[水泥價(jià)格指數(shù)第9周]:年后價(jià)格繼續(xù)回落,月中有望企穩(wěn)上調(diào)

中國水泥研究院 · 2018-03-06 13:27

  上周五,全國水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)報(bào)收134.17點(diǎn),環(huán)比下跌1.66%,節(jié)后已累計(jì)下挫超過2%且跌勢(shì)有所放大,與去年同期相比,價(jià)格仍有32.4%的漲幅。周內(nèi),除安徽皖北市場(chǎng)低標(biāo)回漲20元/噸外,不少地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)回落,江蘇蘇南、淮安、連云港下調(diào)20~40元/噸不等,上海高標(biāo)跟進(jìn)回落30元/噸,浙北市場(chǎng)回落30~50元/噸不等,熟料成交也回落了20~30元/噸,安徽皖北繼續(xù)下挫,皖南下調(diào)50~60元/噸,江西贛東北及贛北也普遍回落20~30元/噸,中西南部分地區(qū)價(jià)格穩(wěn)中有跌,而西北、華北、東北地區(qū)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),氣溫較低雖有出貨但銷量較低??傮w而言,由于春節(jié)結(jié)束已至2月下旬,期間庫存有所攀升,加之前期價(jià)格較高,元宵節(jié)前企業(yè)為提振銷量采取降價(jià),預(yù)期隨著市場(chǎng)的啟動(dòng)將在3月中旬左右市場(chǎng)企穩(wěn)并有上調(diào)。

  圖1:年前一周至今水泥價(jià)格變化趨勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院

  一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情:東部地區(qū)繼續(xù)回調(diào),南部市場(chǎng)回升

  分區(qū)域來看,上周,華東地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)領(lǐng)跌全國,環(huán)比下跌2.63%,但是指數(shù)較去年歷史同期水平仍然高出41.58%,西北地區(qū)在上周指數(shù)也出現(xiàn)下調(diào),環(huán)比下跌1.38%。西南地區(qū)也出現(xiàn)小幅度的下調(diào),環(huán)比下跌0.28%,東北和華北地址指數(shù)沒有變化,仍然為113.24點(diǎn)和128.13點(diǎn),中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)開始回暖,出現(xiàn)小幅度上漲,環(huán)比上漲0.27%,報(bào)收121.73點(diǎn)。

  表1:六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院

  具體而言:

  東北、西北、華北等北方市場(chǎng)氣溫仍然較低,絕大多數(shù)地區(qū)市場(chǎng)尚未啟動(dòng),水泥廠家雖開始出貨但銷量較少,行情大穩(wěn)小動(dòng)。據(jù)悉西北地區(qū)陜西南部市場(chǎng)啟動(dòng)要相對(duì)較快,鑒于錯(cuò)峰停窯區(qū)域庫存較低,關(guān)中主要廠家醞釀元宵節(jié)后推漲水泥價(jià)格30-50元/噸。

  華東市場(chǎng)春節(jié)后市場(chǎng)淡季,需求將在元宵節(jié)后逐漸全面啟動(dòng),多地水泥價(jià)格出現(xiàn)高位回落,主要體現(xiàn)在主導(dǎo)企業(yè)水泥價(jià)格修正性補(bǔ)降。

  年后市場(chǎng)淡季,江蘇南部蘇錫常地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下滑30-40元/噸左右。大廠P.O42.5散裝主流地銷掛牌出廠降至330-360元/噸左右,且當(dāng)前蘇南市場(chǎng)仍有下跌趨勢(shì)。周邊南京、鎮(zhèn)江地區(qū)年后價(jià)格暫穩(wěn),大廠P.O42.5散裝主流地銷掛牌380-400元/噸左右,預(yù)計(jì)近期或?qū)⒏S下調(diào)20-30元/噸。江蘇北部連云港地區(qū)節(jié)后水泥報(bào)價(jià)下滑20-40元/噸,3月1日起淮安地區(qū)主要企業(yè)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。整體來看,江蘇中北部地區(qū)價(jià)格也處于穩(wěn)中趨降形勢(shì)。此外,據(jù)悉春節(jié)期間,蘇南企業(yè)開展春節(jié)停窯檢修,但未能統(tǒng)一執(zhí)行全停,尚有少部分窯線正常運(yùn)轉(zhuǎn),目前熟料庫存主流維持在5-6成,較節(jié)前有所上升,預(yù)計(jì)三月中旬起將全面復(fù)產(chǎn)。

  春節(jié)前上海地區(qū)水泥價(jià)格跟隨長(zhǎng)三角市場(chǎng)下調(diào),但地產(chǎn)水泥價(jià)格較外來水泥仍有明顯價(jià)差。22日起上海地區(qū)地產(chǎn)海螺水泥對(duì)低標(biāo)袋、散價(jià)格下調(diào)50元/噸,跟進(jìn)補(bǔ)降。28日上海地區(qū)主要地產(chǎn)高標(biāo)水泥價(jià)格繼續(xù)補(bǔ)跌30元/噸。此番下調(diào)之后,預(yù)計(jì)上海地區(qū)水泥價(jià)格將暫趨穩(wěn)運(yùn)行。

  浙江春節(jié)影響市場(chǎng)需求清淡,為提升節(jié)后銷量,24日起安徽寧宣海螺對(duì)銷浙江北部地區(qū)各品種水泥價(jià)格下調(diào)50元/噸。受此影響,26日杭州地區(qū)其余大廠水泥價(jià)格開始普降各品種袋裝30元/噸,散泥50元/噸。隨后紹興地區(qū)水泥價(jià)格跟隨下跌40-50元/噸。3月1日起湖州地區(qū)水泥價(jià)格跟隨下調(diào)50元/噸。熟料方面,部分成交回落20-30元/噸左右。據(jù)市場(chǎng)反饋,年后浙北地區(qū)多數(shù)大廠處于春節(jié)停窯檢修階段,但水泥、熟料庫存處中高位,基本在七成左右,此番降價(jià)緩解壓力。而浙中南金建衢等地企業(yè)報(bào)價(jià)暫穩(wěn)運(yùn)行。

  春節(jié)影響市場(chǎng)需求清淡,為提升銷量,安徽多地水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅下調(diào)。節(jié)后皖北亳州、宿州、淮北等地低標(biāo)價(jià)格大幅回落50-80元/噸,但元宵節(jié)前后低標(biāo)價(jià)格回漲20元/噸。同時(shí)周內(nèi)淮南、阜陽地區(qū)低標(biāo)價(jià)格跟隨回落20元/噸。皖南地區(qū)23-26日安慶地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)對(duì)地銷水泥各品種報(bào)價(jià)下調(diào)30-40元/噸左右。蕪湖、銅陵、池州等地主導(dǎo)企業(yè)跟進(jìn)下調(diào)地銷低標(biāo)袋散水泥出廠60元/噸,高標(biāo)袋散出廠50元/噸。隨后宣城地區(qū)主要企業(yè)水泥價(jià)格回落50-60元/噸左右,同時(shí)外銷浙江北價(jià)格同步下調(diào)。馬鞍山地區(qū)主要廠家通知下調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,低標(biāo)價(jià)格暫不調(diào)整。熟料方面,春節(jié)期間沿江及環(huán)巢湖價(jià)格基本平穩(wěn),主流出廠300-330元/噸左右。一些主要廠家雖有安排春節(jié)停窯檢修,但未集中性執(zhí)行,整體庫存6成左右,部分略高,較年前明顯上升。整體來看,當(dāng)前安徽水泥價(jià)格明顯大幅高于去年同期,3月市場(chǎng)正式啟動(dòng),市場(chǎng)水泥價(jià)格仍有充足下調(diào)空間,預(yù)計(jì)一些地區(qū)有跟進(jìn)繼續(xù)下調(diào)情況出現(xiàn)。

  江西節(jié)后市場(chǎng)尚待恢復(fù),為提升銷量, 2月24日-26日贛北南昌、九江主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸左右。周邊撫州地區(qū)主要廠家水泥價(jià)格27-28日跟進(jìn)下調(diào)30元/噸。此外,3月1日贛東北地區(qū)部分大廠通知對(duì)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,多數(shù)廠家仍在觀望。

  春節(jié)淡季及周邊華東地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)影響,節(jié)后福建地區(qū)水泥價(jià)格略有松動(dòng)走低。3月1-2日起福州、廈門等局部地區(qū)主要廠家通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格10-20元/噸。當(dāng)前福州地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠/出庫400-430元/噸左右,部分現(xiàn)金價(jià)格略低。省內(nèi)其余地區(qū)也有淡季松動(dòng)情況,市場(chǎng)啟動(dòng)后或有明顯價(jià)格調(diào)整。

  山東市場(chǎng)節(jié)后尚未啟動(dòng),但受一些外來低價(jià)水泥及熟料影響,局部市場(chǎng)價(jià)格已出現(xiàn)明顯下滑。其中濟(jì)寧、菏澤地區(qū)水泥價(jià)格大幅回落50-60元/噸,日照、臨沂、淄博一些成交價(jià)格回落30-40元/噸,尤其小廠價(jià)格較為靈活。同時(shí)受主導(dǎo)企業(yè)穩(wěn)價(jià)影響,魯中北地區(qū)掛牌價(jià)格仍居高運(yùn)行,P.O42.5散裝掛牌出廠仍保持在500元/噸以上,各地企業(yè)新年價(jià)格預(yù)計(jì)元宵節(jié)后出臺(tái)??傮w來看,省內(nèi)價(jià)格下調(diào)壓力較大,尤其市場(chǎng)啟動(dòng),錯(cuò)峰生產(chǎn)結(jié)束,為搶占市場(chǎng),有大范圍跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

  中南市場(chǎng)春節(jié)后價(jià)格穩(wěn)中有跌,局部?jī)r(jià)格淡季回落。兩湖市場(chǎng)局部?jī)r(jià)格出現(xiàn)明顯下跌,其中湖南北部常德地區(qū)低標(biāo)價(jià)格大幅回落50元/噸。南部永州地區(qū)主要廠家在2月27日-28日下調(diào)各品種水泥出廠20-40元/噸,主流降幅40元/噸。目前仍有少數(shù)廠家在觀望,但跟降預(yù)期較大。

  湖北方面,節(jié)前價(jià)格較高,為提升銷量,23日起武漢及鄂東市場(chǎng)水泥價(jià)格下滑,各主要企業(yè)開始陸續(xù)下調(diào)各品種水泥價(jià)格。其中,武漢地區(qū)主要下調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸,鄂東各地市場(chǎng)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格20-50元/噸不等,下調(diào)散裝水泥價(jià)格20-30元/噸。調(diào)后鄂東P.O42.5散裝主流出廠360-380元/噸,一些大廠掛牌略高。此外,鄂西局部市場(chǎng)也有部分水泥成交價(jià)格下滑20-30元/噸,但總體仍較穩(wěn)定??傮w來看,元宵節(jié)前湖北市場(chǎng)尚未全面啟動(dòng),需求較清淡,目前一些大廠窯線仍在春節(jié)停窯檢修,庫存中位偏高,企業(yè)合理性降價(jià)提升銷量。??

  兩廣市場(chǎng),春節(jié)假期之后為快速提升袋裝水泥銷量,2月23日-3月1日廣西桂林、玉林、崇左、南寧、貴港、、百色、來賓、河池及北防欽等大多數(shù)地區(qū)主要企業(yè)陸續(xù)通知下調(diào)各品種袋裝水泥出廠20元/噸,散裝水泥預(yù)計(jì)元宵節(jié)后或?qū)⒏M(jìn)下調(diào)20元/噸。其中,河池地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)袋散價(jià)格同步下調(diào)。廣東方面,粵東梅州、潮州、惠州、河源等地曾于年前下調(diào)水泥價(jià)格。年后淡季,為提升量,3月2日起粵東梅州地區(qū)各主要廠家繼續(xù)普遍通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格15-20元/噸。此外,粵北及珠三角主要廠家春節(jié)停窯檢修,28日,東莞部分企業(yè)通知下游用戶下調(diào)水泥價(jià)格,全線品牌各型號(hào)水泥(含水泥散粉)在原價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào)20元/噸。目前整體水泥、熟料庫存在五到六成中位水平。且春節(jié)以來市場(chǎng)水泥行情大穩(wěn)小動(dòng),除局部低標(biāo)水泥有所松動(dòng),高標(biāo)價(jià)格總體穩(wěn)定。

  節(jié)后市場(chǎng)處恢復(fù)階段,為提振銷量,3月1日起河南中北部新鄉(xiāng)、鄭州、平頂山、信陽、焦作、周口、鶴壁、安陽等多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格下滑20-30元/噸左右。調(diào)后目前鄭州地區(qū)一些P.O42.5散裝到位已低于400元/噸。目前工地及攪拌站尚待啟動(dòng),尤其鄭州地區(qū)2月27日重污染天氣預(yù)警由黃石升級(jí)為橙色,區(qū)域需求恢復(fù)放緩。

  西南市場(chǎng)春節(jié)淡季,節(jié)后行情穩(wěn)中有跌。川渝地區(qū),四川地區(qū)春節(jié)停窯檢修,要求2-3月錯(cuò)峰生產(chǎn)35天,市場(chǎng)反饋來看執(zhí)行較好,整體庫存維持5-6成左右。水泥價(jià)格方面,總體平穩(wěn)運(yùn)行,廣安個(gè)別大廠袋裝價(jià)格回落15-20元/噸左右。重慶地區(qū)主城及渝西地區(qū)2月上旬開始錯(cuò)峰停窯25-35天,春節(jié)期間半數(shù)以上窯線停窯,整體庫存4-5成左右。水泥價(jià)格方面,春節(jié)前后渝西一些廠家價(jià)格已松動(dòng)10-20元/噸,近期整體市場(chǎng)價(jià)格下跌預(yù)期較大,降幅在20-30元/噸左右。

  云貴市場(chǎng),年后市場(chǎng)需求尚未恢復(fù)。云南市場(chǎng),為提升銷量,2月26日-3月1日期間,文山地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;楚雄地區(qū)水泥價(jià)格下滑15元/噸;昆明地區(qū)部分大廠開始通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸,多數(shù)廠家仍在觀望,但近一兩日內(nèi)跟進(jìn)下調(diào)可能較大。春節(jié)淡季影響,預(yù)計(jì)省內(nèi)其余地區(qū)或也有降價(jià)提量情況,整體行情穩(wěn)中有跌。貴州方面,春節(jié)期間多數(shù)窯線停窯檢修15-20天,僅20余條保持運(yùn)轉(zhuǎn),主導(dǎo)企業(yè)庫存中位水平。年后貴州扶貧及各類大型項(xiàng)目啟動(dòng)較多,后期需求看好,節(jié)后市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行為主。

  二、31省市價(jià)格變動(dòng)

  從31個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格具體變化來看,上周全國共有2個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格出現(xiàn)上調(diào),分別是青海和海南,環(huán)比分別上漲10.74%和0.54%。有17個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn),環(huán)比沒有發(fā)生變化,這些省市自治區(qū)主要還是集中在華北,東北和西北地區(qū),不中中部省份價(jià)格也無發(fā)生變化。此外,還有12個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格上周環(huán)比出現(xiàn)下調(diào),主要還是集中在華東,西南區(qū)域,其中上海和安徽領(lǐng)跌全國,分別環(huán)比下跌5.99%和4.55%。

  圖2:上周,全國31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化(%)

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  表2:上周(2.26~3.4)各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情(元/噸)

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  三、復(fù)產(chǎn)及停窯限產(chǎn)情況

  (1)停窯情況

  表3:各省市停窯限產(chǎn)情況(元/噸)

  

  資料來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院

編輯:田剛

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