[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.11.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為154.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比下跌25.77%；熟料價(jià)格指數(shù)為150.80點(diǎn)，環(huán)比上漲0.33%，同比下跌25.02%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為128.65點(diǎn)，環(huán)比上漲3.08%，同比下跌38.62%；玻璃價(jià)格指數(shù)為110.85點(diǎn)，環(huán)比下跌1.21%，同比下跌22.29%；混凝土指數(shù)為142.34點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比下跌11.61%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為154.47點(diǎn)，環(huán)比上漲1.96%，同比下跌16.21%；碎石價(jià)格指數(shù)為90.02點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌7.02%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為96.30點(diǎn)，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌7.11%；礦粉價(jià)格指數(shù)為74.46點(diǎn)，環(huán)比下跌0.48%，同比下跌23.96%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.66點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.2%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、山東：大唐建材水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況公告！

11月14日，山東省工信廳發(fā)布《關(guān)于臨清市大唐建材實(shí)業(yè)有限公司水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況公告》，《通知》中提出，10月17日至10月28日，按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（魯工信原〔2022〕53號(hào)）要求，山東省工業(yè)和信息廳對(duì)臨清市大唐建材實(shí)業(yè)有限公司已建成的水泥粉磨存量項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況進(jìn)行了公示。

2、華潤(rùn)水泥（陽(yáng)江）100%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，底價(jià)3.45億元！

11月15日，據(jù)全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)，華潤(rùn)水泥控股（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)水泥控股（香港）”）掛牌轉(zhuǎn)讓華潤(rùn)水泥（陽(yáng)江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)水泥（陽(yáng)江）”）100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)3.45億元，信息披露起止日為2022年11月15日至2022年12月12日。

3、人事變動(dòng)：劉燕當(dāng)選天山股份副董事長(zhǎng)，增補(bǔ)為董事會(huì)提名委員會(huì)委員！

11月15日天山股份公告稱，新疆天山水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年11月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)及增補(bǔ)董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。劉燕先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，并增補(bǔ)其為第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、年產(chǎn)千萬(wàn)噸！廣州近7000萬(wàn)方砂石礦出讓

近日，廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)城西石場(chǎng)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦位于廣東省廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)城西村，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖，礦區(qū)范圍內(nèi)累計(jì)查明建筑用花崗巖礦資源量礦石量6938.69萬(wàn)立方米，設(shè)計(jì)可采建筑用花崗巖礦5888.53萬(wàn)立方米，年開(kāi)采規(guī)模365萬(wàn)方，擬出讓20年。

2、廣東揭陽(yáng)3000萬(wàn)方海砂項(xiàng)目正式開(kāi)工

近日，廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣靖海灣東南側(cè)海域海砂開(kāi)采項(xiàng)目正式開(kāi)工，該項(xiàng)目位于廣東揭陽(yáng)惠來(lái)縣靖海灣東南側(cè)海域，年最大開(kāi)采量1944萬(wàn)立方米，開(kāi)采期2年，由揭陽(yáng)市投控礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司于2022年8月競(jìng)得，總成交價(jià)18.62億元，是揭陽(yáng)市首宗海砂開(kāi)采海域使用權(quán)和采礦權(quán)出讓項(xiàng)目。目前該項(xiàng)目已取得《海域使用權(quán)不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)》《采礦許可證》和《水上水下作業(yè)和活動(dòng)許可證》，滿足開(kāi)工投產(chǎn)的要求，待開(kāi)工后廣東將增加3000萬(wàn)方的海砂供應(yīng)，有利于大灣區(qū)砂石市場(chǎng)的保供穩(wěn)價(jià)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、西十高鐵全線最大斷面隧道啟動(dòng)襯砌混凝土澆筑施工

11月14日，西十高鐵駱駝項(xiàng)隧道進(jìn)口啟動(dòng)首板襯砌混凝土澆筑施工，這是全線最大斷面隧道，斷面面積達(dá)314平方米，也是目前在建高鐵中穿越秦嶺山脈的第二大斷面隧道，本次大斷面隧道襯砌施工為后續(xù)隧道施工提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，也標(biāo)志著西十高鐵建設(shè)進(jìn)度進(jìn)一步加快。

2、云南建投混凝土建成云南省首座重卡充換儲(chǔ)綜合能源站

11月17日，云南建投混凝土發(fā)布公告稱，集團(tuán)于近日在集團(tuán)經(jīng)開(kāi)綠色生產(chǎn)基地建成中國(guó)云南省首座重卡充換儲(chǔ)綜合能源站。能源站坐落于中國(guó)(云南)自貿(mào)區(qū)昆明片區(qū)內(nèi)，總占地約700平方米，24小時(shí)運(yùn)營(yíng)，配置3個(gè)充電終端和7個(gè)電池倉(cāng)，電池循環(huán)使用，換電功率2,100kW，每天可為電動(dòng)攪拌車、牽引車等多種重卡車型提供72次充電和168次換電。全年可替代燃油量約為135.8萬(wàn)升，減少碳排放約973.69噸。

3、中交武港院獲得兩項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)

近日，中交武港院申報(bào)的“一種水下不分散超高性能混凝土及其制備方法”和“一種高海拔地區(qū)抗凍混凝土用引氣劑及其制備方法”兩項(xiàng)技術(shù)成果獲得國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)?！耙环N水下不分散超高性能混凝土及其制備方法”，解決了超高性能混凝土在深水、強(qiáng)涌浪條件下的水下工程施工過(guò)程中存在的強(qiáng)度、耐久性受損問(wèn)題?！耙环N高海拔地區(qū)抗凍混凝土用引氣劑及其制備方法”可提高氣泡的壁厚和粘彈性，從而提高氣泡的穩(wěn)定性，適用于高海拔低氣壓地區(qū)抗凍混凝土用。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.34點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比下跌11.61%。分地區(qū)來(lái)看，云南以及海南市場(chǎng)混凝土價(jià)格上調(diào)15-20元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江南、中南南部等地累計(jì)降水量有25~40毫米，其中江南南部、中南南部的部分地區(qū)有50~80毫米、局部100毫米以上；上述地區(qū)降水量較常年同期偏多4~8成，局地偏多1倍以上；北疆地區(qū)、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)等地累計(jì)降水量有5~15毫米，北疆西部和北部局地有20~30毫米。氣溫方面，全國(guó)大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高，其中，西北地區(qū)東部、內(nèi)蒙古西部、山西、京津冀、東北地區(qū)中南部、黃淮、江淮、江南、中南南部部分地區(qū)偏高3~5℃。

綜上所述，北方進(jìn)入冬休淡季，混凝土需求維持弱勢(shì)運(yùn)行，南方地區(qū)仍存在一定的趕工需求，但局部受降水天氣以及防疫管控影響，施工剛需環(huán)比略有走弱，加之企業(yè)重心逐步轉(zhuǎn)向回款工作，整體混凝土出貨量預(yù)計(jì)穩(wěn)中有降。成本方面，近期上游原材料漲勢(shì)稍顯乏力，難以支撐混凝土價(jià)格進(jìn)一步走高。綜合來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)行情弱穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格繼續(xù)跟隨原料小幅調(diào)整。