基建投資帶動水泥行業(yè)復(fù)蘇

東方證券 · 2009-01-14 00:00 留言

  根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,2009年水泥產(chǎn)能擴張的規(guī)模仍然較大,一旦水泥行業(yè)開始轉(zhuǎn)暖,大量停建或者緩建的生產(chǎn)線將會重新開工,水泥產(chǎn)能擴張壓力在較長一段時間內(nèi)都將難以消除。

  我們預(yù)期2009年供需狀況不會繼續(xù)惡化,雖然一季度淡季大部分地區(qū)水泥銷售價格仍將走低,但隨著4萬億基建投資政策對水泥行業(yè)需求的帶動,二季度水泥行業(yè)將逐步好轉(zhuǎn),下半年景氣度將會出現(xiàn)明顯提升。我們對于水泥行業(yè)整體走勢持樂觀的態(tài)度,調(diào)高水泥行業(yè)投資評級為“看好”。

  從地域看,我們認為西北、西南和中南和華北區(qū)域在2009年將處于景氣期,我們看好西北的賽馬實業(yè)、青松建化、天山股份、華中地區(qū)的華新水泥江西水泥以及華北地區(qū)的冀東水泥。在看好行業(yè)的大前提下,海螺水泥也依然是我們推薦的配置。


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