[原創(chuàng)]湖南水泥市場現(xiàn)狀研究:長株潭產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)之后引起的思考

中國水泥研究院 姜莎莎 · 2009-12-19 00:00

  長株潭城市群“兩型社會”的建設(shè)引起各水泥巨頭紛紛在湘擺棋布陣,集中目標(biāo)攻占長株潭經(jīng)濟發(fā)展中心的水泥市場。然而此處城市經(jīng)濟的發(fā)展速度卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上水泥企業(yè)新線建設(shè)之快,各個水泥企業(yè)爭搶布點導(dǎo)致長株潭水泥產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。資源和市場畢竟有限,生產(chǎn)線盲目推進必然造成災(zāi)難性嚴(yán)重過剩的后果。

  國務(wù)院38號文件出臺之后,受到了絕大多數(shù)水泥企業(yè)的擁護,湖南省無論是大的還是小的水泥企業(yè)都表示限制產(chǎn)能對整個行業(yè)健康有序發(fā)展都是一個絕對利好政策,只有行業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)定良性的態(tài)勢,企業(yè)才能有更好的發(fā)展空間和利潤空間。湖南南方水泥成立兩年,通過并購重組為主新建為輔的擴張方式已經(jīng)發(fā)展成為湖南省水泥行業(yè)中的龍頭企業(yè)。湖南南方水泥執(zhí)行總裁謝家振認(rèn)為,近兩年湖南水泥行業(yè)發(fā)展非???,尤其是新型干法生產(chǎn)線的建設(shè),每年新增產(chǎn)能在1500—2500萬噸,長株潭地區(qū)的重點建設(shè)吸引了大批水泥巨頭在其周圍布線,如今這個區(qū)域的水泥市場已到達(dá)了“發(fā)燒”的狀態(tài)。

  眾多規(guī)模生產(chǎn)線投產(chǎn)之后勢必會引起產(chǎn)能過剩,甚至有些認(rèn)為現(xiàn)在的湖南既是前期浙江、廣東的翻版,產(chǎn)能過剩帶來的會是災(zāi)難性的后果。在國家頒布限制產(chǎn)能政策的契機下,湖南水泥工業(yè)整體的結(jié)構(gòu)調(diào)整是否應(yīng)該成為大家急需思考的問題?

市場供需現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

  1.全省固定資產(chǎn)投資狀況

  受益于4萬億的投資拉動和長株潭兩型社會綜合試驗區(qū)的建設(shè),湖南地區(qū)目前進入建設(shè)高峰期。1—3季度,全省固定資產(chǎn)投資5247.98億元,同比增長42.4%,比去年同期高15個百分點,為近15年來同期最高增速;其中,完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資1937.74億元,增長42.8%,高于全省平均水平0.4個百分點,比一季度和上半年分別加快7.3個和4.5個百分點,呈持續(xù)加快發(fā)展態(tài)勢。

  今年1-11月,全省176個在建重點項目完成投資1107.6億元,為年計劃的100.7%。其中投產(chǎn)項目完成投資440.1億元;續(xù)建項目完成投資586.8億元;新開工項目完成投資80.7億元。按行業(yè)劃分,新農(nóng)村建設(shè)項目完成投資104.2億元,產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目完成投資204.6億元,基礎(chǔ)設(shè)施項目完成投資693.3億元,社會發(fā)展項目完成投資30.1億元,節(jié)能環(huán)保項目完成投資75.4億元。

2009年1-11月湖南省重點工程建設(shè)完成投資情況(部分)

項目名稱

累計投資額(萬元)

新農(nóng)村建設(shè)項目

1,040,363

航空、航天

161,085

園區(qū)建設(shè)

645,324

水利

666,884

水電、電力

821,641

火電

509,116

高速公路

6,540,718

國省道

6,370,098

鐵路

5,068,987

機場

164,053

航道港口

63,665

管道

3,980

市政基礎(chǔ)設(shè)施

373,271

城市軌道交通

21,636

教育(校區(qū)建設(shè))

411,050


  2.水泥產(chǎn)能現(xiàn)狀

  受益于經(jīng)濟發(fā)展的快速增長,湖南省近年來新型干法比例提高的較快,新型干法熟料產(chǎn)能每年新增將近2400萬噸左右。在長株潭地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的吸引下,前一段時間,全省的干法水泥生產(chǎn)線項目建設(shè)一哄而起,截至目前湖南省今年的新型干法熟料產(chǎn)能超過3000萬噸,占總產(chǎn)能的50%以上,立窯熟料產(chǎn)能仍有2000萬噸以上。預(yù)計明年熟料總產(chǎn)能將超過5400萬噸左右,水泥產(chǎn)量在7000-8000萬噸左右,水泥市場需求總量在7000萬噸左右。

  新建干法水泥生產(chǎn)線和水泥粉磨站主要集中在長株潭地區(qū),市場目標(biāo)過于集中,無序重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重,這部分產(chǎn)能投產(chǎn)之后勢必會引起產(chǎn)能過剩的狀況出現(xiàn)。屆時如果市場無法得到有效協(xié)調(diào),或會引起低價營銷、惡性競爭的態(tài)勢。

重點企業(yè)發(fā)展情況
  
  湖南南方:湖南南方水泥成立于2007年9月,通過重組為主新建為輔的發(fā)展模式快速發(fā)展,目前已收購韶峰、金磊等8家公司共10條新型干法水泥生產(chǎn)線,并投資新建5條新型干法水泥生產(chǎn)線。截止目前,公司已投產(chǎn)的水泥產(chǎn)能已達(dá)1500萬噸,預(yù)計二年后,水泥產(chǎn)能達(dá)將達(dá)到3500萬噸,占據(jù)湖南水泥總產(chǎn)量的50%,實現(xiàn)銷售凈利潤10億元,成為湖南省最大水泥企業(yè)。

  湖南南方的出現(xiàn)提高了湖南省水泥新型干法生產(chǎn)比例,目前湖南南方成員企業(yè)全部為新型干法生產(chǎn)先,水泥產(chǎn)能占湖南省新型干法水泥產(chǎn)能的半壁江山。湖南省重點工程建設(shè),例如高速公路建設(shè)、長沙地鐵等基礎(chǔ)設(shè)施重點工程,湖南南方水泥依靠集團優(yōu)勢市場占有率以達(dá)到70%以上。長株潭地區(qū)是湖南南方重點布局所在,此外,岳陽、邵陽、衡陽、郴州等周邊區(qū)域也是市場拓展的主要目標(biāo)。

  海螺:湖南海螺水泥成立于2004年11月,是在并購原湖南雪峰水泥有限公司后,在原廠址拆除四條濕法窯生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上技改建設(shè)的1條日產(chǎn)5000噸新型干法生產(chǎn)線;石門海螺規(guī)劃投資建設(shè)兩條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,2007年6月開工首條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線,2008年9月建成投產(chǎn),并同步投產(chǎn)水泥粉磨和余熱發(fā)電系統(tǒng);臨湘海螺規(guī)劃建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸熟料生產(chǎn)線,項目主體工程于2009年3月11日開工,計劃于2010年2月建成投產(chǎn);雙峰海螺規(guī)劃建設(shè)兩條日產(chǎn)5000噸熟料新型干法窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)熟料310萬噸、水泥270萬噸,首期工程日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線和110萬噸粉磨站工程2004年8月底建成投產(chǎn)。目前海螺的主要市場為常德、婁底、岳陽及長株潭地區(qū)。

  華新:華新南下湖南,先是沿長江登陸岳陽,一期工程于2003年12月26日正式開工,2005年1月建成年產(chǎn)80萬噸的粉磨站;二期工程于2007年12月27日正式開工,2008年12月份投產(chǎn),投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力將達(dá)200萬噸。為進入經(jīng)濟發(fā)展最快的長沙、株洲、湘潭地區(qū),華新與湘潭鋼鐵公司強強聯(lián)合,雙方共同出資設(shè)立了湖南華新湘鋼水泥有限公司,于2006年7月動工建設(shè)年產(chǎn)300萬噸環(huán)保水泥粉磨工程。12月5日上午,湖南省郴州市華新水泥(郴州)有限公司日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項目正式投產(chǎn),可實現(xiàn)年產(chǎn)熟料150萬噸,年產(chǎn)水泥220萬噸。

  中材:中材株洲水泥有限責(zé)任公司成立于2005年10月,計劃總投資10億元,建設(shè)年產(chǎn)400萬噸的優(yōu)質(zhì)水泥生產(chǎn)基地,一期項目建設(shè)一條年產(chǎn)200萬噸的新型干法水泥生產(chǎn)線,于2008年10月30日點火投產(chǎn)。湘潭中材牛力水泥有限公司于2007年9月28日注冊成立,公司計劃投資12億元建設(shè)2條年產(chǎn)200萬噸水泥的生產(chǎn)線,目前公司一期項目已建成投產(chǎn)。常德中材牛力水泥有限公司于2007年10月10日注冊成立,計劃在常德桃源投資8億元人民幣建成年產(chǎn)300萬噸新型干法水泥的大型企業(yè),現(xiàn)首期年產(chǎn)100萬噸水泥生產(chǎn)線已建成投產(chǎn)。

前景分析
  
  1、淘汰落后產(chǎn)能任重道遠(yuǎn)

  湖南省水泥行業(yè)中新型干法比例仍低于全國平均水平,落后立窯產(chǎn)能仍有2000萬噸。在國家淘汰落后產(chǎn)能的政策下,湖南落后產(chǎn)能的淘汰仍任重而道遠(yuǎn)。對于一些水泥需求量小運輸條件又不便利的地區(qū),立窯仍有存在的空間,因此,落后產(chǎn)能的完全淘汰只能停留在一個理想的狀態(tài)。

  2、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟 開辟新的經(jīng)濟增長點

  對于供需飽和的地區(qū),發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是水泥企業(yè)的一個發(fā)展新思路。懷化金大地材料股份有限公司在水泥生產(chǎn)的基礎(chǔ)上進行資源綜合利用研發(fā),延長循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈,開發(fā)出五氧化二釩、白炭黑等資源的提取工藝,為企業(yè)發(fā)展開辟出新的經(jīng)濟增長點。

  3、資源整合 合理布局

  資源是有限的,生產(chǎn)線的重復(fù)建設(shè)是對資源的極大浪費。湖南南方水泥集團的成立有效整合了當(dāng)?shù)氐馁Y源,推進了湖南省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的腳步。落后產(chǎn)能的淘汰不能僅僅依靠宏觀政策的約束,更多的要通過市場行為進行自然淘汰。政府要創(chuàng)造公平的市場環(huán)境,大企業(yè)自身實力來調(diào)控市場,尤其是龍頭骨干企業(yè)要進一步做大做強,在全省范圍內(nèi)形成水泥建材產(chǎn)業(yè)集群,建立有序的市場競爭機制和生產(chǎn)線建設(shè)布局,有效防止市場濫價行為。今后的湖南市場無論是五大巨頭諸侯爭霸,還是三足鼎立,抑或一枝獨秀,合理的資源整合和市場布局,以及有序的市場競爭機制將成為維持市場穩(wěn)定的重要因素。

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