我水泥企業(yè)中東市場(chǎng)“切蛋糕”

    本世紀(jì)以來，中東地區(qū)的水泥工業(yè)迅猛發(fā)展，特別是沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)，因其各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)之需，水泥消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率達(dá)40%，還新建了或正在建一批大型的現(xiàn)代化水泥廠，世界一流的水泥裝備供應(yīng)商在此展開了一番激烈的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)水泥工業(yè)進(jìn)軍世界市場(chǎng)的主力———中國(guó)材料科工集團(tuán)和中國(guó)建材集團(tuán)也參與了諸多總承包項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，并且獲得很好的成績(jī)，令全球水泥界注目。

　　中東水泥市場(chǎng)供需概況

　　科威特伊戰(zhàn)后，科威特大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)拉動(dòng)了水泥需求的快速增長(zhǎng)。2000~2002年間水泥消費(fèi)年增長(zhǎng)率曾達(dá)10%。目前，科威特的水泥年需求量達(dá)到300萬噸。2001年，科威特從丹麥FLS公司和意大利PEG公司各購買了一條日產(chǎn)3300噸的生產(chǎn)線，使其水泥年產(chǎn)量達(dá)到200萬噸，但近100萬噸的需求缺口仍需從鄰國(guó)進(jìn)口。鑒于本國(guó)沒有水泥原料資源，石灰石、石膏需從阿聯(lián)酋和伊朗購買，鋁質(zhì)和鐵質(zhì)原料則多從印度購買。該國(guó)僅有的一家水泥公司KCC最近新建了一個(gè)粉磨站，購入熟料磨制水泥，逐步替代進(jìn)口水泥，但其近年內(nèi)再新建水泥廠的可能性不大。目前，科威特主要從沙特進(jìn)口水泥，OPC水泥市場(chǎng)售價(jià)約為65美元／噸。

　　沙特2000年以來，沙特國(guó)民經(jīng)濟(jì)的年增長(zhǎng)率為3%~10%。除了新建大量的基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)建筑以外，沙特還需要新建民用住房、醫(yī)院、文化、體育等設(shè)施，對(duì)水泥的需求十分旺盛。加之，沙特?fù)碛胸S富的水泥原料資源且地廣人稀，適宜建水泥廠，所以沙特生產(chǎn)的水泥除滿足本國(guó)需求外，還可以出口鄰近國(guó)家。

　　2000年，沙特有8家水泥公司，10個(gè)水泥生產(chǎn)廠，33臺(tái)水泥窯和7座水泥粉磨站，總產(chǎn)能達(dá)到2300萬噸，其中沙特水泥公司SC占20%以上。近年，沙特又新成立了3家水泥公司，即南方公司、耶姆布公司和東方公司。2004年以前，該國(guó)新投產(chǎn)的日產(chǎn)1000~4000噸生產(chǎn)線有3條，其總產(chǎn)能已近2500萬噸。

　　2003~2005年間，該國(guó)與一些國(guó)際知名的水泥裝備公司簽約建設(shè)的日產(chǎn)3500~10000噸的生產(chǎn)線有10條之多，合計(jì)產(chǎn)能近2000萬噸。其中一條日產(chǎn)3500噸線(德國(guó)Polysius)和一條日產(chǎn)4500噸線(日本IHI)已于2005年年底和2006年年初投入試生產(chǎn)，一條日產(chǎn)10000噸生產(chǎn)線(德國(guó)Polysius)將于2007年年初投產(chǎn)。大量新增水泥生產(chǎn)能力，將使沙特水泥年生產(chǎn)能力從2005年的2468萬噸提高到2008年的3800萬噸，其間還將淘汰一部分小型SP窯或PC窯。據(jù)沙特預(yù)測(cè)，屆時(shí)其人均水泥消耗可能達(dá)1260公斤，即本國(guó)消耗約3200萬噸，還有600萬噸可以出口。此外，該國(guó)還有3家水泥公司正在考慮擬再新建4條日產(chǎn)4000噸至7000噸的水泥生產(chǎn)線。一旦決定建設(shè)并公開招標(biāo)，顯然是我國(guó)水泥裝備企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)擴(kuò)大訂單的機(jī)會(huì)。

　　沙特為了出口水泥及水泥熟料，2000年就建成了兩個(gè)大型港口(吉達(dá)和達(dá)曼)，其裝船能力達(dá)16000~18000噸／日，水泥和熟料各占一半。為了適應(yīng)水泥供應(yīng)大幅波動(dòng)的情況，該國(guó)在岸邊還建設(shè)了特大型的熟料庫。沙特OPC水泥的售價(jià)為55至65美元／噸，最高達(dá)73美元／噸。

　　阿聯(lián)酋因經(jīng)濟(jì)建設(shè)的大規(guī)模進(jìn)行，近年來阿聯(lián)酋對(duì)水泥需求的增長(zhǎng)達(dá)30%以上。以首都阿布扎比地區(qū)為例，2004年上半年水泥的月消費(fèi)量就達(dá)88萬噸，全國(guó)人均水泥消費(fèi)量為2934公斤／年，爆炸式增長(zhǎng)。

　　阿聯(lián)酋水泥工業(yè)起步相對(duì)較早，2002年有10家水泥廠，4個(gè)水泥粉磨站，年生產(chǎn)能力為1250萬噸。2005年，阿聯(lián)酋再建和技改增產(chǎn)的水泥生產(chǎn)線有13條，粉磨站9座。這些工程項(xiàng)目將先后于2006年至2008年全部建成投產(chǎn)。屆時(shí)，其水泥熟料生產(chǎn)能力近2000萬噸，水泥粉磨能力達(dá)2750萬噸。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2008年阿聯(lián)酋的水泥需求可能達(dá)3000萬噸，2010年為3500萬噸。如果不依賴進(jìn)口彌補(bǔ)需求不足，那么在2009年前至少還需新建5條日產(chǎn)5000~10000噸水泥生產(chǎn)線。2004年和2005年，為滿足水泥需求的急劇增加，阿聯(lián)酋只能緊急從印度、日本、中國(guó)和東南亞等國(guó)進(jìn)口了水泥熟料500萬噸。

　　阿聯(lián)酋水泥廠較多，但水平參差不齊，市場(chǎng)波動(dòng)較大。OPC水泥最高價(jià)曾達(dá)120美元／噸，現(xiàn)今約為65至70美元／噸。近年，阿聯(lián)酋水泥行業(yè)將進(jìn)行兼并重組，市場(chǎng)秩序會(huì)逐步完善。

　　約旦約旦目前正處于大規(guī)模經(jīng)濟(jì)建設(shè)、旅游業(yè)發(fā)展的階段，到處都在大興土木，水泥需求旺盛。目前人均水泥消費(fèi)量已達(dá)680公斤／年，仍呈上升趨勢(shì)。

　　約旦只有兩家水泥廠，年生產(chǎn)能力為450萬噸，均屬于約旦水泥公司JCFC，法國(guó)拉法基公司擁有48%股權(quán)。2003年以前，生產(chǎn)的水泥除本國(guó)消費(fèi)外，每年出口到敘利亞等國(guó)近100萬噸?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)，出口水泥銳減，甚至大有進(jìn)口水泥之勢(shì)。尤其是2004年以來，國(guó)民經(jīng)濟(jì)年增長(zhǎng)率達(dá)9.4%，建筑、工業(yè)、運(yùn)輸、旅游各行業(yè)的年增長(zhǎng)率都接近20%。因此，新建水泥廠已經(jīng)提到了議事日程，預(yù)計(jì)可能會(huì)有日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線在年內(nèi)啟動(dòng)。

　　與沙特的情況相似，為了緩沖水泥供需矛盾，該國(guó)在紅海的亞喀巴港和蘇旦港建有32000噸的中轉(zhuǎn)站，有關(guān)的儲(chǔ)庫擴(kuò)建工程也在提議之中。

　　阿曼阿曼現(xiàn)有兩家水泥公司，一家是阿曼水泥公司OCC，有兩條日產(chǎn)2000噸生產(chǎn)線；另一家是2001年新成立的Raysut水泥公司，有一條日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線，稍加改進(jìn)以后，2007年其熟料總產(chǎn)量可達(dá)270萬噸，基本能滿足本國(guó)對(duì)水泥的需求。

　　近年，阿曼OPC水泥的市場(chǎng)價(jià)格為60美元／噸，最高時(shí)達(dá)到80美元／噸，水泥出口價(jià)格在60美元／噸左右。

　　卡塔爾卡塔爾國(guó)家水泥公司QNCC，有一條日產(chǎn)2000噸線。2005年11月新投產(chǎn)了一條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，還有一個(gè)年產(chǎn)25萬噸的粉磨站，水泥生產(chǎn)完全可以滿足本國(guó)之需。

　　伊朗、伊拉克、敘利亞鑒于當(dāng)前國(guó)際和國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)與時(shí)局對(duì)伊朗、伊拉克和敘利亞等國(guó)的影響，近年內(nèi)，水泥工業(yè)難以成為這些國(guó)家的投資目標(biāo)。

　　伊朗自2002年以來經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，GDP年增長(zhǎng)率約為6.5%。2004年全國(guó)共有38個(gè)水泥廠，生產(chǎn)能力達(dá)3400萬噸。2003至2005年間，相繼從丹麥FLS和德國(guó)KHD等公司購買了7條年產(chǎn)100萬噸的生產(chǎn)線，已有兩條生產(chǎn)線于2004年投產(chǎn)。另外，還有5條百萬噸生產(chǎn)線應(yīng)在2005~2006年內(nèi)投產(chǎn)?？傊?008年伊朗的水泥生產(chǎn)能力可達(dá)4000萬噸以上。如果上述已簽署的合同都能按時(shí)執(zhí)行的話，伊朗本國(guó)的水泥供應(yīng)可以滿足自身經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求，水泥進(jìn)出口之間基本處于平衡狀態(tài)。近年內(nèi)，伊朗擬新建水泥生產(chǎn)線的可能性不大。

　　伊拉克現(xiàn)在更是戰(zhàn)火紛飛，上世紀(jì)80年代伊拉克有20個(gè)水泥廠，年生產(chǎn)能力近1800萬噸，1991年以后許多較先進(jìn)的水泥廠連遭戰(zhàn)爭(zhēng)破壞，2005年的水泥產(chǎn)量?jī)H有400萬噸，進(jìn)口水泥300萬噸，水泥生產(chǎn)勉強(qiáng)維持，只有等時(shí)局穩(wěn)定以后再說了。

　　敘利亞的經(jīng)濟(jì)一直發(fā)展緩慢，水泥消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2002年的506萬噸增加到2005年的700萬噸。但本國(guó)的水泥產(chǎn)量卻一直維持在550萬噸左右，需進(jìn)口水泥來彌補(bǔ)需求，每年進(jìn)口水泥約100多萬噸。

　　該國(guó)現(xiàn)有8家水泥廠，年生產(chǎn)能力約為600萬噸，計(jì)劃2008年達(dá)到800萬噸。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，今后3年中東地區(qū)水泥工程項(xiàng)目的市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)：沙特可能新建約4條日產(chǎn)4000~7000噸生產(chǎn)線；阿聯(lián)酋可能新建約5條日產(chǎn)5000~10000噸生產(chǎn)線；約旦可能新建1~2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線；阿曼可能新建一條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線。

　　我水泥企業(yè)進(jìn)入中東市場(chǎng)現(xiàn)狀及建議

　　目前，阿聯(lián)酋和沙特是我國(guó)水泥裝備企業(yè)進(jìn)入中東地區(qū)的主要市場(chǎng)。阿聯(lián)酋市場(chǎng)是我國(guó)建材企業(yè)成功打入的市場(chǎng)之一，中國(guó)建材裝備有限公司從2005年進(jìn)入該市場(chǎng)起，就牢牢地鞏固了自己在阿聯(lián)酋市場(chǎng)的位置，并逐步拓展業(yè)務(wù)。2005年，該公司承攬了阿聯(lián)酋聯(lián)合水泥公司日產(chǎn)1萬噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，日產(chǎn)萬噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目在全世界目前也僅有4條，是中國(guó)公司目前在中東地區(qū)獲得金額最大的機(jī)電設(shè)備總承包項(xiàng)目。該項(xiàng)目自2005年2月簽訂以來，工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與供應(yīng)、土建工程及安裝工程進(jìn)展順利。在此基礎(chǔ)上，阿聯(lián)酋聯(lián)合水泥公司與該公司還簽訂了日產(chǎn)1萬噸的粉磨站項(xiàng)目。2006年3月，該公司又承攬了酋長(zhǎng)國(guó)水泥廠第一條日產(chǎn)1萬噸的水泥生產(chǎn)線。由于該公司在阿承建的項(xiàng)目進(jìn)展順利，阿聯(lián)合水泥公司對(duì)與中方開展合作富有興趣。

　　在沙特，中國(guó)建材集團(tuán)中標(biāo)了3條日產(chǎn)5000噸和兩條日產(chǎn)1萬噸的總承包合同，中國(guó)建材集團(tuán)合肥院中標(biāo)簽訂了一條日產(chǎn)6000噸的總承包合同，將分別在2006至2008年投產(chǎn)。

　　筆者對(duì)我國(guó)水泥企業(yè)進(jìn)一步開拓中東市場(chǎng)提出以下建議：

　　建立與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的聯(lián)系。水泥廠項(xiàng)目對(duì)于海灣地區(qū)以及中東一些地區(qū)來說，均屬國(guó)民經(jīng)濟(jì)多元化項(xiàng)目，是實(shí)現(xiàn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)多元化、減少對(duì)石油產(chǎn)業(yè)依賴性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，因此，往往由政府部門主抓這一工作。水泥廠項(xiàng)目從立項(xiàng)到審批到最后實(shí)施，政府部門在其中起了非常關(guān)鍵的作用。因此，我企業(yè)應(yīng)主動(dòng)建立與我駐外使領(lǐng)館經(jīng)商處室的聯(lián)系，通過我駐外機(jī)構(gòu)，保持與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的聯(lián)系，一旦機(jī)會(huì)出現(xiàn)，就可立即啟動(dòng)對(duì)外合作。

　　避免同行競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)企業(yè)之所以能在中東建材市場(chǎng)做得比較好，利潤(rùn)也不錯(cuò)，就是因?yàn)楸苊饬送懈?jìng)爭(zhēng)。目前我國(guó)只有兩家建材企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入阿聯(lián)酋、沙特的水泥市場(chǎng)。這樣，既擴(kuò)大了我國(guó)企業(yè)在中東建材市場(chǎng)的份額，也有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和效益的最大化。我國(guó)擬進(jìn)入中東市場(chǎng)的建材企業(yè)，應(yīng)避開我國(guó)建材企業(yè)已開拓的市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)多贏局面。

　　加強(qiáng)宣傳和推廣。目前，我國(guó)水泥企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備上已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。如中國(guó)建材裝備公司與國(guó)內(nèi)科研、設(shè)計(jì)及制造單位一起，從國(guó)外引進(jìn)、消化和吸收了多項(xiàng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的建材生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。到目前為止，通過運(yùn)用這些技術(shù)和設(shè)備，該公司已經(jīng)承接了國(guó)內(nèi)外70余條水泥生產(chǎn)線（其中多條為日產(chǎn)2000至10000噸大型水泥生產(chǎn)線）和20多條玻璃生產(chǎn)線的成套設(shè)備供應(yīng)，并參與工程承包項(xiàng)目的建設(shè)工作，是國(guó)內(nèi)富有建材工程項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力的專業(yè)公司之一。該公司擁有從事國(guó)際工程承包和建材成套設(shè)備出口的能力和經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)際建材工程市場(chǎng)上有較大影響力。但是，企業(yè)自身如不加以推廣和宣傳，國(guó)外市場(chǎng)是難以了解的。因此，希望國(guó)內(nèi)的大型建材生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)走出國(guó)門，利用展覽會(huì)、研討會(huì)、專業(yè)洽談會(huì)等形式，向中東企業(yè)宣傳和推廣自己，把握住這次難得的中國(guó)建材走向中東的機(jī)會(huì)。

　　強(qiáng)化品牌意識(shí)。目前能在中東市場(chǎng)打響我國(guó)企業(yè)品牌的項(xiàng)目不多，但建材（水泥）行業(yè)，目前來看很有希望。筆者特別關(guān)注了兩個(gè)國(guó)家的水泥生產(chǎn)線，一個(gè)是中材國(guó)際在沙特的水泥生產(chǎn)線，另一個(gè)是中國(guó)建材技術(shù)裝備總公司在阿聯(lián)酋的生產(chǎn)線。這將是我國(guó)水泥技術(shù)裝備企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上的首次隆重亮相，必將成為全球水泥界的焦點(diǎn)，很多人都在拭目以待。事有巧合，世界一流的德國(guó)Polysius公司同時(shí)也在沙特建一條日產(chǎn)萬噸的水泥生產(chǎn)線，其另一條日產(chǎn)8000噸水泥生產(chǎn)線在阿聯(lián)酋的投產(chǎn)時(shí)間幾乎與我國(guó)在阿聯(lián)酋承建的水泥生產(chǎn)線同時(shí)投產(chǎn)。這顯然是一場(chǎng)“真刀真槍”的世界頂級(jí)的較量。面對(duì)這場(chǎng)至關(guān)重要的實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，我們要力爭(zhēng)交上兩份令國(guó)人滿意和驕傲的答卷，一份是生產(chǎn)技術(shù)的達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，一份是經(jīng)濟(jì)決算的最終盈虧。這關(guān)系到我國(guó)建材生產(chǎn)企業(yè)品牌在中東市場(chǎng)的確立。

　　所以，我國(guó)已進(jìn)入中東建材市場(chǎng)的企業(yè)，必須要有樹立品牌的意識(shí)。一定要把已簽約的項(xiàng)目做好，保證按質(zhì)按量按進(jìn)度地執(zhí)行合同，完成考核驗(yàn)收，樹立聲譽(yù)，獲得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。

　　品牌樹立之后，企業(yè)就應(yīng)適當(dāng)實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)策略，逐步縮小與國(guó)際一流公司之間的差價(jià)，逐步提升我國(guó)品牌的價(jià)值。對(duì)有些項(xiàng)目，寧可放棄也不宜冒太大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲覈?guó)現(xiàn)今已經(jīng)具備這樣做的實(shí)力了。

　　我國(guó)企業(yè)應(yīng)注重自主創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)，爭(zhēng)取早日向全球客戶提供全套中國(guó)制造的先進(jìn)技術(shù)裝備，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。這固然需要更長(zhǎng)期的努力，但卻是最根本的。