鄭建輝:水泥企業(yè)協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析
中國水泥網(wǎng)在“2018中國水泥網(wǎng)年會暨百強(qiáng)榜TOP100頒獎典禮”期間設(shè)立了“水泥窯協(xié)同處置應(yīng)用技術(shù)交流”專場會議,中國水泥研究院首席研究員鄭建輝在會上作《水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析》主題報告。
一、危廢整體市場供需:危廢產(chǎn)量龐大 處置能力欠缺
1.1 現(xiàn)有統(tǒng)計危廢嚴(yán)重低估 實(shí)際保守估計9200萬噸
根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù):2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量5347萬噸左右(同比34%),被嚴(yán)重低估。①現(xiàn)有統(tǒng)計口徑存在漏報;②統(tǒng)計過程之中存在瞞報;③07年第一次全國污染源普查公報,工業(yè)危廢產(chǎn)生量已超過4574萬噸(另外醫(yī)療廢物45萬噸);④環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估計認(rèn)為,實(shí)際產(chǎn)生量已經(jīng)超過1億噸(2014年)。
實(shí)際產(chǎn)量方面,保守估計2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量9200萬噸,產(chǎn)量大。環(huán)保部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心凌江主任說到:“我國危險廢物法律制度體系仍然不完善,產(chǎn)廢單位責(zé)任界定不清晰,仍有大量的危險廢物被瞞報、漏報或者去向不明,危廢制度盲區(qū)和漏洞依然存在,危險廢物管理能力不足、水平不高?!?
1.2危險廢物的處理: 83%工業(yè)危廢處置利用,20%未被處理(官方)
根據(jù)官方年鑒數(shù)據(jù),2016年53%的工業(yè)危廢被綜合利用;30%左右被無害化處置(其中65%以上的處置是焚燒),仍有17%沒有得到處理。(按照估算:未處理量高達(dá)5000萬噸;54%)通過官方數(shù)據(jù)得出的兩點(diǎn)結(jié)論:(1)綜合利用是主要處理方式;(2)無害化處置比例呈上升趨勢。
1.3危廢經(jīng)營能力持續(xù)快速增長,但利用率僅25%且近年來持續(xù)下滑
近兩年來危廢經(jīng)營能力快速增長。根據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2017年底危廢核準(zhǔn)經(jīng)營能力已達(dá)6800萬噸,是十年前的六倍。
而危廢經(jīng)營能力利用率僅25% 。2016年環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢經(jīng)營能力6471萬噸,實(shí)際經(jīng)營規(guī)模僅1629萬噸,不足30%。
1.4危廢經(jīng)營能力利用率低的原因分析
一是由于監(jiān)管原因,產(chǎn)廢單位自行處理或交由無資質(zhì)企業(yè)處理(甚至非法傾倒)。產(chǎn)廢單位自行處理尚未納入到許可監(jiān)管范疇。如中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計的2015年173家化工企業(yè)自行利用處置占76%。非法傾倒,如跨省非法傾倒。(危廢處置價格,2000~3000元/噸,有些地區(qū)高的超過6000元/噸)
二是利用率分兩塊:危廢經(jīng)營能力絕大多數(shù)是綜合利用能力,無害化處置的能力反而不足。綜合利用方面的利用率低,綜合利用(資源化利用)的能力飽和;無害化處置的利用率高,處置能力存在缺口。(原因:增加產(chǎn)廢企業(yè)成本)。
三是經(jīng)營能力區(qū)域差異大,存在錯配。如產(chǎn)危廢最大的山東,經(jīng)營能力嚴(yán)重不足;而像陜西,擁有資質(zhì)的能力79萬噸,實(shí)際能力只有13.5萬噸(拿到資質(zhì)但沒有能力);寧夏資質(zhì)有139萬噸,統(tǒng)計的危廢產(chǎn)生量不到10萬噸。
二、水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀
2.1水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)能力比重低,僅2.3%
截止2017年9月,水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達(dá)179萬噸。其中,具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)30家,分布于16個省市,核準(zhǔn)經(jīng)營能力151.5萬噸(占全部企業(yè)核準(zhǔn)能力的2.3%左右),平均處置能力5萬噸/家(特別說明:陜西雖然核準(zhǔn)了8家企業(yè),但是只有2家在處理危廢,也就18.50萬噸)
仍有15個省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設(shè)施,涉及31條生產(chǎn)線,占全部生產(chǎn)線的1.7%。(4000t/d及以上:60%;占全國的2.6%)
2.2半數(shù)以上是民企;2/3是自建模式
據(jù)統(tǒng)計,民企企業(yè)參與數(shù)量超過一半。民企占53%,國企占40%。民企平均年處置能力6.5萬噸/家,高于國企65%。2/3的水泥企業(yè)參與協(xié)同處置以自建方式,1/3的企業(yè)與第三方合作(如環(huán)保企業(yè))。
2.3將步入高速發(fā)展期:環(huán)評&在建達(dá)357萬噸,是現(xiàn)有核準(zhǔn)經(jīng)營能力的兩倍
目前,處于前期準(zhǔn)備階段的水泥窯協(xié)同處置危廢能力有347萬噸。福建、江蘇、江西超過30萬噸。未來兩年全部投產(chǎn)后形成526萬噸/年的能力,水泥窯協(xié)同處置危廢能力爆發(fā)式增長,覆蓋25省市(浙江、福建、江蘇、河南最大,超過40萬噸)(占危廢市場9%的份額)
目前,發(fā)展期中的主要問題:從環(huán)評到建設(shè)周期長;危廢經(jīng)營門檻高,許可證難拿。
2.4未來以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的水泥窯協(xié)同處置危廢龍頭企業(yè)
有20家企業(yè)集團(tuán)參與水泥窯協(xié)同處置,其中金隅冀東危廢處置能力最大。環(huán)評&在建全部投產(chǎn)后,企業(yè)集團(tuán)數(shù)量達(dá)46家,形成以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的龍頭。
2.5主要企業(yè)未來水泥窯協(xié)同處置危廢的發(fā)展目標(biāo)
海螺創(chuàng)業(yè)(依托海螺、堯柏生產(chǎn)線,成為西部領(lǐng)先):十三五”期間,海螺創(chuàng)業(yè)將依托海螺集團(tuán)和堯柏集團(tuán)分布在全國的水泥生產(chǎn)基地,率先在西安、渭南、漢中、商洛各水泥生產(chǎn)線建立污泥和工業(yè)廢棄物協(xié)同處置系統(tǒng),努力將堯柏環(huán)保建設(shè)成為海創(chuàng)固廢處置項(xiàng)目培訓(xùn)基地。到“十三五”末,堯柏環(huán)保協(xié)同處置能力將達(dá)到一個新的水平,在西部地區(qū)處于領(lǐng)先地位,初步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所在地城市生活垃圾及工業(yè)固體廢物減量化、無害化、資源化處置目標(biāo)。 (與東江環(huán)保、成都環(huán)境在協(xié)同處置固廢危廢領(lǐng)域達(dá)成了戰(zhàn)略合作)
金隅冀東(復(fù)制發(fā)展,實(shí)現(xiàn)100萬噸危廢處置能力):未來,金隅冀東會繼續(xù)將原金隅水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置的成功經(jīng)驗(yàn)因地制宜地復(fù)制到有條件的冀東水泥生產(chǎn)線上,進(jìn)一步發(fā)揮環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心對水泥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的支撐和服務(wù)功能,以“城市凈化器、政府好幫手”為發(fā)展理念,以環(huán)保產(chǎn)業(yè)為橋梁紐帶,實(shí)現(xiàn)水泥企業(yè)與城市生態(tài)文明建設(shè)的互促共進(jìn)、互惠共融。圍繞工業(yè)廢物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大領(lǐng)域,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),完成旗下所有水泥企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。力爭實(shí)現(xiàn)100萬噸危險廢物處置能力、100萬噸生活垃圾處置能力、100萬噸生活污泥處置能力;服務(wù)于10多個省市的固體廢物處理處置的發(fā)展目標(biāo)。
紅獅控股集團(tuán)(依托現(xiàn)有生產(chǎn)線大力發(fā)展 已備案18個項(xiàng)目):貫徹國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策以及環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī),發(fā)展紅獅控股集團(tuán)水泥窯協(xié)同處置固廢轉(zhuǎn)型事業(yè),以“減量化、無害化、資源化”為原則,發(fā)揮和拓展紅獅控股集團(tuán)在各省20多條熟料水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置固廢項(xiàng)目。2016~2018年計劃投資額達(dá)3億元。
東方園林(攜手臺泥國際,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合):2018年1月23日,東方園林與臺泥國際集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,共同推進(jìn)危廢處理行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議,東方園林將與臺泥國際合作建設(shè)、運(yùn)營水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物項(xiàng)目,通過多樣化的合作模式,以水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險廢物為主營業(yè)務(wù),并投資于配套服務(wù)的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,協(xié)同處置固體廢物和危險廢物。
金圓股份(加速收購,大力發(fā)展環(huán)保戰(zhàn)略):金圓股份借助水泥行業(yè)的長期積淀轉(zhuǎn)型進(jìn)軍危廢市場。自2017年以來,相繼收購上海華輿環(huán)境科技有限公司51%股權(quán)、重慶眾思潤禾環(huán)??萍加邢薰?0%股權(quán)及四川天源達(dá)環(huán)保科技有限公司51%股權(quán)。進(jìn)入2018年,為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略,截至目前公開的信息顯示公司擬收購重慶埠源環(huán)??萍加邢薰?1%股權(quán)和潛江東園深藍(lán)環(huán)保科技有限公司65%股權(quán)。
三、水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析
3.1水泥窯協(xié)同處置危廢擁有顯著優(yōu)勢:無害化、資源化、節(jié)約化
水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物技術(shù)發(fā)展成熟,在國外已有30多年的歷史。與危廢填埋場相比:(1)免除二次污染后患(無害化);(2)不占用大量土地(征地)(資源化);(3)安全填埋場造價及運(yùn)營成本高昂(節(jié)約化)。
與專業(yè)焚燒爐相比:(1)充分利用生產(chǎn)過程,能源消耗低(資源化);(2)單位處置能力投資比專業(yè)焚燒爐低60%以上(節(jié)約化);(3)運(yùn)營成本低(節(jié)約化);(4)窯內(nèi)溫度高,危廢停留時間長,燃燒充分減少排放(無害化)。
3.2危廢處置行業(yè)政策依賴度高 近年來政策法規(guī)的完善驅(qū)動行業(yè)發(fā)展
危廢環(huán)境管理嚴(yán)格:(1)重要轉(zhuǎn)折:2013年6月發(fā)布了兩高關(guān)于危廢違規(guī)排放的司法解釋
“非法排放、傾倒、處置危險廢物三噸以上的”被認(rèn)定為“嚴(yán)重污染環(huán)境”(入刑:污染環(huán)境罪,最高可判七年有期徒刑)(2017年6月~9月,公安部治安管理局開展打擊非法轉(zhuǎn)移傾倒處置危險廢物專項(xiàng)行動。);(2)新《環(huán)保法》、《土十條》等出臺進(jìn)一步完善法律法規(guī)。
危廢行業(yè)發(fā)展政策完善,更具針對性(有利水泥窯協(xié)同處置的開展):(1)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》:引導(dǎo)和規(guī)范水泥窯協(xié)同處置危險廢物;(2) 《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》;(3)新版《國家危險廢物名錄》(2016版)的施行,危廢管理科學(xué)化、精細(xì)化;(4)《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》2016;(5)《水泥窯協(xié)同處置危險廢物經(jīng)營許可證審查指南(試行)》2016。
3.3水泥窯協(xié)同處置危廢未來有機(jī)會占據(jù)19%左右的危廢處置市場
2016年12月8日環(huán)保部印發(fā)《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》要求:本技術(shù)政策發(fā)布之后新建、改建或擴(kuò)建處置危險廢物的水泥企業(yè),應(yīng)選擇單線設(shè)計熟料生產(chǎn)規(guī)模4000噸/日及以上水泥窯。
截止2017年9月底,4000t/d以上740條??鄢粢呀?jīng)或準(zhǔn)備上協(xié)同處置生活垃圾、污泥、污染土的生產(chǎn)線以及跨區(qū)域水泥企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)線(采用自建模式)后,我們對剩下的生產(chǎn)線根據(jù)地理位置條件作出篩選,認(rèn)為有120條具備很好的條件,以平均6萬噸/條建設(shè),可增加處置能力720萬噸,加上現(xiàn)有的和前期準(zhǔn)備中的共530萬噸,水泥窯協(xié)同處置危廢能力未來有機(jī)會超過1250萬噸,占據(jù)19%的危廢處理市場。1250萬噸/ ( 實(shí)際處理的1536萬噸+未處理5000萬噸)
四、總結(jié):市場規(guī)模預(yù)期
以危廢處理收入2500元/噸計,目前危廢處理市場規(guī)模達(dá)2200億。(水泥窯協(xié)同處置危廢市場規(guī)模420億)
隱性的潛力——污泥、污染土:據(jù)國土資源部副部長王世元披露,全國受污染耕地約1.5億畝,中重度污染耕地大體在5000萬畝左右(占1/3)。每畝修復(fù)花費(fèi)18萬,全部修復(fù)則要10萬億左右。
觀點(diǎn)與建議:
(1)水泥窯不是專門為危廢處置設(shè)立,而是依然以生產(chǎn)水泥為主,這就需要有基本的水泥需求支撐,否則企業(yè)庫滿將不得不停窯。
(2)大型跨區(qū)域或區(qū)域龍頭企業(yè)可以利用機(jī)遇實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)發(fā)展;中小型的企業(yè)(生產(chǎn)線數(shù)量較少)可以與第三方企業(yè)進(jìn)行合作。
編輯:唐益平
監(jiān)督:0571-85871667
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