河南市場(chǎng)能否重整雄風(fēng)？ 恢復(fù)市場(chǎng)信心至關(guān)重要！

近年來(lái)，在全民參與，攜手共建生態(tài)文明時(shí)代背景下，加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)成為時(shí)代主題。水泥作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是傳統(tǒng)的“兩高”行業(yè)，肩負(fù)著歷史與時(shí)代賦予的光榮使命。

中原大地自古被視為天下中心，河南也是全國(guó)水泥行業(yè)最為關(guān)注的地區(qū)之一。如今，站在兩個(gè)百年的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，恰逢“十四五”開局之年，正當(dāng)水泥行業(yè)需要持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展之時(shí)，河南水泥卻“一反常態(tài)”，開年以來(lái)價(jià)格持續(xù)下滑，市場(chǎng)態(tài)勢(shì)一片混亂，值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。

為此，近日筆者與河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王愛貞及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)企業(yè)展開了詳細(xì)交流。

回望“十三五”供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果斐然

“十三五”對(duì)于水泥行業(yè)具有極為特別的意義，從2015年的行業(yè)大低谷走來(lái)，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)不僅逐步擺脫虧損局面，利潤(rùn)連年創(chuàng)下新高，還在環(huán)保升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及智能化等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高速發(fā)展，取得了令人矚目的成績(jī)。

過(guò)去五年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)下，河南水泥行業(yè)也獲得了良好發(fā)展。特別是在2017—2019年，河南水泥行情一直保持了良好態(tài)勢(shì)，不僅行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，更涌現(xiàn)出一大批綠色花園式工廠、智能化工廠。

另外，河南水泥行業(yè)也成為國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)三大污染物超低排放的地區(qū)之一，在綠色發(fā)展方面走在了全國(guó)前列。

對(duì)于河南水泥行業(yè)發(fā)展成就的取得，王愛貞認(rèn)為得益于四個(gè)方面的因素：

（1）政府政策推動(dòng)。行業(yè)供給側(cè)改革總體向好，取得新進(jìn)展。特別是2016年工信部和生態(tài)環(huán)境部共同推動(dòng)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策實(shí)施，成為化解過(guò)剩產(chǎn)能，推進(jìn)節(jié)能減排，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的有力抓手。

（2）錯(cuò)峰生產(chǎn)成效顯著?！笆濉逼陂g河南省熟料企業(yè)累計(jì)錯(cuò)峰生產(chǎn)753天，高于全國(guó)錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)；減產(chǎn)熟料2.2億噸，減少二氧化碳排放1.98億噸，減少煤炭消耗2879萬(wàn)噸。

（3）行業(yè)成熟度提升明顯。經(jīng)歷了2015年的行業(yè)大低谷之后，業(yè)內(nèi)企業(yè)充分意識(shí)到惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于企業(yè)及行業(yè)的傷害是極為巨大的，不僅僅限制了企業(yè)獲取合理的利潤(rùn)回報(bào)，更嚴(yán)重制約了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。

（4）大企業(yè)引領(lǐng)模范作用強(qiáng)。在過(guò)去的5年時(shí)間里，河南大型水泥企業(yè)帶頭嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，帶頭走綠色發(fā)展路，做維護(hù)行業(yè)健康的中流砥柱，引領(lǐng)行業(yè)走上競(jìng)爭(zhēng)有序、健康運(yùn)行的發(fā)展道路。

王愛貞指出，“十三五”期間，河南水泥行業(yè)發(fā)展格局無(wú)疑是成功的，行業(yè)找到了一條積極有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，在競(jìng)合中保障合理利潤(rùn)，不斷提升行業(yè)綠色發(fā)展水平和生產(chǎn)技術(shù)水平的道路，而在這一過(guò)程中，政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)各方力量均發(fā)揮了重要作用。

輝煌過(guò)后卻又迎來(lái)新的挑戰(zhàn)

河南水泥行業(yè)過(guò)去5年的發(fā)展無(wú)疑是成功的，但是來(lái)到“十四五”開局之年，卻又迎來(lái)了新的變化與挑戰(zhàn)，讓過(guò)去5年行業(yè)取得的經(jīng)驗(yàn)與成果逐步喪失。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心顯示，6月份以來(lái)價(jià)格河南水泥價(jià)格一路走低，到7月份降至最低點(diǎn)，和年初比下降150元左右。目前，河南主流企業(yè)水泥制造成本約240元，3項(xiàng)費(fèi)用30-35元，綜合成本為270-275元（不含稅），市場(chǎng)主流不含稅價(jià)格為240-260元，含稅約270-290元，生產(chǎn)成本已經(jīng)和當(dāng)前水泥價(jià)格持平，含三項(xiàng)費(fèi)用大部分企業(yè)已虧損。

特別在上半年旺季到來(lái)時(shí)，全國(guó)水泥價(jià)格恢復(fù)上漲的情況下，河南市場(chǎng)水泥價(jià)格未形成有效上漲，價(jià)格一降再降，導(dǎo)致企業(yè)信心缺失，大部分企業(yè)掙扎在虧損邊緣。

今年以來(lái)河南水泥價(jià)格幾乎呈現(xiàn)一路下跌態(tài)勢(shì)

與之相對(duì)應(yīng)的是，進(jìn)入8月以來(lái)國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格上漲形勢(shì)態(tài)勢(shì)明顯，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)上漲8個(gè)點(diǎn)。各省價(jià)格方面，江蘇已經(jīng)完成下半年第二輪價(jià)格上調(diào)，廣西、貴州等地漲幅更是達(dá)到100元/噸。

8月以來(lái)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

具體到河南周邊地區(qū)，漲勢(shì)同樣明顯。陜西、山西、安徽、山東、河北等地水泥價(jià)格近幾天均出現(xiàn)20-50元/噸上調(diào)。

 據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心提供的數(shù)據(jù)，截至8月26日，相鄰的山東（442元/噸）、安徽（450元/噸）、湖北（450元/噸）、陜西（402元/噸）、河北（410元/噸）等地水泥價(jià)格均高于河南地區(qū)，河南已經(jīng)成為名副其實(shí)的價(jià)格洼地。

河南水泥市場(chǎng)今年價(jià)格大幅度下滑，原因是多方面的。

1、外部因素：房地產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻 外來(lái)水泥沖擊嚴(yán)重

房地產(chǎn)方面，河南水泥市場(chǎng)需求有40%左右來(lái)自于房地產(chǎn)市場(chǎng)，而在鄭州等地，房地產(chǎn)的拉動(dòng)作用更是占到當(dāng)?shù)厮嘈枨蟮?0%左右。今年以來(lái)由于房地產(chǎn)行業(yè)資金較為緊張，河南省房地產(chǎn)形勢(shì)欠佳，加上高漲的大宗商品價(jià)格，進(jìn)一步降低工程項(xiàng)目施工積極性，導(dǎo)致市場(chǎng)需求恢復(fù)較慢，企業(yè)水泥庫(kù)存消化難度較大。

外來(lái)水泥沖擊，河南地處中原地區(qū)，地形平坦，交通便利，周邊陜西、山西、河北等地輸入水泥對(duì)河南市場(chǎng)（曾經(jīng)的高地）沖擊嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)這些年的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，外來(lái)水泥已經(jīng)在河南形成了較為完善的經(jīng)銷渠道，河南本地?cái)嚢枵疽仓鸩竭m應(yīng)了外來(lái)水泥。每年河南外來(lái)水泥輸入量達(dá)到1500萬(wàn)噸左右，占河南全省水泥需求量的10%。

錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度放松，根據(jù)河南省發(fā)布《關(guān)于做好河南省水泥和磚瓦窯企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》，水泥熟料績(jī)效分級(jí)A級(jí)企業(yè)和粉磨站績(jī)效引領(lǐng)企業(yè)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際實(shí)施自主減排。水泥熟料績(jī)效分級(jí)B級(jí)企業(yè)按照重污染天氣應(yīng)急管控措施實(shí)施限（停）產(chǎn)。其它水泥熟料企業(yè)和粉磨站2021年1月和3月停產(chǎn)，2月生產(chǎn)（生產(chǎn)期間執(zhí)行重污染天氣應(yīng)急管控要求的限、停產(chǎn)措施）。相較往年，全省水泥企業(yè)累計(jì)停窯時(shí)間有所減少，導(dǎo)致企業(yè)庫(kù)存較高。

2、內(nèi)部因素：

心態(tài)變化是首因。今年以來(lái)，受房地產(chǎn)形勢(shì)下滑、錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度不足等客觀因素影響，加之年初水泥價(jià)格持續(xù)下跌，企業(yè)信心受到嚴(yán)重打擊?！翱只拧毙睦碜饔孟?，更多的水泥企業(yè)進(jìn)入到降價(jià)沖擊市場(chǎng)的行列，進(jìn)一步促使水泥價(jià)格一跌再跌，惡性循環(huán)，河南水泥行業(yè)原本的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)也隨之傾覆。

產(chǎn)業(yè)集中度低，區(qū)域市場(chǎng)諸侯林立。根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)最新發(fā)布的“2020中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜”，河南前三大水泥企業(yè)（中聯(lián)水泥、天瑞水泥、同力水泥）市場(chǎng)集中度僅53.72%，因此省內(nèi)大企業(yè)沒有絕對(duì)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。相反，與前三強(qiáng)企業(yè)博弈的河南水泥企業(yè)“第二梯隊(duì)”實(shí)力都不容小覷。區(qū)域內(nèi)，湖波水泥、孟電水泥、泰隆建材、大地水泥、千業(yè)水泥、春江水泥、錦榮水泥等企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占了河南水泥市場(chǎng)的“半壁江山”，并且在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)均有較強(qiáng)的影響力。

河南承上啟下，全國(guó)水泥市場(chǎng)的定海神針

河南水泥行業(yè)之所以備受關(guān)注，與其獨(dú)特的地理位置和行業(yè)地位密不可分。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)南高北低態(tài)勢(shì)。特別是東北三省以及內(nèi)蒙、山西、河北等地，部分地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率不到50%，內(nèi)蒙古水泥產(chǎn)能利用率近年甚至一度跌至25.37%，而南方水泥熟料幾乎都在80%以上。河南水泥承擔(dān)了屏障又充當(dāng)了過(guò)度帶，承壓北方過(guò)剩產(chǎn)能沖擊華南華東市場(chǎng)，穩(wěn)定全國(guó)水泥市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

自2016年下半年以來(lái)，北方十五省執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，從供給上大幅減少，從而減少北方水泥熟料向南方市場(chǎng)的流動(dòng)。河南、山東一線水泥價(jià)格如果失守，將波及全國(guó)市場(chǎng)，嚴(yán)重威脅華東、中南等國(guó)內(nèi)主要水泥市場(chǎng)的穩(wěn)定。

全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能利用率簡(jiǎn)圖（2020年湖北受疫情影響下降）

信心是河南水泥市場(chǎng)鉆石般寶貴的東西

當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示，當(dāng)前河南水泥行業(yè)最大的問(wèn)題還是在于心態(tài)的變化。由于惡性競(jìng)爭(zhēng)苗頭出現(xiàn)，加之市場(chǎng)行情較長(zhǎng)時(shí)間處于低位運(yùn)行，河南水泥行業(yè)信心正在飽受摧殘，進(jìn)一步加劇區(qū)域企業(yè)的迷茫和焦慮。

作為這些年河南水泥行業(yè)發(fā)展的親歷者和見證者，王愛貞也告訴筆者，從政策和潛力來(lái)看，河南水泥需求并不差，行業(yè)要走出當(dāng)前困境，需要從多個(gè)方面入手。

一方面，嚴(yán)格執(zhí)行省內(nèi)減量置換，禁止省外產(chǎn)能置換流入，為早日實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和打好基礎(chǔ)；另一方面，推進(jìn)錯(cuò)峰生產(chǎn)，穩(wěn)定市場(chǎng)供給，在保證錯(cuò)峰生產(chǎn)政策的落實(shí)的同時(shí)，也要兼顧執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)的水泥企業(yè)的利益；同時(shí)，穩(wěn)定市場(chǎng)秩序，重拾市場(chǎng)信心，促進(jìn)行業(yè)價(jià)值回歸。

當(dāng)前的河南水泥市場(chǎng)正站在關(guān)鍵的十字路口，面對(duì)綠色發(fā)展、智能化升級(jí)的挑戰(zhàn)，同時(shí)肩負(fù)著早日實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”的歷史使命。退一步，選擇惡性競(jìng)爭(zhēng)，則意味著行業(yè)前些年的努力將付諸東流，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)可能一蹶不振，并將大大延后上述發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；進(jìn)一步，繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護(hù)合理利潤(rùn)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造積極條件，對(duì)于河南水泥市場(chǎng)而言或是更好的選擇。