[水泥價(jià)格指數(shù)第36周]:前期漲價(jià)持續(xù)推進(jìn),環(huán)保效應(yīng)預(yù)期上升

中國水泥研究院 吉晉鵬 · 2017-09-11 14:36 留言

  上周全國市場行情持穩(wěn),各地均在持續(xù)推進(jìn)落實(shí)前期價(jià)格上調(diào)。其中,華東市場上行趨勢顯著,河南地區(qū)再次大幅上調(diào)水泥價(jià)格,但四川市場暫無起色。今年華北京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保因素持續(xù)加強(qiáng),京津冀、山東和河南等地水泥行情有望受益。

  上周末全國水泥價(jià)格指數(shù)收報(bào)108.53點(diǎn),環(huán)比小幅上漲0.02%,同比上漲25.99%,超過2015年33.79個(gè)百分點(diǎn);長江水泥價(jià)格指數(shù)收報(bào)103.55點(diǎn),環(huán)比上漲0.08%,同比上漲24.76個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1:近三個(gè)月全國及長江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院

  分區(qū)域來看,華東地區(qū)多在推進(jìn)落實(shí)前期漲價(jià),局部地區(qū)零星跟進(jìn),水泥價(jià)格指數(shù)小幅走高0.26%。西南地區(qū)受四川行情趨弱影響,水泥價(jià)格指數(shù)走低0.4個(gè)百分點(diǎn)。此外,華北、中南和西北地區(qū)市場行情小幅波動,東北地區(qū)持穩(wěn)。

  表1:六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院

  分省市來看,上周河南地區(qū)再次推漲水泥價(jià)格30元/噸,環(huán)比漲幅達(dá)5.18%,其余上調(diào)地區(qū)基本仍在不斷推進(jìn)上調(diào)前期漲幅。廣東受臺風(fēng)影響逐漸減弱,上周仍有2個(gè)百分點(diǎn)的調(diào)整,同時(shí),四川川中地區(qū)競爭仍然比較激烈,上周小幅走低1.32個(gè)百分點(diǎn)。

  圖2:全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度(%)

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)天氣好轉(zhuǎn),總體需求銷量環(huán)比略有增加。黑龍江、吉林主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn),目前暫無統(tǒng)一停窯計(jì)劃。遼寧地區(qū)今年缺少內(nèi)蒙古的需求,不僅外銷減少,部分內(nèi)蒙古低價(jià)水泥進(jìn)入遼寧反而對當(dāng)?shù)厥袌霎a(chǎn)生一定的沖擊,省內(nèi)目前以自主停窯為主,目前遼寧行情基本穩(wěn)定??傮w來看,得益于上半年遼寧的停窯限產(chǎn),熟料價(jià)格維持高位,東北地區(qū)大企業(yè)盈利有所改善,主要企業(yè)以穩(wěn)價(jià)為主,暫無上行機(jī)會。

  華北地區(qū)受冬季大氣污染治理影響,今年停窯限產(chǎn)可能有所加強(qiáng),受此影響,水泥價(jià)格仍有可能上調(diào)。需求方面,京津冀晉部分施工項(xiàng)目或受到環(huán)保影響,尤其天津地區(qū)10月至明年3月工地土方將全面停止,后期需求將持續(xù)疲軟。價(jià)格行情方面,前期京津冀大幅推漲30~50元/噸,目前仍在持續(xù)推動落實(shí),且整體執(zhí)行情況不理想。山西、內(nèi)蒙行情暫無變動,山西8月26日至9月4日停窯安排結(jié)束,但執(zhí)行力度不強(qiáng),對市場行情基本無影響。

  西北地區(qū)陜西總體報(bào)價(jià)平穩(wěn),目前關(guān)中地區(qū)熟料產(chǎn)能發(fā)揮率維持在五至六成左右,同時(shí)受河南漲價(jià)影響,今日市場上仍有繼續(xù)推漲風(fēng)聲。寧夏地區(qū)將全區(qū)13家水泥企業(yè)23臺直徑3米以下粉磨設(shè)備列入淘汰任務(wù),目前各廠已停產(chǎn),年底前計(jì)劃討論392萬噸水泥產(chǎn)能。新疆地區(qū)部分固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開工延后,實(shí)際完成工程量低于預(yù)期,烏魯木齊、昌吉、哈密等東部地區(qū)需求銷量同比下滑,而西部喀什、巴州、阿克蘇一些大型項(xiàng)目啟動,需求有所回升,省內(nèi)東西部地區(qū)水泥價(jià)格差距明顯。

  華東地區(qū)水泥價(jià)格漲后趨穩(wěn),下游對本輪上調(diào)接受速度較快,后期繼續(xù)上調(diào)概率較大。江蘇中南部前期高標(biāo)價(jià)格普漲30元/噸后,上周區(qū)域內(nèi)低標(biāo)水泥跟進(jìn)上調(diào)10~20元/噸。受此影響,上海地區(qū)低標(biāo)水泥也小幅跟漲10元/噸。浙江地區(qū)環(huán)保督查將于近期結(jié)束,上周水泥需求銷量仍有明顯減少,同時(shí),富陽地區(qū)第二輪節(jié)能降耗應(yīng)急預(yù)案啟動,要求水泥企業(yè)于9月再次停窯檢修10天。價(jià)格方面,前期省內(nèi)基本完成一輪普漲,環(huán)保督查結(jié)束后,市場價(jià)格或有新一輪上調(diào)。安徽地區(qū)同樣完成一輪普漲,市場行情漲后趨穩(wěn)。目前沿江水泥、熟料庫存基本維持在五至六成上行,隨著旺季需求的繼續(xù)回升,市場行情將持續(xù)升溫。前期山東受環(huán)保嚴(yán)查影響,加上小農(nóng)忙時(shí)期需求偏淡,銷量不佳。8月中旬山東地區(qū)報(bào)漲30元/噸落實(shí)情況不理想,9月1日濟(jì)寧、菏澤、臨沂、棗莊等多地再次上調(diào)30元/噸,近日其他地區(qū)逐漸跟進(jìn)。8月下旬至9月初,江西各地水泥價(jià)格普漲15~20元/噸,由于此前跌幅較大,本輪價(jià)格回漲落實(shí)較快。而隨著需求持續(xù)回升,9月8日贛東北地區(qū)再次上調(diào)各品種水泥20元/噸。9月5日廈門金磚會議結(jié)束,周邊工地和攪拌站陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn),市場需求逐漸回升,加上華東市場行情普遍上調(diào),近期福建地區(qū)漲價(jià)的預(yù)期也不斷增加。

  中南地區(qū)8月下旬河南地區(qū)大幅推漲50元/噸,但落實(shí)不足一半,9月6日,省內(nèi)主要企業(yè)再次推漲30元/噸。但據(jù)市場反饋,前期大漲尚未落實(shí),本次上調(diào)仍需觀察。同時(shí),今年在環(huán)保影響下停窯限產(chǎn)力度有望進(jìn)一步加大,生產(chǎn)受限也導(dǎo)致庫存偏低,再加上原材料上漲等因素,后期河南等地仍有繼續(xù)上調(diào)的預(yù)期。湖南長株潭及婁邵以北第二輪價(jià)格上調(diào)開啟,9月10日,長株潭主導(dǎo)企業(yè)再次通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸。湖北鄂西宜昌于8月底9月初分別上調(diào)散裝和袋裝水泥價(jià)格30元/噸,目前仍在推進(jìn)落實(shí)。鄂東市場還未起漲,但近期同步跟進(jìn)上調(diào)的預(yù)期增加。此前兩廣地區(qū)普遍受臺風(fēng)降雨影響,8月底9月初,粵西湛江、茂名以及珠三角部分地區(qū)水泥價(jià)格仍有10~20元/噸的下滑,目前回漲風(fēng)聲漸起,主導(dǎo)企業(yè)已開始商討價(jià)格上漲相關(guān)事宜。廣西中南部地區(qū)自8月走低10~25元/噸后,8月中旬開始南寧及周邊開始回漲20元/噸,但目前仍有待觀察。

  西南地區(qū)需求偏軟加之周邊廣元和重慶大量外來低價(jià)水泥沖擊,四川中部市場競爭加劇,9月初成德綿主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知下調(diào)20~25元/噸。隨著環(huán)保督查接近尾聲,成都及周邊地區(qū)部分生產(chǎn)線陸續(xù)復(fù)產(chǎn),但目前商混仍未全面開工,近期市場壓力仍較大。重慶地區(qū)上周市場行情穩(wěn)定,近期主城區(qū)及周邊大廠開始停窯,以完成前期錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)。云南雨季結(jié)束后需求開始恢復(fù),加上原材料價(jià)格上漲,生產(chǎn)成本增加,近期部分市場開始上調(diào)水泥價(jià)格。8月底曲靖上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,但需求不足、部分企業(yè)暫未跟進(jìn),近期回落的可能性較大。上漲普洱水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸,迪慶也有20元/噸的漲幅。此外,保山地區(qū)競爭加劇,9月初區(qū)域價(jià)格出現(xiàn)松動,部分大廠對攪拌站42.5級散泥下調(diào)20元/噸。貴州自8月下旬普漲水泥價(jià)格20~30元/噸之后,目前暫無變化。

  表2:上周各地水泥價(jià)格變動詳情(元/噸)

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計(jì)劃方面,遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天;山西分別于8月底和9月底停窯10天;9月浙江富陽地區(qū)所有水泥企業(yè)停窯檢修10天;重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

  表3:各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

編輯:吉晉鵬

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