新疆北新路橋建設股份有限公司股票上市公告

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。

　　本公司實際控制人、控股股東新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個月內自愿接受鎖定，不進行轉讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

　　全國社會保障基金理事會在公司首次公開發(fā)行股票并上市時，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉持的475萬股，根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關規(guī)定，社?；饡⒊欣^原國有股東的禁售期義務。

　　本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關規(guī)定。

　　本上市公告書已披露2009年三季度財務數(shù)據(jù)及資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。其中2009年三季度、2008年三季度財務數(shù)據(jù)未經審計，對比報表中2008 年度財務數(shù)據(jù)已經審計。敬請投資者注意。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關新疆北新路橋建設股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“北新路橋”）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2009] 1094號”文核準，本公司公開發(fā)行不超過4,750萬股人民幣普通股。根據(jù)初步詢價結果，確定本次發(fā)行數(shù)量為4,750萬股。本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）和網上向所有除參與網下初步詢價的配售對象以外的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式，其中網下配售950萬股，網上定價發(fā)行3,800萬股，發(fā)行價格為8.58元/股。

　　經深圳證券交易所《關于新疆北新路橋建設股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2009】149號）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“北新路橋”，股票代碼“002307”；其中本次公開發(fā)行中網上定價發(fā)行的3,800萬股股票將于2009年11月11日起上市交易。

　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2009年11月11日

　　3、股票簡稱：北新路橋

　　4、股票代碼：002307

　　5、首次公開發(fā)行后總股本：189,450,000 股

　　6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：47,500,000 股

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本公司實際控制人、控股股東新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司承諾，自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；本次發(fā)行前其他股東承諾，自公司股票上市交易之日起十二個月內自愿接受鎖定，不進行轉讓，也不由發(fā)行人收購該部分股份。

　　全國社會保障基金理事會在公司首次公開發(fā)行股票并上市時，獲得的本次發(fā)行前國有股東轉持的475萬股，根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》的有關規(guī)定，社?；饡⒊欣^原國有股東的禁售期義務。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發(fā)行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網上發(fā)行的3,800萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

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　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦機構：光大證券股份有限公司

　　第三節(jié) 公司、股東和實際控制人情況

　　一、公司基本情況

　　1、中文名稱：新疆北新路橋建設股份有限公司

　　英文名稱：XinJiang Beixin Road & Bridge Construction Co.，Ltd

　　2、法定代表人：朱建國

　　3、注冊資本：14,195萬元（發(fā)行前）；18,945萬元（發(fā)行后）

　　4、成立日期：2001年8月7日

　　5、住所及郵政編碼：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市河灘北路822號；830018

　　6、經營范圍：公路工程施工總承包一級；公路路面工程專業(yè)承包一級；公路路基工程專業(yè)承包一級；橋梁工程專業(yè)承包一級；新型建材的開發(fā)、生產與銷售；商品混凝土、瀝青混凝土的生產與銷售；貨物運輸、搬運裝卸（機械）；工程機械設備租賃；承包境外公路工程和境內國際招標工程；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；潤滑油、鋼材、水泥、機械設備及配件、建筑材料、通訊器材（專項除外）銷售。

　　7、所屬行業(yè)：E01 土木工程建筑業(yè)

　　8、電    話：0991-6694420     傳真：0991-6694420

　　9、互聯(lián)網址：http://www.xjbxlq.com

　　10、電子信箱：zsj@xjbxlq.com

　　11、董事會秘書：朱勝軍

　　二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

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　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

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　　新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司本次發(fā)行前持有本公司股份11,135.33萬股，占發(fā)行前總股本的78.44%，本次發(fā)行后持有本公司股份10,662.42萬股，占發(fā)行前總股本的56.28%，為本公司控股股東。

　　兵團建工集團（國際業(yè)務使用名稱：“新疆北新建設工程（集團）有限責任公司”）系2000年12月21日由原新疆兵團建筑安裝工程總公司改制變更而成，其前身是中國人民解放軍某工程部隊，1952年該部隊轉業(yè)組建成新疆生產建設兵團建筑工程第一師。1993年，建工師集中其所屬施工企業(yè)的優(yōu)勢力量，建立了新疆農墾建筑安裝工程總公司，后更名為新疆兵團建筑安裝工程總公司。兵團建工集團行業(yè)管理歸口兵團建設局，為兵團建工師國資委投資的國有獨資公司。目前兵團建工集團注冊資本和實收資本均為101,800萬元，法定代表人為朱建國，注冊地和主要辦公地址為烏魯木齊市新民路113號。

　　兵團建工集團擁有房屋建筑工程施工總承包壹級、鐵路工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級資質；具有對外經營權和進出口權以及對外援助成套項目施工任務B級實施企業(yè)資格，現(xiàn)已發(fā)展成為集建筑、鐵路、水利水電、市政工程施工、設備安裝、科研、設計、建材生產、房地產開發(fā)、物資供應等多元經濟的企業(yè)集團。2008年度，兵團建工集團位列全球最大的225家國際承包商的199位。

　　經新疆信德有限責任會計師事務所審計，截至2008年12月31日，兵團建工集團總資產285,649.88萬元、凈資產90,168.03萬元，2008年度實現(xiàn)凈利潤 9,370.25萬元；截至2009年6月30日，兵團建工集團總資產373,968.21萬元、凈資產 130,248.44萬元，2009年1-6月實現(xiàn)凈利潤 5,558.65萬元。

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　　本公司的實際控制人即為控股股東：兵團建工集團。

　?。ㄈ┛毓晒蓶|及實際控制人對外投資情況

　　1、兵團建工集團對外組織關系圖

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　　2、兵團建工集團所控制的其他企業(yè)情況

　　單位：萬元

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　　注：上述披露的2009年1-6月財務數(shù)據(jù)均未經審計。

　　四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況

　　此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為76,085戶。

　　公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：

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　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：4,750萬股

　　2、發(fā)行價格：8.58元/股

　　3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售和網上向所有除參與網下初步詢價的配售對象以外的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式。本次發(fā)行網下配售950萬股，有效申購為150,150萬股，有效申購獲得配售的比例為0.63270063%，超額認購倍數(shù)為158倍。本次發(fā)行網上定價發(fā)行3,800萬股，中簽率為0.1355180749%，超額認購倍數(shù)為738倍，網下無零股。

　　4、募集資金總額：407,550,000元。希格瑪會計師事務所有限公司已于2009年11月6日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“希會驗字（2009）第0110號”《驗資報告》。

　　5、發(fā)行費用總額：3120.425萬元，明細如下：

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　　每股發(fā)行費用：0.6569元。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）

　　6、募集資金凈額：376,345,750元。

　　7、發(fā)行后每股凈資產：3.506元（按照2009年6月30日經審計的凈資產加本次發(fā)行籌資凈額之和除本次發(fā)行后總股本計算）。

　　8、發(fā)行后每股收益：0.21元（以公司2008年扣除非經常性損益后孰低的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算）。

　　第五節(jié) 財務會計資料

　　本上市公告書將未經審計的2009年三季度財務數(shù)據(jù)披露如下。

　　一、主要財務數(shù)據(jù)及財務指標

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　　二、經營情況和財務狀況的簡要分析

　　（一）經營業(yè)績

　　公司自設立以來一直從事公路工程施工業(yè)務。2009年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入、利潤總額、歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為159,375.60萬元、4,776.43萬元、4,078.51萬元，較上年同期分別增長32.73%、24.90%、25.96%。

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　　1、貨幣資金：期末余額較期初增加6,242.31萬元，增幅為35.02%，主要是公司三季度回款情況良好，且銀行貸款凈額增加8,900萬元所致。

　　2、應收賬款：期末余額較期初增加8,073.92萬元，增幅為34.08%，主要是工程施工項目業(yè)主已結算尚未支付工程款形成，導致前三季度形成的應收賬款增加幅度較大。

　　3、其他應收款：期末余額較期初增加457.72萬元，增幅為4.5%，主要是投標保證金及生產用備用金周轉增加所致。

　　4、存貨：期末余額較期初增加24,551.42萬元，增幅為82.81%，主要是生產旺季原材料儲備增加,已完工程業(yè)主尚未結算所致。

　　5、長期股權投資：期末余額較期初減少0.33萬元，主要是參股公司新疆金源工程建設有限公司虧損損益調整所致。

　　6、無形資產：期末余額較期初增加8.35萬元，增幅為9.7%，主要是新增辦公軟件。

　　7、應付票據(jù)：期末余額較期初減少970.67萬元，減幅為52.75%，，主要是已按期承兌應付票據(jù)。

　　8、應付賬款：期末余額較期初增加2,959.42萬元，增幅為9.42%，主要是二、三季度為生產旺季，應付原材料供應商、設備租賃款項金額增加所致。

　　9、預收款項：期末余額較期初增加20,524.25萬元，增幅為72%，主要是新開工項目業(yè)主撥付預收款項。

　　10、其他應付款：期末余額較期初增加4,245.73萬元，增幅為61.79%，主要是收取履約保證金所致。

　　11、長期借款：期末余額較期初增加5,600.00萬元，增幅為70%，主要是購置固定資產導致長期銀行貸款增加所致。

　　12、長期應付款：期末余額較期初增加1,439.23萬元，增幅為100%，主要是融資租賃購進固定資產所致。

　　13、未分配利潤：期末余額較期初增加4,078.52萬元，增幅為41.66%，主要是前三季度凈利潤增加所致。

　　除上述事項外，本報告期內公司無其他對財務數(shù)據(jù)和指標產生重大影響的重要事項。

　　本節(jié)所稱報告期指2009年1-9月，報告期末指2009年9月30日，報告期初指2008年12月31日，2009年三季度指2009年7-9月。

　　第六節(jié) 其他重要事項

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關規(guī)則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關制度。

　　二、本公司自2009年10月26日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項。

　　具體如下：

　　1、公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經營狀況正常，主要業(yè)務發(fā)展目標進展正常；

　　2、公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化；

　　3、公司原材料采購價格和產品銷售價格未發(fā)生重大變化；

　　4、公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項，資金未被關聯(lián)方非經營性占用；

　　5、公司未發(fā)生重大投資行為；

　　6、公司未發(fā)生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；

　　7、公司住所沒有變更；

　　8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化；

　　9、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；

　　10、公司未發(fā)生對外擔保等或有事項；

　　11、公司財務狀況和經營成果的未發(fā)生重大變化；

　　12、公司無其他應披露的重大事項。

　　第七節(jié) 上市保薦機構及其意見

　　一、上市保薦機構情況

　　上市保薦機構：光大證券股份有限公司

　　法定代表人：徐浩明

　　聯(lián)系地址：北京市復興門外大街6號光大大廈17層

　　電 話：010-68561122

　　傳 真：010-68561021

　　保薦代表人：崔寶瑞、唐紹剛

　　項目協(xié)辦人：衛(wèi)成業(yè)

　　項目組成員：肖朝暉、文建偉、劉立冬、孫馨蕊

　　二、上市保薦機構的推薦意見

　　上市保薦機構光大證券股份有限公司已向深圳證券交易所提交了《光大證券股份有限公司關于新疆北新路橋建設股份有限公司股票上市保薦書》，意見如下：“保薦機構光大證券認為：新疆北新路橋建設股份有限公司申請其股票上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件，光大證券愿意保薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任?！?/FONT>