新疆:需求與供給的天平將傾向何方?
近年來(lái),伴隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)政策的實(shí)施,區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼,新疆水泥產(chǎn)業(yè)也以強(qiáng)勁的勢(shì)頭駛?cè)氚l(fā)展的快車道,需求旺盛,行業(yè)維持景氣度。但是觀今后兩年新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)的梳理,將要有14條新型干法水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn),新增產(chǎn)能超過(guò)一千萬(wàn)噸,同時(shí)還有多條擬建生產(chǎn)線,需求的高漲和供給的集中釋放,區(qū)域產(chǎn)業(yè)供需的天平將傾向何方?
一、新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)顯著性特點(diǎn)
1. 綠洲經(jīng)濟(jì)造就水泥消費(fèi)局部集中
新疆地處我國(guó)西北邊陲,面積166.49萬(wàn)平方公里,占全國(guó)國(guó)土面積的六分之一,2009年末,全區(qū)總?cè)丝?158.63萬(wàn)人,單位平方公里人口數(shù)僅有12.97人,是我國(guó)人口密度最低的地區(qū)之一。
新疆區(qū)域內(nèi)較多面積是沙漠、戈壁或高山覆蓋,區(qū)域地理地貌及氣候特點(diǎn),長(zhǎng)期發(fā)展形成人們?cè)诒舜朔指畹木G洲上生活和從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的特點(diǎn),這種由相互孤立的經(jīng)濟(jì)單元所組成的經(jīng)濟(jì)區(qū)域,也被人們稱為“綠洲經(jīng)濟(jì)”。
發(fā)展至今,雖然目前隨著科技、交通的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,自治區(qū)自然環(huán)境改造與水利、灌溉的發(fā)展利用水平較之前已有了質(zhì)的飛躍,但是綠洲經(jīng)濟(jì)模式依然保留了下來(lái),通過(guò)不斷的綠洲積聚效應(yīng),目前多成為了自治區(qū)內(nèi)主要城市。
圖1 新疆自治區(qū)主要城市分布
綠洲經(jīng)濟(jì)的基本空間特征是分割的,新疆幅員遼闊,各個(gè)綠洲城市間的交通距離少則一、兩百公里,多則在五百公里以上。由于距離過(guò)遠(yuǎn),各種生產(chǎn)要素的實(shí)物運(yùn)輸多有不便,這也造成了大部分綠洲在資源生產(chǎn)上往往自成體系。
在經(jīng)濟(jì)上,新疆地區(qū)除了傳統(tǒng)綠洲經(jīng)濟(jì)的積聚性以及市場(chǎng)封閉性特點(diǎn),由于歷史發(fā)展等因素,在經(jīng)濟(jì)比重的構(gòu)成上,以烏昌地區(qū)為中心、貫穿新疆地區(qū)的天山經(jīng)濟(jì)帶,構(gòu)成了新疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)比重的絕大部分。根據(jù)新疆地區(qū)2008年地區(qū)生產(chǎn)總值比重計(jì)算,由西至東的伊犁、克拉瑪依、昌吉、烏魯木齊、巴州占整體自治區(qū)經(jīng)濟(jì)比重達(dá)到75%,而南疆地域廣闊,面積占新疆總面積的五分之三,但整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足,水泥消費(fèi)能力不強(qiáng)。
水泥工業(yè)方面,由于經(jīng)濟(jì)聚集的特點(diǎn),形成了新疆以烏昌及石河子地區(qū)、伊犁地區(qū)、阿克蘇及和田、克州地區(qū)等圍繞綠洲城市群的產(chǎn)業(yè)積聚模式。由于區(qū)域中心城市之間距離較遠(yuǎn),各區(qū)域水泥市場(chǎng)互相獨(dú)立,市場(chǎng)價(jià)格受各個(gè)區(qū)域的供求關(guān)系影響,各有不同。[Page]
2. 水泥產(chǎn)銷的季節(jié)性特點(diǎn)突出
新疆地區(qū)由于其特有的氣候特點(diǎn),新疆大部分地區(qū)冬季漫長(zhǎng),氣候寒冷,不適宜建筑施工特別水泥作業(yè),造成了新疆區(qū)域水泥銷售的季節(jié)性特點(diǎn)鮮明。
通常年度11月份水泥的產(chǎn)銷量開(kāi)始逐步的滑落,次年的1-2月出現(xiàn)谷底,直至4月份,產(chǎn)銷量即開(kāi)始快速反彈。同時(shí)區(qū)域內(nèi)降雨量非常少,熟料存儲(chǔ)方便,水泥企業(yè)往往在冬季儲(chǔ)存一部分多余的熟料,在進(jìn)入旺季以后,對(duì)于市場(chǎng)水泥的供應(yīng)不足進(jìn)行補(bǔ)充。
這樣的季節(jié)性特點(diǎn),造成了區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)往往有接近半年的時(shí)間,無(wú)法滿效率運(yùn)轉(zhuǎn),直接導(dǎo)致了產(chǎn)能利用率整體偏低,因此,新疆的水泥產(chǎn)能要保持一定的冗余的產(chǎn)能才能保證市場(chǎng)的供應(yīng)。從歷史數(shù)據(jù)分析,新疆水泥產(chǎn)能利用率低于85%,可以確保供應(yīng),超過(guò)85%時(shí)供應(yīng)即開(kāi)始緊張。
3. 能源成本優(yōu)勢(shì)使新疆水泥企業(yè)盈利能力凸顯
新疆地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富,礦產(chǎn)資源廣泛分布于“三山兩盆”中。新疆能源資源豐富,石油、煤炭、天然氣資源儲(chǔ)量都在全國(guó)名列前茅。
根據(jù)新疆自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)局的統(tǒng)計(jì),至2008年底新疆煤炭預(yù)測(cè)資源量達(dá)2.19萬(wàn)億噸,占全國(guó)的40%。但是由于距離中部、東部煤炭消耗區(qū)域的運(yùn)距過(guò)遠(yuǎn),而當(dāng)?shù)赜植痪邆渥銐虻南哪芰?,這使得新疆地區(qū)煤炭資源長(zhǎng)期處于較低的價(jià)格。
目前公司疆內(nèi)產(chǎn)能的能源成本耗用中,煤炭耗用成本大約為200元/噸,電力成本大概為0.5元/度。煤電成本占公司水泥生產(chǎn)成本的比例只有30%左右,而在東部的水泥企業(yè)中,能源成本占總成本的比一般均在50%以上。
制約水泥企業(yè)盈利能的主要因素包括:市場(chǎng)供求關(guān)系的狀況,產(chǎn)能過(guò)?;蛐枨蟛蛔悖怀杀镜纳仙?。在生產(chǎn)成本中能源成本是變動(dòng)最大的,新疆長(zhǎng)期較低的能源成本使得區(qū)域水泥企業(yè)盈利能力凸顯。
二、新疆邁入“跨越式”發(fā)展的新時(shí)代
中共中央、國(guó)務(wù)院5月17日至19日在北京召開(kāi)了新疆工作座談會(huì),在新疆的發(fā)展史上具有里程碑意義,要舉全國(guó)之力建設(shè)新疆,新疆跨越式發(fā)展的序幕徐徐拉開(kāi)。
會(huì)議提出的對(duì)新疆經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展提出的主要目標(biāo)和任務(wù)有:
?。?)到2015年新疆人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到全國(guó)平均水平,城鄉(xiāng)居民收入和人均基本公共服務(wù)能力達(dá)到西部地區(qū)平均水平。
?。?)加快推動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化,扶持優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大中央投資對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度。中央投資將繼續(xù)向新疆自治區(qū)和兵團(tuán)傾斜。
(3)“十二五”期間新疆全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番多。
2009年新疆人均GDP為1.97萬(wàn)元,全國(guó)人均GDP為2.51 萬(wàn)元,人均GDP僅為全國(guó)平均值的78.8%,假設(shè)在“十二五”期間,全國(guó)人均GDP增長(zhǎng)率為8-9%,那么新疆地區(qū)人均GDP 在“十二五”期間的復(fù)合增長(zhǎng)率必須達(dá)到13-15%,才能完成到2015 年人均GDP達(dá)到全國(guó)平均水平的目標(biāo)。
“十二五”期間新疆全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番多,預(yù)期屆時(shí)固定資產(chǎn)投資將超過(guò)2萬(wàn)億元以上規(guī)模,則年均復(fù)合增長(zhǎng)率肯定要在25%以上。
會(huì)議的召開(kāi)顯示出中央對(duì)于加大新疆開(kāi)發(fā)的決心,會(huì)議的精神將在后續(xù)更為細(xì)化的優(yōu)惠政策中逐步體現(xiàn)。新疆擁有豐富的自然資源,要實(shí)現(xiàn)新疆的資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是必須先解決的問(wèn)題,這次會(huì)議奠定了未來(lái)幾年新疆基建投資加速的基調(diào)。
三、固定資產(chǎn)投資將會(huì)引爆水泥需求
水泥,站著時(shí)閣樓,躺著是路橋,凝聚著工業(yè)化文明的地面財(cái)富。水泥作為一種對(duì)投資高度依賴的產(chǎn)業(yè),經(jīng)濟(jì)發(fā)展,水泥先行,就像一根靈敏的溫度計(jì),人們完全可以從水泥產(chǎn)業(yè)的冷熱程度上測(cè)量出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“體溫”。2009年,國(guó)家拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資,引爆了水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,也使得新疆水泥的需求量在高基數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)。
圖2 近十年新疆固定資產(chǎn)投資及同比增速
水泥行業(yè)是典型的投資拉動(dòng)型行業(yè),從歷史上看,水泥需求高速增長(zhǎng)的時(shí)期都出現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)的時(shí)期。
2009年,新疆全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成2827.23億元,同比增長(zhǎng)22.18%,其中重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成投資1000億元,新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目45項(xiàng)。在投資帶動(dòng)下,2009年區(qū)域水泥產(chǎn)量2038.4萬(wàn)噸萬(wàn)噸,新增用量365萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.8%,增速創(chuàng)28年來(lái)新高,水泥需求帶動(dòng)旺季水泥產(chǎn)銷量增長(zhǎng)超過(guò)45%,尤其是特種水泥、低堿水泥、高強(qiáng)度水泥需求量增長(zhǎng)尤為顯著。
根據(jù)2010年新疆自治區(qū)政府工作報(bào)告,2010年,區(qū)域固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25%,其中重點(diǎn)項(xiàng)目200項(xiàng),計(jì)劃完成投資1200億元,其中新開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目30項(xiàng),按照全社會(huì)固定資產(chǎn)投資與水泥需求的關(guān)系及2009年投資慣性對(duì)水泥需求量的拉動(dòng)分析,區(qū)域的水泥供給在2010年將會(huì)呈現(xiàn)一定的緊張局面。
從人均固定資產(chǎn)投資額來(lái)看,2009年新疆人均固定投資(FAI)為1.31萬(wàn)元,全國(guó)人均固定資產(chǎn)投資水平為1.685萬(wàn)元,從人均FAI的角度來(lái)看,新疆是全國(guó)平均水平的77.7%,還有較大的上升空間。同時(shí),新疆地廣人稀,陸地面積占全國(guó)的六分之一,這意味要對(duì)新疆進(jìn)行開(kāi)發(fā),連通疆內(nèi)各地區(qū)以及新疆與中亞地區(qū)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額將超過(guò)一般地區(qū)。
新疆的基礎(chǔ)設(shè)施狀況遠(yuǎn)落后于全國(guó)其它省市的水平,至2008年底,新疆鐵路里程僅2800公里,新疆鐵路網(wǎng)密度僅為全國(guó)鐵路網(wǎng)密度的五分之一?!笆濉逼陂g的固定資產(chǎn)投資增速和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,以及大規(guī)?;ńㄔO(shè)將帶來(lái)旺盛的水泥需求,從新疆固定資產(chǎn)投資增速來(lái)看,大型項(xiàng)目建設(shè)還未體現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資增速的大幅度增長(zhǎng)上,項(xiàng)目的建設(shè)高峰期還未真正到來(lái),未來(lái)幾年將是新疆基建投資的高峰期,將會(huì)引爆區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。[Page]
四、疆內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼
鐵路方面:投資1435億元,橫亙于我國(guó)西北甘肅、青海、新疆三省區(qū)的蘭新鐵路第二雙線2009年11月奠基開(kāi)工,蘭新線新疆段將建設(shè)約710公里,投資約509億元,工期約5年。2010年全年鐵路建設(shè)投資任務(wù)達(dá)到193.4億元,較去年同期將增長(zhǎng)40%,建設(shè)規(guī)模再創(chuàng)新高,仍是拉動(dòng)區(qū)域水泥需求的增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/P>
表1 當(dāng)前新疆在建鐵路項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱 |
長(zhǎng)度(km) |
開(kāi)工時(shí)間 |
工期(年) |
投資額(億元) |
烏魯木齊-準(zhǔn)東 |
393 |
2007年11月 |
3 |
31.4 |
吐魯番至庫(kù)爾勒二線 |
334 |
2007年10月 |
4 |
85.9 |
喀什至和田 |
487 |
2008年9月 |
2 |
46.4 |
蘭新線嘉峪關(guān)至阿拉山口電氣化改造 |
1580 |
2008年10月 |
3 |
110 |
庫(kù)爾勒至阿克蘇增建二線 |
520 |
2008年10月 |
3 |
51 |
庫(kù)車至俄霍布拉克 |
92 |
2008年10月 |
3 |
19.5 |
五彩灣-將軍廟 |
94 |
2008年10月 |
3 |
12 |
蘭新第二雙線 |
1776 |
2009年6月 |
5 |
1435 |
哈密至羅布泊 |
360 |
2009年6月 |
2 |
32.8 |
哈密至將軍廟 |
427.92 |
2009年三季度 |
3 |
115 |
福海至富蘊(yùn) |
165.58 |
2009年10月 |
2 |
19.7 |
根據(jù)新疆鐵路中長(zhǎng)新疆在建、將開(kāi)工和待建的鐵路將達(dá)到25條。按照我國(guó)鐵路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,到2020年,新疆路網(wǎng)結(jié)構(gòu)將形成向東4條出疆通道,即蘭新線、哈臨線、青新線、新藏線;向西4條出境通道,即蘭新線西段、精伊霍鐵路、中吉鐵路、中巴鐵路;區(qū)內(nèi)4個(gè)環(huán)線,即環(huán)塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、天山北坡、吐魯番盆地的覆蓋天山南北的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)。
2010年6月10日,鐵道部與新疆自治區(qū)政府就在烏魯木齊簽署會(huì)議紀(jì)要,加快推進(jìn)新疆鐵路建設(shè)與發(fā)展,2020年前投資3100多億元,使新疆鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到12000公里以上,新疆鐵路將建成新線8700公里以上,形成“四縱四橫”鐵路主骨架,大幅提升新疆鐵路通達(dá)和運(yùn)營(yíng)能力。
公路方面:2010年,新疆公路交通計(jì)劃完成投資150億元,其中74億元用于高速公路建設(shè),具體包括庫(kù)-庫(kù)高速公路、賽-果高速公路、大黃山-奇臺(tái)高速公路、庫(kù)車-阿克蘇、奎屯-克拉瑪依高速公路等項(xiàng)目。
“十二五”期間,新疆維吾爾自治區(qū)規(guī)劃交通建設(shè)投資規(guī)模1200億元至1400億元(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)),建設(shè)公路6.8萬(wàn)公里,其中建設(shè)高速公路7155公里。預(yù)計(jì)到2015年,新疆公路通車總里程將達(dá)到17.5萬(wàn)公里,初步形成“四橫兩縱”高速公路骨架和“五橫七縱”干線公路網(wǎng)格局。
民航方面:在建項(xiàng)目有喀什機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、阿克蘇機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、伊寧機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建,庫(kù)車機(jī)場(chǎng)遷建、博樂(lè)機(jī)場(chǎng)、吐魯番機(jī)場(chǎng)建設(shè)。“十一五”期間,新疆陸續(xù)遷建和改擴(kuò)建12個(gè)機(jī)場(chǎng),總投資50多億元人民幣。
“十二五”期間烏魯木齊機(jī)場(chǎng)將啟動(dòng)第四期改擴(kuò)建工程,新建第二條跑道;加快喀什機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);完成石河子機(jī)場(chǎng)建設(shè),新建塔中、莎車、樓蘭、圖木舒克機(jī)場(chǎng),遷建且末、富蘊(yùn)機(jī)場(chǎng),改擴(kuò)建和田、庫(kù)爾勒機(jī)場(chǎng),“十二五”末使新疆機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)到22個(gè),凈增6個(gè)。
重點(diǎn)河流水利樞紐工程:新疆是水資源嚴(yán)重短缺的省份,同時(shí)水資源的時(shí)空分布極不均衡,夏季水量占到全年的50%至70%。這種狀況不僅嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)灌溉、生態(tài)保護(hù)和水能的開(kāi)發(fā)利用。而新疆570多條河流上只有28座山區(qū)控制性水庫(kù),洪旱調(diào)蓄能力較差,水資源利用率較低。按照自治區(qū)政府加快控制性水利工程建設(shè)決策,計(jì)劃到2011年前,新建29座重點(diǎn)控制性水利樞紐。其總庫(kù)容104.42億立方米,總投資577.68億元。
此外,風(fēng)電、煤炭等能源資源的大開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展等都為區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了利好消息。在此同時(shí),全國(guó)援疆省區(qū)市傾情相助,建立起資金、人才等全方位的有效機(jī)制,新疆維吾爾自治區(qū)的80余個(gè)縣,將獲得來(lái)自19個(gè)省區(qū)市的對(duì)口支援建設(shè)。
新疆自治區(qū)政府主席努爾·白克力說(shuō),要進(jìn)行區(qū)域大開(kāi)發(fā),首先要進(jìn)行區(qū)域大建設(shè)。中央將加大對(duì)新疆的財(cái)政投資,還有對(duì)口省份的財(cái)政支援、央企重點(diǎn)項(xiàng)目的大規(guī)模集中投資,預(yù)計(jì)“十二五”期間新疆固定資產(chǎn)投資額將有巨幅上升。[Page]
五、新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
近年來(lái),在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的政策支持下,新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)出量大、面廣、重點(diǎn)工程開(kāi)工密集的局面,帶動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,水泥產(chǎn)量迅速增加,從2000年的895.67萬(wàn)噸提升為2038.4萬(wàn)噸,提高1.28倍。尤其是進(jìn)入“十一五”以來(lái)水泥工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭更為迅猛,4年來(lái)建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線達(dá)17條,形成新型干法水泥生產(chǎn)能力1126萬(wàn)噸,其中2009年建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線6條,形成新型干法水泥生產(chǎn)能力420萬(wàn)噸。
至2009年底,新疆自治區(qū)共有水泥企業(yè)80家,生產(chǎn)線119條,水泥產(chǎn)能達(dá)到2590萬(wàn)噸。其中,新型干法水泥生產(chǎn)線28條,生產(chǎn)能力1636萬(wàn)噸,比重為63%,比“十五”末提高了35個(gè)百分點(diǎn),除此之外,2009年底,新疆自治區(qū)還有立窯35臺(tái),生產(chǎn)能力342萬(wàn)噸,占13%;另外24%是綜合中小回轉(zhuǎn)窯、小的余熱氣窯。
盡管區(qū)域水泥供應(yīng)能力大幅提高,但是由于需求增量大,使用集中,區(qū)域間工程集中度有差異,需求量不一致,特種水泥、低堿水泥、高強(qiáng)度水泥新增量大,因此部分區(qū)域出現(xiàn)了時(shí)間上、品種上的供應(yīng)緊張的現(xiàn)象。
圖3 新疆水泥產(chǎn)量及增速
六、未來(lái)兩年新疆產(chǎn)能投放狀況分析
2009年底,新疆新型干法水泥生產(chǎn)線已有28條,其中日產(chǎn)2000噸以上的12條,來(lái)兩年新建地區(qū)將有14條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn),其中9條位于東北疆,5條位于南疆,水泥產(chǎn)能集中釋放局面突出,水泥供給壓力相對(duì)較大,但是考量固定資產(chǎn)投資引致的水泥需求的快速提升,有效釋產(chǎn)能的釋放仍然處在可控的合理范圍之內(nèi),但在新型干法水泥生產(chǎn)線分布較為集中的局部范圍供給形勢(shì)將會(huì)不再樂(lè)觀。
表2 東北疆在建年投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線
地點(diǎn) |
項(xiàng)目名稱 |
規(guī)模(t/d) |
預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 |
哈密市 |
新天山水泥 |
2500 |
即將點(diǎn)火 |
烏魯木齊 |
天山米東 |
2*2000 |
2010年年底 |
昌吉州奇臺(tái)縣 |
大唐鼎旺 |
3500 |
2010年下半年 |
昌吉州奇臺(tái)縣 |
東湖水泥 |
1200 |
即將點(diǎn)火 |
阿勒泰哈巴河縣 |
阿山水泥 |
2500 |
6月28日點(diǎn)火 |
阿勒泰布爾津縣 |
屯河 |
2000 |
2010年下半年 |
石河子 |
天業(yè)二期 |
2500 |
2010年下半年 |
石河子 |
天業(yè)三期 |
3000 |
2010年下半年 |
塔城烏蘇市 |
青松建化 |
3000 |
2011年底 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)搜集整理
表3 南疆在建新型干法水泥生產(chǎn)線
地點(diǎn) |
項(xiàng)目名稱 |
規(guī)模(t/d) |
預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 |
巴音郭楞焉耆縣 |
青松綠原 |
2500 |
2010年中期 |
巴音郭楞庫(kù)爾勒 |
魯岳三川 |
2500 |
即將點(diǎn)火 |
克州阿圖什市 |
青松建化 |
2500 |
2010年底 |
阿克蘇 |
天山多浪 |
3200 |
2011年5月份 |
喀什 |
飛龍水泥 |
2000 |
2011年中期 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)搜集整理
今年,東北新疆將有9條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn),將釋放水泥產(chǎn)產(chǎn)能約720萬(wàn)噸,但是多數(shù)新型干法水泥生產(chǎn)線的點(diǎn)火日期均在下半年,實(shí)際產(chǎn)能的發(fā)揮要待到2011年;南疆今年將有3條新型干干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn),釋放產(chǎn)能255萬(wàn)噸。由此來(lái)看,北疆產(chǎn)能釋放對(duì)市場(chǎng)形成的壓力遠(yuǎn)甚于南疆。
2011年,東北疆有1條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn),為區(qū)域貢獻(xiàn)新增產(chǎn)能102萬(wàn)噸;南疆將有2條新型干法水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火在2011年中期點(diǎn)火,新釋放產(chǎn)能177萬(wàn)噸。
總體分析,2010年新疆水泥產(chǎn)能集中釋放的壓力,尚不顯著,產(chǎn)能供給稍顯不足,全年供求形勢(shì)仍會(huì)出現(xiàn)較為緊張的局面。2011年以后,烏昌石區(qū)域等局部范圍可能出現(xiàn)供給相對(duì)過(guò)剩的情況,長(zhǎng)期來(lái)看,如果區(qū)域能夠控制新型干法水泥生產(chǎn)線的無(wú)序建設(shè),構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)布局,新疆水泥產(chǎn)業(yè)仍將處在合理健康有序的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。[Page]
七、分區(qū)域水泥供求形勢(shì)分析
2010年?yáng)|疆新增工程多,2009年年末開(kāi)工建設(shè)的蘭新鐵路、哈密—將軍廟、哈密—額濟(jì)納鐵路、星星峽—吐魯番高速公路等多重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目將拉高水泥需求量,當(dāng)前區(qū)域的水泥供給仍呈現(xiàn)一定程度的緊張局面。哈密新建的兩條水泥生產(chǎn)線,一條為南崗建材2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線于2009年底點(diǎn)火,對(duì)2010年的水泥需求形成了有益的補(bǔ)充,哈密新天山2500t/d也將在近期點(diǎn)火,但是實(shí)際的生產(chǎn)能力的發(fā)揮還要待到來(lái)年,因此,東疆區(qū)域的水泥供求并不會(huì)面臨突出的過(guò)剩局面。
烏昌石(含沙灣)區(qū)域生產(chǎn)力高度集中,是新疆現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通信息、教育科技等最為發(fā)達(dá)的核心區(qū)域,集中了全疆83%的重工業(yè)和62%的輕工業(yè),歷年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占全疆40%以上,也是新疆地區(qū)水泥供需最為活躍的區(qū)域,城市建設(shè)及民用需求對(duì)在水泥總量中的占比也遠(yuǎn)高于新疆其它地區(qū)。由于烏昌區(qū)域是新疆經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)極,未來(lái)幾年在國(guó)家政策支持及投資帶動(dòng)下,新疆經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展在本區(qū)域得到集中的體現(xiàn),因此,預(yù)計(jì)烏昌區(qū)域新增水泥需求量增大。
2010年烏魯木齊市投資125億元完成城市建設(shè),投資35億元進(jìn)行棚戶區(qū)改造,大黃山—奇臺(tái)的高速公路、烏魯木齊—白楊溝岔口公路將開(kāi)工建設(shè),未來(lái)水泥的需求仍然比較旺盛。
石河子區(qū)域隨著PVC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了電石渣水泥生產(chǎn)線的快速發(fā)展,多條新型干法水泥生產(chǎn)線相繼投產(chǎn),近年來(lái)石河子區(qū)域市場(chǎng)已形成水泥產(chǎn)能200多萬(wàn)噸,供給相對(duì)過(guò)剩的局面已經(jīng)有所顯現(xiàn)。今年中期以后天業(yè)集團(tuán)1條2500t/d、1條3000t/d兩條新型干法水泥生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn),將會(huì)給市場(chǎng)造成更進(jìn)一步的壓力。
阿勒泰地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展滯后于全新疆地區(qū),新型干法水泥生產(chǎn)線一直匱乏,北屯建市及重點(diǎn)工程的拉動(dòng),引致水泥需求量大,區(qū)域水泥供需矛盾一直比較突出。目前,哈巴河縣阿山水泥2500t/d已在6月底點(diǎn)火,布爾津縣屯河水泥2000t/d也將在近日建成,市場(chǎng)將新增水泥供應(yīng)能力155萬(wàn)噸,供應(yīng)偏緊的行業(yè)局面將大為緩解,另一方面,在今年區(qū)域淘汰落后產(chǎn)能30萬(wàn)噸之后,今后幾年如果繼續(xù)加強(qiáng)落后產(chǎn)能的淘汰,區(qū)域供給的壓力并不顯著。
伊犁、博樂(lè)水泥供需存有過(guò)剩,前幾年在出口拉動(dòng)及伊犁河谷工程建設(shè)項(xiàng)目作用的帶動(dòng)下,企業(yè)投資興建水泥線生產(chǎn)的積極性高,水泥供應(yīng)形勢(shì)高揚(yáng)。但近兩年出口不振,工程項(xiàng)目的對(duì)水泥需求的帶動(dòng)作用也小于預(yù)期,從而引致區(qū)域市場(chǎng)水泥供需存在相對(duì)性的過(guò)剩。滬新水泥在2008年即擬在伊寧市建設(shè)3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,但是一直未有實(shí)質(zhì)的進(jìn)展,未來(lái)幾年隨著數(shù)條出口鐵路大通道的建設(shè),水泥存在富余能力的形態(tài)將會(huì)逐漸得以扭轉(zhuǎn)。
今年隨著南疆大量工程項(xiàng)目的帶動(dòng)、對(duì)口支援建設(shè)項(xiàng)目的展開(kāi),水泥的供應(yīng)緊張,行業(yè)維持高景氣度,盡管今年巴音郭楞焉耆縣青松綠原2500t/d、庫(kù)爾勒魯岳三川2500t/d、克州阿圖什市青松建化2500t/d等三條新型干法水泥生產(chǎn)線將會(huì)投產(chǎn),但是實(shí)際產(chǎn)能的發(fā)揮還要待到明年,因此今年需求高漲的局面不會(huì)得到較大的改觀。巴州伴隨下半年隨著兩條新生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)將極大地保證市場(chǎng)供應(yīng),可階梯調(diào)出部分熟料支援東疆。2011年,南疆還將有2條新型干法水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn),分別為阿克蘇天山多浪3200t/d、喀什飛龍水泥2000t/d,長(zhǎng)期將會(huì)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的供給起到有益的保證。
八、區(qū)域行業(yè)兩大主導(dǎo)企業(yè)分析
中材旗下天山股份與新疆建設(shè)兵團(tuán)所屬青松建化為新疆區(qū)域兩大主導(dǎo)水泥企業(yè),兩家公司占據(jù)著60%左右的市場(chǎng)份額。天山股份重點(diǎn)對(duì)應(yīng)北疆市場(chǎng)而青松建化在南疆市場(chǎng)上則更加具備控制權(quán),不過(guò)隨著近幾年市場(chǎng)需求的旺盛,兩公司均大力加大了區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)線布點(diǎn),在烏魯木齊、阿克蘇等市場(chǎng)周邊市場(chǎng),兩公司的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)出現(xiàn)交叉。未來(lái)兩年兩企業(yè)均有多條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn),未來(lái)企業(yè)間將在區(qū)域市場(chǎng)面臨更多的重疊。
1. 天山股份
天山股份成立于1998年11月,是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一,重點(diǎn)布局新疆及蘇南地區(qū),目前占新疆地區(qū)的市場(chǎng)份額超過(guò)40%。
2009年,企業(yè)銷售水泥1221萬(wàn)噸,銷售商品混凝土113萬(wàn)方,實(shí)現(xiàn)銷售收入41億元,利潤(rùn)總額4.8億元,凈利潤(rùn)4.36億元,歸屬母公司凈利潤(rùn)3.51億元,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。
新疆未來(lái)的投資將向基建傾斜,而天山股份作為疆內(nèi)市場(chǎng)占有率最高,品牌定位較高的水泥品牌,在基建等高端市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
圖4 中材天山股份新疆區(qū)域主要生產(chǎn)線分布圖
2. 青松建化
青松建化是新疆建設(shè)兵團(tuán)下屬、主要從事水泥生產(chǎn)和銷售的企業(yè),企業(yè)水泥生產(chǎn)線分布于南疆五州縣以及烏魯木齊地區(qū)。青松建化特有優(yōu)勢(shì)是占據(jù)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,新疆面積是全國(guó)的六分之一,南疆面積是新疆的五分之三,青松建化在南疆有著較強(qiáng)的市場(chǎng)控制及主導(dǎo)能力。
2009年底,公司產(chǎn)能突破500萬(wàn)噸,新型干法水泥的比重達(dá)到80%以上。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.5億元,同比增長(zhǎng)31.63%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.078億元元,同比增長(zhǎng)76.74%。水泥毛利率較上年提高4.33個(gè)百分點(diǎn)。
青松建化的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是:在全國(guó)十分之一的南疆土地上沿鐵路、沿高等級(jí)公路大城市完成新型干法水泥生產(chǎn)線布點(diǎn),在企業(yè)發(fā)展的同時(shí),基本實(shí)現(xiàn)新疆南疆的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在發(fā)展主業(yè)的同時(shí),公司參股方式涉足電力、煤炭、新能源行業(yè),為公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)儲(chǔ)存項(xiàng)目。
圖5 青松建化新疆區(qū)域主要生產(chǎn)線分布圖
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