四川雙馬擬28億收購(gòu)4家水泥公司股權(quán)

證券日?qǐng)?bào) 王崢 · 2011-07-01 00:00

  今日,四川雙馬公告稱,公司擬非公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)2.5億股,用以收購(gòu)大股東旗下的都江堰拉法基25%股權(quán)、貴州頂效75%股權(quán)、貴州新蒲75%股權(quán)和遵義三岔100%股權(quán)。本次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)格為不低于11.25元/股,金額約28億元。

  此前,四川雙馬曾表示,實(shí)際控制人拉法基瑞安將在未來(lái)4-7年內(nèi)將其在西南地區(qū)的全部資產(chǎn)注入公司。

  據(jù)了解,2005年全球最大的建材生產(chǎn)企業(yè)拉法基在中國(guó)與瑞安建業(yè)合資成立了“拉法基瑞安水泥有限公司”,拉法基集團(tuán)和瑞安建業(yè)分別通過(guò)其100%控股子公司持有拉法基瑞安水泥55%、45%的股權(quán)。隨后拉法基瑞安水泥宣布收購(gòu)雙馬集團(tuán)全部股權(quán),成為四川雙馬控股股東。

  注入4公司股權(quán)

  今年年初,四川雙馬曾向拉法基中國(guó)(實(shí)際控制人拉法基瑞安水泥全資子公司)發(fā)行29645.20萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)其所持有的都江堰拉法基50%的股份。

  當(dāng)時(shí)的公告顯示,雙方一致同意目標(biāo)資產(chǎn)都江堰拉法基轉(zhuǎn)讓價(jià)格為22.56億元,作為收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)的對(duì)價(jià),非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格為7.61元/股。而在本次的定向增發(fā)中,大股東將繼續(xù)注入都江堰拉法基25%的股權(quán)。這也意味著,在本次定向增發(fā)完成后,四川雙馬將共計(jì)持有都江堰拉法基75%的股權(quán)。都江堰拉法基被譽(yù)為拉法基在全球盈利能力最強(qiáng)的資產(chǎn)。

  公告顯示,都江堰拉法基主要生產(chǎn)、出售、運(yùn)輸和經(jīng)銷高標(biāo)號(hào)硅酸鹽水泥,目前已建成一期、二期、三期共三條水泥生產(chǎn)線,總計(jì)年產(chǎn)水泥520萬(wàn)噸;其中年產(chǎn)水泥200萬(wàn)噸的三期項(xiàng)目已于2010年8月開(kāi)始逐步釋放產(chǎn)能。

  截止2011年3月31日,都江堰拉法基的總資產(chǎn)為34.92億元,其中股東權(quán)益24.94億元;2011年一季度其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.57億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2138萬(wàn)元;整個(gè)2010年度則實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.02億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.14億元。

  此外,通過(guò)本次定向增發(fā)注入到上市公司的資產(chǎn)還包括貴州頂效75%股權(quán)、貴州新蒲75%股權(quán)和遵義三岔100%股權(quán)。

  后續(xù)仍有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入

  公告顯示,本次非公開(kāi)發(fā)行前,大股東拉法基中國(guó)直接持有四川雙馬29,645.20萬(wàn)股,拉法基中國(guó)還通過(guò)拉法基四川間接持有四川雙馬18,146.02萬(wàn)股,因此拉法基中國(guó)共計(jì)控制四川雙馬47,791.22萬(wàn)股,占四川雙馬股本總額的77.60%。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,根據(jù)擬發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算,拉法基中國(guó)共計(jì)控制的股份占四川雙馬股本總額的55.19%,仍處于控股股東地位。

  公司表示,交易完成后,公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域由四川省擴(kuò)大至貴州省,標(biāo)的股權(quán)的收購(gòu)將提高公司在貴州省水泥市場(chǎng)的份額,為今后在西南市場(chǎng)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  同時(shí),本次發(fā)行完成后,拉法基瑞安將繼續(xù)以公司作為其在中國(guó)水泥業(yè)務(wù)的唯一資本平臺(tái),持續(xù)注入拉法基瑞安持有或控制的剩余優(yōu)質(zhì)水泥資產(chǎn)。


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