[原創(chuàng)]走在“戰(zhàn)火”邊緣！河南水泥亂的是市場還是人心！

如果放在前年，不會有人想到，僅僅過了一年多的時間，河南水泥市場會陷入如今的價格泥潭。

今年初開始，在全國水泥市場漲聲一片的時候，作為曾經國內水泥行情最為火爆的地區(qū)之一，河南市場顯得分外的落寞。中國水泥網行情數(shù)據中心消息，3月下旬到4月中旬左右，河南水泥價格普遍累計跌幅60元/噸以上，部分地區(qū)跌幅更是達到80元/噸。

到四月下旬至五月初，困頓中的河南水泥價格曾經掀起幾輪上調，但實際執(zhí)行情況并不理想。近日，又有消息稱河南當?shù)厮嗥髽I(yè)嘗試上調水泥價格50元/噸，不過鑒于今年的“前科”，本輪漲價落實情況仍然有待觀察。

短短一年多時間，一個天上，一個地下，河南水泥行業(yè)態(tài)勢變化之快，讓人驚愕，不過在與當?shù)厮嗥髽I(yè)及行業(yè)專家的交流之后，筆者卻發(fā)現(xiàn)，這一切并非偶然。

2017年至今，歷年河南水泥價格指數(shù)走勢對比（數(shù)據來源：中國水泥網）

外因：房地產形勢嚴峻 外來水泥沖擊嚴重

據當?shù)仄髽I(yè)反饋，今年以來河南水泥市場面臨著來自房地產、外來水泥以及下游資金等方面的壓力。

1、房地產形勢欠佳，市場需求恢復緩慢

今年河南水泥行情持續(xù)未能走出低迷態(tài)勢，房地產行業(yè)態(tài)勢欠佳，是其中一大關鍵因素。

當?shù)仄髽I(yè)表示，河南水泥市場需求有50%左右來自于房地產市場，而在鄭州等地，房地產的拉動作用更是占到當?shù)厮嘈枨蟮?0%左右。今年以來由于房地產行業(yè)資金較為緊張，河南省房地產形勢欠佳，加上高漲的大宗商品價格，進一步降低工程項目施工積極性，導致市場需求恢復較慢，企業(yè)水泥庫存消化難度較大。

同時，由于房地產形勢不佳，部分開發(fā)商用房子抵貨款，使得混凝土企業(yè)回款困難，不少商混企業(yè)和水泥經銷商都面臨著資金短缺問題。

鄭州當?shù)亟涗N商表示，由于需求不足加上資金緊張，當?shù)赜?0%左右的商混站面臨沒活兒可干的局面。

2、外來水泥沖擊嚴重

河南地處中原地區(qū)，地形平坦，交通便利，以高速公路為例，截止2020年全省高速公路通車里程7100公里，規(guī)?？偭窟B續(xù)十余年保持全國第一方陣。得益于優(yōu)越的運輸條件，周邊陜西、山西、河北等地輸入水泥對河南市場沖擊嚴重。

特別是在2020年初，受疫情影響，高速免費，水泥運輸成本降低，給外來水泥進入河南市場提供了便利。高速恢復收費后，貨運行業(yè)快速發(fā)展，運力大幅增長，市場競爭加劇，運費不斷降低，水泥經濟運輸距離隨之增加。

“中原之地”河南緊鄰河北、山西、陜西、湖北、安徽、山東等省

陜西方向的海螺水泥、冀東水泥、堯柏水泥是河南外來水泥的主要來源。豫西三門峽當?shù)仄髽I(yè)介紹，目前陜西輸入的水泥，單日多的時候可以達到6000-7000噸，這些水泥主要流入三門峽、洛陽等地。

當?shù)仄髽I(yè)還表示，部分外來水泥為搶奪市場資源，銷往河南市場水泥價格與地銷水泥價格差價達到近百元每噸。經過這些年的低價競爭，外來水泥已經在河南形成了較為完善的經銷渠道，河南本地攪拌站也逐步適應了外來水泥。目前每年河南外來水泥輸入量達到1500萬噸左右，占河南全省水泥需求量的10%。

當?shù)仄髽I(yè)還擔憂地表示，隨著今年下半年冀東水泥和堯柏水泥萬噸線的即將相繼投產，預計外來水泥壓力可能進一步加大。

3、錯峰生產執(zhí)行力度有所放松

作為供給側結構性改革的重要組成部分，嚴格執(zhí)行錯峰生產政策之近年來河南水泥市場能夠平穩(wěn)發(fā)展的重要因素，但是近年來河南錯峰生產政策卻出現(xiàn)了一些新的變化。

根據河南省發(fā)布《關于做好河南省水泥和磚瓦窯企業(yè)錯峰生產工作的通知》，水泥熟料績效分級A級企業(yè)和粉磨站績效引領企業(yè)結合企業(yè)生產實際實施自主減排。水泥熟料績效分級B級企業(yè)按照重污染天氣應急管控措施實施限（停）產。其他水泥熟料企業(yè)和粉磨站2021年1月和3月停產，2月生產（生產期間執(zhí)行重污染天氣應急管控要求的限、停產措施）。

相較往年，全省水泥企業(yè)累計停窯時間有所減少，導致企業(yè)庫存較高。

內因：區(qū)域市場諸侯林立 各個企業(yè)各懷心思

相對于房地產形勢下滑、施工進度慢、外來水泥沖擊等等客觀因素，使當?shù)厮嘈星殡y以提振的更深層次原因可能在于一系列突出的“內部問題”。

1、“不患寡而患不均”利益面前想法多

據當?shù)厮嗥髽I(yè)介紹，近年來河南水泥行業(yè)供給側結構性改革初見成效，行業(yè)效益穩(wěn)步提升，區(qū)域企業(yè)也過上了一段時間的“好日子”，但是良好的市場態(tài)勢也產生了麻痹作用，久而久之，部分企業(yè)忽略了供給側結構性改革在推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展過程中的作用。

在利益面前，企業(yè)間“小動作”不斷，部分企業(yè)過分強調銷量增加，過度利用降價等手段搶占市場份額等，雖然短期效益增加，卻導致區(qū)域企業(yè)之間互信降低，破壞了河南水泥市場近年來好不容易形成的穩(wěn)定大局。

“低價搶市場的企業(yè)，自覺得競爭力強，一切都是應該，不參與低價競爭的企業(yè)又覺得不公平，進而導致企業(yè)間明爭暗斗”，當?shù)啬称髽I(yè)表示，正如一句中國古話所言“不患寡而患不均”，在行情差的時候，企業(yè)之間可以更容易形成互信，行情好了反而會因為各種各樣的想法導致行業(yè)態(tài)勢不穩(wěn)。

2、超產問題突出產能過剩加劇

產能過剩是制約當前水泥行業(yè)高質量發(fā)展的關鍵，也是河南水泥行業(yè)當前面臨的一大難題。

據中國水泥網最新發(fā)布的“2020中國水泥熟料產能百強榜”數(shù)據顯示，當前河南全省熟料設計產能9752.6萬噸，但據當?shù)厮嘈袠I(yè)專家表示，河南省實際熟料產能達到1.15億噸左右，產能利用率不到60%。

今年，河南雖然淘汰了4條2500t/d生產線，關停了一條3200t/d生產線，但對于整體產能嚴重過剩的河南而言，降低這點產能幾乎不值一提。

在產能嚴重過剩的同時，提產改造的興起進一步加劇了河南水泥市場壓力。當?shù)仄髽I(yè)介紹稱，去年以來，河南至少20條生產線完成技術升級改造，產能大幅提升。部分水泥廠設計產能為5000t/d的生產線實際產能已經擴大至8000t/d以上，超產比例超過60%，使得原本就產能嚴重過剩的河南市場更加“雪上加霜”。

當?shù)仄髽I(yè)指出，河南之所以提產改造盛行，主要原因在于部分水泥企業(yè)想通過提產，在有限的生產時間內盡可能多的生產水泥熟料，以此占得“便宜”。如此一來，一定程度上也打破了原有的產能格局，并加劇了“患不平”心態(tài)。

當?shù)匾黄髽I(yè)擔憂的表示，河南水泥產能過剩已經極為嚴重，如今提產改造趨勢日盛，未來產能過剩問題或將更加嚴峻。

3、產業(yè)集中度低 區(qū)域市場諸侯林立

根據中國水泥網最新發(fā)布的“2020中國水泥熟料產能百強榜”，河南前三大水泥企業(yè)（中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥）市場集中度僅僅53.72%，因此省內大企業(yè)沒有絕對的市場話語權。

相反，與前三強企業(yè)博弈的河南水泥企業(yè)“第二梯隊”實力都不容小覷。區(qū)域內，湖波水泥、孟電水泥、泰隆建材、大地水泥、千業(yè)水泥、春江水泥、錦榮水泥等企業(yè)合計產能占了河南水泥市場的“半壁江山”，并且在當?shù)厥袌鼍休^強的影響力。

當?shù)仄髽I(yè)表示，以前在經歷了2015年的行業(yè)大低谷（資料顯示，當時河南很多水泥企業(yè)都處在盈虧邊緣，甚至出現(xiàn)巨額虧損）之后，大家能夠較為容易的實現(xiàn)統(tǒng)一認識。

在經歷了錯峰生產之后，河南水泥熟料產能發(fā)揮降低，供給受到一定程度的限制，產能過剩情況有所緩解，企業(yè)效益明顯提升。但是，經過這幾年的穩(wěn)定發(fā)展，河南當?shù)夭簧倨髽I(yè)家底厚實起來，“吃飽穿暖”之后，想法就多了，導致河南水泥市場容易出現(xiàn)各立山頭，各自為戰(zhàn)的情況，市場不確定性增加。

4、錯峰生產區(qū)域差異明顯 加劇企業(yè)內心“不平”

當?shù)仄髽I(yè)還指出，當前受重污染天氣管控和環(huán)保績效分級管控等政策的影響，河南水泥行業(yè)錯峰生產區(qū)域差異較為明顯，進而導致企業(yè)步調不一，原本的錯峰生產政策弱化。

具體來看，一方面，河南錯峰生產執(zhí)行情況存在區(qū)域差異，豫北的焦作、新鄉(xiāng)、鶴壁等城市處于京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市范圍之內，重污染天氣管控相對嚴格；另一方面，河南在錯峰生產執(zhí)行過程中加入環(huán)?？冃Х旨壷?，由于評級不同，企業(yè)錯峰生產時間也存在差異。

正如上文所提到“不患寡，而患不均”，錯峰生產區(qū)域差異的存在，使得河南省內水泥企業(yè)存在停窯天數(shù)以及停窯時間段的差異，覺得自己吃虧的企業(yè)，錯峰生產落實積極性下降，進而加劇了河南市場混亂。

面對嚴峻的內外形勢，當?shù)啬称髽I(yè)直言，如果業(yè)內不能就當前行業(yè)態(tài)勢形成共識，恐怕一場慘烈的市場爭奪戰(zhàn)將難以避免。

總結：河南市場亂的不是市場而是人心

《新三國》中，劉備面對十八鎮(zhèn)諸侯各懷心思，不能共除董卓匡扶漢室之時，與曹操有過這樣一句對話。

“劉備以為天下大亂之根源，首先在人心喪亂”。

如今看來，此話放在河南水泥市場也有其道理。河南作為基建大省、人口大省仍然存在較為強勁的水泥市場需求，然水泥市場行情卻難以維持，為何？其根源或不在市場而在人心喪亂。

當前，水泥行業(yè)正面臨環(huán)保升級、碳減排以及智能化發(fā)展多重重任，合理的利潤空間是水泥資源價值的重要體現(xiàn)，也是保證行業(yè)穩(wěn)步實現(xiàn)高質量發(fā)展的前提條件。

同時，河南至山東一線被認為是國內水泥行情的“防火墻”。去年8月，山東水泥行業(yè)高質量發(fā)展峰會在山東濟南召開，中國聯(lián)合水泥集團有限公司總裁崔星太曾在會上明確指出，河南、山東一線水泥價格如果失守，將波及全國市場，嚴重威脅華東、中南等國內主要水泥市場的穩(wěn)定。因此，維持河南省水泥市場穩(wěn)定對于全國水泥行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展同樣具有重要意義。

正如那句老話“堡壘往往最先從內部攻破”，在利益面前，企業(yè)若著眼于眼前的得與失，勢必難以維持行業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢。