紅獅集團(tuán)成功發(fā)行浙江首單民企“央地合作”增信公司債
日前,紅獅控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“紅獅集團(tuán)”)在上交所成功發(fā)行5億元公募公司債券,發(fā)行利率3.33%,投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。這也是浙江省首單通過(guò)“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券,本次成功發(fā)行成為交易所債券市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)融資的示范案例之一。
浙江“央地合作”增信發(fā)行民企公司債券破冰
本次紅獅集團(tuán)發(fā)行的“23紅獅01”是浙江省首單通過(guò)“央地合作”增信模式發(fā)行的民企公司債券,由國(guó)泰君安擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人,中國(guó)證券金融股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中證金融”)、國(guó)泰君安分別配套創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證各2000萬(wàn)元,規(guī)模合計(jì)4000萬(wàn)元;浙江省融資擔(dān)保有限公司(簡(jiǎn)稱“浙江省融擔(dān)公司”)為中證金融創(chuàng)設(shè)的信用保護(hù)憑證提供部分反擔(dān)保,浙商證券、杭州銀行等多家浙江本地金融機(jī)構(gòu)積極參與信用保護(hù)憑證及債券認(rèn)購(gòu),成為資本市場(chǎng)合力服務(wù)民企債券融資的生動(dòng)示范。
據(jù)介紹,紅獅集團(tuán)是浙江優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)之一,擁有水泥和多晶硅兩大主業(yè),為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)企業(yè),是國(guó)家重點(diǎn)支持的全國(guó)性大型水泥企業(yè)。紅獅集團(tuán)本期債券發(fā)行首次引入中證金融為其創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證,優(yōu)化融資成本,切實(shí)提升了民營(yíng)企業(yè)的融資效率,是浙江省民企通過(guò)央地合作增信發(fā)行公司債券的“破冰之舉”,也是近三年浙江省民營(yíng)企業(yè)引入的最大規(guī)模交易所信用保護(hù)憑證。
紅獅集團(tuán)融資相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“紅獅一直都非常愿意在交易所市場(chǎng)嘗試創(chuàng)新產(chǎn)品。歷年來(lái),我們與國(guó)泰君安共同實(shí)現(xiàn)了多個(gè)市場(chǎng)創(chuàng)新案例,例如首單配套創(chuàng)設(shè)上交所信用保護(hù)工具的民營(yíng)企業(yè)扶貧專項(xiàng)公司債券、首單‘一帶一路’公司債券等。”
多方聯(lián)動(dòng)支持民企融資助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展
融資難、融資貴一直是民營(yíng)企業(yè)面臨的一大難題。浙江證監(jiān)局相關(guān)工作人員表示:“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為浙江的‘金名片’,可以說(shuō)是浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大特色和優(yōu)勢(shì)。浙江證監(jiān)局積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能,協(xié)同各方面推動(dòng)‘央地合作’增信落地,進(jìn)一步為浙江民企債券融資暢通渠道、優(yōu)化服務(wù),助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?!?/p>
國(guó)泰君安相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示:“本期債券的發(fā)行得到了上交所、浙江證監(jiān)局的大力支持。多方聯(lián)動(dòng),積極推動(dòng)投融對(duì)接,引導(dǎo)市場(chǎng)資金流向優(yōu)質(zhì)民企債券,進(jìn)一步彰顯了監(jiān)管層對(duì)民營(yíng)企業(yè)債券融資的扎實(shí)支持?!?/p>
同時(shí),記者也注意到,本次債券發(fā)行有中證金融、浙江省融擔(dān)公司、國(guó)泰君安及多家投資機(jī)構(gòu)積極參與,涉及面較廣,具備較強(qiáng)代表性,體現(xiàn)出市場(chǎng)機(jī)構(gòu)對(duì)紅獅集團(tuán)主體信用的認(rèn)可和市場(chǎng)發(fā)展前景的期待,也為浙江民企和民企債券發(fā)行鞏固了信心。
今年以來(lái),上交所會(huì)同多地證監(jiān)局多措并舉大力支持民營(yíng)企業(yè)債券融資,從深化民企債券央地增信、打造民企綜合金融服務(wù)示范案例、深化產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制、暢通投融資溝通渠道等多方面,不斷為民營(yíng)企業(yè)債券融資注入新活力。
上交所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,后續(xù)將緊扣債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展主線,引導(dǎo)各市場(chǎng)主體積極支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債,健全民營(yíng)企業(yè)融資增信支持體系,進(jìn)一步支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)類民營(yíng)企業(yè)用好用足交易所債券市場(chǎng),讓債券市場(chǎng)真正成為服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的活水源頭。
編輯:余丹丹
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