[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.06.28）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周三，全國水泥價格指數(shù)為143.05點，環(huán)比下滑1.56%，同比回落3.18%；熟料價格指數(shù)為136.61點，環(huán)比下調(diào)0.51%，同比回落6.01%；混凝土價格指數(shù)為149.59點，環(huán)比下滑0.25%，同比回落1.75%；礦粉價格指數(shù)為84.73點，環(huán)比下滑0.66%，同比回落13.38%；碎石價格指數(shù)為102.45點，環(huán)比為0；砂漿價格指數(shù)為97.44，環(huán)比為0；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為565.00點，環(huán)比為0，同比回落5.36%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、新疆將對86家水泥企業(yè)開展2020年專項節(jié)能監(jiān)察

新疆維吾爾自治區(qū)工信廳發(fā)布文件《關(guān)于開展2020年水泥企業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察的通知》 監(jiān)察的企業(yè)對象以水泥為最終產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，監(jiān)察內(nèi)容：1.全面核查水泥企業(yè)單位產(chǎn)品能耗水平和能耗限額標準執(zhí)行情況，淘汰落后制度執(zhí)行情況、能源計量管理制度執(zhí)行情況、能源消費統(tǒng)計制度執(zhí)行情況等。2.重點核查水泥行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在能耗超標違規(guī)行為。3.全面摸底水泥企業(yè)單位產(chǎn)品水耗和中水回收利用情況。自治區(qū)節(jié)能監(jiān)察總隊?wèi)?yīng)于2020年4月30日前將水泥行業(yè)能耗專項監(jiān)察具體安排情況通知到有關(guān)企業(yè)，2020年6月10日前完成書面監(jiān)察和現(xiàn)場監(jiān)察工作，具體監(jiān)察企業(yè)與日期由自治區(qū)節(jié)能監(jiān)察總隊另行通知。

簡評：根據(jù)文件了解，現(xiàn)在到6月底，新疆預(yù)計已完成對86家水泥企業(yè)的專項節(jié)能監(jiān)察工作，就等監(jiān)察結(jié)果出臺。新疆因其獨特的地理位置，所以本地需求依靠本地水泥企業(yè)，外購較少。文件了解，新疆在4月30日起，這86家主要規(guī)模型企業(yè)進行專項節(jié)能監(jiān)察活動，同時，新疆水泥企業(yè)在去年進行錯峰停窯檢修，各企業(yè)也已經(jīng)在嚴格執(zhí)行，所以在此基礎(chǔ)上，筆者認為今年新疆主要的水泥企業(yè)進行專項節(jié)能監(jiān)察，極大推動水泥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，因為節(jié)能監(jiān)察利于水泥企業(yè)順應(yīng)當(dāng)代發(fā)展標準：節(jié)能環(huán)保，從而提高水泥“綠色產(chǎn)品”標簽。同時，對到來的旺盛需求做支撐，因為一季度新疆處于淡季，以及疫情影響，水泥需求低迷，4月水泥需求恢復(fù)，5月需求恢復(fù)較佳，6月旺季需求凸顯，接下來新疆水泥需求向好，因國家倡議“新時代西部大開發(fā)”，另外，2020年新疆已披露專項債289億，基建審批累計投資4389.6億元，所以對符合節(jié)能標準的企業(yè)將在接下來的旺季需求中乘風(fēng)而行。

2、堯柏集團柏航環(huán)保公司危廢處置項目舉行開工儀式

6月16日上午，新疆柏航環(huán)保公司水泥窯協(xié)同處置8萬噸/年危廢建設(shè)項目舉行開工儀式。儀式上，李永繼總經(jīng)理介紹了項目概況并致辭。他指出，項目自2019年下半年籌建以來，先后完成了立項備案、環(huán)評編制和工程許可等前置手續(xù)，近期還取得了項目環(huán)評批復(fù)，現(xiàn)已具備開工條件。項目建成后，將實現(xiàn)伊犁州工業(yè)危險廢物減量化、資源化、無害化處置，填補了伊犁州無危廢處置經(jīng)營單位的空白。同時，也可為當(dāng)?shù)靥峁?00余個就業(yè)崗位，年利稅達1200余萬元，真正意義上實現(xiàn)環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益的同步提升與發(fā)展。

新疆柏航環(huán)?？萍加邢薰境闪⒂?019年8月15日，計劃利用伊寧公司3000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)水泥窯協(xié)同處置工業(yè)固廢危廢項目，擬處置伊犁地區(qū)醫(yī)藥、煤化工、黃金冶煉、鋼鐵、電廠等行業(yè)的30大類危險廢物，處置規(guī)模8萬噸/年，致力于改善伊犁地區(qū)現(xiàn)階段危廢管理模式，建設(shè)一條科學(xué)處置固廢危廢的全系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。

簡評：堯柏特種水泥集團有限公司是中國西部水泥有限公司的子公司。此次，堯柏的子公司柏航環(huán)保公司危廢處置項目在新疆伊犁開工并進入全面建設(shè)中，對西部水泥來說，今年集團在新疆的收益將進一步提升。預(yù)計此項投產(chǎn)，給集團在新疆的產(chǎn)業(yè)布局新產(chǎn)業(yè)，提高集團在新疆的產(chǎn)品附加值。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、前五月交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元，疫情造成缺口已初步補齊

1至5月，交通固定資產(chǎn)投資完成10223億元，同比增長0.9%，今年以來累計增速首次實現(xiàn)增長，表明疫情造成的交通投資缺口已初步補齊?！苯煌ㄟ\輸部新聞發(fā)言人孫文劍在23日的例行發(fā)布會上表示，5月交通固定資產(chǎn)投資完成3433億元，同比增長27.0%，增速較4月加快8.9個百分點。數(shù)據(jù)顯示，交通行業(yè)主要領(lǐng)域均已復(fù)工復(fù)產(chǎn)。截至6月22日，在建重點項目復(fù)工率達到99.84%。公路水路運輸企業(yè)復(fù)工率達到98.7%，其中客運和貨運企業(yè)復(fù)工率分別達到98.0%、99.6%。

貨運運行也持續(xù)回升。5月份，公路水路營業(yè)性完成貨運量40.7億噸，同比增長0.3%。完成郵政快遞業(yè)務(wù)量73.8億件，同比增長41.1%。港口貨物吞吐量完成12.6億噸，同比增長4.4%，增速持續(xù)回升。而營業(yè)性客運量恢復(fù)程度過半。5月，完成營業(yè)性客運量7.4億人次，恢復(fù)至去年同期的50.7%，恢復(fù)程度較4月提高10.9個百分點；全國36個中心城市完成公共交通客運量35.2億人，恢復(fù)至去年同期的60.9%。

簡評：上述新聞得知，目前交通的在建項目和公路水路運輸企業(yè)的復(fù)工率已到98.7-100%之間，基本全面復(fù)工，復(fù)工率較2月底提升了29-41%的比例，同時，5月交通固定資產(chǎn)投資完成額增速已回到去年同期水平，且增速實現(xiàn)今年來首次正增長，數(shù)據(jù)證明了交通行業(yè)已恢復(fù)元氣，同時需求正佳。此外5月19日，交通運輸部副部長戴東昌在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，2019年全年完成固定資產(chǎn)投資32451億元（超過年前制定的目標2.69萬億），其中，鐵路、公路水路、民航分別完成投資8029億元、23452億元和969億元，數(shù)據(jù)顯示今年交通投資加碼，今年交通固定資產(chǎn)投資完成額同比增長0.98%。預(yù)計混凝土用于交通的用量將和去年相當(dāng)或有超過的趨勢。

 2、河北邢臺市混凝土生產(chǎn)企業(yè)裝上“黑匣子”

混凝土作為建筑工程主要構(gòu)成要素之一，其合格與否直接影響到建筑物的工程質(zhì)量、人民生命和財產(chǎn)安全。“隨著建筑工程量的增加和混凝土標準提高，其技術(shù)難度也越來越大，相應(yīng)的監(jiān)管措施和方法，也須更加行之有效?！毙吓_市住建局質(zhì)監(jiān)站負責(zé)人表示，他們結(jié)合本地混凝土行業(yè)的實際情況，與技術(shù)公司聯(lián)合研發(fā)了“邢臺市預(yù)拌混凝土質(zhì)量動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)”（俗稱黑匣子），并持續(xù)調(diào)整、完善，變事后監(jiān)管為事前監(jiān)管，有效遏制違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量問題的發(fā)生。

簡評：混凝土在建筑工程施工中有著重要的地位，關(guān)乎建筑質(zhì)量問題，涉及面較廣，要么在設(shè)計圖紙上，要么在混凝土產(chǎn)品上，要么在水泥上，要么在施工人員操作上等地方，因此，建筑質(zhì)量追溯總引來幾家爭議。而河北省邢臺市24家混凝土企業(yè)的50多條生產(chǎn)線，安裝預(yù)拌混凝土質(zhì)量動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，一方面，可以提升企業(yè)產(chǎn)品價值，因有此系統(tǒng)，企業(yè)自身可以監(jiān)控和防范，利于保證產(chǎn)品質(zhì)量，贏得客戶信賴；另一方面，此系統(tǒng)，也可以使混凝土產(chǎn)品在建筑質(zhì)量問題中排除嫌疑。

 3、華新數(shù)字化轉(zhuǎn)型再結(jié)碩果 助力混凝土業(yè)務(wù)擴展升級

近期，華新數(shù)字化創(chuàng)新中心研發(fā)的數(shù)字混凝土綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)（DRMIS-Digital Ready MixIntegration System）在湖北西區(qū)事業(yè)部襄陽公司上線運行，經(jīng)運行實踐，該系統(tǒng)實現(xiàn)混凝土生產(chǎn)系統(tǒng)的全流程控制，滿足了業(yè)務(wù)管理一體化的需求，極大的提升了業(yè)務(wù)運行效率和管理便捷性，使華新數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐又向前跨越一步。

就混凝土業(yè)務(wù)的信息化，華新在2009年曾聯(lián)合第三方研發(fā)了一套基于混凝土MTO生產(chǎn)模式的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（RMX專家系統(tǒng)），基本涵蓋了混凝土業(yè)務(wù)運行的全流程，在當(dāng)時有著一定的先進性和創(chuàng)新性。但隨著時間的推移，業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，其獨立部署的方式和相對封閉、孤立的系統(tǒng)環(huán)境都難以滿足一體化戰(zhàn)略的需求，產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)和優(yōu)勢無法得到充分發(fā)揮。

華新數(shù)字化創(chuàng)新中心與湖北西區(qū)事業(yè)部深度合作，結(jié)合工廠業(yè)務(wù)部門提出的新的業(yè)務(wù)場景、工廠管理的復(fù)雜性、各項業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)一體化程度和協(xié)同能力的較高要求，經(jīng)過充分的業(yè)務(wù)調(diào)研和技術(shù)分析，系統(tǒng)梳理了混凝土業(yè)務(wù)中存在的問題，自主設(shè)計并研發(fā)了一套數(shù)字化混凝土業(yè)務(wù)系統(tǒng)，取代RMX專家系統(tǒng)。該系統(tǒng)實現(xiàn)對混凝土設(shè)備的直接控制，同時打通混凝土對接的其他業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)動。新系統(tǒng)采用微服務(wù)架構(gòu)，B/S設(shè)計模式，將業(yè)務(wù)模塊化，接口服務(wù)化，利用統(tǒng)一配置中心、網(wǎng)關(guān)、負載均衡、服務(wù)熔斷、Redis緩存等先進技術(shù)改進系統(tǒng)性能，使部署運維更靈活、方便，從根本上解決了新混凝土業(yè)務(wù)模式下所產(chǎn)生的一些疑難問題。

簡評：目前華新水泥商混產(chǎn)能已到2235萬方，作為公司的第二個主業(yè)，華新商混在2019年實現(xiàn)收入18.11億元，同比大增33.32%。而今年華新在混凝土技術(shù)方面進行創(chuàng)新，將極大提高混凝土企業(yè)的管理便捷性和業(yè)務(wù)運行效率，筆者極大看好華新此項技術(shù)創(chuàng)新，因為混凝土行業(yè)以銷定產(chǎn)，在施工過程中涉及養(yǎng)護期、訂單對接、施工質(zhì)量、業(yè)務(wù)中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)慢等方面的問題，如果用過數(shù)字化一體化系統(tǒng)，從產(chǎn)品生產(chǎn)管理到訂單業(yè)務(wù)服務(wù)等流程在數(shù)字化下實現(xiàn)，這些問題將無處遁形，同時也在技術(shù)下標準將得到統(tǒng)一，從而可能解決掉混凝土行業(yè)中根深蒂固的陳舊規(guī)則，建立混凝土新秩序。

  四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格頹勢不改，受高溫及雨水影響需求走淡，除了華東價格維持不變外，其余區(qū)域全回調(diào)，其中東北、華北、西南、西北和中南價格分別回落1.84%、0.66%、0.61%、0.55%和0.21%。分地方來看，甘肅上調(diào)5元/方，新疆、重慶、遼寧和河北價格下調(diào)10元/方，湖北下調(diào)5元/方。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)偏弱運行。需求方面，未來十天四川盆地江漢黃淮江淮等地降雨偏多。未來10天（6月28日至7月7日），西南地區(qū)東部、江漢、黃淮南部、江淮、江南西部和北部、華南西北部等地累計降雨量有50～120毫米，其中四川盆地東部和南部、黃淮南部、江漢南部、江淮、江南西北部及貴州北部等地的部分地區(qū)有150～200毫米，局地可超過300毫米；上述大部地區(qū)累計雨量較常年同期偏多5～8成，部分地區(qū)偏多1倍以上。華北東北等地多雷陣雨天氣。江南中東部、華南中東部將有4～8天高溫天氣。

整體而言，全國各地仍在高溫多雨中，需求淡季延續(xù)，低迷。成本方面，全國水泥價格繼續(xù)淡季回調(diào)，預(yù)計下周全國商混價格仍將偏弱運行。