迎來新生！融創(chuàng)近600億債務(wù)重組通過！

9月18日，融創(chuàng)中國境外債權(quán)人會議于上午11時在香港國際金融中心舉行。

當(dāng)日晚間融創(chuàng)中國公告，境外重組方案都獲得高票通過。其中，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%，債務(wù)總額通過率為98.3%，均為近年來行業(yè)最高。

境外債重組獲高票通過、清盤令撤銷呈請、北京上海項目熱銷，這段時間接連的好消息對于困境中的融創(chuàng)中國來說有如圣水。

在今年3月份，融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌表示，對于境外債的重組工作，公司和團隊一直強調(diào)兩個要求，一是快，這是恢復(fù)正常經(jīng)營的基礎(chǔ)，二是方案必須系統(tǒng)、周全，能支持公司真正恢復(fù)過來，走出困境。在孫宏斌看來，只有走出來，債務(wù)重組才有意義，才能保護所有債權(quán)人的最終利益。

截止于目前，不包括有抵押的債務(wù)，融創(chuàng)中國境外債的本金總額是90.48億美元，約合人民幣622億元。

同日（9月18日），融創(chuàng)發(fā)布公告提高強制可轉(zhuǎn)換債券的限額：

此前，融創(chuàng)中國的債務(wù)重組基本上是債轉(zhuǎn)股+展期，給出債權(quán)人三個方案：一是將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的9年期可轉(zhuǎn)換債券；二是將17.5億美元債權(quán)轉(zhuǎn)換為零票息、五年期強制可轉(zhuǎn)換債券；三是將部分債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

據(jù)此計算，27.5億美元強制可轉(zhuǎn)債，加上10億美元可轉(zhuǎn)債，以及按照13.5港幣價格轉(zhuǎn)為融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)的債務(wù)最多約7.78億美元，即通過債轉(zhuǎn)股，融創(chuàng)將消減債務(wù)總額合計將超過45億美元。