欠下超500億元外債！優(yōu)質(zhì)民營房企旭輝爆雷！

2022年11月1日，數(shù)字建材DataBM.com了解到旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告稱，已暫停支付公司境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息。

截至本公告之日，本集團(tuán)的境外債務(wù)總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券）約68.5億美元（約500億元人民幣），暫停支付的款項(xiàng)（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項(xiàng)））達(dá)到約4.14億美元（約30.30億人民幣）。受此影響，旭輝今日股價(jià)大跌，跌幅一度達(dá)近30%。

旭輝控股（集團(tuán)）有限公司（“旭輝”或“本公司”，連同其附屬公司統(tǒng)稱“本集團(tuán)”）總部位于上海，主營業(yè)務(wù)是于中華人民共和國（“中國”）從事房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)投資及提供物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。

以下為原文通知：

自2022年10月公告至今，本公司尚無法與其于2022年10月內(nèi)有還款義務(wù)的境外債務(wù)項(xiàng)下的所有債權(quán)人達(dá)成既可以讓本集團(tuán)補(bǔ)救延遲還款問題，又同時(shí)能夠維護(hù)本公司最佳利益以顧全本公司所有持份者利益的協(xié)議。因此，本公司遺憾地終止了與所有境外個(gè)別債權(quán)人或債權(quán)人團(tuán)體的相關(guān)討論。本公司誠摯深切感謝債權(quán)人的配合和支持。本公司及本集團(tuán)相關(guān)成員并未就上述討論所涉及的債務(wù)向任何相關(guān)境外債權(quán)人支付款項(xiàng)或提供額外增信。為確保公平對待所有境外債權(quán)人，本集團(tuán)已暫停支付本集團(tuán)境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息（本公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)支付的若干有抵押的項(xiàng)目貸款除外）。

于2022年10月公告所述的近期困難出現(xiàn)前，本集團(tuán)一直全面履行其所境外債務(wù)的還款義務(wù)。即使中國房地產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，本集團(tuán)仍竭盡全力履約。

自2022年1月1日起，本集團(tuán)已向境外債權(quán)人支付本金和利息約15億美元。同期，本集團(tuán)僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項(xiàng)淨(jìng)額主要用于現(xiàn)有負(fù)債之再融資）。本集團(tuán)一直倚賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出大量現(xiàn)金以履行該等償付義務(wù)。

介于本集團(tuán)所處的中國房地產(chǎn)行業(yè)所面臨之融資及經(jīng)營環(huán)境日益惡化，該等匯款日趨困難。本集團(tuán)也探索過不同方案（包括資產(chǎn)處置等）以期產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流以繼續(xù)履行其財(cái)務(wù)承諾。然而，這些方案在不利的市場條件下，既耗時(shí)，也難以實(shí)現(xiàn)。

據(jù)了解，在此之前旭輝一直都具有良好的口碑，是屬于穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)民營房企。今年9月22日，它還成功發(fā)行了12億元的中票。

而到了10月27日，旭輝就發(fā)布了于2022年10月27日（星期四）上午9時(shí)起在香港聯(lián)合交易所有限公司短暫停止買賣的消息。

11月1日，便發(fā)布了由于巨額外債而繼續(xù)停牌的通知。

這是為什么呢？

10月份，房企整體銷售仍持續(xù)低迷，top100房企單月銷售額5560.7億元，同比降幅較9月擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)至28.4%。

前1-10月，百強(qiáng)房企銷售金額同比下降44%，相當(dāng)于今年的銷售規(guī)模只有去年的近一半，這還是在房貸利率不斷下降，各地不斷降首付等刺激房地產(chǎn)的情況下。

正如旭輝今日的公告所言，“今年以來，全國地產(chǎn)銷售市場尚未轉(zhuǎn)暖，民營房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出。旭輝一直本著恪守信用的大原則，努力兼顧日常經(jīng)營與債務(wù)償付。遺憾的是，公司雖竭盡全力，依然無法按時(shí)償付近期大量集中到期的境外債務(wù)?！?/p>

”九月以來，市場進(jìn)一步惡化，銷售疲弱，行業(yè)融資愈趨困難，本集團(tuán)現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期。同時(shí)本集團(tuán)部分融資因評級下調(diào)觸發(fā)提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內(nèi)劇增。2022年10月份本集團(tuán)境內(nèi)外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。截至本公告之日，本集團(tuán)的境外債務(wù)總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項(xiàng)（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項(xiàng)））達(dá)到約4.14億美元。即使本集團(tuán)竭盡全力，本集團(tuán)仍可能持續(xù)受壓，無法產(chǎn)生履行目前和日后義務(wù)所需之足夠現(xiàn)金。