2009年上半年廣東水泥行業(yè)經濟運行情況及市場預測

　　（表二）上半年熟料產量前10名排行榜

　　（表三）上半年預分解窯熟料前10名排行榜

　?。ū硭模?009年上半年我省水泥和熟料產量一覽表

 

月份       品種	1月	2月			3月			4月		5月		6月
	本月產量萬噸	本月 產量 萬噸		累計 增長 %	本月 產量 萬噸		累計 增長 %	本月 產量 萬噸	累計 增長 %	本月 產量 萬噸	累計 增長 %	本月產量萬噸	累計 產量 萬噸	累計 增長 %
水泥	645		521	-12.1	759	-5.5		819	-0.7	831	0.7	857	4432	4.7
熟料	530		483	-12.4	573	-10.2		618	-6.1	628	-5.4	690	3522	-2.4

　　2、水泥產量下滑趨勢得到抑制。從 （表四 ）和（圖一）中，我們可以看到，今年上半年，我省水泥產量同比增長率從 2月份的 -12.1%，上升到 5月份的7%，產量止跌回升，到 6月份為 4.7%。熟料產量的增長率則由 2月的 -12.4%上升到 6月的 -2.4%，下跌幅度得到抑制，減速有所放緩，預示廣東水泥生產有回暖跡象。
　　
　　
　　3、產品結構進一步優(yōu)化。

　　　從（圖二）中，我們看到，從 2009年 2月開始，我省預分解窯熟料產量所占比例逐月上升， 2009年
　　6月當月預分解窯熟料所占比例上升為 69.13%。

 

　　令我們欣喜的是， 2000年以后，我省水泥工業(yè)出現了新的轉機，開始走上了新型工業(yè)化道路，水泥產業(yè)技術結構發(fā)生了質的變化。到 2008年底，預分解窯熟料所占比例為 43%，而立窯水泥熟料生產能力比重下降到 55%，一改過去立窯水泥“一統(tǒng)天下”的局面。到今天，隨著一批新型干法水泥新項目的建成投產 ，我省水泥行業(yè)的發(fā)展進入了一個新的發(fā)展時期。從（表五）中，我們可看到，到 6月為止，我省預分解窯熟料累計產量占全省熟料總產量的比例為 66.78 %，與全國平均水平的70.19%只差 3.41個百分點。
　　
　　如果考慮廣西進入廣東的水泥，市場上水泥消費結構中新型干法水泥的比例至少與全國平均水平持平。我省水泥產業(yè)結構的這一可喜變化，無疑給我省水泥市場低迷沉悶注入了強心劑。
　　
　　4、水泥價格一路走低。

 

 

監(jiān)測點	水泥品種	等級	包裝方式	掛牌出廠價格
				1月	6月
粵東	復合硅酸鹽	32.5	紙袋裝	300	290
	普通硅酸鹽	42.5	散裝	310	280
粵西	復合硅酸鹽	32.5	紙袋裝	305	270
	普通硅酸鹽	42.5	散裝	310	260
粵北	復合硅酸鹽	32.5	紙袋裝	265	245
	普通硅酸鹽	42.5	散裝	280	225
珠三角	復合硅酸鹽	32.5	紙袋裝	300	300
	普通硅酸鹽	42.5	散裝	310	285

　　
　　從監(jiān)測數據上看，我省不同區(qū)域水泥價格相差較大。從（表六）中可看到，從價格上看，珠三角和粵東地區(qū) ，水泥價格相對較高 ，粵北地區(qū)水泥價格為最低，每噸相差幅度有 50元之多。
　　
　　上半年，我省水泥產銷情況受雨水天氣影響大，企業(yè)庫存增加，銷量受到很大影響。為減少庫存壓力，不少廠家都降價促銷，水泥價格繼續(xù)下跌，除珠三角地區(qū)外，其他地區(qū)水泥價格都低于 300元 /噸。
　　
　　從品種上看，普通硅酸鹽水泥下降幅度較大，平均下降約 40-50元左右 /噸。從地區(qū)上看，粵西和粵北地區(qū)下降幅度比較大。
　　
　　5、產銷情況不理想。

 

　?。ū砥撸?月我省建材行業(yè)經效月報表

 

項目		全國建材	全省建材	全國水泥	全省水泥
統(tǒng)計企業(yè)數（個）		26146	2115	5023	350
工業(yè)增加值（萬元）	本年累計	2829842	2629776	8149348	444168
	同期累計	23785824	2392573	6815465	422971
	累計增長（%）	15.63	12.09	13.03	18.36
產品銷售率	累計	96.80	95.26	96.18	96.00
	去年同期	97.35	95.42	97.31	93.27
工業(yè)總產值（萬元）	累計	91555768	8971525	26036256	1530559
	去年同期	76703553	8182682	21567929	1457515
銷售產值（萬元）	累計	88622260	8546654	25041938	1469336
	去年同期	74673060	7808122	20987553	1359409
出口交貨值（萬美元）	累計	3184902	661012	161365	6551
	去年同期	4044624	740832	254339	7478

　　
　　從（表七）可看到，據對全省 350家水泥企業(yè)統(tǒng)計，我省水泥工業(yè)的工業(yè)增加值、產品銷售率、工業(yè)總產值、銷售產值都比去年同期有輕微增長，但和全國水泥行業(yè)平均水平相比，增長幅度相差比較大，尤其是工業(yè)總產值和銷售產值兩個指標相差甚遠，總體產銷情況不理想，眾多的中小水泥企業(yè)還在微利甚至虧本經營。國家增大投資、擴大內需政策對我省水泥工業(yè)生產拉動效果并不明顯。
　　
　　7、各大城市水泥產量有不同程度的下滑。
　　

 

地區(qū)	水泥（萬噸）	累計增長率（%）	水泥熟料（萬噸）	累計增長率（%）	預分解窯熟料（萬噸）	累計增長率（%）
全省	4431.66	4.73	3521.98	-2.42	2351.84	21.3
廣州市	407.27	-17.62	210.56	-39.55	191.99	3.9
江門市	490.96	6.18	212.96	1
惠州市	524.04	14.73	354.39	5.57	307.03	33.82
韶關市	160.53	-13.62	122.96	-14.53	31.20	-25.67
湛江市	179.35	45.51	47.17	6.56
茂名市	98.15	8.4	68.37	-0.01	11.79	15.41
肇慶市	199.74	-5.76	175.89	-16.95	140.57	12.65
梅州市	628.47	3.1	517.73	-3	200.18	2.73
河源市	49.83	-18.76	40.30	-22.61
清遠市	1036.48	34.03	1344.15	29.99	1156.77	34.9
云浮市	263.38	-10.78	354.03	2.16	312.30	5.76
陽江市	49.83	-18.76	63.63	17.39
珠海市	38.25	31.78
佛山市	205.12	-28.12	9.85	-95.64
中山市	2.59	-35.32	0.00	0
東莞市	63.07	-17.74

 

　　
　　從 （表八）和（圖三）中可看到 ，發(fā)達城市 ，由于房地產市場占有率大 ，房地產投資的大幅下滑，這些地區(qū)水泥增長大幅下降，其中，廣州、東莞、佛山和中山增速分別為 -17.62%、-17.74%、-28.12%和 -35.32%，但跌幅逐月減緩?；洊|地區(qū)的河源市下跌幅度也高達 -18.76%。
　　
　　廣東清遠有英德這個全國最大的縣級水泥生產基地，匯聚了海螺和臺泥這兩大水泥巨頭，近年來水泥生產能力和產量都在快速增長，今年 1-6月清遠水泥產量、熟料產量和預分解窯數量比去年同期分別增長 34.03%，29.99%和 34.9%，位全省之最。據了解，今年是湛江市重點項目建設年，全市處于基礎設施投入期和城市建設提升期，重點項目建設對普通水泥增長拉動較大，湛江今年上半年水泥累計產量為 179.35萬噸 ，同比增長 45.51%，是全省水泥產量增幅最大的城市。但主要是立窯水泥占比例較大，水泥熟料增長為 6.56%。湛江正在東海島建設湛江鋼鐵基地，據介紹，湛江鋼鐵基地規(guī)劃總投資為 1400億元人民幣，鋼鐵項目首期 1000萬噸產量，工業(yè)產值將達 1000個億，增加值能達到 200多個億。可以預計的是，配套產業(yè)約為 1.5-5倍的帶動比例，換言之，這將是 5000個億的生產總值。而按照 2007年 890億元的 GDP計算，這將是 7個湛江。對湛江發(fā)展強勁的帶動作用是不言而喻的，也將給湛江水泥市場帶來機遇。
　　
　　二、我省水泥行業(yè)產銷不旺的情況分析。
　　
　　1、房地產行業(yè)低迷直接影響水泥的需求，導致水泥市場低迷。房地產建設對水泥需求的影響，各地區(qū)差別很大，廣州、深圳、珠海、中山、東莞、惠州、佛山等經濟發(fā)達地區(qū)的房地產建設水泥消費占比較高，一般為 30-40%。
　　
　　據廣東省房地產行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數據，今年上半年，房地產開發(fā)投資大幅回落，廣東房地產完成開發(fā)投資 1135.67億元，同比下降 15.4%，增幅同比減少 49.5個百分點，比全國平均水平低約 25個百分點。見表10。

 

　　（表10）按用途完成開發(fā)投資數據表 單位：萬元

 

	投資總額	住宅投資	辦公樓投資	商業(yè)用房投資	其他投資
2008年上半年	13428720	95822944	414474	961074	2470228
2009年上半年	11356720	8209433	410805	1050960	1685522
同比增長（%）	-15.43	-14.33	-0.89	9.35	-31.77

　　
　　從房地產施工情況看，施工面積和竣工面積同比增長分別為 8%和 17.9%，但新開工面積則下降 -45.18%，導致水泥需求量大幅度減少 （見圖四）。

 

（圖四）

　　2、水泥產銷情況受雨水天氣影響大，企業(yè)庫存增加。進入 3、4月份以來，廣東進入雨季，據氣象部門統(tǒng)計數據， 3月份廣東全省月平均降水量達 142.2毫米，與歷史多年平均值相比，全省平均降水量偏多近 6成。 4月份更是多陣雨和雷陣雨，今年的降雨量明顯多于往年。降雨影響了建筑施工的開工率，一些建筑工程相繼較少施工或停工，影響到水泥的需求。不少企業(yè)面臨“漲庫”壓力，甚至有企業(yè)庫存 50%以上。
　　
　　3、廣西水泥和熟料的大量涌入，對本來就低迷的珠三角水泥市場承受著更大的沖擊，導致本省水泥產銷量下降、水泥價格下跌。
　　
　　廣東去年以來關閉了 96家水泥生產企業(yè)，淘汰水泥熟料生產能力 2684萬噸，廣東關閉的水泥企業(yè)主要集中在以廣州為中心的珠三角地區(qū)，昔日以“水泥大排擋”聞名的增城市水泥企業(yè)已全部關閉，珠三角地區(qū)除江門以外立窯生產線全部淘汰，騰出了一部分市場空間。
　　
　　沿海地區(qū)水泥需求不足是今年廣東水泥產銷量下降的重要原因，我省水泥生產基地主要是粵東、粵西和粵北三個地區(qū)，但近年粵西和粵北的清遠、英德、肇慶和云浮新增的轉窯生產線以及廣西沿西江布置的生產線的水泥目標市場都集中在珠三角，造成區(qū)域內市場水泥供過于求，競爭激烈。今年廣東
　　水泥企業(yè)水泥產量大幅下降，而臨近粵東地區(qū)的江西贛州水泥產量、臨近粵西、珠三角地區(qū)的廣西貴港和玉林水泥產量均有 2位數以上的大幅度增長。
　　
　　需求不足導致珠三角地區(qū)水泥價格大幅度下降，沿海地區(qū)水泥企業(yè)，包括大型水泥企業(yè)產銷量普遍下降。為了生存只有低價競爭。
　　
　　4、固定資產投資的增幅遠遠抵消不了房地產投資減少的影響。
　　
　　2009年上半年，我省固定資產投資平穩(wěn)上升。固定資產投資（不包括房地產開發(fā)投資）總額為5252.18億元 ，占 56.5%，增速為 15.50%，上半年我省水泥市場主要靠固定資產投資規(guī)模擴大的拉動，使我省水泥需求量從第二季度開始下滑速度有所放緩。
　　
　　三、對下半年廣東水泥工業(yè)經濟運行的預測。
　　
　　1、基礎設施建設是下半年拉動水泥增長的最大動力。
　　
　　水泥行業(yè)是國家加大基建投資拉動內需政策的最受益行業(yè)之一，基礎設施建設加快將對水泥需求有明顯拉動作用。我省房地產在短期內難以復蘇，所以，基礎設施建設的加快將有效緩解房地產投資增速下滑對水泥需求的影響。
　　
　　從相關部門了解到， 2009年是廣東省高速公路“加快建設年”，今年全省高速公路計劃投資 280億元，計劃新開工 30個項目，總里程達 1819公里，在建項目 19個，總里程達 1012公里。為保證達到預期目標，省交通廳將抓好高速公路新項目的開工作為今年高速公路建設的重中之重。一是確保 22個項目及時開工，里程達 1185.6公里。二是加快前期工作，力爭再多開工 8個項目，里程達 633.7公里。在抓好項目新開工的同時，廣東還將加快在建的 19個項目的建設進度，總里程達 1012公里，力爭 6個項目近 300公里于 2009年建成通車，到 2009年年底全省高速公路通車里程將達 4100公里左右。相信公路建設能化解房地產的負面影響，徹底扭轉需求下滑的局面，帶旺下半年水泥消費市場。
　　
　　2、水泥價格有望止跌回升。
　　
　　受港口煤炭庫存大幅下降、進口煤炭價格回升等因素影響，國內煤價上半年連續(xù)下跌后較前段時間有小幅上漲。目前，廣東發(fā)電量回升，電煤需求開始增加，預計煤炭和電力價格呈現小幅波動態(tài)勢，會增加生產成本，水泥價格有上升預期。
　　
　　另外，下半年是水泥消費旺季。隨著天氣的好轉，許多工程陸續(xù)開工，還有亞運場館、交通設施的建設，都會增加水泥的需求，需求量上升，庫存減少，水泥價格下半年會有上升趨勢，尤其是中秋前后，升幅的大小視下半年房地產的興旺，保守估計在 5%左右。
　　
　　3、市場壓力增加，企業(yè)經營不容樂觀。

 

　　2009年下半年，廣東有部分新型干法生產線陸續(xù)投產，加大我省水泥市場壓力，另外，外來水泥的大量涌入更是“雪上加霜”。據不完全統(tǒng)計，每年約有2000萬噸的左右的省外水泥進入廣東水泥市場，其中江西 200多萬噸，廣西 1500多萬噸，福建、湖南等其他省約300萬噸。去年臺泥在廣西貴港覃塘投產了4條日產 6000噸熟料生產線，華潤在貴港平南新投產了1條日產4500噸熟料生產線，加上原有的6條日產 5000噸熟料生產線，廣西貴港已擁有2500萬噸的水泥年生產能力，目標直指廣東市場。
　　
　　外來水泥的涌入，更加劇了本土水泥市場的競爭，廣東水泥市場供過于求的局面更為嚴峻，水泥企業(yè)經營難度有增無減，優(yōu)勝劣態(tài)，機遇與挑戰(zhàn)并存。
　　
　　“守得云開見月明”。我們相信，經過結構調整，優(yōu)化升級，廣東水泥行業(yè)實力在不斷增強。