2022年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及2023年展望

近年來，新疆水泥市場(chǎng)一直保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2021年全疆水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)15.5%。但2022年由于疫情管控、全疆固定資產(chǎn)投資放緩，建筑項(xiàng)目開工不足等不利因素影響，水泥需求下滑嚴(yán)重，水泥價(jià)格整體下降。煤炭、原材料、物流成本等整體維持高位運(yùn)行，在量?jī)r(jià)齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(yè)利潤(rùn)嚴(yán)重下滑。

展望2023年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求和關(guān)鍵投資作用”，新疆“圍繞交通、能源、水利、城建、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，積極擴(kuò)大有效投資”，這對(duì)于全疆水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，提振市場(chǎng)信心和激發(fā)創(chuàng)業(yè)活力具有重大意義。一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在年內(nèi)開工建設(shè)，基建有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，大幅下挫的房地產(chǎn)投資在新政之下有望好轉(zhuǎn)。同時(shí)，之前因疫情擾動(dòng)、項(xiàng)目資金不足等影響而未能落地的項(xiàng)目有望逐步開工建設(shè)。預(yù)計(jì)2023年全疆水泥需求將穩(wěn)中有增，增長(zhǎng)幅度在5%以上。

一、2022年新疆水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境：主要投資指標(biāo)不及預(yù)期

年初以來，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，特別是受疫情沖擊等因素影響，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)承受了較大壓力，自治區(qū)全力推進(jìn)抓項(xiàng)目穩(wěn)投資促增長(zhǎng)各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目牽引帶動(dòng)和有效投資關(guān)鍵作用，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施投資高速增長(zhǎng)，但受房地產(chǎn)投資深度下降的影響，疊加疫情防控的因素的沖擊，2022年全疆水泥需求出現(xiàn)大幅下滑。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年全疆固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）比上年增長(zhǎng)7.6%。增速比上年回落7.4個(gè)百分點(diǎn)（2021年增長(zhǎng)15.0%）。基礎(chǔ)設(shè)施投資比上年增長(zhǎng)18.6%，增速比上年提高11.2個(gè)百分點(diǎn)，保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。全疆房地產(chǎn)開發(fā)投資1158.86億元，比上年同期下降22.8%，增速比上年同期回落41.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資828.31億元，下降22.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積16075.67萬平方米，同比下降2.3%。房地產(chǎn)（房屋）新開工面積2,623.10萬平方米，較比去年同期下降35%。

2. 水泥產(chǎn)銷：需求低迷，產(chǎn)量大幅下降

2022年，受疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅下降、經(jīng)濟(jì)下行壓力等超預(yù)期因素的沖擊，全疆水泥需求出現(xiàn)“斷崖式”的下跌，根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年全疆水泥產(chǎn)量3845.4萬噸，由2021年的增長(zhǎng)15.5%轉(zhuǎn)為下降17.3%。水泥產(chǎn)量由2021年的歷史高位下降到2019年的水平，下降幅度達(dá)到兩位數(shù)，僅次于2018年的20.1%。

按月度看，1-2月產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)6.7%，3月產(chǎn)量較去年同期增長(zhǎng)17.8%，4月、5月產(chǎn)量較去年同期有較大幅度的下降，4月下降幅度達(dá)到8.2%，5月下降幅度達(dá)到12.1%，6月、7月產(chǎn)量與去年同期相比基本持平。8月-11月，受嚴(yán)格的疫情防控政策的影響，水泥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，下降幅度超過20%，最大的11月下降幅度達(dá)到61%。8到10月是新疆水泥銷售的黃金時(shí)間，對(duì)全年水泥產(chǎn)量產(chǎn)生了巨大的影響。

按區(qū)域來看，不同區(qū)域需求有所分化，除阿勒泰區(qū)域需求同比略有增長(zhǎng)外，其余區(qū)域需求同比均為下降，哈密、博樂、伊犁區(qū)域下降幅度較小，分別為2.3%、6.3%、6.8%；塔額、和田、克喀、烏昌、庫(kù)車、巴州區(qū)域需求同比下降幅度均超過20%，分別為39.5%、38.9%、28.1%、25.8%、21.3%、21.2%；阿克蘇區(qū)域需求下降14.3%。

3. 水泥價(jià)格：先漲后跌，烏魯木齊跌幅較大

2022年全疆水泥價(jià)格呈現(xiàn)“先漲后跌”的走勢(shì)，42.5普通硅酸鹽水泥市場(chǎng)平均價(jià)格約420元/噸，與2021年相比有所下降，下降幅度5%左右。其中烏昌石吐、博州區(qū)域水泥價(jià)格跌幅較大，南疆地區(qū)價(jià)格略低于去年同期，北疆哈密區(qū)域受去年基數(shù)較低影響，呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其他地區(qū)基本保持穩(wěn)定。

從月度價(jià)格走勢(shì)看， 1-2月是水泥行業(yè)產(chǎn)銷淡季，因天氣寒冷工程項(xiàng)目絕大多數(shù)尚未開工，水泥產(chǎn)銷量較少，水泥價(jià)格相對(duì)平緩，3-6月，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，工程項(xiàng)目相繼開工，水泥需求好轉(zhuǎn)，價(jià)格以上漲為主，以烏魯木齊地區(qū)為例，42.5普通硅酸鹽水泥（散裝）價(jià)格由年初的380元/噸上漲到450元/噸，進(jìn)入7月份以后水泥價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌，到7月底跌至380元/噸，8-12月受疫情防控措施的影響，項(xiàng)目施工速度減緩，水泥需求減弱，水泥價(jià)格跌至290元/噸，為近5年最低，與2017年水泥價(jià)格水平基本相當(dāng)。

4. 行業(yè)效益：水泥行業(yè)效益大幅下滑

2022年，全疆水泥需求大幅下滑，水泥銷售價(jià)格整體下降，而煤炭?jī)r(jià)格整體震蕩上行，均價(jià)遠(yuǎn)超同期。同時(shí)受油價(jià)等價(jià)格上漲影響，物流成本也持續(xù)增加，水泥生產(chǎn)成本較往年同期有較大增長(zhǎng)，在量?jī)r(jià)齊跌、成本上漲雙向壓力下，水泥行業(yè)利潤(rùn)下滑嚴(yán)重，預(yù)計(jì)下降幅度超過50%。從區(qū)域來看，南疆區(qū)域好于北疆，烏昌石吐、博州區(qū)域下降幅度尤為嚴(yán)重，部分企業(yè)已到虧損的邊緣。

二、2023年市場(chǎng)預(yù)測(cè)與行業(yè)形勢(shì)走向分析

從需求層面看，2023年水泥市場(chǎng)需求將穩(wěn)中有增。近日，自治區(qū)人民政府發(fā)布《2023年自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》發(fā)布，2023年固定資產(chǎn)投資預(yù)期目標(biāo)為增長(zhǎng)11%左右。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在推進(jìn)，交通方面開工建設(shè)羅布泊至若羌鐵路、G30線星星峽至吐峪溝段改擴(kuò)建項(xiàng)目、輪臺(tái)機(jī)場(chǎng)以及溫泉、準(zhǔn)東等一批通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目；加快建設(shè)G0711線烏魯木齊至尉犁、G219線溫宿至昭蘇等南北疆大通道；加快建成將軍廟至淖毛湖鐵路、奇臺(tái)江布拉克和巴音布魯克機(jī)場(chǎng)、烏魯木齊市繞城西線高速公路；加快推進(jìn)中吉烏鐵路等前期工作。水利方面開工建設(shè)瓦石峽水庫(kù)、沙爾托海水庫(kù)二期等重大水利工程和石峽、玉龍喀什、庫(kù)爾干、溫泉等一批大中型水庫(kù)工程建設(shè)以及建成莫莫克水庫(kù)、尼雅水庫(kù)等工程；持續(xù)實(shí)施大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)（閘）除險(xiǎn)加固、中小河流治理等工程建設(shè)。2023年基建有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)水泥的需求提供一定的支撐。

2022年，自治區(qū)房地產(chǎn)投資較2021年同期下降22.8%。但年底，多部門出臺(tái)利好房地產(chǎn)政策，烏魯木齊人民政府也重磅發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的22條措施》，就貸款政策、契稅補(bǔ)貼、公積金貸款政策、新建住宅規(guī)劃、交房政策、房地產(chǎn)開發(fā)、金融支持力度等多個(gè)方面重拳發(fā)力，從土地供應(yīng)到購(gòu)房政策的全流程進(jìn)行信心提升和利好支持。隨著支持政策的逐步落實(shí)，房地產(chǎn)投資、房地產(chǎn)新開工面積隨之改善的可能性較大，進(jìn)而對(duì)水泥需求或有提振效果。

同時(shí)，之前因疫情擾動(dòng)、項(xiàng)目資金不足等影響而未能落地的基建項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目有望在2023年逐步開工建設(shè)，這將會(huì)支撐拉動(dòng)水泥需求。

總的來說，2023年經(jīng)濟(jì)預(yù)期比2022年好，后疫情時(shí)代消費(fèi)需求增加，房地產(chǎn)新政出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)有刺激作用，政府基礎(chǔ)建設(shè)投入力度也將穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2023年全疆水泥需求將穩(wěn)中有增，增長(zhǎng)幅度在5%以上。

從供給層面看，多措并舉，供需關(guān)系趨于平衡。截止2022年底，全疆（含兵團(tuán)）共有水泥生產(chǎn)企業(yè)97家，其中水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)67家，熟料生產(chǎn)線75條，全部為新型干法生產(chǎn)線，全疆水泥熟料總設(shè)計(jì)產(chǎn)能7000萬噸，實(shí)際產(chǎn)能超過8000萬噸，水泥總產(chǎn)能超過1億噸，水泥需求約4000萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2020國(guó)家工信部、國(guó)家生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，對(duì)水泥行業(yè)常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)做出了明確的要求。2022新疆《關(guān)于下達(dá)2022至2023年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》，根據(jù)各區(qū)域的實(shí)際情況，調(diào)整錯(cuò)峰停窯時(shí)間，平均錯(cuò)峰停窯時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)，水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)更科學(xué)、更精準(zhǔn)。同時(shí)，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下，各區(qū)域水泥企業(yè)加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H產(chǎn)能和市場(chǎng)需求，實(shí)施區(qū)域小錯(cuò)峰，動(dòng)態(tài)調(diào)整開窯時(shí)間。另外，國(guó)家也出臺(tái)了一系列政策對(duì)能耗、碳排放等方面的約束。這將會(huì)使供需供給端得到一定程度的控制，供需關(guān)系將趨于平衡。

從價(jià)格和效益角度看，價(jià)格回升，行業(yè)效益有望復(fù)蘇。全疆水泥企業(yè)堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)，加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，水泥市場(chǎng)基本保持供需平衡，在當(dāng)前生產(chǎn)成本高企的背景下，水泥價(jià)格繼續(xù)下滑可能性不大，預(yù)計(jì)水泥價(jià)格將有穩(wěn)步回升。今年以來，在政策和市場(chǎng)的雙重引導(dǎo)下，煤炭?jī)r(jià)格有所回落，價(jià)格將逐步回歸至合理區(qū)間，對(duì)水泥成本會(huì)有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。

總體來說，基建項(xiàng)目高速增長(zhǎng)、房地產(chǎn)投資的回暖將對(duì)水泥需求提供良好的支撐，科學(xué)、精準(zhǔn)的常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)將使供需關(guān)系將趨于平衡。但行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩的矛盾依舊存在，錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化、能耗、碳排放等一系列政策的推行有利于壓減過剩產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)供給格局，但水泥企業(yè)在減碳降耗方面面臨的成本壓力有所增加，同時(shí)，燃料、原材料、維修、人力等成本將導(dǎo)致水泥的生產(chǎn)成本維持高位運(yùn)行。預(yù)計(jì)2023年水泥需求穩(wěn)中趨增，價(jià)格有望恢復(fù)性上漲，行業(yè)效益水平比2022年將有所改善。

三、結(jié)束語(yǔ)

2022年是自治區(qū)水泥行業(yè)艱難的一年、不平凡的一年，也是難忘的一年。行業(yè)發(fā)展環(huán)境異常艱難，在疫情防控、固定資產(chǎn)投資放緩、建筑項(xiàng)目開工不足等一系列不利的因素的影響下，水泥需求量大幅下滑，成本居高不下，供需矛盾激化，行情持續(xù)低迷，全疆水泥產(chǎn)量下滑17.3%，行業(yè)效益下降超50%，行業(yè)多年苦心經(jīng)營(yíng)的行業(yè)生態(tài)也受到了威脅。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察新疆重要講話重要指示精神和新時(shí)代黨的治疆方略、推進(jìn)新疆社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安的重要一年，國(guó)家和自治區(qū)相繼出臺(tái)了一系列助力經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的政策，建材行業(yè)將迎來恢復(fù)性的增長(zhǎng)。全疆水泥企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定信心，加強(qiáng)行業(yè)自律、維護(hù)行業(yè)生態(tài)，堅(jiān)持錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩與市場(chǎng)需求下行的矛盾，始終堅(jiān)持行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中的價(jià)值觀，再創(chuàng)行業(yè)發(fā)展的新篇章。

2023年3月15-16日，中國(guó)水泥網(wǎng)將在杭州舉辦“2023中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”，屆時(shí)全國(guó)水泥及相關(guān)行業(yè)同仁將共聚一堂，探討未來水泥市場(chǎng)走勢(shì)，敬請(qǐng)關(guān)注。

更多會(huì)議詳情，請(qǐng)致電18958090092