[水泥行情綜述]12月:北方市場冬休,西南再度下行

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2021-01-04 17:43

一、全國與區(qū)域行情綜述

1.1 全國行情:北方市場全面冬休,南方各省漲跌互現(xiàn)

12月,北方市場中除少數(shù)區(qū)域有部分需求外,其余地區(qū)基本已進(jìn)入冬休階段。南方市場則需求表現(xiàn)相對較好,但由于月中寒流沖擊,部分市場需求暫緩。月初全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)為154.80點(diǎn),月末報收154.60點(diǎn),環(huán)比下降0.13%,同比下降7.11%。

從區(qū)域來看,東北市場已全面錯峰停窯,價格淡季平穩(wěn)。華北及西北市場僅余極少需求,整體價格相對平穩(wěn),部分地區(qū)有小幅波動。華東地區(qū)受低溫影響,需求受限,價格漲勢暫緩,平穩(wěn)為主略有小幅增長。中南地區(qū)各省價格漲跌互現(xiàn)。西南地區(qū)價格回升動力不足,價格復(fù)又回落。

圖1、2:11月全國水泥價格指數(shù)CEMPI 、水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖

數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

成本方面,12月末動力煤平倉價為818.75元/噸,環(huán)比上漲31.21%,同比上漲46.14%。噸水泥煤炭成本約84.17元,比去年同期上升了約26.57元。12月末水泥與煤炭成本價格差為316.97元/噸,環(huán)比下降6.09%,同比下跌15.31%。

圖3:2020年12月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)

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1.2 區(qū)域行情:各大區(qū)域漲跌互現(xiàn),西南價格再度下行

2020年12月,全國六大區(qū)域中,華北、中南、西南價格環(huán)比有降,東北價格基本淡季平穩(wěn),華東價格環(huán)比小幅有漲,西北價格環(huán)比有升。

表1:2020年12月全國及七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化

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圖4:12月全國及六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢(單位:點(diǎn))

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東北地區(qū)價格淡季平穩(wěn)。12月1日起三省全面開展為期四個月的冬季錯峰生產(chǎn)計劃,除少數(shù)供暖及協(xié)同處置企業(yè),廠家多已冬休停產(chǎn),各地主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價維持此前漲后虛高水平。

華北地區(qū)需求持續(xù)走淡,價格穩(wěn)中有降。京津冀一帶,北京、天津存在部分項目趕工,雄安新區(qū)建設(shè)需求有部分支撐,但由于低溫、環(huán)保預(yù)警等因素影響,市場需求走淡,價格整體淡季平穩(wěn),部分地區(qū)有小幅松動。內(nèi)蒙古、山西等地均已錯峰停窯。

西北地區(qū)各省已陸續(xù)錯峰停窯,價格平穩(wěn)為主。陜西方面,3-4日渭南、咸陽、西安等關(guān)中多地推漲高標(biāo)水泥50-60元/噸,預(yù)計落實(shí)20-30元/噸,商洛地區(qū)高標(biāo)散泥隨后跟進(jìn)上漲20元/噸。25日漢中及廣元主要廠家對漢中散泥價格上調(diào)30-60元/噸,落實(shí)難度較大。甘肅、新疆、寧夏、青海多數(shù)廠家已于12月開始錯峰停產(chǎn),西北市場基本全面步入淡季。

華東地區(qū)價格穩(wěn)中有漲。江蘇地區(qū),24日江蘇省13市啟動重污染天氣橙色預(yù)警,局部需求有所下滑,僅在上旬徐州地區(qū)推漲高標(biāo)水泥20元/噸。浙江地區(qū),部分工程處于趕工期,市場需求尚可。15日浙中南金華、衢州、建德、麗水等地主要廠家通知上調(diào)各品種水泥價格20元/噸后,16日沿海溫州、臺州、寧波、舟山等地主要廠家跟進(jìn)上調(diào)20元/噸,部分低標(biāo)價格10元/噸。安徽市場需求尚可,5日-6日安徽宿州、淮北地區(qū)上調(diào)高標(biāo)20元/噸后,9日-10日阜陽、淮南、蚌埠等地跟進(jìn)上調(diào)高標(biāo)20元/噸;21日起亳州地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸,周邊部分地區(qū)同步跟進(jìn)下調(diào)20-30元/噸;月初滁州地區(qū)部分廠家上調(diào)高標(biāo)20元/噸,23日對32.5級及52.5級水泥價格通知下調(diào)20元/噸,42.5級報價穩(wěn)定。福建,12月全省價格陸續(xù)回落20-30元/噸,基本回落至漲前水平。中旬以來福州成交價松動5-10元/噸,企業(yè)推漲均未實(shí)際落實(shí)。江西地區(qū)整體需求一般,23日-28日水泥熟料生產(chǎn)線全面停產(chǎn),下旬贛東北通知上調(diào)水泥價格30元/噸,未實(shí)際執(zhí)行。山東主要熟料生產(chǎn)線已陸續(xù)錯峰停窯,省內(nèi)報價以穩(wěn)為主。7日臨沂通知下調(diào)水泥價格15-20元/噸,棗莊對銷蘇北地區(qū)價格小幅上調(diào)10-20元/噸,目前濟(jì)南、泰安地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠報價450-470元/噸左右,部分重點(diǎn)工程價格相對偏低。

中南地區(qū)水泥價格行情漲跌互現(xiàn)。兩廣地區(qū),1日-3日起廣西南寧、崇左、北防欽、貴港等地上調(diào)水泥價格20元/噸,價格漲后趨穩(wěn)。廣東方面,中旬粵東散裝水泥價格下跌10元/噸,22日上調(diào)袋裝按幾個10元/噸,未能全面落實(shí)。中下旬珠三角深圳、廣州、惠州、佛山、清遠(yuǎn)等地水泥成交價松動下滑10-20元/噸。兩湖一帶,1日起荊門、宜昌推漲各品種水泥價格30元/噸,武漢地區(qū)前期推漲基本落實(shí)15-20元/噸,月末武漢地區(qū)發(fā)布重污染天氣防治預(yù)警,12月29日起到元旦期間工地攪拌站及水泥企業(yè)進(jìn)行停工停產(chǎn),武漢地區(qū)P.O42.5散裝主流到位價450-470元/噸左右。湖南市場價格較穩(wěn)。河南地區(qū)受環(huán)保管控影響,前期價格多有上調(diào)。12月內(nèi)鄭州、平頂山、信陽等地價格陸續(xù)回落20-30元/噸,目前鄭州及周邊大廠P.O42.5散裝主流到位價470-490元/噸左右。

西南地區(qū)各地價格漲跌互現(xiàn)。川渝一帶,月初重慶主城、渝西地區(qū)袋裝落實(shí)上調(diào)10-20元/噸,散裝上調(diào)10-30元/噸;上旬主城市場部分廠家散裝水泥下調(diào)10-15元/噸,基本恢復(fù)漲前水平。中旬渝東南市場下調(diào)水泥價格20元/噸,下旬渝東北豐都、忠縣陸續(xù)跟進(jìn)下調(diào)水泥價格20-30元/噸。目前主城市場P.O42.5(R)散裝水泥到位價在330-350元/噸左右。四川方面,整體市場報價基本平穩(wěn)運(yùn)行。成德綿地區(qū)上旬價格有松動暗降,下旬部分廠家出廠價格變相走低10-20元/噸。月末部分廠家對銷綿陽市場上調(diào)袋裝水泥價格20元/噸,上調(diào)散裝水泥價格10元/噸。云南方面,上旬紅河州、普洱、西雙版納部分成交價下降20-30元/噸;上旬昆明、玉溪、曲靖地區(qū)上調(diào)42.5級袋散水泥價格30元/噸,落實(shí)幅度在10-20元/噸;22日-23日起德宏地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價格30元/噸;騰沖片區(qū)部分廠家同步上調(diào)水泥價格30-50元/噸,主流漲幅在30元/噸,執(zhí)行未完全到位。貴州方面,氣溫較低使得市場需求銷量下滑,價格整體低位平穩(wěn)。

1.3 下月行情預(yù)測:北方市場全面冬休 南方市場或穩(wěn)中有降

北方市場基本已整體進(jìn)入冬休期,僅余少部分項目需求。東北三省及華北、西北多數(shù)省份已于12月開始錯峰停窯,水泥價格進(jìn)入淡季平穩(wěn)階段。南方市場受冷空氣侵襲,部分省份需求走淡,上漲行情已近拐點(diǎn)。

從各地區(qū)來看,東北、華北、西北將繼續(xù)維持淡季平穩(wěn)趨勢。華東地區(qū),受寒冷天氣影響,各地需求不足難以維持漲勢,熟料價格或有下跌,帶動水泥價格下行。中南地區(qū)受寒冷天氣影響較小,需求相對平穩(wěn),價格行情預(yù)計穩(wěn)中有降。西南地區(qū)已低位回調(diào),但整體仍處于相對歷史低位,市場或?qū)⑿》薪怠?/p>

二、各省行情走勢

2.1 各省12月價格變動分析

2020年12月末,全國P.O42.5散裝水泥均價為469.33元/噸,環(huán)比下降0.13%,同比下降7.11%。12月價格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?個,其中漲幅最大的省份為海南、陜西、廣西,分別環(huán)比上漲3.56%、2.95%、2.83%。價格環(huán)比下跌的省(市)有15個,包括西藏、重慶、河南等省份。其余安徽、上海、吉林等7省(市)價格無明顯變動。

表2:2020年12月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)

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2.2 重點(diǎn)異動省份具體變化分析

2.2.1 河南:環(huán)保天氣影響,水泥價格漲后回落

11月下旬以來河南地區(qū)大氣污染預(yù)警地區(qū)較多,環(huán)保管控形勢嚴(yán)峻,區(qū)域熟料生產(chǎn)線大多年產(chǎn),市場供應(yīng)偏緊使得前期水泥價格連續(xù)上調(diào)30-50元/噸。

由于管控影響,工程施工多有放緩,結(jié)合降溫雨雪天氣,市場需求下滑、競爭加劇。月初河南鄭州、平頂山、信陽等地一些廠家水泥價格回落20-30元/噸,中旬鄭州及周邊地區(qū)中小廠家實(shí)際成交價回落10-20元/噸。

截至月末,河南氣溫仍在繼續(xù)下降,下游工程及攪拌站并未完全開工,整體需求表現(xiàn)不佳,結(jié)合河北、山西等相對低價水泥進(jìn)入市場的因素,河南價格短期回調(diào)預(yù)期較弱。

圖5:近3個月河南省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.2 西藏:低溫影響,水泥冬儲

12月,由于低溫天氣影響,下游工程基本全面停工,市場處于淡季。而西藏今年受到新增產(chǎn)能與外來低價水泥影響,拉薩本地廠家的銷量壓力增加。12月上旬市場開始水泥冬儲,水泥出廠價格大幅下調(diào)90元/噸,并要求于12月31日前完成。經(jīng)調(diào)整后,拉薩地區(qū)P.O42.5散裝攪拌站到位480元/噸左右,與青海等外來水泥價格接近。

圖6:近3個月西藏P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)

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2.2.3 廣西:前期普漲落實(shí),月內(nèi)再度有漲

10月下旬至11月間廣西多地普漲已基本落實(shí),12月1日-3日起,廣西南寧、崇左、北防欽、貴港等地廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價格20元/噸,落實(shí)后價格趨穩(wěn)運(yùn)行。12月間,由于廣西并未廣受低溫印象,下游需求相對穩(wěn)定。但貴州方向有大量低價水泥進(jìn)入廣西市場,使得當(dāng)?shù)馗偁幖觿。瑑r格繼續(xù)上漲的預(yù)期較小?,F(xiàn)北海市場P.O42.5(R)散裝主流送到價450-470元/噸左右。

圖7:近3個月廣西P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)


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編輯:金圣悅

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2024-10-30 21:23:57