[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.11.24）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為110.21點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌28.37%；熟料價(jià)格指數(shù)為114.43點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌22.98%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為94.88點(diǎn)，環(huán)比下跌0.64%，同比下跌28.61%；玻璃價(jià)格指數(shù)為133.54點(diǎn)，環(huán)比下跌1.61%，同比上漲20.75%；混凝土指數(shù)為125.02點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌12.17%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為159.27點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比上漲3.94%；碎石價(jià)格指數(shù)為84.42點(diǎn)，環(huán)比上漲0.24%，同比下跌6.22%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為88.77點(diǎn)，環(huán)比上漲0.19%，同比下跌7.82%；礦粉價(jià)格指數(shù)為65.63點(diǎn)，環(huán)比下跌0.88%，同比下跌11.86%；砂漿價(jià)格指數(shù)為92.78點(diǎn)，環(huán)比上漲1.61%，同比下跌3.01%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、金隅集團(tuán)、山水水泥人事變動(dòng)

金隅集團(tuán)公布，于2023年11月17日，董事會(huì)同意聘任朱巖先生為公司總經(jīng)理助理，任期與本屆董事會(huì)任期一致。11月20日，山東山水水泥集團(tuán)有限公司主要成員發(fā)生變更，董事王明波、監(jiān)事楊淯玲退出，新增董事王樂、監(jiān)事李雅萍。

2、東方希望水泥一條3200t/d熟料線點(diǎn)火

11月23日，重慶市豐都縣委書記張國忠與東方希望集團(tuán)董事長劉永行共同點(diǎn)燃了豐都水泥固廢處置中心項(xiàng)目的第一把窯火，豐都水泥固廢處置中心項(xiàng)目正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

3、海螺水泥擬入選重慶市物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例名單

11月20日，重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于擬入選2023年重慶市物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例名單的公示》，其中包括重慶海螺水泥有限責(zé)任公司海螺設(shè)備管理及輔助巡檢系統(tǒng)。

三、砂石行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、【總投資2億】華潤廣西紅水河水泥年產(chǎn)300萬噸骨料項(xiàng)目建成投產(chǎn)

11月21日，華潤紅水河水泥年產(chǎn)300萬噸骨料項(xiàng)目投產(chǎn)儀式在廣西南寧賓陽縣舉行。紅水河水泥管理團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目建設(shè)團(tuán)隊(duì)及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位代表等40余人共同參加儀式。據(jù)了解，該項(xiàng)目于2023年7月開工，經(jīng)過4個(gè)月的持續(xù)奮戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)的既定目標(biāo)。

2、【底價(jià)10億】砂石儲(chǔ)量超27億噸！中電建轉(zhuǎn)讓水電八局約13.86%股權(quán)

日前，中電建在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式披露轉(zhuǎn)讓水電八局13.8669%股權(quán)，底價(jià)10億元，需一次性支付。同時(shí)，中電建亦公布了水電八局的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。其中，2022年，水電八局營業(yè)收入2759071.05萬元（約275.91億元），營業(yè)利潤18999.3萬元（約1.9億元），凈利潤4077.76萬元。2023年1-9月，水電八局營業(yè)收入1671006.28萬元（約167.1億元），營業(yè)利潤13593.97萬元（約1.36億元），凈利潤623.71萬元。

3、【投產(chǎn)】四川南部涌泉砂石加工廠1000t/h骨料項(xiàng)目正式投產(chǎn)

11月21日，四川南部縣涌泉砂石加工廠1000t/h骨料項(xiàng)目正式投產(chǎn)，同時(shí)標(biāo)志著項(xiàng)目運(yùn)營方南部縣永悅建材有限公司正式開業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、全國首臺(tái)水泥制品快檢儀投用

近日，由國網(wǎng)天津電力研發(fā)的全國首臺(tái)水泥制品快檢儀已在國內(nèi)十余家省級(jí)電網(wǎng)公司水泥制品檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)投入使用。該儀器實(shí)現(xiàn)了鋼纖維混凝土的無損檢測(cè)，可有效服務(wù)電網(wǎng)物資質(zhì)量管控。該儀器適用于鋼筋、纖維、鋼絲網(wǎng)等不同類型的鋼纖維混凝土，以不破壞制品結(jié)構(gòu)的方式檢測(cè)鋼纖維混凝土制品內(nèi)部質(zhì)量，解決了國內(nèi)鋼纖維混凝土制品檢測(cè)和評(píng)價(jià)方式單一等問題，縮短了檢測(cè)時(shí)間，提升了檢測(cè)可靠性。該儀器還可應(yīng)用在鐵路交通、信息通信等大范圍使用水泥桿塔等鋼筋混凝土制品的工程建設(shè)中，快速檢測(cè)隱患及質(zhì)量問題。

2、科學(xué)家研發(fā)自愈合混凝土

近期，德雷克塞爾大學(xué)的研究人員展示了一種內(nèi)嵌“生物纖維”的自愈合混凝土，它能利用細(xì)菌修補(bǔ)形成的裂縫。這些聚合物纖維不僅能起到物理加固作用，還具有重要的雙重作用，即自我修復(fù)機(jī)制。纖維表面涂有一層水凝膠，水凝膠中含有內(nèi)生孢子，內(nèi)生孢子是細(xì)菌的休眠形式，可以抵御極端環(huán)境，當(dāng)環(huán)境變得更舒適時(shí)，內(nèi)生孢子又會(huì)重新蘇醒。然后在水凝膠層上涂上一層薄薄的聚合物外殼。當(dāng)發(fā)生開裂，水與生物纖維接觸時(shí)，水凝膠就會(huì)膨脹并破殼而出。在這個(gè)過程中，沉睡的細(xì)菌被喚醒，它們開始從周圍的混凝土中吸取碳和鈣。這就產(chǎn)生了碳酸鈣，一種填充和修補(bǔ)裂縫的膠結(jié)材料。

3、今年前10月全國落實(shí)水利建設(shè)投資逾萬億元

據(jù)水利部消息，1-10月，全國落實(shí)水利建設(shè)投資11179億元，完成投資9748億元，創(chuàng)歷史同期最高水平；新開工水利項(xiàng)目2.64萬個(gè)，開工重大水利工程37項(xiàng)，水利項(xiàng)目施工吸納就業(yè)242.1萬人，充分發(fā)揮穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)作用。此外，水利部還明確了近期要做好的五方面工作：提升水旱災(zāi)害防御能力、推進(jìn)重大水利工程建設(shè)、推進(jìn)大中型灌區(qū)建設(shè)與現(xiàn)代化改造、推動(dòng)農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展、強(qiáng)化體制機(jī)制管理。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.02點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比跌幅為12.17%。分地區(qū)來看，廣東局部混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方，海南市場(chǎng)混凝土價(jià)格部分下調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，東北地區(qū)東部、四川盆地及貴州和海南等地累計(jì)降水量有5-15毫米，局地超過20毫米，我國其余大部分地區(qū)累計(jì)降水量不足3毫米或無降水。氣溫方面，中東部大部地區(qū)平均氣溫接近常年或偏低，其中內(nèi)蒙古東部、華北、東北地區(qū)氣溫偏低1-2℃，部分地區(qū)偏低3℃以上。新疆北部、西北地區(qū)東部、四川盆地及青藏高原等地偏高1-3℃。

綜上所述，下周國內(nèi)冷空氣勢(shì)力較強(qiáng)，受天氣因素影響，工地停產(chǎn)情況繼續(xù)增多。南方多數(shù)地區(qū)受新項(xiàng)目偏少影響，實(shí)際趕工需求量不及往年同期，攪拌站工作重心轉(zhuǎn)向回款，市場(chǎng)交投氣氛逐漸走淡。與此同時(shí)，上游水泥價(jià)格推漲乏力，局部出現(xiàn)回落跡象，對(duì)混凝土價(jià)格的支撐作用偏弱。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場(chǎng)供需兩端均呈弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格低位整理為主。