海螺水泥擬擴(kuò)展市場領(lǐng)先地位

華爾街日?qǐng)?bào) · 2008-03-18 00:00 留言

  工商?hào)|亞在訪問海螺水泥(0914.HK)后稱,海螺水泥決定要將其在安徽的主導(dǎo)地位擴(kuò)展至華南。

  工商?hào)|亞稱,借助于生產(chǎn)規(guī)模(8500萬噸,占全國總量的6.3%)、高效的燃料使用、關(guān)閉過期設(shè)備,海螺水泥08、09財(cái)年的銷量料將分別增長18%、15%。工商?hào)|亞表示,盡管煤炭成本上升8%,該公司仍實(shí)現(xiàn)純利人民幣32億元,或每股收益較上年同期增長28%。稱現(xiàn)價(jià)相當(dāng)于08財(cái)年預(yù)測(cè)市盈率21.4倍,相對(duì)于拉法基的9.9倍,估值較高,工商?hào)|亞認(rèn)為,由于在全國產(chǎn)量最高,該公司應(yīng)較拉法基溢價(jià)30%-40%,這意味著該股合理估值為30港元,相當(dāng)于08財(cái)年預(yù)測(cè)市盈率13-14倍。該股跌4.8%,至43.80港元。


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