海螺水泥:全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷量

今日投資 姚曉明 · 2006-08-09 00:00 留言
       海螺水泥從水泥銷售去向來(lái)看,重點(diǎn)工程占35%,新農(nóng)村占35%,房地產(chǎn)、城市建設(shè)及工業(yè)項(xiàng)目合計(jì)占30%,公司向房地產(chǎn)供應(yīng)水泥的比重較低,本輪主要針對(duì)房地產(chǎn)的宏觀調(diào)控對(duì)公司水泥需求影響不大。

      興業(yè)證券分析師王金祥表示,公司目前在華東地區(qū)的市場(chǎng)份額約25%左右,在公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張及落后產(chǎn)能淘汰雙重因素的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)未來(lái)3 ~5年,公司將占據(jù)華東市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額,屆時(shí)公司將獲得華東地區(qū)的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。定向增發(fā)使得公司員工與公司的利益趨同,對(duì)公司未來(lái)發(fā)展將構(gòu)成利好,對(duì)于海螺集團(tuán)的三家子公司,未來(lái)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)將穩(wěn)定在4000~5000萬(wàn)元左右,對(duì)于銅陵、池州、荻港及樅陽(yáng)四家子公司的股權(quán),除現(xiàn)有資產(chǎn)能夠貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)外,即將投產(chǎn)的余熱發(fā)電設(shè)備及未來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張都將形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

      公司二季度水泥銷量在1900萬(wàn)噸左右,全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷量,王金祥預(yù)計(jì)公司今年中期的EPS為0.36~0.38元,調(diào)高2006~2007年EPS至0.83元,1.17元,目標(biāo)價(jià)位20元,相當(dāng)于17×2007年EPS,維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。


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