噸的速度淘汰,如果今年淘汰計劃順利完成,那么陜西省落后產(chǎn)能已經(jīng)不多,僅剩500萬噸左右。雖然在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)由于地方政府經(jīng)濟、社會因素不能有效淘汰的問題,但是相比山西、東北這些區(qū)域,陜西省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革方面還是走在前列。
陜西水泥競爭區(qū)域特征明顯,技術(shù)進(jìn)步大膽創(chuàng)新
陜西石灰石資源集中在中部和南部,北部地區(qū)很少。北部榆林地區(qū)大量石油、天燃?xì)?、煤炭的發(fā)現(xiàn)使得這一地區(qū)一夜之間迅速成長繁榮起來,由于缺乏生產(chǎn)水泥必須的石灰石資源,當(dāng)?shù)厮喙?yīng)主要靠外面輸入,據(jù)了解,當(dāng)?shù)厮嘟灰追浅;钴S,路邊全是堆積的水泥。不僅僅陜西的水泥,大量山西省的水泥產(chǎn)量也在這以地區(qū)消化。我們在山西的調(diào)研中,包括華潤福龍在內(nèi)的數(shù)家大企業(yè)都將榆林地區(qū)作為主要的銷售區(qū)域。另外延安的紅色旅游項目也帶來大量的水泥需求。
在中部地區(qū),石灰石資源豐富,是陜西主要的水泥市場和生產(chǎn)基地,包括冀東、聲威、海螺都在此建有大規(guī)模生產(chǎn)基地,即將投產(chǎn)的產(chǎn)能就在1000萬噸上下,預(yù)計明年很可能引起一輪價格競爭。陜西南部,也就是秦嶺往南的地區(qū),市場需求相對較小,由于交通不便,陜西中部的水泥很少運到南部銷售,堯柏水泥(也就是剛在香港上市的西部水泥)在這里以2500t/d的生產(chǎn)線為主布置了八個生產(chǎn)基地,在南部地區(qū)呈L狀分布,在南部相對封閉的市場中反而更加有優(yōu)勢。
此外,在萬里行陜西省的行程之中,我們發(fā)現(xiàn)一個很特別的現(xiàn)象,就是陜西省水泥行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新尤其是在新型干法工藝的改進(jìn)上有著大膽的應(yīng)用,西安建筑科技大學(xué)校長徐德龍院士發(fā)明的高固氣比理論是對新型干法工藝的一次重大改進(jìn),目前在陽山莊水泥一條2500t/d生產(chǎn)線上適用,另外銅川地區(qū)計劃建造1000萬噸規(guī)模的生態(tài)水泥示范基地計劃中,也將用高固氣比技術(shù)生產(chǎn)所需的孰料。在社會水泥,一條由天津院設(shè)計的新型干法示范線也在規(guī)劃建設(shè)中,對于原有的生產(chǎn)線有重大改變。
市場進(jìn)入博弈期
陜西市場隨著今明兩年大量產(chǎn)能的投放,企業(yè)間的價格競爭似乎不可避免,這些產(chǎn)能有相當(dāng)大一部分來自于冀東、海螺、聲威、眾喜這些成規(guī)模的大企業(yè)集團。這些勢均力敵的競爭使得陜西很難出現(xiàn)發(fā)生在浙江、東北這些區(qū)域的整合和兼并活動。我們在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)對于兼并暫時沒有考慮,產(chǎn)能擴張也是以新建為主,比如銅川地區(qū)就有4條5000t/d的生產(chǎn)線可以再上。
同時,該地區(qū)煤炭成本較低,只有400元/噸,因此在目前320元/噸(P.O42.5)的水泥價格上,水泥企業(yè)仍有較大利潤空間。新的產(chǎn)能投產(chǎn)爭奪市場的行為很可能引起區(qū)域的價格戰(zhàn)。市場進(jìn)入價格博弈狀態(tài)。
在調(diào)研中很多企業(yè)表示未來發(fā)展方向應(yīng)該是在甘肅、寧夏等地區(qū),我們認(rèn)為就像東北的產(chǎn)能過剩從遼寧開始逐漸向吉林、黑龍江擴散一樣。西北地區(qū)的產(chǎn)能擴散也可能從陜西開始然后再想甘肅、寧夏等地發(fā)展。
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)編輯:zyz
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com