紅獅集團(tuán)成功發(fā)行浙江首單民企“央地合作”增信公司債

日前，紅獅控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“紅獅集團(tuán)”）在上交所成功發(fā)行5億元公募公司債券，發(fā)行利率3.33%，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。這也是浙江省首單通過(guò)“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券，本次成功發(fā)行成為交易所債券市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)融資的示范案例之一。

浙江“央地合作”增信發(fā)行民企公司債券破冰

本次紅獅集團(tuán)發(fā)行的“23紅獅01”是浙江省首單通過(guò)“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券，由國(guó)泰君安擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人，中國(guó)證券金融股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中證金融”）、國(guó)泰君安分別配套創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證各2000萬(wàn)元，規(guī)模合計(jì)4000萬(wàn)元；浙江省融資擔(dān)保有限公司（簡(jiǎn)稱“浙江省融擔(dān)公司”）為中證金融創(chuàng)設(shè)的信用保護(hù)憑證提供部分反擔(dān)保，浙商證券、杭州銀行等多家浙江本地金融機(jī)構(gòu)積極參與信用保護(hù)憑證及債券認(rèn)購(gòu)，成為資本市場(chǎng)合力服務(wù)民企債券融資的生動(dòng)示范。

據(jù)介紹，紅獅集團(tuán)是浙江優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)之一，擁有水泥和多晶硅兩大主業(yè)，為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)，是國(guó)家重點(diǎn)支持的全國(guó)性大型水泥企業(yè)。紅獅集團(tuán)本期債券發(fā)行首次引入中證金融為其創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證，優(yōu)化融資成本，切實(shí)提升了民營(yíng)企業(yè)的融資效率，是浙江省民企通過(guò)央地合作增信發(fā)行公司債券的“破冰之舉”，也是近三年浙江省民營(yíng)企業(yè)引入的最大規(guī)模交易所信用保護(hù)憑證。

紅獅集團(tuán)融資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“紅獅一直都非常愿意在交易所市場(chǎng)嘗試創(chuàng)新產(chǎn)品。歷年來(lái)，我們與國(guó)泰君安共同實(shí)現(xiàn)了多個(gè)市場(chǎng)創(chuàng)新案例，例如首單配套創(chuàng)設(shè)上交所信用保護(hù)工具的民營(yíng)企業(yè)扶貧專項(xiàng)公司債券、首單‘一帶一路’公司債券等。”

多方聯(lián)動(dòng)支持民企融資助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

融資難、融資貴一直是民營(yíng)企業(yè)面臨的一大難題。浙江證監(jiān)局相關(guān)工作人員表示：“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為浙江的‘金名片’，可以說(shuō)是浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大特色和優(yōu)勢(shì)。浙江證監(jiān)局積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，協(xié)同各方面推動(dòng)‘央地合作’增信落地，進(jìn)一步為浙江民企債券融資暢通渠道、優(yōu)化服務(wù)，助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?！?/p>

國(guó)泰君安相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示：“本期債券的發(fā)行得到了上交所、浙江證監(jiān)局的大力支持。多方聯(lián)動(dòng)，積極推動(dòng)投融對(duì)接，引導(dǎo)市場(chǎng)資金流向優(yōu)質(zhì)民企債券，進(jìn)一步彰顯了監(jiān)管層對(duì)民營(yíng)企業(yè)債券融資的扎實(shí)支持?！?/p>

同時(shí)，記者也注意到，本次債券發(fā)行有中證金融、浙江省融擔(dān)公司、國(guó)泰君安及多家投資機(jī)構(gòu)積極參與，涉及面較廣，具備較強(qiáng)代表性，體現(xiàn)出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)紅獅集團(tuán)主體信用的認(rèn)可和市場(chǎng)發(fā)展前景的期待，也為浙江民企和民企債券發(fā)行鞏固了信心。

今年以來(lái)，上交所會(huì)同多地證監(jiān)局多措并舉大力支持民營(yíng)企業(yè)債券融資，從深化民企債券央地增信、打造民企綜合金融服務(wù)示范案例、深化產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制、暢通投融資溝通渠道等多方面，不斷為民營(yíng)企業(yè)債券融資注入新活力。

上交所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)將緊扣債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展主線，引導(dǎo)各市場(chǎng)主體積極支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債，健全民營(yíng)企業(yè)融資增信支持體系，進(jìn)一步支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)類民營(yíng)企業(yè)用好用足交易所債券市場(chǎng)，讓債券市場(chǎng)真正成為服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的活水源頭。