跨區(qū)水泥產(chǎn)能置換現(xiàn)狀一窺：供需不平衡，難以成為主流

  2018年1月，工信部下發(fā)施行新《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（以下簡稱“實施辦法”）》，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料項目，確有必要新建的，必須實施減量置換（西藏除外）。自2018年以來，已公示的水泥產(chǎn)能置換項目有14條水泥熟料生產(chǎn)線，其中出現(xiàn)了3例為跨省產(chǎn)能置換。表1：跨區(qū)產(chǎn)能置換方案

數(shù)據(jù)來源：各省工信主管部門，水泥指數(shù)研究院

  觀察上述三個方案，大致可看出具有以下的特征：產(chǎn)能從小企業(yè)向大型水泥企業(yè)、從產(chǎn)能嚴重過剩的地區(qū)向產(chǎn)能相對不太過剩的地區(qū)、從規(guī)模較小的產(chǎn)線向大型產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。除八宿縣海螺水泥有限責任公司外，均是減量置換。西藏是目前唯一可以等量置換水泥產(chǎn)能的地區(qū)。企業(yè)層面：有利于優(yōu)化生產(chǎn)線布局，降低經(jīng)營風險目前實踐中，產(chǎn)能置換的項目通常是以小換大，由環(huán)境敏感區(qū)挪向非敏感區(qū)。2000t/d以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線早已是限制類，在去產(chǎn)能的大背景下，不排除未來被作為落后產(chǎn)能強制關停的可能性。

  截至目前，全國還有200多條2000t/d以下的生產(chǎn)線，占總數(shù)的約13%。大型水泥企業(yè)集團，已有不少已將2500 t/d生產(chǎn)線列為淘汰對象，建設5000 t/d（或以上）生產(chǎn)線，通過以小換大來規(guī)避將來小產(chǎn)線面臨被淘汰的風險。圖1：新型干法熟料生產(chǎn)線規(guī)模（全國共1742條）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥指數(shù)研究院

  環(huán)境保護、生態(tài)、文化也是進行產(chǎn)能置換的重要考慮因素。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市面積的擴大，早期的很多水泥廠位于人口密集的城市中心，造成了大氣、水源、噪音等污染，已不適應新時代的發(fā)展，通過產(chǎn)能置換新建的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向市郊，與居民保持衛(wèi)生防護距離，同時也能更加協(xié)調(diào)與周圍生態(tài)環(huán)境、文物遺址等的關系。

  今年4月，國家領導人在深入推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展座談會上的講話中指出，長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境形勢嚴峻，30%的環(huán)境風險企業(yè)都位于飲用水源地周邊5公里范圍內(nèi)。5月，江西九江開展“打造長江最美岸線”工作，沿鄱陽湖、修河、柘林湖流域1至3公里的新建水泥項目被列入負面清單。長江經(jīng)濟帶是水泥行業(yè)的重點布局區(qū)域，未來隨著環(huán)保標準的提高，水泥企業(yè)的經(jīng)營存在一定的環(huán)保風險。隨著水泥去產(chǎn)能的深入推進和環(huán)保政策的趨嚴，水泥企業(yè)可以通過產(chǎn)能置換來優(yōu)化生產(chǎn)線的布局，降低經(jīng)營風險。在本區(qū)域內(nèi)可供置換的指標之外，跨區(qū)的產(chǎn)能置換也為企業(yè)提供了更多的可選目標。對企業(yè)來說，跨區(qū)域進行產(chǎn)能置換比同區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能置換挑戰(zhàn)更大。跨區(qū)域產(chǎn)能置換相當于開辟一個新的戰(zhàn)場，進入一個新的區(qū)域?qū)τ谄髽I(yè)來說具有戰(zhàn)略層面的意義，需要考慮到資源、政策、市場、成本、人才、競爭等等各方面的因素，顯然不如在自身業(yè)務的區(qū)域范圍內(nèi)進行產(chǎn)能置換便利。相對而言，大型水泥企業(yè)集團在這方面相比小型、地方的水泥企業(yè)具有更大的優(yōu)勢，加速了資源向大型企業(yè)轉(zhuǎn)移。這與上述3個案例中有2個都是由top10的水泥企業(yè)主導的這一現(xiàn)象，也是符合的。

  宏觀層面：跨區(qū)產(chǎn)能置換供需不平衡，未受地方政府歡迎2014年工信部發(fā)布《關于做好部分產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》中提到，對鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃行業(yè)新（改、擴）建項目，實施產(chǎn)能等量或減量置換，是加快淘汰落后產(chǎn)能、化解產(chǎn)能過剩矛盾、促進產(chǎn)業(yè)升級和布局優(yōu)化、改善環(huán)境質(zhì)量的重要措施。

  2015年4月，工信部發(fā)布《部分產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》中提出：“支持跨地區(qū)產(chǎn)能置換，引導國內(nèi)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)和更具比較優(yōu)勢的地區(qū)集中，推動形成分工合理、優(yōu)勢互補、各具特色的區(qū)域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。鼓勵各地積極探索實施政府引導、企業(yè)自愿、市場化運作的產(chǎn)能置換指標交易”。

  2018年的實施辦法中提出，產(chǎn)能置換應有利于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化，必須實施減量置換產(chǎn)能置換（西藏除外）。從政策的變遷可看出，產(chǎn)能置換的主要任務始終是：1）化解產(chǎn)能過剩；2）淘汰落后產(chǎn)能、促進產(chǎn)業(yè)升級；3）有效產(chǎn)能更加集中，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。有變化的是政策越來越嚴，從早期的鼓勵到強制實行減量置換，產(chǎn)能置換進入全面減量時代?？鐓^(qū)產(chǎn)能置換一直都是政策所支持，起碼是不反對的。在當前水泥產(chǎn)能全面過剩的情況下，除少數(shù)省份外，大部分的省份水泥產(chǎn)能都已經(jīng)過剩，情況相對較好，熟料產(chǎn)能利用率在80%以上的有12個，利用率不足50%的嚴重過剩省份有6個。圖2：各省份熟料產(chǎn)能利用率

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥指數(shù)研究院

  產(chǎn)能利用率在100%以上的省份僅有3個，在不使轉(zhuǎn)入地產(chǎn)能過剩的情況下可供水泥產(chǎn)能轉(zhuǎn)入的空間很小。若將產(chǎn)能相對不過剩的區(qū)域也考慮進去，筆者使用2017年度的數(shù)據(jù)做了粗略的測算，以全國各省均達到合理利用率80%、減量置換比例為1:1.5為標準，全國可轉(zhuǎn)入與需轉(zhuǎn)出的熟料產(chǎn)能缺口至少有8300萬噸。實際操作中，置換的比例通常在1:1.5以下，因此跨區(qū)產(chǎn)能置換的供需是嚴重不平衡的?？鐓^(qū)產(chǎn)能置換確實能緩解部分地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴重過剩，發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀，但必然要以加劇其它省份的產(chǎn)能過剩為代價。圖3：各省達到合理利用率（80%）的目標熟料產(chǎn)能變（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥指數(shù)研究院

  而產(chǎn)能利用率較高的大部分是需求較好、人口密度集中的地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)良好，對于環(huán)保的意識相對也會更強，這些地區(qū)是否有動力接收新增的水泥產(chǎn)能？

  從政府層面來看，跨區(qū)的產(chǎn)能置換未受到地方政府的歡迎，甚至有的省份拒絕外地產(chǎn)能進入。4月底，山西省和廣西壯族自治區(qū)工信委分別公布了各自的水泥產(chǎn)能置換細則。山西省對于水泥行業(yè)置換范圍表示“用于置換的產(chǎn)能須為山西境內(nèi)的產(chǎn)能?！睆V西則表示“全區(qū)水泥（熟料）鋼鐵（煉鐵、煉鋼）和平板玻璃企業(yè)可用于產(chǎn)能置換的指標，原則上應首先滿足廣西區(qū)內(nèi)自身建設的需要，確有剩余的可跨省交易?！鄙轿髯鳛楫a(chǎn)能過剩大省，表示不會接收省外的產(chǎn)能也很自然，廣西對于異地產(chǎn)能置換沒有表現(xiàn)出支持的態(tài)度。其他如浙江、湖北等省發(fā)布的水泥行業(yè)產(chǎn)能置換的細則對于跨省置換產(chǎn)能沒有明確的表態(tài)。綜上來看，筆者認為，盡管跨區(qū)產(chǎn)能置換能夠在一定程度上化解水泥產(chǎn)能過剩、優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)線布局，但是相比同一區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能置換相比沒有明顯的優(yōu)勢，在供需不平衡的情況下未必會成為主流做法。