嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能 調(diào)研報(bào)告月底出爐
一年開建208條生產(chǎn)線,形成產(chǎn)能1.5億噸,在中國水泥發(fā)展史上可謂空前,2009年中國水泥正在逆勢而上!進(jìn)入2009年,在4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需刺激下,基建項(xiàng)目遍地開花,水泥投資熱度不減,產(chǎn)能過剩的態(tài)勢愈加明顯,業(yè)內(nèi)人士屢屢發(fā)出警告。明知危機(jī)存在,為何還有如此之多的投資爭相進(jìn)入?
水泥“西進(jìn)”:“浙江過?!爆F(xiàn)象重演?
一份關(guān)于中國市場水泥過剩的報(bào)告早在2009年3月就遞到了國務(wù)院。
4個(gè)月后,在總理的授意下,由發(fā)改委牽頭,中國水泥協(xié)會(huì)等部門參與,火速組成了水泥調(diào)研組,奔赴華東6省進(jìn)行調(diào)研。《中國經(jīng)營報(bào)》記者日前從中國水泥協(xié)會(huì)獲悉,7月底調(diào)研報(bào)告將出爐,并根據(jù)此次調(diào)研情況在原來頒布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步政策調(diào)整,此次調(diào)整將嚴(yán)控水泥的總量,而銀行對水泥行業(yè)的扶持也會(huì)做出相應(yīng)的調(diào)整,預(yù)期在8月中旬 發(fā)改委將正式發(fā)文嚴(yán)控水泥新增產(chǎn)能。
另一面,受工信部委托,中國水泥協(xié)會(huì)正加快對水泥行業(yè)重組聯(lián)合意見的調(diào)查。
政策面的種種舉動(dòng)已經(jīng)對一方面高喊“防止產(chǎn)能過?!?、另一方面大肆“投資擴(kuò)張”的水泥企業(yè)發(fā)出嚴(yán)重警告。
發(fā)改委“鐵腕”治理
“現(xiàn)在不是防止水泥過剩的問題,下一步調(diào)整水泥產(chǎn)業(yè)政策的內(nèi)容里面,已經(jīng)出現(xiàn)了‘嚴(yán)控’的概念?!卑l(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司一位參與調(diào)研的官員對《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。
記者了解到,7月初,由中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治為組長、國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副處長劉明為副組長,共7人組成水泥調(diào)研組重點(diǎn)開始了對浙江等華東6省的水泥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
“之所以進(jìn)行浙江等華東6省的調(diào)研,是因?yàn)檫@些區(qū)域水泥過剩的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,尤其是可能重蹈‘浙江現(xiàn)象’的覆轍。”參與調(diào)研的數(shù)字水泥網(wǎng)副總陳柏林對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示。
2003年前后,以浙江為代表的華東地區(qū)水泥投資蜂擁而入,短短數(shù)年產(chǎn)能翻了好幾倍,導(dǎo)致出現(xiàn)供過于求、效益低下的“浙江現(xiàn)象”。中國水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,浙江目前水泥產(chǎn)能約1.4億噸,去年水泥產(chǎn)銷量約1億噸,開工率70%,利潤率排全國倒數(shù)第三。今年一季度,浙江水泥產(chǎn)能開工率約60%,但水泥價(jià)格仍在底部區(qū)域徘徊?!澳壳伴L三角水泥總產(chǎn)能約3.3億噸,而水泥需求量約2.5億噸,過剩產(chǎn)能約8000萬噸?!敝袊鄥f(xié)會(huì)市場部負(fù)責(zé)人對記者介紹說。
事實(shí)上,華東6省水泥過剩的惡況也蔓延了整個(gè)中國。
“2009年,一年開建208條生產(chǎn)線,形成產(chǎn)能1.5億噸,在中國水泥發(fā)展史上可謂空前?!鄙鲜鏊鄥f(xié)會(huì)市場部負(fù)責(zé)人對記者介紹說。4月初,中國水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人在一次業(yè)內(nèi)高層會(huì)議上表示,目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸,而市場需求量約為14億~15億噸,已經(jīng)富余產(chǎn)能2億~3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸,而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個(gè)重要問題,水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出。
也正是這種嚴(yán)峻的形式逼迫,才迫使發(fā)改委重新考慮水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃?!爱?dāng)前,水泥項(xiàng)目核準(zhǔn)在省一級投資主管部門,但事實(shí)上是地方發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、外經(jīng)委等層層多頭審批。有些省還將水泥項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán)下放到地級,甚至縣級,導(dǎo)致盲目上新項(xiàng)目、重復(fù)建設(shè)問題十分突出?!眹野l(fā)改委產(chǎn)業(yè)司人士透露。
目前,國家已經(jīng)著手研究整個(gè)水泥產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃等問題,這對地方政府盲目招商水泥項(xiàng)目將起到遏制作用?!皩τ谛滦透煞ㄋ嗟膶徟?,他們可能會(huì)重新審視。”中國水泥協(xié)會(huì)秘書長孔祥忠曾在不久前的一個(gè)水泥討論會(huì)上,公開呼吁希望新型干法生產(chǎn)線的審批權(quán)重新收歸中央,以遏制地方政府濫批項(xiàng)目情況的產(chǎn)生。
水泥巨頭逆勢而上
進(jìn)入2009年,受4萬億元投資拉動(dòng)影響,各地保增長熱情高漲,與基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)一榮俱榮一損俱損的水泥產(chǎn)業(yè)更是氣勢如虹。
數(shù)據(jù)顯示,一些大型實(shí)力雄厚的水泥企業(yè),出手不凡,動(dòng)輒就是投資4000噸、5000噸甚至萬噸以上的大線,而且往往是投入十幾億元、幾十億元資金,幾條、十幾條生產(chǎn)線同時(shí)開工在建。
“近期,在資本市場上,建材板塊一路飄紅,受房地產(chǎn)業(yè)的回暖拉升,以及國家內(nèi)需計(jì)劃中基建項(xiàng)目的陸續(xù)開工需求激增,這些市場預(yù)期讓各大水泥企業(yè)都在覬覦?!睎|北證券分析師王萬金對《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示。
“水泥是一種區(qū)域性很強(qiáng)的產(chǎn)品,控制區(qū)域水泥公司,就意味著控制了區(qū)域水泥市場,在局部市場供給飽和后,更多的水泥巨頭企業(yè)和資本都在跑馬圈地,力圖將自己的控制版圖擴(kuò)大,從而獲得區(qū)域壟斷性利潤?!蹦乘喙纠峡偼嘎?。
“事實(shí)上,水泥的投資是非常大的,我們中小型的水泥企業(yè)是夾縫中求生存,投資擴(kuò)張的并不是我們?!焙颖币患颐駹I資本的水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者表示。
在他看來,“跑馬圈地”“投資擴(kuò)張”的都是那些大型水泥企業(yè),以國有企業(yè)背景的水泥巨頭為主。
對于此觀點(diǎn),中國水泥協(xié)會(huì)市場部一人士表示贊同。該人士介紹說,海螺、中建材、中材集團(tuán)、華新、冀東等水泥大佬,都在積極跑馬圈地,新開工的項(xiàng)目遍地開花。
資料顯示,僅今明兩年,海螺在西部就將有10條日產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn);而中建材除了已經(jīng)在山東投資5.5億元開工6000噸的生產(chǎn)線外,還先期向?yàn)跆m注資5億元,打造4個(gè)水泥熟料生產(chǎn)基地。記者了解到,中國建材的目標(biāo)是在未來三年使水泥產(chǎn)能達(dá)到3億噸,以在全國水泥市場上擁有更大的話語權(quán)。要達(dá)到這個(gè)目標(biāo),意味著中建材除了“聯(lián)合重組”之外,必然還將直接投資建設(shè)生產(chǎn)線。同樣,冀東水泥也在西部投下巨資布局。而中材集團(tuán)更是在安徽省的項(xiàng)目投資總額超過100億元。[Page]
搶點(diǎn)西部的真實(shí)原因
窺一斑可見全豹,一邊高喊“產(chǎn)能過剩”一邊“大肆擴(kuò)張投資”這或許是對這些水泥巨頭的真實(shí)寫照。
值得注意的是,各大水泥巨頭在投資布局中,紛紛將重資砸向了西部,尤其是各大水泥企業(yè)對新型干法水泥項(xiàng)目的投資更為火熱。數(shù)據(jù)顯示,華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%,而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。
“我們的水泥在浙江才賣200多元一噸,還比不上四川水泥每噸的利潤?!苯K鶴林水泥公司一位負(fù)責(zé)浙江市場銷售的人員對《中國經(jīng)營報(bào)》記者說,上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長諸葛培智更是直言中西部水泥投資已過熱。
數(shù)據(jù)顯示,2009年四川水泥產(chǎn)能達(dá)到13150萬噸,新型干法水泥產(chǎn)能8200萬噸,占產(chǎn)能的62%。2010年,還將投產(chǎn)24條生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能3600萬噸;2010年末,新型干法生產(chǎn)線96條,產(chǎn)能達(dá)到11080萬噸,將占全部水泥產(chǎn)能14640萬噸的81%。而就在一年前,當(dāng)?shù)氐乃喈a(chǎn)能還僅為8000萬噸,其中新型干法水泥產(chǎn)能2670萬噸,占33%。為此,四川水泥協(xié)會(huì)發(fā)出兩次預(yù)警,建議地方政府不要再招商引資水泥項(xiàng)目,投建新項(xiàng)目前要考慮資源、物流和市場。
記者了解到,“十一五”期間,國家明令淘汰的水泥落后產(chǎn)能便超過2億噸,每年淘汰都在5000萬噸以上。到2008年底,全國立窯水泥企業(yè)尚有產(chǎn)能約5億噸,基本都屬于淘汰對象。
“5億噸的淘汰量,為新型干法水泥的發(fā)展騰出了巨大的空間,成為大型水泥企業(yè)發(fā)展追逐的方向之一,越是產(chǎn)能落后的區(qū)域水泥大企業(yè)的投資就越是高漲。”上述水泥協(xié)會(huì)人士表示。
該人士認(rèn)為,四川在汶川大地震后,之所以大批水泥投資蜂擁而至,而且以大型企業(yè)投資居多,表面原因是因?yàn)闉?zāi)后重建大量需要水泥,出現(xiàn)商機(jī),實(shí)質(zhì)上是水泥巨頭們看中了四川新型干法水泥比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平這一事實(shí),瞄準(zhǔn)的是立窯淘汰后巨大的發(fā)展空間。
除四川外,陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏、重慶、貴州等西部省份,無一例外的成為了水泥投資熱土,其原因就是這些區(qū)域的落后產(chǎn)能多,淘汰空間和發(fā)展空間都很大,為大企業(yè)搶占地盤提供了極好的條件。
樣本
冀東水泥“跑馬圈地”
日前,負(fù)責(zé)設(shè)備采購的張國良(化名)手機(jī)快被打爆了,登門拜訪的設(shè)備廠家也是絡(luò)繹不絕,位于陜西的冀東水泥鳳翔項(xiàng)目正在“快馬加鞭”趕工期,設(shè)備采購已經(jīng)提上研究日程,此時(shí),嗅覺敏銳的水泥設(shè)備廠家都想從中分得一杯羹。
在張國良看來,自己參與的這個(gè)水泥項(xiàng)目可謂冀東水泥的大手筆,“這讓冀東鳳翔水泥公司一下子從百萬噸生產(chǎn)企業(yè)邁向了千萬噸集團(tuán)化公司?!睆垏颊f。
2009年5月,冀東水泥集團(tuán)啟動(dòng)建設(shè)冀東水泥鳳翔項(xiàng)目,一期項(xiàng)目總投資7.5億元人民幣,建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電工程。
讓眾多設(shè)備廠家覬覦的商機(jī),正是這個(gè)項(xiàng)目。
事實(shí)上,陜西鳳翔項(xiàng)目只是冀東水泥布局“三北戰(zhàn)略”的其中一步,除了鳳翔,扶風(fēng)、涇陽與之一起組成冀東海德堡(扶風(fēng)、涇陽、鳳翔)水泥有限公司,這也是冀東水泥在陜西的市場大區(qū)。
盡管不久前收購ST秦嶺失利,但這并不影響冀東水泥已經(jīng)占據(jù)了陜西近20%的市場份額。
“不光是陜西,內(nèi)蒙古、湖南、四川近期都有項(xiàng)目陸續(xù)開工?!睆垏冀榻B說,“這是集團(tuán)公司實(shí)施‘三北戰(zhàn)略’的重要部署內(nèi)容?!?/FONT>
冀東水泥作為河北第一大龍頭企業(yè),早早就提出“鞏固華北、挺進(jìn)東北、開拓西北”的“三北戰(zhàn)略”,摩拳擦掌、野心勃勃地意欲向外擴(kuò)張。
然而,在多位水泥市場人士看來,并不認(rèn)為冀東水泥在按照原有部署進(jìn)行了布局,有市場人士認(rèn)為冀東水泥擴(kuò)張似乎并沒有按照原定的路線,擴(kuò)張地域包括了四川、重慶及湖南等南方市場。四處圈地雖然為冀東水泥帶來了規(guī)模效應(yīng),但是公司區(qū)域性優(yōu)勢卻并不明顯。招商證券研究報(bào)告顯示,冀東水泥在河北、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地的市場份額分別只有18%、19%、16%及12%。
“雖然冀東的市場份額整體不高,但是個(gè)別區(qū)域占有率卻比較高。以內(nèi)蒙古地區(qū)為例,冀東在呼和浩特地區(qū)的市場占有率近80%?!敝袊鄥f(xié)會(huì)市場部一人士對記者介紹說。
在這位人士看來,冀東水泥現(xiàn)在的路線是會(huì)增加重點(diǎn)區(qū)域的投資和擴(kuò)建,冀東水泥已經(jīng)不甘心“三北戰(zhàn)略”了,他認(rèn)為冀東水泥的野心是全國。
可以佐證的是,僅2008年冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線,新建產(chǎn)能高達(dá)2200萬噸,布點(diǎn)河北、山西、內(nèi)蒙古、四川、湖南等地,將“三北戰(zhàn)略”升級為全國布局。
而早前冀東水泥制定的產(chǎn)能目標(biāo)或可看出蛛絲馬跡,“冀東水泥早前制定的目標(biāo)是要到2010年內(nèi)總產(chǎn)能達(dá)到1億噸,這是目前產(chǎn)能的4倍左右?!?/FONT>
年報(bào)顯示,冀東水泥2008年有6條熟料水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn),公司水泥總產(chǎn)能達(dá)到4000萬噸, 2009年冀東水泥還將有6條生產(chǎn)線建成投產(chǎn),有12條熟料水泥生產(chǎn)線帶余熱發(fā)電項(xiàng)目也將陸續(xù)開工建設(shè)。
“要完成這個(gè)目標(biāo)除了擴(kuò)大產(chǎn)能遍地開花外,就是靠重組并購,試圖收購ST秦嶺就是最好例證?!睎|方證券某分析師對《中國經(jīng)營報(bào)》記者說。
但該分析師認(rèn)為,冀東水泥是國有背景地方國企,按照河北省近幾年的整合思路看來,冀東水泥很可能會(huì)頻頻出手收購河北省范圍內(nèi)的中小水泥企業(yè),對于河北省以外的擴(kuò)張,更多的招數(shù)則是投資擴(kuò)張“跑馬圈地”。
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