[水泥價(jià)格指數(shù)第18周]：市場(chǎng)行情放緩，多地聯(lián)動(dòng)停窯穩(wěn)價(jià)

  上周全國(guó)范圍內(nèi)整體行情趨穩(wěn)，華東地區(qū)價(jià)格漲勢(shì)開始放緩，中南兩湖以及西南川貴等地行情持續(xù)走弱。此外，東北黑吉兩省及江西地區(qū)五一期間大幅調(diào)漲較為亮眼。停窯方面，東北黑吉兩省、京津冀、山西、河南、山東均已出臺(tái)明確的5月停窯安排，遼寧遼中部分廠家和陜西關(guān)中部分多線企業(yè)也已經(jīng)開始自主停窯。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)109.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.47%，超過2015年19.01個(gè)百分點(diǎn)，超過去年同期32.75個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)105.94點(diǎn)，環(huán)比上漲0.30%，較去年同期上漲26.97個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周六大區(qū)域整體行情波動(dòng)持續(xù)縮小。東北黑吉兩省大幅上調(diào)水泥價(jià)格，價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲2.53%，西南四川、貴州等地價(jià)格小幅下調(diào)，價(jià)格指數(shù)小幅下滑0.42個(gè)百分點(diǎn)，行情持續(xù)走弱。此外，華北、華東、中南、西北地區(qū)均只有小幅波動(dòng)，特別是華東價(jià)格上漲速度開始逐漸降低。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分省市來看，上周有10個(gè)省市自治區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格有所上調(diào)，上漲地區(qū)主要集中在華東地區(qū)、東北以及西北局部。其中，江西地區(qū)五一期間大幅漲價(jià)30元/噸，環(huán)比上漲10.68%，黑龍江上周漲價(jià)30元/噸，哈爾濱漲幅更是高達(dá)50元/噸，整體行情環(huán)比上漲7.5%。此外，還有三個(gè)地區(qū)水泥價(jià)格小幅下滑，貴州以2.32%的降幅成為上周水泥價(jià)格環(huán)比下跌最大的地區(qū)。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)整體需求仍然偏弱，5月本是東北傳統(tǒng)市場(chǎng)銷售旺季，但今年同比去年需求改善不多。黑龍江、吉林兩省主要廠家計(jì)劃停窯15天左右，部分企業(yè)月初已經(jīng)開始停窯。價(jià)格方面，黑吉兩省主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)上漲30元/噸，其中哈爾濱地區(qū)更是大幅上調(diào)50元/噸。遼寧地區(qū)袋裝需求相對(duì)較多，對(duì)黑吉兩省價(jià)格壓力較小，遼中地區(qū)堅(jiān)持停窯穩(wěn)價(jià)，遼南沿海水泥熟料海運(yùn)南下銷量較好，遼西協(xié)調(diào)自律不足，價(jià)格相對(duì)混亂。

  華北地區(qū)組織大規(guī)模聯(lián)動(dòng)停窯，以期穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格并創(chuàng)造進(jìn)一步推漲的可能?！?017年‘一帶一路’國(guó)際合作高峰論壇”將于5月14日至15日在北京召開，為確保高峰論壇期間北京及周邊地區(qū)的大氣質(zhì)量，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)聯(lián)合河北、山東、河南、山西、北京、天津六省市水泥（建材）協(xié)會(huì)組織聯(lián)動(dòng)停窯限產(chǎn)。除個(gè)別水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾及危險(xiǎn)廢棄物等特殊任務(wù)的熟料生產(chǎn)線外，河南省所有熟料企業(yè)5月6日至5月20日停窯15天，北京市、河北市、天津市、山東省、山西省所有熟料企業(yè)5月11日至5月20日停窯10天。周內(nèi)各地已陸續(xù)召開停窯動(dòng)員大會(huì)，在市場(chǎng)供應(yīng)環(huán)境改變同時(shí)，主導(dǎo)企業(yè)將嘗試?yán)^續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格上漲。內(nèi)蒙古地區(qū)水泥銷量較去年同期有所下滑，價(jià)格行情穩(wěn)定。

  西北地區(qū)市場(chǎng)行情平穩(wěn)，價(jià)格無明顯變動(dòng)。陜西關(guān)中地區(qū)部分企業(yè)有意進(jìn)行停窯限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)，雖然目前并沒有統(tǒng)一停窯計(jì)劃，但部分多線大廠已經(jīng)開始單線運(yùn)轉(zhuǎn)。甘肅地區(qū)水泥市場(chǎng)受寧夏低價(jià)水泥影響，蘭州地區(qū)水泥價(jià)格小幅下滑10~20元/噸，周內(nèi)平?jīng)龅貐^(qū)大廠繼續(xù)上調(diào)15~20元/噸。近期青海部分大廠推動(dòng)價(jià)格上漲20元/噸，但前期價(jià)格較高，落實(shí)較困難。

  華東地區(qū)部分市場(chǎng)仍在上調(diào)，長(zhǎng)三角地區(qū)熟料供給依舊緊張。隨著需求回升，5月3日江蘇揚(yáng)州、泰州地區(qū)低標(biāo)水泥上調(diào)15元/噸，但部分廠商仍在觀望，落實(shí)有待觀察，近期江蘇中北部熟料供應(yīng)緊張，水泥產(chǎn)銷受限，熟料價(jià)格持續(xù)上漲，蘇南市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。浙江沿海地區(qū)熟料供應(yīng)緊張，水泥出貨受限。同時(shí)，鄉(xiāng)村工程陸續(xù)開工，水泥需求進(jìn)一步釋放，5月省內(nèi)仍有再一次推漲水泥價(jià)格的預(yù)期。近期安徽熟料供應(yīng)同樣偏緊，環(huán)保督查、礦山整治或?qū)⒂绊懺牧瞎?yīng)，再加上河南停窯在即，皖北主要廠家上調(diào)各品種水泥價(jià)格10元/噸，皖南巢湖、合肥低標(biāo)價(jià)格小幅上調(diào)10~20元/噸。4月28日福建北部浦城、建陽、政和、松溪、武夷山等地水泥價(jià)格上漲15-20元/噸，目前主導(dǎo)企業(yè)仍在推進(jìn)落實(shí)，福州地區(qū)主要企業(yè)召開市場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議，但是天氣影響上漲動(dòng)力不足。4月底至5月初江西地區(qū)普漲水泥價(jià)格30元/噸，目前價(jià)格已超過300元/噸的較高水平。山東地區(qū)參與華北聯(lián)動(dòng)停窯，省內(nèi)部分企業(yè)水泥報(bào)價(jià)上漲30~50元/噸，熟料報(bào)價(jià)提至380元/噸左右，但受外圍低價(jià)熟料影響，落實(shí)或較困難。

  中南地區(qū)局部市場(chǎng)小幅度下滑。河南停窯動(dòng)員工作已完成，停窯有望消化目前較高的庫存，同時(shí)，天瑞、中聯(lián)等主導(dǎo)企業(yè)于5月4日大幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格60元/噸，其他企業(yè)相繼跟進(jìn)，水泥價(jià)格止跌回漲。兩湖水泥市場(chǎng)持續(xù)走弱，湖南衡陽地區(qū)4月中旬漲價(jià)未能完全落實(shí)，周內(nèi)衡陽廠家再次上調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸，株洲與衡陽交叉市場(chǎng)同步上調(diào)，但企業(yè)觀望較多，落實(shí)有待觀察。長(zhǎng)株潭地區(qū)雖有漲價(jià)消息，但企業(yè)信心不足，至今未能落實(shí)。湖北地區(qū)銷量下滑，鄂西北和鄂西南部分市場(chǎng)水泥價(jià)格回落10~30元/噸左右。周內(nèi)廣東粵北清遠(yuǎn)地區(qū)下調(diào)低標(biāo)袋裝水泥價(jià)格10~15元/噸，粵西陽江4月份兩次上調(diào)袋裝價(jià)格未能全面落實(shí)，近期陸續(xù)回調(diào)低標(biāo)袋裝20~25元/噸，個(gè)別廠家更是全品種下調(diào)。廣西玉林地區(qū)受雨水天氣影響，主導(dǎo)企業(yè)普遍下調(diào)袋裝水泥20元/噸，周邊貴港未來跟進(jìn)可能性較大。4月底以來桂林個(gè)別大廠低標(biāo)水泥下調(diào)25元/噸，崇左、玉林部分企業(yè)散裝也有10~15元/噸走低。熟料方面，雖有部分主要企業(yè)仍在推漲，但短時(shí)水泥價(jià)格上漲動(dòng)力不足。

  西南地區(qū)市場(chǎng)需求與行情持續(xù)走弱。重慶地區(qū)受陰雨天氣影響需求銷量受挫，庫存壓力升高，5月市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿　Ｋ拇ǖ貐^(qū)前期漲價(jià)多未落實(shí)，5月雅安地區(qū)袋裝水泥價(jià)格開始回落20~30元/噸，眉山、宜賓部分散泥價(jià)格也相繼出現(xiàn)松動(dòng)下滑。云貴一帶同樣受降雨影響需求減弱，庫存上升，貴州黔中和黔南地區(qū)前期上調(diào)未執(zhí)行到位，貴陽地區(qū)水泥價(jià)格暗降10~20元/噸左右。云南市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持在漲后高位，近期企業(yè)以穩(wěn)價(jià)為主。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期停窯方面，黑龍江、吉林兩省5月計(jì)劃停窯15天，部分月初已經(jīng)開始，遼中地區(qū)廠家堅(jiān)持停窯穩(wěn)價(jià)，但遼寧省內(nèi)仍未統(tǒng)一安排。京津冀、山西、山東與5月11日至5月20日停窯10天，河南于5月6日至5月20日停窯15天，并將于6月6日至6月25日再次停窯20天。此外，陜西關(guān)中地區(qū)部分多線大廠已開啟單線停窯模式。

  表3：各地停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心