三一重工:目標(biāo)價35.6元 維持買入評級
2010年的營業(yè)收入的爆發(fā)式增長主要受益于公司混凝土機械以及挖掘機業(yè)務(wù)。
兩項業(yè)務(wù)合計占到2010年主營業(yè)務(wù)收入的73%。在中國國內(nèi)市場，三一重工的混凝土機械業(yè)務(wù)以及挖掘機業(yè)務(wù)品牌優(yōu)勢明顯。在經(jīng)過2010年高增長之后，公司兩塊業(yè)務(wù)的產(chǎn)能也同步擴張，為2011年的市場增長做好了基礎(chǔ)。結(jié)合2011年的行業(yè)發(fā)展形勢，公司的混凝土機械以及挖掘機業(yè)務(wù)仍將是推動公司業(yè)績增長的主力。小幅下調(diào)公司2011以及2012年盈利預(yù)測至1.78元和2.31元（原預(yù)測為1.84元和2.35元），繼續(xù)給予2011年20倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價35.6元，維持公司買入評級。
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