[水泥行情綜述]8月:需求逐步恢復(fù),價(jià)格拐點(diǎn)顯現(xiàn)!
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:需求逐步恢復(fù),價(jià)格拐點(diǎn)顯現(xiàn)
進(jìn)入8月份后,全國(guó)高溫炎熱天氣延續(xù),下游需求整體恢復(fù)偏慢,但中下旬后天氣轉(zhuǎn)涼,需求加快好轉(zhuǎn),疊加多地錯(cuò)峰以及部分地區(qū)限電,供給出現(xiàn)一定壓縮,水泥價(jià)格震蕩上行,拐點(diǎn)顯現(xiàn)。8月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為142.28點(diǎn),月末報(bào)收145.66點(diǎn),環(huán)比上漲2.42%,價(jià)格止跌上漲。但仍低于同期水平,同比下跌2.58%。
從區(qū)域來(lái)看,六大地區(qū)供需關(guān)系整體供需雙弱,部分地區(qū)有所轉(zhuǎn)好。具體來(lái)看,西南地區(qū)限電停產(chǎn),市場(chǎng)供給受限;東北市場(chǎng)開(kāi)展錯(cuò)峰,價(jià)格支撐較強(qiáng);華東地區(qū)需求好轉(zhuǎn),企業(yè)出貨向好;中南地區(qū)需求平淡,行情整體平穩(wěn);西北地區(qū)工程施工偏慢,市場(chǎng)銷量不佳;華北地區(qū)消費(fèi)淡季,市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱。
圖1、2:2022年8月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,8月末 5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨平倉(cāng)價(jià)為1315元/噸,環(huán)比上漲9.95%,同比上漲16.37%。供應(yīng)端看,北方強(qiáng)降雨天氣影響煤礦開(kāi)工,供應(yīng)略有減少;需求端看,8月份國(guó)內(nèi)高溫天氣延續(xù),電廠日耗走高,疊加水電發(fā)力減弱,煤炭供需出現(xiàn)階段性偏緊局面,煤價(jià)應(yīng)聲走高。月末噸水泥煤炭成本約128.74元,比7月末上升11.65元,成本壓力有所加大。8月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為249.22元/噸,環(huán)比下降1.08%,同比下降10.14%,水泥-煤炭?jī)r(jià)差縮小,水泥企業(yè)生產(chǎn)效益繼續(xù)下降。
圖3:2022年8月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域漲跌不一,西南地區(qū)領(lǐng)漲
2022年8月,全國(guó)市場(chǎng)整體需求恢復(fù)偏慢,區(qū)域間存在一定分化。西南地區(qū)大漲10.38%,領(lǐng)漲六大區(qū)域;東北地區(qū)開(kāi)展錯(cuò)峰,價(jià)格上漲8.59%;華東地區(qū)需求有所起色,水泥價(jià)格環(huán)比上行3.09%;中南地區(qū)表現(xiàn)一般,水泥價(jià)格較上月小幅上漲1.02%;華北地區(qū)需求依然偏弱,水泥價(jià)格環(huán)比7月下跌3.17%;西北地區(qū)走貨較差,水泥價(jià)格較7月下降1.72%。
表1:2022年8月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
圖4:2022年8月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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錯(cuò)峰停窯推動(dòng),東北行情走強(qiáng)。1日起東三省地區(qū)熟料生產(chǎn)線開(kāi)始執(zhí)行錯(cuò)峰停窯30天。1日遼寧遼中多地調(diào)漲水泥價(jià)格,10日大連上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,22日起沈陽(yáng)、遼陽(yáng)等遼中地區(qū)再次上調(diào)50元/噸,由于需求不佳,實(shí)際落實(shí)有限;月初黑龍江、吉林部分地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格50-70元/噸,但實(shí)際落實(shí)幅度僅在20-30元/噸。
市場(chǎng)淡季運(yùn)行,西北承壓下行。月初陜西上調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,實(shí)際落實(shí)不佳,18日西咸及安康地區(qū)再次嘗試上調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,落實(shí)欠佳,下旬榆林南部實(shí)際成交價(jià)格下滑20-30元/噸;受低價(jià)水泥沖擊,上中旬甘肅蘭州水泥成交價(jià)格松動(dòng)下調(diào)20-30元/噸,16-19日隴南文縣累計(jì)上調(diào)80元/噸,實(shí)際待跟進(jìn);中旬寧夏地區(qū)部分市場(chǎng)小幅松動(dòng)10元/噸左右;11日起青海西寧地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,實(shí)際執(zhí)行有限;受疫情影響,工地施工受限,新疆多地下調(diào)水泥價(jià)格50-70元/噸,部分袋裝降幅超100元/噸。
終端市場(chǎng)不佳,華北走勢(shì)偏弱。15日北京、天津上調(diào)水泥價(jià)格30-55元/噸,僅個(gè)別企業(yè)小幅上調(diào)10元/噸,大多數(shù)企業(yè)基本未落實(shí)到位;受錯(cuò)峰帶動(dòng),上旬河北冀中南推漲水泥價(jià)格20元/噸,15日唐山、承德上調(diào)水泥價(jià)格30-55元/噸,實(shí)際落實(shí)難度較大;山西淡季錯(cuò)峰,價(jià)格偏穩(wěn);月初內(nèi)蒙古包頭、鄂爾多斯等地水泥成交價(jià)格略有下滑20-30元/噸,8日起赤峰上調(diào)水泥價(jià)格100元/噸,實(shí)際執(zhí)行有限。
需求逐步向好,華東底部回升。月初江蘇中北部地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,8-11日受周邊市場(chǎng)帶動(dòng),淮安、南通小幅上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,20-21日蘇錫常上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸;上中旬浙江地區(qū)水泥價(jià)格以穩(wěn)為主,21-22日浙北杭嘉湖紹上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,實(shí)際待觀察;月初安徽皖北阜陽(yáng)、蚌埠下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,受限電影響,7日前后淮北、宿州上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,17日起阜陽(yáng)、蚌埠、淮南上調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸,下旬巢湖暗降10-20元/噸;2-3日福建福州及閩南廈泉漳上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,11日起三明、南平跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,主流落實(shí)幅度在10-20元/噸,20-24日再次上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,實(shí)際待觀察;連續(xù)高溫天氣,需求走弱,5-8日江西九江下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,13日起贛東北下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,21日前后南昌、九江地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-40元/噸;上旬山東多地上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,11日起淄博、青島上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,23-25日多地上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,實(shí)際有待跟進(jìn)。
下游出貨一般,中南地區(qū)偏穩(wěn)。中旬湖北武漢及鄂東地區(qū)推漲水泥價(jià)格30元/噸,部分成交價(jià)格暫未完全落實(shí)到位,受限電影響,19-22日起武漢、宜昌及鄂東上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;受錯(cuò)峰及低庫(kù)位帶動(dòng),中旬湖南長(zhǎng)株潭、婁邵、永州及衡陽(yáng)上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,19日起常德、懷化推漲20元/噸;6-7日廣東梅州上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸,整體廣東水泥價(jià)格以低穩(wěn)為主;4日廣西南寧上調(diào)低價(jià)水泥價(jià)格10-20元/噸,上旬南寧、玉林小幅回漲10-20元/噸,15-16日起南寧、崇左、防城港、欽州上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,18日起柳州下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,廣西市場(chǎng)整體較為混亂;上旬河南北部地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,中旬多地繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,19日多地受錯(cuò)峰帶動(dòng)上調(diào)42.5級(jí)水泥價(jià)格30元/噸,25日再調(diào)30元/噸,連續(xù)推漲有待觀察。
限電錯(cuò)峰疊加,西南市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)。1日重慶地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,主流漲幅30元/噸,執(zhí)行多在10-30元/噸不等,17-18日再次上調(diào)水泥價(jià)格40-60元/噸,23-25日主城、渝西、渝東南繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格40-50元/噸,連續(xù)推漲后落實(shí)情況有待觀察;受限電影響,15-16日四川多地上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,17-18日涼山州地區(qū)跟進(jìn)上調(diào)50元/噸,同時(shí)廣安、遂寧、南充、德綿等地區(qū)再次上調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,20-24日多地繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格30-60元/噸,連續(xù)調(diào)漲后落實(shí)情況有待觀察;9-10日起云南普洱上調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸,12-14日起大理上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,中旬以來(lái)昭通累計(jì)上調(diào)50-70元/噸,落實(shí)20-30元/噸;上旬貴州黔中地區(qū)低價(jià)水泥小幅上調(diào)10-20元/噸,18日前后銅仁、畢節(jié)、遵義上調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸,23-25日多地上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸。
2.1 各省8月價(jià)格變動(dòng)分析
2022年8月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為442.21元/噸,環(huán)比上漲2.42%,同比下跌2.58%。本月價(jià)格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?個(gè),6個(gè)省(市)持平,18個(gè)?。ㄊ校﹥r(jià)格出現(xiàn)上漲。其中重慶漲幅較深,超22%。
表2:2022年8月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1重慶:限電停產(chǎn)帶動(dòng),價(jià)格大幅上行
9月末,重慶P.O42.5散裝水泥均價(jià)為532.95元/噸,環(huán)比上漲22.35%,同比上漲23.98%。
月初重慶地區(qū)一些廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸,執(zhí)行在10-30元/噸不等。受持續(xù)高溫天氣影響,全市用電負(fù)荷持續(xù)攀升,17-24日?qǐng)?zhí)行有序用電,17-18日起重慶地區(qū)主要廠家再次通知上調(diào)水泥價(jià)格40-60元/噸,23-25日起一些廠家對(duì)主城、渝西、渝東南部分市場(chǎng)繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格40-50元/噸,8月以來(lái)主城地區(qū)累計(jì)通知漲幅達(dá)140元/噸,連續(xù)推漲后落實(shí)情況有待觀察。
圖5:近3個(gè)月重慶P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.2 福建:錯(cuò)峰停窯加成,市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行
8月末,福建P.O42.5散裝水泥均價(jià)為459.69元/噸,環(huán)比上漲9.27%,同比上漲6.85%。
受停窯帶動(dòng),2日-3日福建福州及閩南廈泉漳等地主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,11日起三明、南平等地一些廠家相繼跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。20-24日省內(nèi)一些主要廠家對(duì)全省再次通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,具體落實(shí)有待觀察。
圖6:近3個(gè)月福建P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 江西:高溫天氣延續(xù),市場(chǎng)銷量低迷
8月末,江西P.O42.5散裝水泥均價(jià)為437.49元/噸,環(huán)比下跌5.17%,同比下跌13.85%。
連續(xù)高溫天氣影響加之局部市場(chǎng)人員流動(dòng)和交通運(yùn)輸受限,江西地區(qū)水泥市場(chǎng)需求進(jìn)一步減弱,企業(yè)出貨情況不佳。5-8日九江地區(qū)一些主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,13日起贛東北上饒、鷹潭、景德鎮(zhèn)地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,21日前后南昌、九江地區(qū)廠家下調(diào)水泥價(jià)格10-40元/噸不等,其中南昌地區(qū)降幅在10-20元/噸。
圖7:近3個(gè)月江西P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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編輯:李坤明
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