曾學敏:中國水泥工業(yè)發(fā)展的思考

中國水泥協(xié)會 曾學敏 · 2007-02-15 00:00

  前言

      今年國家將以更加嚴厲的財政政策和貨幣政策進行宏觀調(diào)控,在這種形勢下,公布了《關于公布國家重點支持水泥工業(yè)結構調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單的通知》。這是促進水泥工業(yè)結構調(diào)整和落實水泥行業(yè)一系列政策最有力的具體措施。這一措施的落實,將給水泥工業(yè)健康發(fā)展帶來難得的契機,無論是榜上企業(yè),還是榜下企業(yè),均應解放思想,轉變思路,抓住機遇促進發(fā)展。

      本文提出了水泥工道路;以積極的心態(tài)面對外資并購,收獲雙贏的效果;大集團走出國門的業(yè)新型干法生產(chǎn)力布局已基本到位,區(qū)域核心企業(yè)已經(jīng)形成。水泥工業(yè)發(fā)展的方式應該走重組聯(lián)合,挖掘所謂不良資產(chǎn)的價值,以內(nèi)涵擴大再生產(chǎn)的道路;以積極的心態(tài)面對外資并購,收獲雙贏的效果;大集團走出國門的條件已基本具備,做好在外投資的前期工作;大企業(yè)積極參與落后生產(chǎn)能力的淘汰,一方面承擔了社會責任,另一方面為自己贏得市場;從節(jié)能降耗減排入手,降低生產(chǎn)成本,開拓農(nóng)村和城鄉(xiāng)結合部市場,減少重點工程的競爭壓力,從而收獲2007 年效益。

      我國國民經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)過連續(xù)三年的宏觀調(diào)控,2006年國民生產(chǎn)總值增長了10.7%,全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長了24.5%,我國國民經(jīng)濟又收獲了高速發(fā)展。

      2007年中國經(jīng)濟發(fā)展的大政策方針已定,中國經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的方向健康前行。在去年全國發(fā)展和改革工作會議上,國家發(fā)改委馬凱主任就指出,2007年要保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行,防止出現(xiàn)大起大落,堅持穩(wěn)健的財政政策和貨幣政策,繼續(xù)把好上地、信貸和市場準入門檻,要根據(jù)不同行業(yè)的情況,適當提高并嚴格執(zhí)行建設項目在信貸、土地、環(huán)保、節(jié)能、技術、安全等方面的準入標準,嚴把新上項目的市場準入關。

      水泥作為國家宏觀調(diào)控的重點行業(yè),行業(yè)發(fā)展特別是新上項目不是跨躍三個門檻,而是真真切切地要“過五關斬六將”。新上生產(chǎn)線的土地、礦山、環(huán)境、融資成本大幅度上升,因此我國新型干法的發(fā)展無論是絕對值還是增長速度已連續(xù)兩年下滑。新型干法熟料產(chǎn)能2004年增長1.3億噸。2005年增長1億噸,2006年增長了0.8億噸。在這樣大環(huán)境下,水泥工業(yè)如何發(fā)展值得我們認真思考。

      一、發(fā)展模式思考

      據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計,截止2006年,全國已投產(chǎn)的700t/d及以上規(guī)模(含改造后達到此規(guī)模)的新型干法熟料生產(chǎn)線已有704條,按設計規(guī)模能力計算,熟料總產(chǎn)能已達51480萬噸。

      目前新型干法實際產(chǎn)能均超過設計產(chǎn)能,主要原因一是設計單位在設計時產(chǎn)能就留有余地,目的是保證順利達產(chǎn)達標;二是業(yè)主要求在設備選型進行了適當擴大,目的是提高投入產(chǎn)出率;三是技術、管理、裝備水平提高,很多企業(yè)設備運轉率達到了90%~93%。我們在測算熟料產(chǎn)能時,按85%的運轉率(310天)進行計算。

      目前2500t/d熟料生產(chǎn)線,平均產(chǎn)能在2700t/d~2800t/d;5000t/d的生產(chǎn)線平均在5500t/d~5600t/d。若只考慮運轉率提高的因素,不考慮設計產(chǎn)能提高的因素,窯的運轉率天數(shù)按320天計算(運轉率為88%),那么熟料總產(chǎn)能為53141萬噸,按1噸熟料生產(chǎn)1.3噸水泥計,新型干法水泥的生產(chǎn)能力為69083萬噸。

      按此方案推算,截止2006年底新型干法水泥生產(chǎn)能力達到7億噸。從新型干法生產(chǎn)線區(qū)域的分布和7億噸總能力,說明我國新型干法的發(fā)展,基本上完成了生產(chǎn)力的戰(zhàn)略布局。如海螺“T”型發(fā)展戰(zhàn)略,三水“膠濟線”發(fā)展戰(zhàn)略,冀東“三北”發(fā)展戰(zhàn)略,華潤“兩點一線”發(fā)展戰(zhàn)略,拉法基瑞安“西南”發(fā)展戰(zhàn)略等。

      在這里值得一提的是“水泥淅商”,他們基本完成了走出浙江的戰(zhàn)略布局,僅被確定國家重點支持的60家大型水泥企業(yè)中,12家淅商榜上有名,占總數(shù)的20%,他們分布在福建、湖南、湖北、江西、陜西、重慶和安徽,已成為當?shù)氐拇笮推髽I(yè)。沒有上榜的分布在黑龍江、遼寧、北京、河北、山西、內(nèi)蒙等省份的企業(yè),在當?shù)匾捕汲蔀楣歉善髽I(yè)。

      目前,投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線平均規(guī)模已接近2000t/d,年產(chǎn)水泥近100萬噸,何況僅有一條生產(chǎn)線的企業(yè)已占少數(shù)。說明在區(qū)域市場半徑內(nèi),核心企業(yè)已基本形成。

      水泥工業(yè)新型干法生產(chǎn)力布局已基本完成,區(qū)域市場核心企業(yè)已經(jīng)形成的形勢下,新型干法的發(fā)展應避免或減少新鋪攤子,走兼并、重組、聯(lián)合的道路,可強強聯(lián)合,也可強弱聯(lián)合,擴大內(nèi)涵,減少外延。在這方面拉法基水泥給我們做出了榜樣,拉法基水泥進入中國已10年有余,拉法基水泥1994年收購懷柔水泥廠成立興發(fā)水泥公司,2002年收購北京順義水泥廠成立順發(fā)水泥公司。然后經(jīng)過理性分析,確定了南下四川的發(fā)展戰(zhàn)略,1999年成立了都江堰拉法基公司,這是目前為止,拉法基在中國唯一一個全面新建的水泥廠。2003年收購重慶水泥廠,重慶拉法基水泥公司成立。2005年拉法基聯(lián)合戰(zhàn)略伙伴,成立了拉法基瑞安水泥公司。2006年收購四川雙馬獲得成功??梢娎ɑ喈a(chǎn)能主要是以先兼并、整合、然后再擴建實現(xiàn)的,其在中國的產(chǎn)能將很快突破4000萬噸。

      中國企業(yè)做到這一點需要轉變觀念,首先水泥企業(yè)要屏棄“寧做雞頭、不做鳳尾”的觀念;第二收購人可采取多種方式結成利益共同體,屏棄絕對控股的觀念;第三各級地方政府屏棄地方保護觀念,創(chuàng)造寬松的環(huán)境,并在政策上給予適當支持,促成意中人結成姻緣,好事多磨,在具體操作上各方面都要有耐心。

      當前是兼并重組聯(lián)合然后再擴大產(chǎn)能的最好時機,金融調(diào)控將健全產(chǎn)業(yè)政策與信貸政策協(xié)調(diào)配合的機制?!端喙I(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》、《水泥工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》、《關于公布國家重點支持水泥工業(yè)結構調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單的通知》,這些文件的發(fā)布為水泥工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件,為區(qū)域性核心企業(yè)進一步擴大產(chǎn)能鋪設了道路。

      二、不良資產(chǎn)是“垃圾”還是“金山”的思考

      將不良資產(chǎn)視為垃圾或金山,聽起來都有一定道理,關鍵取決于不良資產(chǎn)的質(zhì)量及處理不良資產(chǎn)的方式。

      中國不良資產(chǎn)所蘊藏的商機正在被越來越多的外國投資者青睞。像拉法基、霍西姆,海德堡等國際上大牌水泥公司,像摩根斯坦利、高盛、IFC等大型投資銀行對我國的不良資產(chǎn)都表現(xiàn)出濃厚的興趣。之所以對中國的不良資產(chǎn)感興趣,因為他們認為中國巨額的不良資產(chǎn)是一座有開采價值的金礦。因為很大一部分所謂的不良資產(chǎn),其資產(chǎn)質(zhì)量并不差,有的企業(yè)只是債務負擔太重,流動資金不足,有的企業(yè)缺少人才,管理跟不上,有些老企業(yè)冗員過多,包袱沉重,拖了企業(yè)的后腿,對這些不良資產(chǎn),只要注入新的資金、技術及管理,這部分不良資產(chǎn)可以變?yōu)閮?yōu)良資產(chǎn)。

      外國投資者對中國不良資產(chǎn)表現(xiàn)出濃厚興趣有以下幾大原因:

      第一可以借此機會進入中國A股市場。目前很多不良資產(chǎn)的債權人為國有企業(yè),其中有不少企業(yè)是A股上市公司,如能購買這部分不良資產(chǎn),就能成為上市公司或上市公司控股股東的債權人。通過參與這樣不良資產(chǎn)的處置,可率先進入中國的A股市場;

      第二通過購買不良資產(chǎn)進入我國某些對外資不開放的行業(yè)和市場;

      第三外國投資銀行、中介機構(會計師事務所、律師事務所)等,以他們處置不良資產(chǎn)的良好經(jīng)驗,使企業(yè)資產(chǎn)處置過程中遇到的資金運作、債券承銷、資產(chǎn)證券化、財務法律等問題得以很好的處理和解決,使企業(yè)少走彎路。這些優(yōu)勢使他們在處置不良資產(chǎn)的過程中獲得較豐厚的經(jīng)濟利益;

      第四在亞洲金融危機時,像韓國、泰國、日本的不良資產(chǎn),基本上處置完畢,印尼的不良資產(chǎn)處置市場還存在較大的政治風險,因此外國投資者將目光轉向了中國。雖然處置我國的不良資產(chǎn)也存在一定的經(jīng)濟風險,但先行購置中國不良資產(chǎn)的投資者,很有可能像在韓國和泰國一樣,獲得很高的投資回報率。

      外國投資者或投資銀行進入中國水泥市場,不能說是在處理不良資產(chǎn),但是達到的目的是一樣的。拉法基收購雙馬66.5%的股份;霍西姆增持華新1.6億股,股權擴大為50.3%;愛爾蘭CRH窺視亞泰,擬收購亞泰旗下水泥企業(yè)26%的股權,并擁有3年內(nèi)進一步收購49%股權的優(yōu)先權;海德堡收購冀東陜西扶風和涇陽后,繼續(xù)收購本溪工源水泥80%的股權;意大利水泥集團收購光宇富平100%股權,并取得了浙江水泥的優(yōu)先收購權。這些地區(qū)都是水泥成長性最好的地區(qū),今后獲利前景非常好。摩根斯坦利與IFC分別持海螺水泥10.51%和3.82%股權,當年他們獲利就非??捎^。摩根斯坦利、鼎輝參股山水集團30%,也出于同樣目的。

      我國的核心企業(yè)應效仿他們的作法,特別是對資產(chǎn)比較優(yōu)良,管理不善,區(qū)位優(yōu)勢比較明顯的企業(yè),我們也應該出手時就出手。

      三、產(chǎn)業(yè)安全的思考

      最近有關產(chǎn)業(yè)安全的問題多見于媒體。龍永圖秘書長的談話可以幫助我們思考這一問題。

      龍永圖秘書長說:外資企業(yè)是在中國注冊的企業(yè)法人,并在中國納稅,理應被看作是中國企業(yè)。外資并購中國企業(yè)并未出現(xiàn)嚴重的經(jīng)濟安全問題,有關爭論不利于中國經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境。

      目前水泥行業(yè)外資及港臺資金企業(yè),所持有的水泥生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力小于10%,因此目前不存在產(chǎn)業(yè)安全問題。

      丹麥史密斯公司旗下的阿爾堡水泥公司是百年老廠,而且是丹麥唯一的水泥企業(yè),但在2004年他們將100%的股權轉讓給意大利水泥公司,他們認為水泥行業(yè)完全是開放型競爭性行業(yè),其產(chǎn)品基本滿足本國需求,賣出買進是很正常的。

      我們應該重視提高企業(yè)自身素質(zhì),不斷提高談判水平,賣出好價錢,達到雙贏的效果;防止國有資產(chǎn)流失;注意區(qū)域市場出現(xiàn)壟斷;在實施過程中,按國家有關方針政策辦事,履行國家規(guī)定的辦事程序。

      四、水泥企業(yè)走出國門的思考

      據(jù)中國水泥協(xié)會不完全統(tǒng)計,我國近年來在國外承擔的水泥項目,熟料生產(chǎn)能力已達億噸,多數(shù)采用了工程總承包的承建模式,項目遍及亞洲、歐洲、美洲、非洲。日產(chǎn)4000t/d以上生產(chǎn)線33條,熟料總能力6774萬t/年,項目噸投資80美元左右。經(jīng)過幾年在國際市場的摔打,我國水泥設計、裝備、自動控制、安裝、施工、生產(chǎn)調(diào)試等方面已達到世界先進水平,具備很強的競爭能力,在世界水泥建設市場上占有很大的優(yōu)勢。

      2006年我國水泥和熟料出口3612萬噸,產(chǎn)品已被世界水泥市場接受,主要出口企業(yè)具備了一定的知名度。我國政府鼓勵企業(yè)走出門進行投資,給予一定的優(yōu)惠政策。

      中國水泥企業(yè)走出國門已具備了一定條件,具備條件的大型企業(yè)集團應考慮在國外投資建廠,起碼應著手做好準備工作,首先了解目的國的政治、經(jīng)濟、文化背景和環(huán)境,研究世界水泥產(chǎn)品標準、混凝土標準,規(guī)避可能產(chǎn)生的風險,

      五、落后產(chǎn)能退出的思考

      近兩年水泥落后生產(chǎn)能力退出的速度明顯加快。落后生產(chǎn)能力占水泥總能力的權數(shù)越來越小。2006年新投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線產(chǎn)能按三分之一進行測算,新型干法水泥的比重達到48%。可見落后生產(chǎn)能力還占據(jù)52%的市場。從趨勢上看,落后生產(chǎn)能力退出市場的順序依次為干法中空窯、濕法窯、立波爾窯、帶余熱發(fā)電干法中空窯、立筒預熱器窯,小型預熱器窯及分解窯,最后是立窯。其中小型預熱器窯及分解窯近幾年改造的力度加強,大部分采用加離線式分解爐的方式,將原來150~300t/d的產(chǎn)能提高到700t/d~1200t/d。立窯以外的其它落后窯型,估計在2008年底基本淘汰。

      在經(jīng)濟相對較落后的地區(qū),立窯由于生產(chǎn)成本低,小范圍內(nèi)市場優(yōu)勢明顯,企業(yè)又是地方財政的飯碗,因此其生命力很強。近幾年立窯為了達到生存的目的,吸取了很多新型干法生產(chǎn)線的設計技術和理念,在立窯技術創(chuàng)新上取得了許多突破,首先是產(chǎn)能的突破,原來單條窯產(chǎn)能最高為15萬噸水泥,目前已經(jīng)翻番。隨著立窯技術進步的14項實用技術推廣應用,先進立窯各項技術經(jīng)濟指標全面提高。和其他立窯相比,先進立窯在環(huán)保、質(zhì)量、資源綜合利用及市場競爭力上凸顯出一定優(yōu)勢。

      “十一五”開局年,單位GDP年節(jié)能4%的指標未能兌現(xiàn)。2007年國家對節(jié)能和減排將繼續(xù)加壓,各地方政府為實現(xiàn)節(jié)能指標,采取了行政、經(jīng)濟手段,將指標層層分解并立下軍令狀。

      “十一五”期間,將關閉和淘汰小火電5000萬kwh,關閉小火電在各地實施,這種造勢對水泥落后生產(chǎn)能力的退出極為有利,淘汰落后的具體做法上,浙江模式及廣東模式取得的成功經(jīng)驗,已被各地方政府借鑒,加上地方政府已出臺的水泥市場準入政策,對落后產(chǎn)能實施差別電價的政策,行政執(zhí)法手段不斷加強,行政問責制逐步到位。以2008年換發(fā)水泥生產(chǎn)許可證為“契機,不符合條件的落后企業(yè),將被停止生產(chǎn)。“十一五”期間淘汰落后生產(chǎn)能力2.5億噸可望實現(xiàn)。大大企業(yè)集團應積極參與落后生產(chǎn)能力的淘汰,一方面承擔了社會責任,另一方面為自己贏得市場,結束大企業(yè)周邊小水泥林立的局面。

      2006年水泥行業(yè)錄得150億元盈利額已成為過去。如何經(jīng)營2007年是擺在我們面前的課題。

      2007年中國經(jīng)濟增長速度將有所回落,但仍在高位上運行,國民經(jīng)濟仍以10%左右的速度快速發(fā)展。因此,2007年水泥工業(yè)運行形勢仍然看好。

      其有利因素有:

      ——國民經(jīng)濟保持平衡健康發(fā)展?;A設施建設,新農(nóng)村建設、城鎮(zhèn)化建設、住宅建設仍然是固定資產(chǎn)投資的重頭戲。特別是處于中部掘起、西部大開發(fā)、振興老東北工業(yè)基地、濱海開發(fā)新區(qū)的區(qū)域,水泥市場增長態(tài)勢明顯;

      ——國家重點支持大企業(yè)集團的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)重組,從而提高區(qū)域市場集中度,市場調(diào)控能力有所提高,整個行業(yè)將從中受益;

      ——內(nèi)外資企業(yè)所得稅率統(tǒng)一為25%,經(jīng)全國人大會議討論通過后,將結束沿用10多年的內(nèi)外資企業(yè)執(zhí)行不同稅率的時代。企業(yè)所得稅由33%降低8個百分點,無疑對內(nèi)資企業(yè)是個極好的消息。

      不利因素有:

      ——水泥仍然是宏觀調(diào)控的重點行業(yè)。隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和完善,市場主體和利益主體日益多元化,宏觀調(diào)控的手段已經(jīng)從依靠行政手段轉向經(jīng)濟手段。針對經(jīng)濟運行中仍然存在的投資反彈解壓力,堅持有保有壓,區(qū)別對待的信貸政策,要求商業(yè)銀行嚴把信貸閘門對水泥行業(yè)極為不利,融資貸款仍然是企業(yè)面臨的難題。

      ——煤電油運價格高抬已是不爭的事實。國家發(fā)改委認為,我國目前的能源價格偏低,即沒有反映資源稀缺程度,也沒有反映出環(huán)境治理成本和資源枯竭后退出的成本。2007年資源環(huán)境價格改革要邁出新的步伐?;谶@種認識,出臺了煤炭新政。其核心內(nèi)容是改變煤炭成本核算制度,即將煤炭的資源成本、環(huán)境成本、安全成本及煤礦轉產(chǎn)成本等“外在成本”計入煤炭現(xiàn)行成本。據(jù)山西省測算,噸煤的生產(chǎn)成本增加70~80元。煤炭生產(chǎn)成本上漲,將很快通過煤炭價格表現(xiàn)出來。煤、電價格聯(lián)動,電價會同步上升。能源費用已占水泥生產(chǎn)成本80%左右,能源價格上漲,對微利的水泥行業(yè)無疑是雪上加霜。

      ——2006年水泥及熟料出口達3612萬噸,對水泥市場特別是季節(jié)性市場的調(diào)節(jié)起到了重要作用。隨著人民幣不斷升值,出口退稅率下降,加上世界各地新建的水泥廠陸續(xù)投產(chǎn),世界水泥的貿(mào)易量也會下降,我國水泥出口將會呈下降趨勢,增加了國內(nèi)市場的壓力。

      ——我國水泥市場需求量逐年增加,水泥產(chǎn)量亦同步增長,但效益的增長并不對稱,企業(yè)在市場上相互壓價競爭仍然是制約行業(yè)效益重要因素。

      綜上所述,水泥企業(yè)不能盲目樂觀,在生產(chǎn)經(jīng)營上,抓住主要矛盾,抓住生產(chǎn)工藝各個環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗和減排。利用余熱發(fā)電已成為大家的共識,應繼續(xù)推廣,其它環(huán)節(jié)的節(jié)能也應引起重視。大企業(yè)在重點工程中壓價競標,其價格根本沒有體現(xiàn)大水泥的價值,目前大企業(yè)間的價格競爭激烈,小企業(yè)從中受益。大企業(yè)集團周邊遍布小水泥企業(yè)就不足為奇了。大企業(yè)應開發(fā)農(nóng)村市場所需要水泥產(chǎn)品,開辟城鄉(xiāng)結合部及農(nóng)村市場,隨著農(nóng)民生活逐年提高,農(nóng)村市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?007年水泥生產(chǎn)企業(yè)主要從節(jié)能、管理、協(xié)調(diào)市場價格、開辟農(nóng)村市場上收獲效益。(曾學敏女士現(xiàn)任中國水泥協(xié)會常務副會長)


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