東北水泥市場競爭新格局

　　近幾年國內(nèi)水泥行業(yè)兼并擴(kuò)張風(fēng)生水起，各地大企業(yè)集團(tuán)與外資企業(yè)跑馬圈地，劃定目標(biāo)區(qū)域，搶占區(qū)域市場。與全國市場形成鮮明反差的是，東北地區(qū)一直較為平靜。直到2005年9月，亞泰集團(tuán)出資1.54億元成功收購哈爾濱水泥廠，這一平靜局面才被打破，從此拉開東北地區(qū)跨省大規(guī)模擴(kuò)張的序幕。此后出現(xiàn)了海德堡收遼寧工源水泥廠，愛爾蘭CRH收購哈爾濱小嶺水泥廠，以及亞泰集團(tuán)與CRH聯(lián)姻等一系列并購事件，使得東北水泥市場烽煙四起，正在孕育著新的競爭格局。

　　一、老企業(yè)已是雄風(fēng)不在

　　東北三省是我國老工業(yè)基地，重工業(yè)實(shí)力雄厚。東北水泥工業(yè)在歷史上曾經(jīng)有過輝煌，但因裝備的更新?lián)Q代跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐而逐漸落伍。當(dāng)年東北幾家大型國營水泥企業(yè)，例如：工源、錦西、大連、松江、哈爾濱、牡丹江等，都是國家統(tǒng)配水泥企業(yè)，規(guī)模和效益在全國名列前茅。在當(dāng)時(shí)，這些企業(yè)規(guī)模適當(dāng)，產(chǎn)能在東三省分布均勻，企業(yè)間市場劃分清晰，競爭相對有序，這對于對保持東北市場較長一段時(shí)期的穩(wěn)定，起到了相當(dāng)大的作用。

　　1993年水泥市場供不應(yīng)求，這些企業(yè)紛紛開始大規(guī)模的擴(kuò)建和技術(shù)改造。當(dāng)時(shí)市場融資渠道比較單一，項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造資金基本上依賴銀行全額貸款，項(xiàng)目建成以后企業(yè)便背上沉重的債務(wù)包袱。96年開始的市場低迷，對這些企業(yè)打擊沉重，使企業(yè)元?dú)獯髠?000年松江水泥廠第一個(gè)被冀東水泥兼并。

　　2005年煤電價(jià)格上漲，水泥生產(chǎn)成本猛增，加上國家實(shí)施觀調(diào)控水泥價(jià)格下跌，水泥企業(yè)利潤受到“兩頭擠壓”，水泥企業(yè)出現(xiàn)普遍虧損。原有國營老水泥企業(yè)因包袱沉重，生產(chǎn)設(shè)備落后，企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)大等方面的影響，市場競爭能力逐年減弱，已不能再主導(dǎo)東北水泥市場，漸漸退出市場競爭。哈爾濱水泥廠因虧損，資金斷流，被亞泰集團(tuán)兼并；工源水泥業(yè)也因效益不佳被海德堡收購；牡丹江水泥因連續(xù)三年虧損，不能持續(xù)經(jīng)營，面臨著被退市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、市場競爭格局的新變化

　　隨著國營老水泥企業(yè)逐步退出市場競爭，東北水泥市場競爭格局出現(xiàn)了新變化。以亞泰集團(tuán)、遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司等為首本地企業(yè)，國內(nèi)大型水泥企業(yè)河北冀東水泥、河南天瑞集團(tuán)，以及外資企業(yè)海德堡、愛爾蘭CRH，取代這些老企業(yè)，成為了東北市場的主導(dǎo)力量。

　　亞泰集團(tuán)近幾年快速崛起。1997年，規(guī)模不大的亞泰集團(tuán)上演了“小魚吃大魚”的經(jīng)典好戲，以承擔(dān)債務(wù)方式，整體兼并了雙陽水泥廠。亞泰集團(tuán)充分利用上市公司直接融資的優(yōu)勢，先后投入巨資建設(shè)新型干法生產(chǎn)線。2005年9月，亞泰集團(tuán)出資1.54億元成功收購哈爾濱水泥廠。目前，亞泰集團(tuán)在吉林已建、在建新型干法生產(chǎn)線有7條，熟料產(chǎn)能667萬噸；在黑龍江已建、在建新型干法生產(chǎn)線有3條，熟料產(chǎn)能263萬噸。穩(wěn)居?xùn)|北地區(qū)最大水泥生產(chǎn)基地的龍頭地位，在國內(nèi)水泥業(yè)規(guī)模排名第六的企業(yè)。亞泰集團(tuán)計(jì)劃到2010年達(dá)到1,800～2,300萬噸的水泥生產(chǎn)能力，在東北水泥市場占有率達(dá)到三分之一，主控東北市場。

　　目前，東北地區(qū)頗具實(shí)力企業(yè)還有遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司。金剛水泥目前擁有兩條日產(chǎn)5000噸水泥熟料新型干法生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到310萬噸。公司擬建2條日產(chǎn)5000噸、4條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，建成后熟料產(chǎn)能將達(dá)到1,085萬噸。黑龍江賓州水泥也具有較強(qiáng)實(shí)力，已建、擬建2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能將達(dá)到310萬噸。

　　冀東水泥根據(jù)其“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，從2000年開始進(jìn)入東北市場。2000年冀東水泥出資1.83億元以承債方式部分買斷松江水泥廠。收購松江水泥廠后，冀東水泥投資入大量資金，對松江水泥廠進(jìn)行改擴(kuò)建。2002年，冀東水泥又組建磐石公司，建設(shè)日產(chǎn)2500噸的水泥熟料生產(chǎn)線，目前冀東水泥在吉林有3條新型干法生產(chǎn)線，水泥熟料產(chǎn)能226噸/年。在吉林市場站住腳后，冀東水泥開始發(fā)展遼寧市場。針對沈陽市場，2002年冀東水泥與鞍鋼合資組建鞍山冀東水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)5000水泥熟料生產(chǎn)線。之后又收購遼陽千山水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能248萬噸。冀東水泥較早地在吉林、遼寧市場布點(diǎn)，捷足先登，搶占了市場先機(jī)。

　　河南天瑞集團(tuán)2005年登陸大連市場。天瑞水泥是河南省三大水泥企業(yè)之一，2006年水泥生產(chǎn)能力為1,070萬噸，其生產(chǎn)線分布在河南的新鄉(xiāng)、平頂山、三門峽等地。天瑞集團(tuán)已在大連建成一條日產(chǎn)5000噸新型干法生產(chǎn)線。為進(jìn)一步鞏固大連市場和開辟沈陽市場，天瑞集團(tuán)擬在大連再建一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，在遼陽建設(shè)2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線。建成后天瑞集團(tuán)的熟料產(chǎn)能將達(dá)到620萬噸，在遼寧列第一位，居?xùn)|北地區(qū)前列。

　　東北未來發(fā)展前景吸引著海德堡、愛爾蘭CRH兩家世界水泥巨頭搶灘登陸，進(jìn)入東北市場。2006年10月德國海德堡水泥集團(tuán)，高價(jià)收購遼寧工源水泥集團(tuán)80%的股權(quán)。工源水泥集團(tuán)水泥是遼寧最大的水泥企業(yè)，在沈陽、本溪已建、擬建3條生產(chǎn)線，孰料產(chǎn)能將達(dá)到192萬噸。就在同時(shí)，愛爾蘭CRH出資3.2億收購哈爾濱小嶺水泥廠。小嶺水泥廠為哈爾濱市郊的一家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)，已建、擬建2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將達(dá)到192萬噸。外資具有較強(qiáng)的資金、技術(shù)優(yōu)勢，他們的進(jìn)入使東北市場競爭格局出現(xiàn)多極化的局面。

　　東北市場競爭格局詳見下圖：

　　 三、未來市場競爭格局的演進(jìn)趨勢

　　從上述幾家企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模和布局可以看出，這些企業(yè)都在加大投資力度，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以期以盡快占據(jù)目標(biāo)市場。

　　亞泰集團(tuán)在市場競爭中實(shí)施的是“一線、兩帶、北進(jìn)南擴(kuò)” 的發(fā)展戰(zhàn)略?！耙痪€”指哈—長—沈鐵路線；“兩帶”指哈大齊經(jīng)濟(jì)帶和長春、吉林經(jīng)濟(jì)帶；“北進(jìn)”指向黑龍江北部及內(nèi)蒙東部挺進(jìn)；“南擴(kuò)”指向四平及遼寧中北部拓展。計(jì)劃到2010年形成兩大中心市場（長春市場、哈爾濱市場）、四大主導(dǎo)市場（吉林市場、大慶市場、牡丹江綏化市場、四平遼源市場）、四大新開發(fā)市場（沈陽市場、齊齊哈爾市場、延吉通化市場、松原市場）。可見其稱霸東北市場的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威脅著亞泰集團(tuán)的南擴(kuò)、北進(jìn)戰(zhàn)略。權(quán)衡利弊，亞泰選擇了聯(lián)手CRH共同控制吉林、黑龍江市場的戰(zhàn)略。

　　CRH早在兩年前，就曾與亞泰進(jìn)行接觸，希望收購亞泰，但是沒有談成。收購小嶺水泥，頗有反促亞泰與其聯(lián)姻之意。以CRH的資金與技術(shù)實(shí)力，加上亞泰生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率，兩家企業(yè)主控吉林、黑龍江市場，目前看來問題不大。

　　冀東水泥在東北市場雖然搶占了先機(jī)，但是由于東北市場復(fù)蘇較晚，又不是當(dāng)時(shí)國內(nèi)的熱點(diǎn)市場，冀東水泥在東北的投資并沒有像海螺水泥在江浙市場那樣得到豐厚利潤回報(bào)。正因?yàn)槿绱耍由霞綎|的“三北”戰(zhàn)略戰(zhàn)線拉得過長，出現(xiàn)資金短缺，以及唐山曹妃甸和天津?yàn)I海開發(fā)區(qū)的大規(guī)模投資建設(shè)，冀東水泥發(fā)展重心重新轉(zhuǎn)向華北市場，使得冀東水泥在東北進(jìn)一步投資的力度不足，缺乏主控市場能力，其“三北”戰(zhàn)略中的東北進(jìn)展勢頭，逐步被亞泰集團(tuán)等后起之秀和天瑞集團(tuán)等新進(jìn)入者所掩蓋。

　　海德堡近幾年利潤增長放緩，急于拓展中國市場。收購冀東陜西公司后，欲出資13億元收購冀東水泥29%的股份，后因海德堡要求取得控股權(quán)，遭到冀東水泥的回絕，雙方?jīng)]有談成。海德堡方面曾稱，未來幾年內(nèi)將在中國市場投入超過100億元進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購。其并購得第一目標(biāo)應(yīng)該是冀東水泥，如果對冀東水泥的并購成功，在華北市場擁有超過20%市場份額的冀東水泥無疑將成為其進(jìn)入中國的整合平臺(tái)。海德堡收購工源與冀東在遼寧形成對峙，除搶占東北市場外，也有再度與冀東聯(lián)姻，共同控制東北市場的期望。如果兩家再度聯(lián)姻，主控遼寧市場希望很大。

　　天瑞集團(tuán)和金剛水泥后來居上，兩家企業(yè)投入巨資建設(shè)多條日產(chǎn)5000～4000噸生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能規(guī)模超過其它企業(yè)。天瑞主要在遼陽和大連市場發(fā)展，這兩個(gè)地區(qū)新型干法生產(chǎn)線規(guī)模較小，天瑞集團(tuán)4條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線建成后，具備較強(qiáng)的競爭勢力，對兩地市場影響較大。金剛水泥熟料生產(chǎn)基地在遼源、白山兩地，可以輻射遼寧、吉林兩地市場。其7條日產(chǎn)5000～4000噸生產(chǎn)線建成后，將具有相當(dāng)?shù)母偁帉?shí)力，對亞泰、海德堡等企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

　　從以上分析可以看出，東北市場競爭格局已初現(xiàn)輪廓，海德堡、冀東、天瑞征戰(zhàn)遼寧，亞泰、CRH、金剛、賓州爭奪吉林、黑龍江。隨著市場復(fù)蘇，水泥價(jià)格回升，也不排除國內(nèi)其它大水泥集團(tuán)或外資進(jìn)入東北市場的可能性。這種新的競爭格局這對發(fā)展新型干法水泥，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)起到非常積極的作用。但同時(shí)也應(yīng)該看到，部分地區(qū)企業(yè)銷售市場重疊，大規(guī)模的上新型干法生產(chǎn)線，會(huì)造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。希望各地區(qū)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)能夠協(xié)調(diào)各大企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，因地適宜的發(fā)展水泥市場，避免企業(yè)間的惡性競爭