李德全:“十二五”期間建筑業(yè)發(fā)展態(tài)勢
在9月28日的中國混凝土與水泥制品協(xié)會2010年年會上，住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部政策研究中心李德全處長以“建筑業(yè)‘十二五’期間城市化進程以及建筑業(yè)發(fā)展需要”為題做了報告。
以下是本網(wǎng)記者對李德全處長報告的整理：
尊敬的徐會長，尊敬的各位協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)，尊敬的各位來賓大家好！在這里我要跟大家交流一下中國建筑業(yè)目前的發(fā)展情況，和“十二五”期間中國建筑業(yè)發(fā)展要考慮的問題。這是我們在做“十二五”規(guī)劃時的考慮，還不成熟，希望能夠聽到好的建議。
一、建筑業(yè)發(fā)展的背景和環(huán)境
改革開放三十年來，在我國眾多行業(yè)當(dāng)中建筑業(yè)的發(fā)展是比較有特殊性的。在這三十年里，行業(yè)的發(fā)展總是有起有落，但建筑業(yè)從總體的形式來講始終處于高速發(fā)展的態(tài)勢。之所以會有這種情況，我們分析有這樣幾個原因：一個是我們國家快速的城市化；二是我國經(jīng)濟持續(xù)快速的增長；三是人民生活水平穩(wěn)步提高；四得益于我國持續(xù)多年的積極地財政政策。
我們知道，城市化能夠拉動基礎(chǔ)建設(shè)進而給建筑業(yè)帶來巨大的市場需求，是對建筑業(yè)最有利的支撐。改革開放三十年來，我國城市化進程以每年一個百分點的速度發(fā)展，到了2008年我國的城市化水平達到了45.7%--就是說我國全部居民當(dāng)中有近一半生活在城市當(dāng)中，城鎮(zhèn)的就業(yè)人員達到了39%,全國城市總數(shù)還在不斷提高，這是中國建筑業(yè)發(fā)展的一個重要背景。
經(jīng)濟的發(fā)展。我國經(jīng)濟實力的增長支持了大規(guī)模的建設(shè)，改革開放三十年我國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了32.4倍，年均增長6.5%。2008年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達到了22698元，改革開放三十年來年均增長8.6%.
人民生活水平穩(wěn)步提高。人民生活水平的提高表現(xiàn)在很多方面，從建筑業(yè)的角度則更多的體現(xiàn)在住型的改善，而這其中所帶動的建設(shè)我們每個人應(yīng)該都有切身的體會。這三十年里每個人都能看到身邊的變化--我們的居住地從村轉(zhuǎn)到了城市，我們居住的面積從小到大，我們居住的房屋從不配套到配套，從功能不完善到完善，從沒有環(huán)境到有了環(huán)境?？梢哉f正是由于生活水平不斷提高促使廣大人民群眾對住行的要求不斷提高。90年代初期，國家發(fā)改委組織若干個部委研討國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，當(dāng)時確定了四個部門--石化、電子、汽車、建筑。為什么選這四個行業(yè)呢--這是基于國家對居民消費需求的判斷。在90年代初的時候，國家預(yù)計未來能夠拉動未來我國國民經(jīng)濟發(fā)展，占居民消費最大比重的一個是汽車，一個是住宅?，F(xiàn)在看來當(dāng)時的判斷還是很準(zhǔn)確的！電子信息、住宅、還有汽車，在當(dāng)前已經(jīng)成為我國名副其實的支柱產(chǎn)業(yè)。
國家持續(xù)多年的積極的財政政策。支持我國經(jīng)濟發(fā)展的有三駕馬車--出口、消費和固定資產(chǎn)投資。在改革開放的三十年里我國在固定資產(chǎn)投資方面始終投入較大，業(yè)內(nèi)有一個指標(biāo)叫固定資產(chǎn)投資率--就是固定資產(chǎn)投資占GDP得比重，這么多年來我國的固定資產(chǎn)投資率基本上是在40%甚至是60%的水平，其中很大程度是國家在投入。大家都知道，在08年國家為了應(yīng)對世紀(jì)經(jīng)濟危機繼續(xù)實施積極的財政政策，中央增加固定資產(chǎn)投資四萬億人民幣強力拉動經(jīng)濟增長，同時帶動地方巨量投資。但是國家卻一直在考慮退出積極的財政政策的基調(diào)，其中的道理很簡單--因為在投資領(lǐng)域中投資效率最差的就是公共投資。記得98年的時候，朱镕基總理痛斥豆腐渣工程。當(dāng)時之所以出現(xiàn)了那么多豆腐渣工程，根本的問題就在于我國的公共投資的監(jiān)督管理制度不完善，從而造成了大量的資金資源浪費，建筑壽命降低。但是機緣湊巧，我國這三十年一直保持了一個基調(diào)--積極的財政政策。[Page]
二、建筑業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀
建筑業(yè)在這三十年里，從原來完全是計劃經(jīng)濟體制下統(tǒng)一分配任務(wù)、統(tǒng)一分配利潤水平、統(tǒng)一物資調(diào)撥的行業(yè)，發(fā)展到今天確實取得了巨大的成就。在這里我簡單地說幾個方面：第一、建筑業(yè)的規(guī)模年年創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新高；第二、建筑業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)作用日漸凸顯；第三、建筑業(yè)的建造能力大大增強；第四、建筑業(yè)不斷拓寬市場領(lǐng)域，國際市場得到了很大的拓展。
不僅建筑業(yè)規(guī)模這些年是遞增的，而且就每個五年計劃時期的增速來看也是遞增的，“九五”時期的固定資產(chǎn)投資年平均增速是11.2%,“十五”時期是20.2%,“十一五”時期預(yù)計的是25%;“九五”時期的建筑業(yè)增加值是6%,“十五”時期是9.5%,2006到2009年達到了21.15%;“九五”時期建筑業(yè)總產(chǎn)值增速為15.8%,“十五”是22.5%,2005到2009年的增速與“十五”期間基本持平。從1991年到2000年我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建筑業(yè)產(chǎn)值的總體趨勢是增長的但增速有限，2001年以后增速明顯提高，到2009年固定資產(chǎn)投資總規(guī)模22.5萬億，建筑業(yè)總產(chǎn)值達到75863億，建筑業(yè)增加值達到22333億，有資質(zhì)的施工總承包企業(yè)和專業(yè)承包企業(yè)50多萬家，從業(yè)人員4000萬。
建筑業(yè)在國民經(jīng)濟當(dāng)中的起支柱作用。到2009年建筑業(yè)在全國經(jīng)濟當(dāng)中所占的比重從1978年的3.8%提高到了6.66%.應(yīng)該說，建筑業(yè)在我國當(dāng)前的發(fā)展階段中是當(dāng)之無愧的支柱產(chǎn)業(yè)。對于個問題國務(wù)院的層面沒有一個明確的說法，因此業(yè)內(nèi)一直感到不平，認(rèn)為國家對建筑行業(yè)不是很重視，但客觀上講建筑產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
建筑業(yè)的建造能力大大增強，減災(zāi)能力大大提高?？梢哉f，目前我國的建造能力已經(jīng)達到了世界先進水平，相比改革開放初期已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化。當(dāng)前，國內(nèi)所有的工程項目都可以依靠自己的力量完成，而且我們這些年還建造了一批在國際上都非常有影響力的建設(shè)項目，包括奧運會工程、一些難度非常大的鐵路工程和海上長距離的大橋。
中國對外工程承包的發(fā)展趨勢和整個建筑業(yè)的發(fā)展趨勢是相一致的，2000年我們的對外承包開始增速加快，到了2005年增速進一步加快，這個過程中建筑業(yè)的對外承包無論是拓展的市場領(lǐng)域還是承包的市場規(guī)模又或是工程的層次，都發(fā)生了很大的變化。我們承包的十億美元以上的大工程在不斷增加；我們的市場領(lǐng)域從傳統(tǒng)的亞洲、非洲逐步向南美、歐洲、北美滲透；我們承包的專業(yè)結(jié)構(gòu)工程不斷的增加。
三、對我國未來經(jīng)濟發(fā)展基調(diào)的判斷
對于我國未來經(jīng)濟發(fā)展基調(diào)的判斷，從簡單來說就是三句話：
首先，我國“十二五”期間發(fā)展的一個重要任務(wù)是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟的發(fā)展方式。未來，在轉(zhuǎn)變我國的經(jīng)濟發(fā)展方式的同時仍然需要保持經(jīng)濟發(fā)展的速度，“十二五”時期國家一定要在穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上完成轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。
其次，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)但仍不能脫離傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。就是說我們要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，但是必須通過調(diào)整現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來實現(xiàn)。
第三，更多的實現(xiàn)消費拉動經(jīng)濟的作用，但是固定資產(chǎn)投資力度客觀上不允許大起大落。這也是我國保持穩(wěn)定發(fā)展的一個前提，未來我國要更多的依靠經(jīng)濟內(nèi)生的動力來促進經(jīng)濟的發(fā)展，逐步弱化國家的作用，但是短期內(nèi)國家不會讓固定資產(chǎn)投資發(fā)生劇烈波動。
在這個基調(diào)下我們看建筑業(yè)的發(fā)展前景：
從整個市場來看，我們繼續(xù)看好！
從產(chǎn)品來看，未來建筑產(chǎn)品的品質(zhì)會有很大的提高。
從產(chǎn)業(yè)的組織來看，未來的主要趨勢是融合加分化，其中融合是徹底沖破計劃經(jīng)濟時代產(chǎn)業(yè)的分割，以產(chǎn)品為龍頭來整合產(chǎn)業(yè)，使之成為一個真正優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)組織；所謂的分化是在以產(chǎn)品為龍頭的前提下更多的強調(diào)專業(yè)化，只有高度的分工、高水平的專業(yè)化才可能有更好的融合，兩者并不矛盾。
從企業(yè)來講，每一家企業(yè)走到今天都不容易，面對未來的發(fā)展每家企業(yè)都必須高度重視自身的發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)要往前看，國際需要什么，老百姓需要什么，什么是行業(yè)最頂尖的產(chǎn)品，什么是產(chǎn)業(yè)最頂尖的管理，作為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人一定要成竹在胸。要確定自己的定位，確定自己的發(fā)展戰(zhàn)略，在一段時間內(nèi)去貫徹實施自己的發(fā)展戰(zhàn)略，然后才能實現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。建筑業(yè)里有些企業(yè)走出來了，有些企業(yè)逐步?jīng)]落了，這中間為什么有這么大的差別，其中一個重要的原因就是--有戰(zhàn)略和沒有戰(zhàn)略大不一樣。
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未來的建筑市場，我們的基本判斷是--穩(wěn)定而繁榮。在這個基本判斷之下，市場的亮點在以下幾個方面：
第一個方面，區(qū)域發(fā)展。過去我們更注重的是部分城市的發(fā)展，是東部地區(qū)的發(fā)展，現(xiàn)在我們有了“西部大開發(fā)”、“中部崛起戰(zhàn)略”等計劃，但是未來我么一定要重視區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略，目前有很多企業(yè)已經(jīng)進入到這個潮流當(dāng)中去了。未來的地區(qū)發(fā)展會主要圍繞平衡發(fā)展，所謂平很發(fā)展就是指我國的東、中、西部--這些經(jīng)濟發(fā)展差異比較大的區(qū)域平衡發(fā)展，這一點在中央和地方的認(rèn)識都是一致的。大家可能注意到了，自2009年以來國家密集的出臺了一批地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，例如：《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃》、《海南國際旅游島發(fā)展的若干意見》等等。所以區(qū)域的發(fā)展將會是一個熱點，這是因為區(qū)域發(fā)展必然帶來大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
第二個方面，優(yōu)勢發(fā)展。各地區(qū)的發(fā)展必然會結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀弧⒌乩?、人文?yōu)勢，選擇合適自身的發(fā)展方式，以實現(xiàn)地區(qū)優(yōu)勢的最大化。建筑企業(yè)必須要掌握當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展特點、市場需求，才能夠在該區(qū)域站穩(wěn)腳跟。
公路、機場。到2008年我國公路總里程達到368萬公里，約為美國的一半；2007年我國年飛機起降為175萬架次，運送旅客18億人次，同期美國是986萬架次，運送旅客74億人次，是中國的四倍。在這方面我們還有很大的潛力。
城市軌道交通。到2009年底全國共有25座城市獲得城市軌道交通項目審批，預(yù)計到2015年全國城市軌道交通里程將達到1700公里，2010年到2015年我國城市軌道交通建設(shè)總投資會達到一萬億元以上。
住宅。在不同的地區(qū)，住宅發(fā)展的潛力是不一樣的。就總體來講，當(dāng)前全國城鎮(zhèn)居民平均住房面積是27平米，成套率為百分之八十一。但是我們認(rèn)為未來我國對住宅的需求還是有潛力的。這個潛力集中在三個方面：第一個方面是城市化。城市化帶來大量的農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，住宅要解決從無到有的問題。第二個方面是城鎮(zhèn)居民改善住房條件的需求。第三個方面是投資需求。在我國目前投資市場不完善的情況下，風(fēng)險較低的房地產(chǎn)投資是不可避免的。另外，國家承諾到2012年要解決一千四百多萬低收入人口的住房問題，這必然會帶來大量的建設(shè)需求。所以未來我國商品房開發(fā)年增長率百分之十是可以保證的。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求也是帶動建筑業(yè)發(fā)展的一個重要方面，新型工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的興起也必將大力的推動建筑業(yè)的發(fā)展。
能源和資源調(diào)配。從國際上看，我國是一個能源和資源很匱乏的國家，很多資源需要從外國輸入；從國內(nèi)來講，我國的資源分布很不平衡，在國內(nèi)也需要大規(guī)模的調(diào)度。而要實現(xiàn)資源的運輸調(diào)度，必須進行大規(guī)模的工程建筑。
建筑業(yè)未來的發(fā)展，還可以從其他的方面來看：
第一，從土地開發(fā)的層次來看。我國主要的大城市，如北京、上海、廣州、深圳等，土地開發(fā)仍集中在土地表面和地下淺層次的開發(fā)，還沒有達到發(fā)達國家土地深層次的開發(fā)。
第二，從人均基礎(chǔ)設(shè)施用地規(guī)模來看。和發(fā)達國建相比我國人均基礎(chǔ)設(shè)施用地規(guī)模還表較低，存量建筑產(chǎn)品的質(zhì)量比較差。
第三，從城鄉(xiāng)之間的建設(shè)差距來看。在發(fā)達國家，城鄉(xiāng)之間基本上不存在建筑差距，但我國目前的城鄉(xiāng)差距還很大。
四、“十二五”時期我國建筑業(yè)的發(fā)展要點
重點問題一，全面提高建筑品質(zhì)。過去因為經(jīng)濟實力的關(guān)系，我國的建設(shè)規(guī)模大但品質(zhì)低。今后，建筑行業(yè)的規(guī)劃水平、設(shè)計水平、材料水平都要有所提高。與發(fā)達國家相比，我們在建筑中使用的水泥鋼筋在強度和標(biāo)號上存在著很大的差距，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，我們應(yīng)當(dāng)使用強度更好標(biāo)號更高的水泥和鋼筋，提高我們的建筑品質(zhì)。
重點問題二，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之一，就是適應(yīng)新的市場需求結(jié)構(gòu)。未來隨著我們對建筑質(zhì)量需求的提高，建筑功能要求的增多以及不同區(qū)域?qū)ㄖ牟煌?，建筑業(yè)必須要適應(yīng)新的市場需求。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之二，形成龍頭企業(yè)，支持一批大型建筑業(yè)企業(yè)向多產(chǎn)業(yè)、綜合承包、建筑開發(fā)一體化、資本實業(yè)運營一體化的高端運營方向發(fā)展。建筑業(yè)不能再像現(xiàn)在一樣只是在一個平臺上沒有立體感的維持下去了，要行成一個有高有低、有總包有分包的立體的結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之三，發(fā)展中小型建筑業(yè)企業(yè)。這方面是建筑業(yè)的一個弱點，未來建筑業(yè)不是高素質(zhì)企業(yè)承包低素質(zhì)企業(yè)干活，層層分包成本和利潤層層扒皮，而是專業(yè)化高效率，中小企業(yè)要有所積累爭取可持續(xù)發(fā)展。不因為采用總分包增加成本，而是要降低成本，中小企業(yè)也應(yīng)當(dāng)與高技術(shù)相連接，它同樣有廣闊的技術(shù)應(yīng)用空間，它同樣可以承載高技術(shù)設(shè)備，
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之四，促進工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)間的整合和融合。
重點問題三，推動建筑業(yè)節(jié)能減排。在這方面我國面臨非常大的壓力，國家領(lǐng)導(dǎo)人對此也十分的關(guān)注。
重點問題四，開拓國際市場。可以預(yù)計我國未來的建筑市場穩(wěn)定繁榮，但是建筑業(yè)的增速并不樂觀，絕對的規(guī)模在增長，但還要保持當(dāng)前的增速會有些困難。所以建筑業(yè)要拓展市場空間。
重點問題五，解決行業(yè)人才瓶頸問題。建筑業(yè)在人才方面面臨兩個大瓶頸，一個是高端的綜合性復(fù)合型人才緊缺，另一個是普通農(nóng)民工短缺?，F(xiàn)在的建筑業(yè)不要說高端人才，就是農(nóng)民工的用工形式都很嚴(yán)峻。第二代、第三代農(nóng)民工大多不愿從事建筑行業(yè)，當(dāng)前建筑工人這種低收入、長時間大體力勞動、體制外沒有福利的狀態(tài)是很難持續(xù)下去的。未來，建筑工人的職業(yè)化應(yīng)當(dāng)是行業(yè)的趨勢和潮流。
重點問題六，推動行業(yè)建造技術(shù)進步和工業(yè)化。建筑產(chǎn)業(yè)工業(yè)化的問題提了很多年，在新時期下，我們還是提倡建筑業(yè)要工業(yè)化。
重點問題七，規(guī)范建筑市場秩序。規(guī)范建筑市場秩序的重點有兩點：一是要嚴(yán)格約束政府行為；二是完善交易機制，保證交易雙方的合法權(quán)益。打破地域和行業(yè)的市場分割壟斷，都是要重點考慮的問題。
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