[水泥價(jià)格指數(shù)第50周]：全國(guó)漲勢(shì)放緩，川渝發(fā)力漲價(jià)

  上周全國(guó)市場(chǎng)行情漲勢(shì)有所放緩，華東水泥價(jià)格上調(diào)區(qū)域減少，除安徽和上海漲幅相對(duì)較大以外，區(qū)域其他地區(qū)僅有零星漲價(jià)。中南和西南地區(qū)漲勢(shì)相對(duì)較為明顯，川渝相繼推進(jìn)大幅調(diào)漲，兩湖和兩廣等地也有不同程度推漲?？傮w而言，天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)淡季顯現(xiàn)后行情將逐漸趨于平緩。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)147.97點(diǎn)，環(huán)比上漲2.17%，同比上漲44.11%，超過(guò)2015年85.78個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)168.23點(diǎn)，環(huán)比上漲3.42%，同比上漲76.66個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來(lái)看，上周“三北”地區(qū)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，價(jià)格行情無(wú)明顯變化，其他三個(gè)區(qū)域均有不同程度上漲。其中，中南地區(qū)漲幅最大，水泥價(jià)格指數(shù)上漲3.56%，西南川渝和云貴多地均有價(jià)格上調(diào)，水泥價(jià)格指數(shù)走高3.38個(gè)百分點(diǎn)。華東地區(qū)漲勢(shì)放緩，水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.54個(gè)百分點(diǎn)。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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  分省市來(lái)看，上周全國(guó)范圍內(nèi)價(jià)格上漲區(qū)域范圍和漲幅均有所減小，15個(gè)省市自治區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)不同程度上調(diào)。其中，上海地產(chǎn)水泥跟進(jìn)前期長(zhǎng)三角地區(qū)價(jià)格大漲上調(diào)40~50元/噸，漲幅達(dá)15.75%。四川和湖北全省各地相繼推漲水泥價(jià)格上調(diào)，漲幅分別為7.07%和6.02%。除此之外其他地區(qū)漲幅均在5%以內(nèi)。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  華北地區(qū)持續(xù)平穩(wěn)，京津冀重污染天氣橙色預(yù)警解除，但市場(chǎng)需求恢復(fù)有限，企業(yè)銷量普遍在三成以內(nèi)，隨著氣溫持續(xù)下降，整體需求仍將繼續(xù)下滑。價(jià)格方面，北京、天津42.5級(jí)散裝水泥掛牌價(jià)維持在450元/噸上下，市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市。山西受環(huán)保影響，持續(xù)停工停產(chǎn)，周內(nèi)太原地區(qū)推漲水泥價(jià)格30元/噸。此外，內(nèi)蒙古地區(qū)市場(chǎng)基本結(jié)束，行情暫無(wú)波動(dòng)。

  西北地區(qū)市場(chǎng)逐步趨近尾聲，區(qū)域全面錯(cuò)峰停窯已展開。新疆、青海、寧夏水泥市場(chǎng)基本結(jié)束。陜西南部氣溫相對(duì)較高，部分工程尚在趕工，但市場(chǎng)需求也已經(jīng)降至五成以內(nèi)。價(jià)格方面，12月上旬陜西關(guān)中普遍大漲后逐步平穩(wěn)。甘肅地區(qū)受錯(cuò)峰限產(chǎn)影響，周內(nèi)平?jīng)觥⒓斡P(guān)、酒泉等局部地區(qū)上調(diào)20~40元/噸，跟進(jìn)前期全省上漲形勢(shì)。

  華東地區(qū)市場(chǎng)逐步穩(wěn)定，價(jià)格行情大穩(wěn)小動(dòng)。江蘇繼7日蘇南及周邊漲價(jià)30~50元/噸、南通跟進(jìn)50元/噸后，上周揚(yáng)州、泰州部分大廠低標(biāo)水泥再次上調(diào)20元/噸。但據(jù)市場(chǎng)反饋，近期氣溫下降，加上環(huán)保影響工地開工受限，市場(chǎng)需求下降明顯，下游觀望情緒加重，提貨積極性降低。為提升銷量，連云港及鹽城北部個(gè)別大廠對(duì)不同區(qū)域下調(diào)30~50元/噸。目前蘇北供給仍較緊張，價(jià)格全方位回落預(yù)計(jì)要在1月中旬左右。大漲之后，浙江地區(qū)水泥價(jià)格處于高位穩(wěn)定狀態(tài)。由于局部限產(chǎn)的原因，區(qū)域水泥、熟料庫(kù)存依舊不高，吸引了兩廣、福建乃至國(guó)外的熟料流入。天氣轉(zhuǎn)冷后數(shù)量消耗量有所下滑，價(jià)格方面短期穩(wěn)定，暫無(wú)變動(dòng)。上周安徽市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，特別是皖北局部供給趨緊，水泥價(jià)格仍在上調(diào)。12月11日-12日，淮南、阜陽(yáng)上調(diào)水泥價(jià)格10~30元/噸，部分大廠同步減少返利優(yōu)惠。蚌埠及滁州北部對(duì)局部市場(chǎng)上調(diào)30~50元/噸。8-9日皖南及環(huán)巢湖地銷上調(diào)30~50元/噸。目前來(lái)看，雖然安徽局部仍有零星上調(diào)，但隨著氣溫下降需求明顯減少，未來(lái)市場(chǎng)將逐步趨于穩(wěn)定。同時(shí)，上海地產(chǎn)水泥隨長(zhǎng)三角大幅上調(diào)40~50元/噸。12月上旬江西市場(chǎng)已大幅上調(diào)水泥和熟料50~70元/噸，由于省內(nèi)計(jì)劃20~24日集中停窯5天，原計(jì)劃中旬左右推漲30~50元/噸，但受攪拌站、工地停產(chǎn)及天氣影響延后，17日贛東北地區(qū)小幅上調(diào)15元/噸。山東地區(qū)受雨雪天氣影響，市場(chǎng)需求明顯下滑，廠家發(fā)貨寥寥，水泥價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。臨近年底，為搶占市場(chǎng)份額、提升銷量，青島部分地區(qū)水泥價(jià)格小幅回落10~20元/噸，德州受河北低價(jià)水泥流入影響，區(qū)域價(jià)格走低20~30元/噸。福建自7-9日福州、寧德上調(diào)30~40元/噸、夏泉漳和龍巖、莆田上調(diào)20~30元/噸后，11日起三明地區(qū)同步跟進(jìn)袋裝水泥20元/噸，散裝30元/噸。除南平外福建完成全省下半年第五輪上調(diào)。

  中南地區(qū)河南受環(huán)保影響工地開工受限，市場(chǎng)產(chǎn)銷雙弱，為進(jìn)一步價(jià)格污染天氣管控力度，洛陽(yáng)的部分地區(qū)要求采暖季停產(chǎn)停電，受此影響，區(qū)域局部廠家上調(diào)25~30元/噸。湖南近期出貨較好，10-11日益陽(yáng)、岳陽(yáng)等地主要廠家上調(diào)30~35元/噸，岳陽(yáng)地區(qū)靠近湖北，因此漲價(jià)幅度更大。同時(shí)，13日益陽(yáng)地區(qū)南方水泥繼續(xù)上調(diào)30元/噸。目前湖南整體需求反饋較好，月初以來(lái)多地報(bào)價(jià)均有上漲，行情持續(xù)上揚(yáng)。11-13日，湖北鄂東黃石主要廠家上調(diào)水泥出廠20~30元/噸，14-15日宜昌、襄陽(yáng)、隨州、荊州和十堰等地主要廠家上調(diào)30~50元/噸。12月以來(lái)鄂西已經(jīng)完成普漲三輪。此外，環(huán)保影響，湖北近期有短期停窯可能。省內(nèi)價(jià)格仍有繼續(xù)上調(diào)可能。月初廣西各地水泥和熟料普漲20元/噸后，11-12日南寧、崇左、貴港、玉林、梧州、百色及北防欽、來(lái)賓等地水泥和熟料再次普遍上調(diào)20元/噸。廣東地區(qū)天氣晴好，主導(dǎo)企業(yè)出貨較好，加上環(huán)保影響下部分廠家整頓，生產(chǎn)受限，水泥價(jià)格持續(xù)上調(diào)。11-13日，廣東粵北、粵西和珠三角地區(qū)大廠分別上調(diào)袋裝水泥和熟料價(jià)格20元/噸和10元/噸，15日散裝跟進(jìn)20元/噸。粵東梅州13-14日上調(diào)袋裝及低標(biāo)散裝10~15元/噸，15日起再次上調(diào)各品種水泥20元/噸。

  西南地區(qū)天氣較好，整體市場(chǎng)仍處于上揚(yáng)趨勢(shì)。12月8日-11日，四川中部成都及周邊德陽(yáng)、綿陽(yáng)、樂(lè)山等地上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，瀘州大幅上調(diào)各品種水泥40元/噸，攀枝花地區(qū)也有15~20元/噸的上漲。重慶方面，繼6日主城及周邊大漲60元/噸后，8-11日渝東北庫(kù)區(qū)主要企業(yè)繼續(xù)上調(diào)30~60元/噸，各廠對(duì)各區(qū)域調(diào)漲幅度不一。8-10日，云南昆明水泥價(jià)格按計(jì)劃上調(diào)30元/噸，德宏上漲20元/噸。文山地區(qū)工程需求較好，自月初漲價(jià)20元/噸后，11日起再次上調(diào)30元/噸。同時(shí)，上周曲靖地區(qū)也有30元/噸的漲價(jià)幅度。貴州自12月上旬推漲30~50元/噸后，上周黔東南、黔南、遵義等部分大廠上調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，近期受政府扶貧項(xiàng)目支撐，區(qū)域整體需求銷量較好。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，《關(guān)于“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017－2018年秋冬季開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求北京、天津、河北、山西、山東、河南等相關(guān)地區(qū)自11月15日至次年3月15日停窯。其中山西太原和長(zhǎng)治已提前從11月1日期停窯至明年3月31日。山東7個(gè)傳輸通道城市粉磨站2017年12月—2018年1月停產(chǎn)。河南除大氣污染通道城市、洛陽(yáng)和平頂山以外，其他地區(qū)允許在2018年1月21日至2月10日恢復(fù)生產(chǎn)。湖南和湖北全年計(jì)劃停窯90天和110天，其中四季度停窯20天。

  遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月；吉林從11月開始停窯6個(gè)月；黑龍江從11月開始停窯5個(gè)月；內(nèi)蒙古東北部地區(qū)已經(jīng)與東北三省同步開始停窯。浙江冬季錯(cuò)峰停窯10天，其中長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；江蘇11-12月每條窯線停20天，國(guó)家公祭日影響，南京、鎮(zhèn)江企業(yè)將在12月7日-9日停窯；江西全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)（含粉磨站）于12月20-24日停窯5天；重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。

  甘肅要求2017年11月1日至2018年3月15日停產(chǎn)；青海冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃初定四個(gè)月，具體通知未發(fā)；寧夏要求2017年12月10日至2018年3月20日停產(chǎn)；新疆要求各地停窯3個(gè)月至6個(gè)半月不等。

  表3：各地近期停窯情況

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