從八個大數(shù)據(jù)看中國混凝土與水泥制品行業(yè)穩(wěn)中求進

對混凝土與水泥制品行業(yè)來說，這是一個不同尋常的平穩(wěn)開局，世紀疫情與百年變局交織，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。2022年是進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標新征程進軍的重要一年，在新的歷史起點上，實現(xiàn)穩(wěn)中求進，平穩(wěn)開局，意義重大。近日，2021年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)出爐，從一個個鮮活的數(shù)據(jù)中，我們既能看到挑戰(zhàn)和壓力，更能看到機遇和信心。  

行業(yè)年主營收入達20996億元，首破兩萬億元  

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計20996.85億元，同口徑同比增速比上一年增長9.2%，行業(yè)經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高；混凝土與水泥制品成為我國建材行業(yè)中第一個年營收入破兩萬億元的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月份全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，同比增長4.9%；1-12月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147602億元，同比增長4.4%。2021年，為確保經(jīng)濟增長目標，各地促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程建設(shè)以及涉及民生領(lǐng)域的水利、交通、老舊小區(qū)改造、新城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)及新基建投資力度加大。國家積極推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，受益于這些利好的拉動，行業(yè)需求進一步釋放，上半年預拌混凝土市場一度呈現(xiàn)供需兩旺。下半年由于金融政策、環(huán)保政策收緊，上游原材料大幅漲價，疊加新冠疫情多點散發(fā)，市場需求下降，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承壓。2021年，為應對世界百年未有大變局，我國開始加快構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局，混凝土與水泥制品行業(yè)則堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極參與減碳排、碳中和任務(wù)，發(fā)揮自身綠色發(fā)展屬性，把握行業(yè)優(yōu)化升級高質(zhì)量發(fā)展機遇，將行業(yè)綠色低碳、智能化發(fā)展推向高水平。  

預拌混凝土年產(chǎn)量超30億立方米  

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國預拌混凝土產(chǎn)量達32.93億立方米，同比增長6.9%，創(chuàng)歷史新高。2021年，盡管受疫情影響，引發(fā)全球供應鏈秩序失穩(wěn)，原材料及大宗物資和能源價格漲幅過快，導致混凝土行業(yè)成本壓力和質(zhì)量風險加大。但是全行業(yè)依然首次實現(xiàn)了年產(chǎn)量破30億立方米。預拌混凝土產(chǎn)業(yè)之所以產(chǎn)銷量持續(xù)走高，最根本的原因是我國基本建設(shè)市場需求的拉動。  

從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域細分產(chǎn)業(yè)來看，主要拉動預拌混凝土需求的鐵路運輸業(yè)和道路運輸業(yè)投資表現(xiàn)較弱，鐵路運輸業(yè)投資完成額同比下降1.7%，道路運輸業(yè)投資同比下降0.3%；水利管理業(yè)投資同比增長2.1%，環(huán)境管理業(yè)投資同比下降1.6%。相比而言房地產(chǎn)業(yè)投資同比增長6.3%，其中房地產(chǎn)開發(fā)投資中的建筑工程投資完成額同比增長10.5%，在近幾年同期中是較好的增長水平。  

作為重要的建筑工程結(jié)構(gòu)材料，經(jīng)過多年的發(fā)展，預拌混凝土已形成一系列的產(chǎn)業(yè)鏈，為我國基礎(chǔ)設(shè)施及各類建筑工程建設(shè)作出了重要的貢獻。近年來，在市場及國家政策的推動下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)水平、管理水平快速提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善。行業(yè)主管部門及協(xié)會組織通過對綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展政策的宣貫，以及對國際國內(nèi)先進綠色低碳技術(shù)、設(shè)備、工藝的引入和創(chuàng)新，引領(lǐng)和推動著行業(yè)走向綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展前行之路，全行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效方面都有較好的收益。  

預拌混凝土年銷售額達到1.4萬億元  

2021年，預拌混凝土年銷售額達到1.4萬億元，成為年銷售額最大的建筑材料。在“十四五”的開局之年，隨著碳達峰、碳中和目標和實施路徑的確立，預拌混凝土行業(yè)在能耗控制、應用創(chuàng)新，以及清潔能源使用方面，迎來了巨大的機遇和挑戰(zhàn)。在新發(fā)展格局下，暢通國內(nèi)大循環(huán)，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)，全面促進消費，構(gòu)建新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系，構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制，以及“兩新一重”龐大的基本建設(shè)投資為混凝土行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，也對材料的質(zhì)量、性能、功能、保障能力等提出更高要求。以5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等為代表的新一輪科技革命深入推進，為行業(yè)智能制造發(fā)展提供了創(chuàng)新要素支撐。  

預制混凝土樁達4.8628億米，創(chuàng)歷史新高  

預制混凝土樁幾乎是所有大型重點工程的基礎(chǔ)。隨著預制混凝土樁的不斷普及，其應用領(lǐng)域已從傳統(tǒng)的工業(yè)與民用建筑拓展到了高鐵、大型橋梁、特高壓、光伏、基坑支護、地基處理、河道護理等工程。2021年是我國從高速發(fā)展邁入高質(zhì)量發(fā)展的第一個5年，中國經(jīng)濟率先從新冠肺炎疫情打擊下緩步復蘇，國家及各省市一大批重大工程建設(shè)項目穩(wěn)步推進，如高速鐵路、機場、高速公路、城市軌道交通、市政、5G項目、新能源、房地產(chǎn)等項目建設(shè)投資進一步加大，國家積極推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，受這些利好的影響，預制混凝土樁市場反彈、需求激增，尤其是華東、華南沿海地區(qū)，預制混凝土樁供不應求，去年第一季度延續(xù)了供不應求的市場行情。盡管去年二季度以來，受房地產(chǎn)資金、國內(nèi)疫情多點散發(fā)、汛情及自然災害、原材料漲價、限電等因素影響，預制混凝土樁市場需求減少，產(chǎn)量持續(xù)下滑。但是在市場需求的推動下，預制混凝土樁全年產(chǎn)量依然創(chuàng)下新高。  

混凝土壓力管達8339千米，為年產(chǎn)量最好水平  

2020年，“十三五”畫上圓滿句號，期間在水利基礎(chǔ)建設(shè)方面落實投資3.58萬億元，比“十二五”增長57%。2021年是實施“十四五”規(guī)劃的第一年，進一步加快重大水利工程建設(shè)，高標準推進重大工程建設(shè)，加快黃河古賢等150項重大水利工程建設(shè)。重點推進南水北調(diào)東線一期北延應急供水工程及東、中線一期工程配套建設(shè)任務(wù)，加快實施大藤峽、引江濟淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、黃河下游“十四五”防洪工程、貴州夾巖等工程建設(shè)，以及協(xié)調(diào)做好雄安新區(qū)供水保障工作，推進南水北調(diào)東線二期、引江補漢、中線在線調(diào)蓄，以及西線一期工程前期工作等。國家對水利工程建設(shè)、水資源優(yōu)化配置、水系區(qū)域治理等方面的重視程度在持續(xù)增強。  

預應力鋼筒混凝土管（簡稱：PCCP）具備的大口徑并能夠承受高工壓、高覆土、使用年限長久等優(yōu)點成為各輸水項目、水資源配置項目中各種管材處于優(yōu)勢地位，所以PCCP在水利建設(shè)持續(xù)發(fā)展期間具有較大市場空間，行業(yè)發(fā)展面對較好的機遇。目前，我國PCCP企業(yè)大部分是高新技術(shù)企業(yè)，部分具備了國家或地方的研發(fā)平臺，在專利申報方面表現(xiàn)積極，并且取得很大成效。  

混凝土電桿1652萬根，滿足電力發(fā)展需求  

從近十年數(shù)據(jù)來看，我國電力投資總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，“十二五”期間年均投資額約為7800億元，“十三五”期間年均投資額約為8800億元，2020年是近十年電力投資的最高水平9943億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國有混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)2000余家，有1137家企業(yè)申報國家電網(wǎng)公司的資質(zhì)能力核實。2020年全國混凝土電桿總產(chǎn)量1630.97萬根，較上年度同期減少17.31%；2021年全年總產(chǎn)量1652萬根，較上年度同期減少1.9%。從各區(qū)域來看，中西部地區(qū)需求增長，而東部和東北地區(qū)需求減弱。新冠肺炎疫情持續(xù)肆虐、大宗原材料價格大幅上漲、多地拉閘限電及國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯對我國經(jīng)濟整體產(chǎn)生階段性的沖擊和影響，各級政府對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、雙高企業(yè)持續(xù)督查管控，這些都對混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。  

全行業(yè)利潤達853.58億元，同比增速下降，首度出現(xiàn)年度負增長  

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)利潤總額累計853.58億元，比上年同期下降6.42%，增速較上半年放緩15.23個百分點，較2019年同期放緩31.52個百分點。這意味著2021年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟增速趨緩且增收不增利，經(jīng)濟效益首現(xiàn)負增長。  

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年行業(yè)經(jīng)濟收入和利潤走勢與行業(yè)生產(chǎn)吻合，都是高開低走態(tài)勢。全年主營業(yè)務(wù)收入保持增長，但增速逐月放緩；行業(yè)利潤總額是“十五”以來的首次年利潤負增長。1-12月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤率4.07%，比上年同期減少0.68個百分點。年末虧損企業(yè)面17.08%，比去年同期增加4.1個百分點，虧損企業(yè)年累計虧損額比上年同期增長61.90%。主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額增長呈剪刀差，全年行業(yè)經(jīng)濟增收不增利。  

究其主因，一是應收賬款占比攀升、周轉(zhuǎn)率下降，企業(yè)經(jīng)營風險加大；二是產(chǎn)品價格雖略有上漲，但不及成本上漲幅；三是能源、原材料價格大漲，且能源、原材料有效供給不足，導致行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本大幅飆升且原材料保供問題加大；四是供給側(cè)承受重壓，“雙碳”、環(huán)保政策加碼、金融信用政策收緊，環(huán)保設(shè)備改造更新，資金壓力顯著增大，行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本顯著增加。綜上因素，導致行業(yè)中部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營越來越困難，生產(chǎn)成本持續(xù)加大，行業(yè)經(jīng)濟增長勢頭放緩，經(jīng)濟效益逐步下降。  

全行業(yè)應收賬款達9119億元，居歷史高位  

行業(yè)實現(xiàn)了“十四五”的平穩(wěn)開局，是指開局之年既有喜還有憂。統(tǒng)計顯示，全行業(yè)應收賬款不僅居高不下而且仍在陡增，應收賬款數(shù)額巨大的現(xiàn)狀，已成為影響當前預拌產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展最突出的問題之一。2021年年末，混凝土及水泥制品行業(yè)的應收賬款達9119億元，幾乎占到當年營業(yè)收入的一半，創(chuàng)下新高。  

受市場競爭影響，應收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。從各地企業(yè)反饋回的信息看，大都存在應收賬款形勢嚴峻的突出問題。應收賬款最多的是預拌混凝土產(chǎn)業(yè)。而對于混凝土行業(yè)而言，由于建材行業(yè)的特殊性與傳統(tǒng)交易習慣，施工單位對混凝土企業(yè)銷售款項的支付短缺問題嚴重，造成混凝土企業(yè)應收賬款總量逐年增長,使得企業(yè)一直面臨著巨大的資金周轉(zhuǎn)風險和壞賬損失風險。2021年是房地產(chǎn)行業(yè)面臨巨大變局的一年，地產(chǎn)企業(yè)時而“暴雷”，多家房企面臨債務(wù)危機，背后引發(fā)多項連鎖反應，投向房地產(chǎn)資金逐步減少，行業(yè)融資環(huán)境仍然緊縮，加之疫情等不確定因素，致使混凝土企業(yè)在回款方面遭遇到了更大挑戰(zhàn)。近年隨著行業(yè)競爭的加劇，預拌混凝土企業(yè)合同履約質(zhì)量及回款率不斷走出新低。據(jù)了解，2021年行業(yè)整體回款情況較上年降低30%，應收賬款額在歷年居高不下的情況下仍在劇增且回款周期加長，銀承、商票占比加大，企業(yè)資金成本增加，資金周轉(zhuǎn)、回款壓力達到近年來頂點，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)次數(shù)降低，融資成本和還貸風險加大。這都預示行業(yè)企業(yè)經(jīng)營風險在增加，尤其是資金風險正在加劇。