[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2022.9.9）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為145.48點(diǎn)，環(huán)比下跌0.34%，同比下跌6.24%；熟料價格指數(shù)為145.99點(diǎn)，環(huán)比上漲0.09%，同比上漲2.43%；水泥煤價差指數(shù)為121.98點(diǎn)，環(huán)比下跌2.11%，同比下跌13.70%；玻璃價格指數(shù)為113.44點(diǎn)，環(huán)比下跌2.12%，同比下跌45.57%；混凝土指數(shù)為140.64點(diǎn)，環(huán)比上漲0.04%，同比下跌1.22%；螺紋鋼價格指數(shù)為159.87點(diǎn)，環(huán)比上漲0.09%，同比下跌24.17%；碎石價格指數(shù)為89.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比下跌7.26%；機(jī)制砂價格指數(shù)為94.91點(diǎn)，環(huán)比下跌0.5%，同比下跌6.86%；礦粉價格指數(shù)為74.27點(diǎn)，環(huán)比上漲0.30%，同比下跌8.24%；砂漿價格指數(shù)為95.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌2.06%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、華新、紅獅、金峰、天瑞等多家水泥企業(yè)入選2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單！

9月7日，全國工商聯(lián)發(fā)布2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單，500強(qiáng)的營業(yè)收入總額38.32萬億元，增長9.13%。資產(chǎn)總額41.64萬億元，下降17.92%。稅后凈利潤1.73萬億元，下降12.28%。民營企業(yè)500強(qiáng)銷售凈利率、資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率分別為4.51%、3.74%、11.44%，人均營業(yè)收入、人均凈利潤分別為350.24萬元、15.79萬元，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為82.98%。其中，上榜的水泥企業(yè)有：第154名紅獅控股集團(tuán)有限公司、第176名天瑞集團(tuán)股份有限公司、第253名江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司、第359名華新水泥股份有限公司。

2、總投資14500萬元！海螺水泥430萬噸/年水泥粉磨站節(jié)能技改項(xiàng)目將獲批！

日前，安徽省馬鞍山市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布了《馬鞍山海螺水泥有限責(zé)任公司年產(chǎn)430萬噸水泥粉磨站節(jié)能技改項(xiàng)目環(huán)境影響報告表》審批前公示。公示內(nèi)容顯示，馬鞍山海螺水泥有限責(zé)任公司將優(yōu)化現(xiàn)有水泥粉磨生產(chǎn)區(qū)3#粉磨生產(chǎn)系統(tǒng)，引入輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨生產(chǎn)工藝，配套對原料區(qū)石膏堆棚及碼頭區(qū)裝卸設(shè)備等進(jìn)行改建。

3、三連罰！這家水泥廠被罰101萬元！

近日，河北省唐山市生態(tài)環(huán)境局豐潤區(qū)分局發(fā)布行政處罰公示，唐山潤德水泥有限公司豐潤分公司因無證排污、逃避監(jiān)管排污等環(huán)境違法行為，一天內(nèi)連收三張環(huán)境違法罰單，罰金合計101萬元。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、年產(chǎn)550萬噸！民本集團(tuán)東南礦業(yè)取得武穴鳳凰山采礦權(quán)

9月1日，武穴市民本東南礦業(yè)有限公司下稱東南礦業(yè)以3.37億元成功競得武穴市鳳凰山礦區(qū)熔劑用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦位于武穴市大法寺鎮(zhèn)八峰山村，面積1.6887平方公里，礦區(qū)出讓范圍內(nèi)總資源儲量近1.7億噸，其中建筑石料用灰?guī)r礦9710.17萬噸，擬出讓20.13年，年生產(chǎn)規(guī)模860萬噸，其中建筑石料用灰?guī)r礦550萬噸/年。

2、 新疆提出到2025年全區(qū)大中型礦山占比要達(dá)40%以上

日前，新疆維吾爾自治區(qū)印發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》，提出要按照“嚴(yán)控增量，優(yōu)化存量，清潔利用”的要求，壓減砂石土等小型礦山數(shù)，提高集約化、規(guī)?；_采能力，目標(biāo)到2025年，全區(qū)大中型礦山的比例達(dá)40%以上，礦山規(guī)模結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化，建筑用砂礦方面，大型礦山年最低開采標(biāo)準(zhǔn)為30萬立方米。

3、近15億成交！安徽宣城國有資本競得年產(chǎn)800萬噸、儲量1.52億噸建筑石料礦

9月5日，安徽宣城宣州區(qū)國投第二礦業(yè)有限公司以14.65億元成功競得安徽南湖村刺山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、花崗斑巖礦采礦權(quán)，該礦資源儲量1.52億噸，年生產(chǎn)規(guī)模800萬噸，出讓20.4年。安徽宣城宣州區(qū)國投第二礦業(yè)有限公司是宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司的全資子公司。2021年4月，宣州區(qū)國資集團(tuán)另一全資子公司——宣州區(qū)國有礦投以13億元成功競得安徽省宣城市宣州區(qū)青峰山-棗子溝一帶建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該礦擁有建筑石料用灰?guī)r資源儲量2.14億噸，生產(chǎn)規(guī)模為1000萬噸/年。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、廣東珠海：商混站被通知 9月6日起水泥限量發(fā)貨

近日，由于主要運(yùn)輸水泥的交通水路——長洲下游潯江的水位下滑嚴(yán)重，水泥入粵困難，致使水泥到貨受到較大影響。受庫存緊張影響，水泥供貨趨緊，部分企業(yè)減少幅度達(dá)1/5左右。珠海某水泥經(jīng)銷商反饋，之前，該企業(yè)日發(fā)貨量在5000噸左右，當(dāng)前，該企業(yè)每日減少了約1000噸左右的發(fā)貨量。9月5日，廣東珠海部分經(jīng)銷商向下游企業(yè)發(fā)布通知，自9月6日起，所有區(qū)水泥發(fā)貨，需用戶提前提出計劃，以便于統(tǒng)籌安排，盡力保證用戶需求。

2、全力保交樓！建業(yè)、康橋、正商等5家頭部房企將獲53億元欠款資金

9月6日鄭州市召開強(qiáng)力攻堅(jiān)“保交樓”專項(xiàng)行動動員會，明確攻堅(jiān)目標(biāo)、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、強(qiáng)力實(shí)施五個專項(xiàng)行動，確保推動“保交樓”專項(xiàng)行動取得實(shí)效，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。對于網(wǎng)絡(luò)爭議的“確保10月上旬停工、半停工項(xiàng)目全面實(shí)質(zhì)性復(fù)工”問題，明確攻堅(jiān)目標(biāo)，對目前臺賬上停工爛尾的72個項(xiàng)目，確?！?0月上旬停工、半停工項(xiàng)目全面實(shí)質(zhì)性復(fù)工”。對未化解的19個不動產(chǎn)辦證類項(xiàng)目，確保9月上旬要全部化解完畢。鄭州本土龍頭房企建業(yè)、康橋、正商等5家，已經(jīng)確認(rèn)的53億元政府欠款于9月9日之前發(fā)放到位。

3、長沙機(jī)場改擴(kuò)建工程中軸大道隧道底板首件澆筑啟動

9月8日下午，由湖南建投集團(tuán)旗下總承包公司承建的機(jī)場中軸大道項(xiàng)目正式啟動大道南北貫穿隧道底板首件澆筑。長沙機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目是湖南省“十四五”規(guī)劃期間最重要的基建項(xiàng)目，是湖南省單體建設(shè)規(guī)模最大工程，也是全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)的“一號工程”。由湖南建投集團(tuán)總承包公司承建的機(jī)場中軸大道項(xiàng)目，是國內(nèi)首個同時上跨磁浮和高鐵站、下穿航站樓和飛行區(qū)的隧道工程，總投資約29億元，是銜接場外集疏運(yùn)道路與場內(nèi)交通系統(tǒng)的主要進(jìn)出場道路，全線長約4.5公里。作為貫穿南北的機(jī)場內(nèi)部重要通道，隧道底板澆筑將分段施工。其中“澆筑艙首艙”預(yù)計在今年國慶節(jié)前完工。大道隧道底板首件澆筑，是施工以來有著里程碑意義的一個事件，標(biāo)志著工程正式進(jìn)入主體結(jié)構(gòu)施工。

五、混凝土下周預(yù)測

本周全國混凝土價格指數(shù)報收140.64點(diǎn)，環(huán)比上漲0.04%，同比下跌1.22%。分地區(qū)來看，北京市場混凝土價格上調(diào)15元/方，天津和上海市場混凝土價格上調(diào)10元/方左右；江蘇和河南局部混凝土價格下調(diào)10-30元/方不等，個別企業(yè)降幅達(dá)到50元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，主要降雨區(qū)位于西藏東部、四川大部、云南、貴州西部、廣西西部、海南島西部、甘肅南部、陜西西南部以及臺灣島、浙江東部、江蘇東南部等地，累計降雨量有30~60毫米，其中四川盆地西部、云南西部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有70~130毫米；上述大部分地區(qū)累計降雨量較常年同期偏多3~5成，部分地區(qū)偏多7成至1倍。江淮、江南等地降雨依然稀少，大部地區(qū)降雨量不足10毫米，氣象干旱將持續(xù)和發(fā)展。氣溫方面，14日前，湖北、湖南、江西北部多高溫天氣，15日起，高溫范圍逐漸擴(kuò)大，安徽、浙江、福建、廣西等地也將出現(xiàn)高溫天氣。

綜上所述，下周國內(nèi)大部分地區(qū)降水量不大，局部氣溫出現(xiàn)回升，但對施工作業(yè)的影響有限。下游部分建設(shè)項(xiàng)目加快施工進(jìn)程，混凝土市場需求邊際改善，但部分區(qū)域依然受到疫情管控以及資金短缺的限制，短期內(nèi)需求仍維持在低位水平。成本方面，上游水泥價格推漲出現(xiàn)阻力，成本支撐力度呈現(xiàn)弱勢整理。因此，預(yù)計下周混凝土市場繼續(xù)保持觀望態(tài)度，全國商品混凝土價格指數(shù)仍以穩(wěn)定為主。